Transcript היקף שוק אשראי קמעונאי* ללא דיור

‫חברות הביטוח והתחרות בשוק האשראי‬
‫הקמעונאי‪.‬‬
‫בני שיזף‬
‫משנה למנכ"ל הפניקס‪ .‬ראש תחום‬
‫חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים‪.‬‬
‫היקף שוק האשראי הקמעונאי‬
‫היקף האשראי הקמעונאי במגמת עליה – הן בערכים נומינליים והן‬
‫שיעורו מתוך סה"כ החוב במשק‪.‬‬
‫תהליך‬
‫שיעור תיאור‬
‫המוצעדיור בשוק‬
‫העבודה ללא‬
‫קמעונאי*‬
‫אשראי‬
‫(מתוך סה"כ חוב במשק**)‬
‫היקף שוק אשראי קמעונאי* ללא דיור‬
‫(מיליארדי ש"ח)‬
‫‪10.26%‬‬
‫‪122‬‬
‫‪9.77%‬‬
‫‪9.77%‬‬
‫‪9.68%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪114‬‬
‫‪112‬‬
‫‪9.82%‬‬
‫‪107‬‬
‫‪103‬‬
‫‪95‬‬
‫‪9.20%‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2013‬‬
‫** סה"כ חוב במשק לא כולל חוב של ממשלה‪ ,‬בנקים וחברות ביטוח‬
‫* אשראי למשקי בית‪ ,‬לא כולל משכנתאות‬
‫הנתונים‪ :‬בנק ישראל‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫הרכב השוק‬
‫התפלגות האשראי למשקי בית‪:‬‬
‫התפלגות אשראי למשקי בית ללא דיור (מיליארדי ש"ח)‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03/14‬‬
‫סה"כ אשראי‬
‫הנתונים‪ :‬בנק ישראל‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/12‬‬
‫ממשלה (אשראי מכוון)‬
‫‪12/11‬‬
‫חברות אשראי‬
‫מוסדיים‬
‫‪12/10‬‬
‫בנקים‬
‫הרכב השוק‬
‫(המשך)‬
‫התפלגות האשראי למשקי בית באחוזים‪:‬‬
‫התפלגות אשראי למשקי בית ללא דיור‪,‬‬
‫ללא בנקים (אחוזים)‬
‫התפלגות אשראי למשקי בית ללא דיור‬
‫(אחוזים)‬
‫‪85.6%‬‬
‫‪03/14‬‬
‫‪85.9%‬‬
‫‪12/13‬‬
‫ממשלה (אשראי מכוון)‬
‫הנתונים‪ :‬בנק ישראל‬
‫‪85.7%‬‬
‫‪12/12‬‬
‫חברות אשראי‬
‫‪85.8%‬‬
‫‪12/11‬‬
‫מוסדיים‬
‫‪90% 85.2%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪12/10‬‬
‫בנקים‬
‫‪8.6%‬‬
‫‪8.5%‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪8.3%‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪6.00%‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪3.7%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫‪3.4% 3.5% 3.4%‬‬
‫‪4.00%‬‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪03/14‬‬
‫‪12/13‬‬
‫‪12/12‬‬
‫ממשלה (אשראי מכוון)‬
‫‪12/11‬‬
‫‪12/10‬‬
‫חברות אשראי‬
‫מוסדיים‬
‫התפתחות השחקנים הגדולים‬
‫עליה בהיקף אשראי למשקי בית ב‪ 5-‬הבנקים הגדולים‪:‬‬
‫(גידול של ‪ 38%‬ב‪ 5-‬שנים)‬
‫יתרת אשראי למשקי בית ללא אשראי לדיור‬
‫(מיליוני ש"ח)‬
‫‪35,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫הפועלים‬
‫‪25,000‬‬
‫לאומי‬
‫‪20,000‬‬
‫דיסקונט‬
‫‪15,000‬‬
‫מזרחי‪-‬טפחות‬
‫‪10,000‬‬
‫הבינלאומי‬
‫‪5,000‬‬
‫‪2013‬‬
‫הנתונים‪ :‬מתוך דוחות החברות‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬
‫ועדת הריכוזיות‬
‫דודו זקן‪ ,‬המפקח על הבנקים‪:‬‬
‫"המוסדיים מכירים את המצב הפיננסי של הלקוחות‬
‫מטבע התיק שהם מחזיקים‪ .‬לאחר פרסום דו"ח הביניים‪,‬‬
‫הם הציעו מנגנון להלוואת כספי העמיתים ללקוחות‬
‫שלהם‪ .‬החסם כיום הוא שהתשואה בגין הענקת האשראי‬
‫הולכת לעמיתים‪ ,‬אולם ההוצאה – שהיא לא קטנה‬
‫(חיתום‪ ,‬גבייה וכו') – מקוזזת מהפירמה עצמה‪ .‬הכוונה‬
‫היא ליצור מנגנון שיכיר להם בחלק מהוצאות הפעילות‬
‫מול המגזר הקמעונאי"‪.‬‬
‫* מינוי הועדה ‪10/2010 :‬‬
‫* המלצות סופיות‪02/2012 :‬‬
‫* אישור ההמלצות ע"י הממשלה‪04/2013 :‬‬
‫כמו כן הוחלט לחייב את הבנקים למסור ללקוח "תעודת‬
‫זהות בנקאית"‪ .‬מדובר במסמך המפרט את נכסיו‬
‫והתחייבויות של הלקוח וכן את דירוג האשראי הפנימי של‬
‫הלקוח בתוך הבנק‪ .‬לקוחות איכותיים יוכלו להשתמש‬
‫במסמך זה לצורך קבלת הצעות אשראי אטרקטיביות‬
‫מבנקים מתחרים‪.‬‬
‫חברות הביטוח והתחרות בשוק האשראי‬
‫הקמעונאי‪.‬‬
‫בני שיזף‬
‫משנה למנכ"ל הפניקס‪ .‬ראש תחום‬
‫חסכון ארוך טווח וסיכוני חיים‪.‬‬