Transcript Троебортное» (Брянская область, автодорога М3).

Бизнес-план создания таможеннологистического терминала вблизи
МАПП «Троебортное»
(Брянская область, автодорога М3)
ООО «ИРБИС»
Москва 2010
ИДЕЯ ПРОЕКТА
 Строительство вблизи МАПП
МАПП Троебортное
«Троебортное» (518-й км а/д М3) ТЛТ
в соответствии с утвержденной ФТС РФ
«Концепцией таможенного
оформления и таможенного контроля
товаров в местах, приближенных к
государственной границе РФ»;
 Участок земли площадью 112,8 тыс.
кв. м. в 500-х м. севернее МАПП
принадлежит инициаторам проекта;
 Предоставление услуг таможенным органам и участникам внешнеэкономической деятельности:
 помещения, инфраструктура и условия для работы таможенного поста;
 услуги склада временного хранения, сопутствующие таможенному оформлению ;
 услуги таможенного брокера;
 консультационные услуги по ВЭД, таможенному оформлению, страхование;
 сопутствующие и сервисные услуги (гостиница, техобслуживание и мойка
автомобилей, кафе, баня и пр.)
СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ТЛТ
1
2
3
5
4
1
Охраняемая стоянка на 251 большегрузный автомобиль;
2
Объекты СВХ: открытая площадка на 113 автомобилей, закрытые склады, холодильник,
административное здание с КПП, открытые площадки для хранения грузов и др.;
3
Площадка временного содержания КРС (на 50 голов) с выгулом;
4
Объекты сервиса: гостиница, кафе, СТО с автомойкой, баня, зона отдыха;
5
Объекты инфраструктуры: водонапорная башня, котельная, очистные сооружения, насосная и
пр.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА
 Перенос мест таможенного оформления грузов, перемещаемых
автомобильным транспортом, из внутренних регионов к границам РФ до
2012 г. в соответствии «Концепцией таможенного оформления и таможенного
контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ»;
 Отсутствие необходимой таможенно-логистической и транспортной
инфраструктуры современного уровня в приграничных районах;
 Развитие сети автомобильных дорог федерального значения,
входящих в состав международных транспортных коридоров (в т.ч. М3) до
2015 г, в соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2030 г.;
 Стратегическая ориентация Брянской области на развитие
транспортно-логистического комплекса, в т.ч. развитие западной
логистической платформы ЦФО, в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Брянской области до 2025 г.
РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОЕКТА
Внешнеторговый оборот в зоне
деятельности Брянской таможни
млрд. долл.
4
170%
3
130%
2
90%
1
0
50%
2006
2007
2008
2009 2010E 2011F
Прогноз кол-ва ТС, следующих
через МАПП «Троебортное»
ТС/сутки
400
300
 Внешнеторговый оборот в зоне Брянской
таможни за 9 мес. - 2,1 млрд. долл., в
следующем году прогнозируется на уровне
3,4 млрд. долл.;
 Внешнеторговый оборот России и Украины
растет вдвое быстрее, чем совокупный
товарооборот (75% против 37% по итогам 9
мес.);
 8% международных автоперевозок РФ
проходят через российско-украинскую
границу;
 Пропуск грузовых ТС через МАПП
«Троебортное» по данным 2-го кв.
составляет 155 единиц в сутки (+30% к
прошлому году);
 Через МАПП «Троебортное» проходит 20%
внешнеторговых автоперевозок, пересекающих границу с Украиной;
200
100
0
2009 2010 2011F 2015F 2020F
 Минтранс РФ прогнозирует удвоение
объема автоперевозок внешнеторговых
грузов к 2020 г
СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Договор поручительства
УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Договор
оказания
услуг
Договор оказания услуг
БАНК
Финансирование
строительства
Договор
займа
Договор аренды земли
Миронова
Ю.Л.
ООО «ИРБИС»
Владение
Договор на
проектирование
Брянскстройпроект
СВХ
Таможенный
брокер
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС ТЛТ
Договор
генподряда
Генподрядчик
Договор
аренды
Сервисный
оператор
Страховая
компания
Договор подряда/поставки
Подрядчики и
поставщики
Органы фито- и
ветеринарного
контроля
ПРОГНОЗ ТОВАРОПОТОКА ЧЕРЕЗ
ТЛТ
Количество ТС, грузы которых
оформляются на ТЛТ, и доля от
общего грузопотока через МАПП
Преимущества ТЛТ
 выгодное географическое расположение
на пересечении транспортных коридоров;
40,000
40%
30,000
30%
20,000
10,000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 планируемая реконструкция автодороги
М3;
 быстрый рост товарооборота с Украиной;
 переориентация части внешнеторгового
оборота на украинские морские порты;
20%
 местоположение удовлетворяет
требованиям ФТС;
10%
 складские и сервисные мощности класса
«А»;
0%
 наличие мощностей для таможенного
оформления живого скота
 Мощности проектируемого ТЛТ будут востребованы с момента ввода в
эксплуатацию и их загрузка будет расти как за счет роста
внешнеторгового оборота, так и за счет прекращения деятельности СВХ
во внутренних регионах
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
Статья затрат
Сумма,
млн руб
Источник
финансирования
Статус
1. Земельный участок
20
собственные средства
выполнено
2. Проектные работы
20
собственные средства
Выполнено частично
(предпроектная д-ция)
заемные средства
Будет уточнено после
разработки проекта
собственные средства
Будет уточнено после
разработки проекта
3. Строительномонтажные работы
4. Оборудование
5. Подключение к
внешнем сетям и
примыкание к а/д
6. Первоначальные
единовременные затраты
и оборотные средства
ИТОГО
300
60
100
50
550
заемные средства
собственные средства
30% - собственные ср-ва;
70% -заемные ср-ва
Будет уточнено после
получения ТУ на
подключение и
примыкание
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА
млн. руб.
2011 2012
2013
2014 2015 2016 2017 2018
2019
2020
2021
Доходы СВХ
0
211,8
238,5
288,0
344,3
420,7
497,6
514,0
509,3
509,6
544,0
Доходы консалтинга
0
20,6
22,7
26,7
32,7
40,5
48,3
48,6
49,0
49,3
53,4
Доходы таможенного брокера
0
78,3
86,2
101,8
125,3
156,7
188,0
188,0
188,0
188,0
203,7
Доходы сервисных объектов
0
0,0
15,3
15,6
16,1
16,9
18,0
19,0
19,0
19,0
19,0
Итого доходы
0
310,7 362,7 432,2 518,4 634,7 751,9 769,7 765,3 765,9 820,1
Расходы СВХ
0
75,5
83,4
92,3
104,4
121,5
136,3
138,7
138,5
138,5
144,8
Расходы консалтинга
0
14,0
15,5
18,6
21,8
26,5
31,2
31,2
31,3
31,3
34,4
Расходы таможенного брокера
0
44,2
49,7
57,0
72,1
89,7
106,6
108,8
108,8
108,8
117,7
Расходы сервиса
0
0,0
5,5
5,6
5,8
6,1
6,5
6,8
6,8
6,8
6,8
Итого операционные расходы
0
133,6 154,2 173,6 204,0 243,8 280,6 285,6 285,5 285,5 303,7
Операционная маржа
0
177,1 208,5 258,6 314,4 390,9 471,3 484,1 479,8 480,4 516,4
Налоги (прибыль, имущество)
0
18,7
23,9
33,5
45,1
61,8
81,6
86,1
84,9
84,6
91,6
Аренда земельного участка
0
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
Поток от операций
Инвестиции
Чистый денежный поток
Накопленным итогом
0
147,2 173,3 213,9 258,0 317,8 378,4 386,7 383,6 384,5 413,5
430
120,0
-430
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
173,3 213,9 258,0 317,8 378,4 386,7 383,6 384,5 413,5
-430 -402,8 -229,5 -15,7 242,3 560,1 938,5 1325,2 1708,9 2093,3 2506,9
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
Внутренняя норма рентабельности
(IRR)
41%
Простой срок окупаемости (PBP)
4 года
Накопленная текущая стоимость
(NPV15%)
1 314млн. руб
Дисконтированный срок
окупаемости (DPB15%)
5 лет
Рентабельность EBITDA
45%
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО
ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОЕКТА
млн. руб.
Привлечение проектного
финансирования
Проценты за период
Ресурсы ООО «Ирбис» для
погашения долга, в т.ч.
от операционной
деятельности
2011
Коэффициент покрытия
процентных платежей
2014
2015
2016
2017
2018
45,0
53,25
60,00
57,75
52,50
43,50
30,00
12,00
0,0
53,25
104,1
122,5
150,3
182,1
213,8
215,7
214,5
15,2
16,7
19,5
23,6
28,9
33,6
33,5
88,9
105,8
130,7
158,5
185,0
182,1
181,0
60,00
57,75
52,50
43,50
30,00
12,00
0,0
15,0
35,0
60,0
90,0
120,0
80,0
0,0
1,4
1,3
1,3
1,4
1,4
2,3
53,25
53,25
Погашение основной части
Коэффициент покрытия
текущей части долга
2013
355,0
от арендных платежей
Погашение процентов
2012
-
1,0
-
1,7
2,1
2,9
4,2
7,1
18,0
СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
 В макроэкономике: реализация W-сценария развития мирового
финансового кризиса, влекущая за собой ухудшение торгового
баланса России, резкое снижение внешнеторгового оборота и потока
экспортно-импортных грузов;
 В сфере таможенного регулирования: затягивание сроков
реализации «Концепции таможенного оформления и таможенного
контроля товаров в местах, приближенных к государственной
границе РФ», оставляющее возможность производить таможенное
оформление значительной части товарного потока во внутренних
регионах;
 В финансовой сфере: рост стоимости финансирования
вследствие развития инфляционных процессов и нестабильности на
финансовом рынке.
Инициаторы проекта не видят существенных внутренних
рисков Проекта и готовы управлять этими рисками
ИНИЦИАТОРЫ И УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА
 ООО «ИРБИС»: управляющая компания проекта, учрежденная в 2009 г.
профессионалами в сфере внешнеэкономической деятельности специально
для реализации проекта. Основной вид деятельности в настоящее время –
оказание консалтинговых услуг субъектам внешнеэкономической
деятельности;
 Клиенты ООО «ИРБИС»: компании ООО «Технология», ООО
«Медсервис», ООО «ЭкстраК» и ряд других, заинтересованные в реализации
проекта и готовые предоставить поручительство по финансовым
обязательствам проекта (совокупные активы около 1,5 млрд.руб, совокупная
выручка за 9 мес. 2010 г. около 3,0 млрд. руб.);
 ООО «БрянскСтройПроект»: - лидер на рынке услуг по
проектированию в Брянской области, обладающий необходимым набором
допусков и компетенций. Разработало предпроектную документацию, в
настоящее время готовит обоснование по подключению к внешним сетям и
примыканию к автотрассе;
 СК «РосИнвест»: лидер в сфере страхования грузов и грузоперевозок
участников ВЭД. Включена ФТС РФ в реестр организаций, которые могут
выступать в качестве гаранта перед таможенными органами.