Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Сохранение высокого спроса на нефть на мировом рынке

Мировой спрос на нефть 3 Потребление первичных энергоресурсов по различным сценариям, млн.т.н.э.

Ресурсы

Уголь Нефть Газ Атомная энергия Гидроэнергия Биомасса и вторичные Другие возобновляемые

ВСЕГО: Факт

1980 1792 3107 1234 186 148 749 12

7229

2010 3487 4012 2665 737 276 1273 89

12539 Сценарий новых стратегий

2020 3966 2035 3934 4346 3132 968 4662 3748 1273 376 1501 268

14556

476 1957 699

16748 Сценарий текущих стратегий

2020 4307 2035 5281 4443 3166 915 5026 4039 1081 364 1461 239

14896

439 1715 468

18048 Сценарий «450»

2020 3743 4175 2960 1003 383 1539 325

14127

2035 2496 3816 2985 1676 519 2316 1112

14920

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Зависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти

Динамика изменений доходов консолидированного бюджета ХМАО-Югры и цены нефти марки Urals 4

Развитие региональной экономики в рамках ресурсной модели предопределяет сильное влияние динамики цены на нефть на формирование основных макроэкономических показателей Югры

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Зависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти

Динамика ВРП ХМАО-Югры и выручки от добычи нефти на территории ХМАО-Югры, 2001-2011 гг.

5

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Сокращение доли населения в трудоспособном возрасте

Возрастная структура населения 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,7 72,3 21,0 2005 7,1 72,4 20,5 2006 Младше трудоспособного 7,7 72,2 8,3 71,8 9,7 70,6 10,5 69,6 10,0 70,0 20,1 2007 19,9 2008 Трудоспособное 19,7 2009 19,8 2010 20,0 2011 Старше трудоспособного

Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения

6

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Необходимость углубления диверсификации региональной экономики

Вклад основных секторов экономики в социально-экономическое развитие ХМАО-Югры в 2011 г. 7 Налоговые доходы консолидированного бюджета ХМАО-Югры Фонд оплаты труда работников организаций ХМАО-Югры Инвестиции в основной капитал ХМАО-Югры

176,1 млрд.руб.

387,6 млрд.руб.

648,6 млрд.руб.

Базовый сектор: добыча топливно - энергетических полезных ископаемых

Диверсифицирующие отрасли:

    нефтегазоперерабатывающий комплекс горнопромышленный комплекс лесопромышленный комплекс агропромышленный комплекс

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде

8

Рост издержек в базовом секторе в связи с ухудшением условий разработки месторождений

Накопленная добыча Запасы категории АВС1

Основными характеристиками развития нефтяного комплекса региона, оказывающими серьезное влияние на социально-экономические процессы в Югре, в ближайшие 10 - 20 лет будут изменение структуры запасов в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых запасов

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Рост издержек в базовом секторе

Динамика цены и себестоимости добычи нефти в ХМАО-Югре (отношение 2011г. к 2005г., в разах) Цена нефти марки Urals

2,2 раз

9 Экспортная пошлина НДПИ Доход компаний и регионального бюджета Затраты

2,3 раз 2,8 раз 0,7 раз 2,6 раз

* Оценочные данные

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Экспансия нефтяных компаний за пределы региона

Доля добычи нефти ВИНКами на территории ХМАО-Югры в общей добыче нефти в России

ВИНК

ОАО "Роснефть" ОАО "Сургутнефтегаз" ОАО "Лукойл" ОАО "ТНК-ВР Холдинг" ОАО "Газпром нефть"

1995

55,5 99,4 81,3 85,1 14,7

2000

48,6 99,5 77,7 86,7 8,1

2005

58,5 99,5 68,4 73,2 13,6

2010

52,5 94,5 55,2 60,1 34,6

Ориентация нефтяных компаний к деятельности в других регионах России и мира. Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Лукойл, Роснефть активно наращивают добычу за пределами ХМАО-Югры

11

Экспансия нефтяных компаний за пределы региона

Международные проекты ВИНК России

ВИНК Страна Лукойл

Республика Гана Кот д'Ивуар Саудовская Аравия Колумбия Узбекистан Казахстан Азербайджан Египет Румыния Ирак Венесуэла Алжир

Роснефть

Венесуэла Сургутнефтегаз Венесуэла

ТНК-ВР

Венесуэла Вьетнам Ирак

Газпром нефть

Казахстан ОАЭ Германия Китай Куба Экваториальная Гвинея Венесуэла

Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Исчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов

Динамика дебитов воды, нефти, обводненности

Исчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов не только в новых провинциях, но и в уже зрелых, что создает основу для широкого использования инновационных факторов роста в базовом секторе экономики

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Интенсивность внедрения новых технологий, повышающих нефтеотдачу и ввод трудноизвлекаемой нефти

Прогноз объемов применения геолого-технический мероприятий в 2020 г. в ХМАО-Югре

Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический Охват фонда скважин геолого-техническими мероприятиями, %

Фонд скважин охваченный геолого-техническими мероприятиями, тыс. ед.

Дебит нефти, т/сут.

Действующий фонд, всего

11

10 8,3 92,3

13

13 9,9 98,7

18

19 10,6 107,3

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Динамика мировых цен на нефть

Сценарии мировых цен на нефть марки Urals * 14 * Источники: проект «Стратегия СЭР ХМАО-Югры до 2020 года и на период 2030 года» (сценарии согласованны письмом ДЭР ХМАО Югры от 22.08.2011 №6907/11), Минэкономразвития России («Сценарные условия долгосрочного прогноза социально экономического развития РФ до 2030 г.» от 27.04.2012)

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

Структура распределения выручки от реализации 1 тонны нефти в России, США и Казахстане (расчеты для цены 85 $/барр.), % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46% 13% 5% 23% 11% Казахстан 1% 35% 16% 16% 1% 73% 31% США-Мексиканский залив 6% 6% 5% 9% 1% Россия Доля государства Затраты на методы увеличения нефтеотдачи Капитальные затраты Операционные затраты Чистый доход компаний Транспортные затраты

Сохранение высокой налоговой нагрузки на добычу нефти является главным препятствием наращивания добычи нефти в регионе

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

Изменение налогово-тарифной нагрузки на баррель нефти в октябре 2011-феврале 2012 Средний уровень цены нефти марки Юралс с октября 2011г. по февраль 2012г. составил 110долл./баррель 16

С 1 октября 2011 г. налогово-тарифная нагрузка была перераспределена с нефтедобывающего сектора на нефтеперерабатывающий путем снижения ставки экспортной пошлины на нефть.

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли

Налогово-таможенная нагрузка на нефтяную отрасль в 2020 г. (копеек с 1 рубля выручки при цене 100 долл. США за баррель нефти Urals) 17

Оптимизация налогово-тарифной нагрузки на нефтяные компании (снижение предельной ставки экспортной пошлины) будет стимулировать вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Возрастно-половая структура населения

Изменение возрастно-половой структуры населения 2010 г.

2020 г.

18

Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения с учетом передвижки возрастов. В результате сокращения численности женщин репродуктивного возраста удельный уровень рождаемости значительно снизится

Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Миграционная мобильность населения ХМАО-Югры

Возрастно-половая структура среднегодового оборота населения за 2006-2010 гг.

Миграционный приток Миграционный отток 19 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Основные направления миграции населения в ХМАО-Югре в 2010 г.

Межрегиональная миграция населения Международная миграция населения

Прибыло Выбыло

Республика Башкортостан (4310 чел.) Тюменская область (4515 чел.) Республика Дагестан (3645 чел.) Тюменская область (2645 чел.) Республика Башкортостан (3575 чел.) Свердловская область (2060 чел.) Таджикистан (1397 чел.) Украина (1376 чел.) Азербайджан (957 чел.) Украина (332 чел.) Беларусь (166 чел.) Казахстан (121 чел.)

Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия Сценарии добычи нефти 300 250 200 150 100 50 0 Оптимистический Наиболее вероятный Пессимистический Добыча нефти, факт

Выбор политики поддержания существующих основных фондов или внедрения современных технологий, направленных на повышение нефтеотдачи и снижение обводненности месторождений, будет определять различия в сценариях добычи нефти

20

Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия Структура ВРП

Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором окружной экономики и определяет ее основную экономическую специализацию, формируя основную долю валового регионального продукта, определяя бюджетную ситуацию и инфраструктурное развитие. Диверсифицирующие отрасли экономики также находятся в сильной зависимости от развития базового сектора экономики, оказывая ему рыночные услуги различного вида и занимаясь обработкой сырьевых ресурсов.

21

Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия Инвестиции нефтегазодобывающих компаний в обустройство месторождений Совокупные объемы инвестиций 2012-2020гг.

22

По мере расходования нефтяных запасов открывать и разрабатывать новые месторождения становится все сложнее, поэтому большие объемы инвестиций являются определяющим фактором для поддержания стабильных объемов добычи нефти.

Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия Численность населения ХМАО-Югры Возрастная структура численности населения 2020 г.

23 Рождаемость на 1000 чел.

Смертность на 1000 чел.

Миграционное сальдо на 1000 чел.

2010

15,3 6,6 2,4

Пессимистический

10,7 9,5 0,9

Наиболее вероятный

11,2 9,2 3,9

Оптимистический

12,4 8,4 4,7

Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры

Внутренние условия Отчисления нефтегазодобывающих компаний в бюджет ХМАО-Югры в 2020 г.

24

• • • • • • • • • • • •

Рост реальной заработной платы

в ХМАО-Югре в 1,2 раза к 2020 году и

в 1,3 раза к 2030 году

относительно уровня 2010 года

Рост ВРП на душу населения

2010 года на 47% к 2030 г. в сопоставимых ценах относительно

Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики

в валовом внутреннем продукте 0,1% в 2010 г.

до 7%

к 2030 году

Создание и модернизация

около

250 тысяч рабочих мест к 2020 году

Увеличение

производительности труда

к 2030 году в 1,7 и к 2020 году в 1,5 раза относительно уровня 2010 года

Рост отчислений базовой отрасли в бюджет

ХМАО-Югры на 52% к 2020 году относительно уровня 2010 года

Рост численности занятого населения

, выезжающего на работу в другие субъекты РФ с территории ХМАО-Югры, с 2,8 тыс.чел в 2010 г. до 20 тыс. чел. в 2030 г.

Увеличение объёма инвестиций на 17 %

к 2020 году относительно уровня 2010 года

Увеличение

30% в 2030 г.

доли

добычи нефти

с применением новых (третичных и четвертичных) методов искусственного воздействия на пласт с 14% в 2010 г. до Объем добычи нефти из баженовской свиты в 2030 г. до 80 млн. т.

Обновление основных фондов и жилищного фонда на 80%

к 2030 году относительно уровня 2010 года

Восстановление всех загрязненных земель

рекультивации (в том числе до 140% от ежегодно загрязняемых земель к 2010 году) к 2030 году за счет увеличения темпов