Transcript PROJETO TAM 2014

PROJETO
TAM 2 14
UMA ALTERNATIVA PARA O NOVO BRASIL
ANDREI ORZAKAUSKAS
DIOGO TAMURA
DUNCAN EGGER
KARINA YOSHIMURA
LUÍS MADEIRA
RODRIGO PASSEIRA
DIAGNÓSTICO DA EMPRESA
POLÍTICA
Regras impostas pelo comandante Rolim:
1.
“O cliente sempre tem razão”
2.
“Se o cliente alguma vez estiver errado, releia a
primeira regra”
VISÃO
“Trabalhar com espírito de servir faz as pessoas mais felizes”
MISSÃO
“Ser a companhia preferida das pessoas, com alegria,
criatividade, respeito e responsabilidade ”
OBJETIVOS TAM
MANTER A LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO DE PASSAGEIROS
VISANDO ALTOS ÍNDICES DE RENTABILIDADE
SERVIÇO
Foco no espírito de servir, atendimento e diferenciação do serviço
TÉCNICO OPERACIONAL
Foco na segurança, qualidade de operação e eficiência técnicooperacional
GESTÃO
Foco nas melhores pessoas, mais motivadas, cultura
do alto desempenho, de eficiência e custos
controlados, processo de orçamento eficaz elevada
utilização de capital, centros de excelência e
conceito de parceiros de negócios.
FATORES MACROAMBIENTAIS
ELEMENTRO PRÉ-DETERMINADO
MENOR
IMPACTO
MAIOR
INCERTEZA CRÍTICA
MENOR
POLÍTICA
ECONOMIA
GRAU DE INCERTEZA
SOCIEDADE
MAIOR
TECNOLOGIA
MEIO AMBIENTE
FATORES MACROAMBIENTAIS
Aceleração do crescimento do PIB brasileiro de 7,5% em 2010
•
aumento de consumo das famílias
•
redução das taxas de desemprego
•
expansão de políticas de crédito
(i) Desconcentração regional do crescimento econômico brasileiro
irradiado em todas as direções do território
(ii) Desconcentração da renda e evolução da situação econômica
tanto das classes menos, quanto das mais favorecidas
Sólido crescimento da economia brasileira;
Deterioração das expectativas em relação ao que se pode esperar em
termos de evolução econômica global no curto prazo
A intensidade e velocidade e intensidade das modificações / medidas
macro econômicas adotadas pelo governo passa a ser o foco principal
de atenção dos agentes econômicos
FATORES MACROAMBIENTAIS
EXPECTATIVAS
(i)
O Brasil sediará nos próximos anos dois eventos de caráter global que vão
exigir considerável investimento público em decorrência de compromissos
assumidos:
(a) Estádios;
(b) Estrutura Hoteleira;
(c) Infra Estrutura de Transportes e Logística
(ii) O Brasil encontra-se em processo ativo de expansão de sua
capacidade energética investindo na construção de enormes usinas
Hidrelétricas em locais relativamente remotos do país;
Necessidade de aumentar a eficiência e a capacidade logística de transportes
de pessoas(transporte aéreo de passageiros), para dar vazão às demandas por
movimentação interna no país.
A infraestrutura de aeroportos no país está defasada e os gargalos são inúmeros
FATORES MICROAMBIENTAIS
SWOT
Forças
o Marca “top of mind” no setor
aéreo
o Programa Fidelidade
o Abrangência no pacote de
serviços
o Excelência na qualidade do
serviço
Oportunidades
o Aumento da Classe C
o Novos modelos de negócios
o Tecnologia em constante
desenvolvimento
Fraquezas
o Percepção de qualidade não
percebida pelos consumidores
o Preço superior que a
concorrência
o Insegurança dos consumidores,
causados pelo acidentes
ocorridos
Ameaças
o Novos entrantes no mercado,
como Avianca, WebJet e Azul
o Fornecedores com alto poder
de barganha
o Preços baixos praticados pela
concorrência
o em alguns trechos
FATORES MICROAMBIENTAIS
5 Forças de Porter
Neste contexto, milhares de
passageiros são mal atendidos
diariamente e, em diversos casos,
submetem-se a um calvário para
conseguir se locomover e, aí, se insere
nossa ideia de alteração do plano de
negócios da TAM.
MODELO ATUAL
Hoje, se desejássemos ir à Belo Horizonte seria necessário:
(1) preparar nossas malas;
(2) chamar um taxi com horário marcado (custo médio de taxi em São
Paulo para ir à Congonhas 60 reais);
(3) transportar a mala até o taxi;
(4) sacar a mala do taxi e levar para o embarque;
(5) pegar a mala da esteira quando chegamos ao destino;
(6) carregar a mala até o terminal de taxis;
(7) contratar um taxi para nos levar ao destino considerando os valores
abusivos cobrados por este serviço nos aeroportos
NOVO MODELO DE NEGÓCIOS
Mudar o foco da TAM de uma empresa de aviação capaz de
oferecer passagens aéreas a seus passageiros para uma empresa de
logística de pessoas capaz de oferecer soluções integrais e eficientes
aos consumidores que desejam se deslocar de suas casas à
determinado endereço no destino, a um preço inferior e de maneira
mais confortável do que se o consumidor contratasse cada um dos
trechos
de
transporte
de
diferentes
prestadores
de
serviço.
IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADE
Entendemos que a TAM poderia se beneficiar de uma mudança em seu
foco de atuação para:
i) Ganhar mercado;
ii) Atender de maneira mais satisfatória a seus consumidores;
iii) Aumentar sua margem de lucratividade;
iv) Reduzir a taxa de consumo de recursos não renováveis envolvido no
transporte de pessoas; e
v) Reduzir a demanda por taxis nos aeroportos já incompatível com a
oferta, notadamente em São Paulo.
PROPOSTA DE OPERAÇÃO
NOVO
MODELO
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
(1) o passageiro contrata o deslocamento do ponto de origem até o ponto de destino;
(2) no dia anterior sua mala é recolhida no local apontado pelo cliente para retirada e
embarcada pela própria companhia aérea, no mesmo momento o passageiro decide
se deseja que a entrega da sua mala no destino seja feita no aeroporto, tal e qual
ocorre hoje, ou no próprio destino;
(3) em horário marcado o passageiro é buscado por um transporte coletivo
disponibilizado pela companhia aérea (van da tam);
(4) na própria van, por terminal remoto, a companhia aérea efetua o checkin caso seja
do interesse do passageiro;
(5) o passageiro é entregue no aeroporto já pronto para viajar;
(6) após o pouso o passageiro ou retira a bagagem na esteira ou segue diretamente
para o transporte coletivo disponibilizado pela companhia aérea (van da tam);
(7) Caso tenha sido a opção do passageiro que a bagagem fosse entregue pela Tam a
mesma se encarrega de entregar a bagagem no destino escolhido.
EXPECTATIVAS DO NEGÓCIO
A operacionalização deste modelo alternativo permitiria à TAM:
(i)
atender melhor a seus clientes simplificando suas vidas; e
(ii) capturar valor à montante.
Neste cenário, se o serviço logístico integral custasse ao passageiro 90 reais
adicionais, a economia para o passageiro seria de aproximadamente R$ 30,00
•
Modelo atual: passagem + taxis = R$220,00
•
Novo modelo: serviço de logística integral = R$190,00.
CONSIDERAÇÕES
Com a concentração do transporte dos passageiros nas vans (ou
eventualmente pequenos ônibus) teríamos também os seguintes
efeitos positivos:
• Imensa redução na emissão de CO2;
• Redução do trabalho e desconforto dos passageiros em trânsito;
• Diminuição da demanda por taxis nos aeroportos (hoje é quase
impossível não ficar na fila em horários de pico);
• Outras.
PESQUISA QUANTI
3. Até que valor máximo por pessoa (e por trecho) você estaria disposto a pagar por este
serviço no caso de viagens nacionais?
%
a. De R$ 0 a R$ 49
b. De R$ 50 a R$ 99
c. De R$ 100 a R$ 150
d. De R$ 150 a R$ 200
e. Mais de R$ 200
Qtde
69,70%
25,76%
4,55%
0,00%
0,00%
46
17
3
-
Número de respondentes:
66
Número de respondentes que pularam essa questão:
-
4. Até que valor máximo por pessoa (e por trecho) você estaria disposto a pagar por este
serviço no caso de viagens internacionais?
%
a. De R$ 0 a R$ 49
b. De R$ 50 a R$ 99
c. De R$ 100 a R$ 150
d. De R$ 150 a R$ 200
e. Mais de R$ 200
Qtde
40,91%
37,88%
19,70%
1,52%
0,00%
27
25
13
1
-
Número de respondentes:
66
Número de respondentes que pularam essa questão:
-
PESQUISA QUANTI
7. Até no máximo quantas milhas por pessoa (por trecho) você estaria disposto a pagar por
este serviço no caso de viagens nacionais?
5. Você utilizaria este serviço pagando com milhas do seu programa de fidelidade no caso de
uma viagem nacional?
%
a. Sim
b. Não
c. Não possuo
%
Qtde
60,61%
31,82%
7,58%
40
21
5
Número de respondentes:
66
Número de respondentes que pularam essa questão:
-
a. De 0 a 4.999
b. De 5.000 a 9.999
c. De 10.000 a 15.000
d. De 15.000 a 20.000
e. Mais de 20.000
Qtde
92,59%
7,41%
0,00%
0,00%
0,00%
50
4
-
Número de respondentes:
54
Número de respondentes que pularam essa questão:
12
6. Você utilizaria este serviço pagando com milhas do seu programa de fidelidade no caso de
uma viagem internacional?
%
a. Sim
b. Não
c. Não possuo
8. Até no máximo quantas milhas por pessoa (por trecho) você estaria disposto a pagar por
este serviço no caso de viagens internacionais?
Qtde
66,67%
27,27%
6,06%
44
18
4
Número de respondentes:
66
Número de respondentes que pularam essa questão:
-
%
a. De 0 a 4.999
b. De 5.000 a 9.999
c. De 10.000 a 15.000
d. De 15.000 a 20.000
e. Mais de 20.000
Qtde
87,04%
9,26%
3,70%
0,00%
0,00%
47
5
2
-
Número de respondentes:
54
Número de respondentes que pularam essa questão:
12
PREMISSAS
Premissas
População com IDH Elevado ou Muito Elevado
População dos bairros que atenderemos
Percentual de pessoas dentro do nosso escopo
Percentual de pessoas que utilizariam o serviço em voos nacionais
Percentual de pessoas que utilizariam o serviço em voos internacionais
6.663.714
896.113
13,4%
90,9%
96,9%
Percentual de passageiros dentro do nosso escopo em voos nacionais
Percentual de passageiros dentro do nosso escopo em voos internacionais
12,2%
13,0%
Pessoas dispostas a gastar R$ 50 em voos nacionais
Pessoas dispostas a gastar R$ 100 em voos nacionais
Pessoas dispostas a gastar R$ 150 em voos nacionais
Preço médio voos nacionais
69,7%
25,8%
4,5%
67,40
Pessoas dispostas a gastar R$ 50 em voos nacionais
Pessoas dispostas a gastar R$ 100 em voos nacionais
Pessoas dispostas a gastar R$ 150 em voos nacionais
Pessoas dispostas a gastar R$ 200 em voos nacionais
Preço médio voos internacionais
40,9%
37,9%
19,7%
1,5%
90,90
Passageiros em voos nacionais (01/06)
Passageiros em voos internacionais (01/06)
84,9%
15,1%
Preço médio serviço
70,95
DEMANDA
Voos por hora - DOM 22.05
Aeroporto
Tipo
HORA
Tipo de Viagem
23
CGH
Nacional
Nacional
Chegada
Internacional
Nacional
Internacional
Nacional
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GRU Total
3
1
4
6
6
2
1
3
3
1
4
2
3
1
6
9
4
1
14
5
3
8
3
7
1
11
4
5
9
2
5
8
15
3
7
10
1
1
4
8
14
8
3
11
1
1
1
4
7
3
9
12
6
2
2
10
5
4
9
2
3
1
6
12
6
7
13
5
1
4
10
4
5
9
5
5
10
6
3
9
6
2
2
10
5
9
14
3
9
12
6
2
8
2
5
1
4
12
1
3
5
9
1
4
2
2
9
1
6
1
1
9
3
7
3
5
18
9
1
4
14
1
3
7
11
55
57
112
28
92
22
88
230
Total geral
4
6
3
4
6
14
19
24
24
18
22
21
23
19
19
26
20
9
9
9
18
14
11
342
07
490
612
1.102
338
612
980
1.930
08
367
857
1.225
169
122
675
980
1.946
09
980
367
1.347
169
122
169
490
950
10
367
1.102
1.470
735
338
245
1.317
11
612
490
1.102
338
367
169
735
1.609
12
735
857
1.592
612
169
490
1.271
13
490
612
1.102
612
612
1.225
14
735
367
1.102
735
338
245
1.317
15
612
1.102
1.715
367
1.102
1.470
16
735
245
980
338
612
169
490
1.609
17
18
19
20
21
22
169
367
612
1.149
169
490
338
245
1.241
169
735
169
122
1.195
506
857
506
612
2.482
1.102
169
490
1.761
122
506
857
1.486
6.737
6.982
13.720
4.725
11.270
3.713
10.780
30.487
2.711
2.864
2.327
2.420
3.185
2.589
1.149
1.241
1.195
2.482
1.761
1.486
44.206
22
CGH Total
GRU
Chegada
Partida
00
Partida
Taxa de Ocupação Doméstica:
Taxa de Ocupação Internacional:
70,4%
79,6%
Assentos - Aeronave Doméstica Padrão (A320):
Assentos - Aeronave Internacional Padrão (A330):
174
212
Estimativa de passageiros por hora - DOM 22.05
Aeroporto
Tipo
HORA
Tipo de Viagem
23
00
01
02
03
04
GRU Total
367
122
490
735
735
245
122
367
367
122
490
338
367
122
827
1.519
490
122
2.131
06
612
367
980
506
857
122
1.486
Total geral
490
735
367
490
827
2.131
2.466
3.032
3.171
2.297
2.787
05
CGH
CGH Total
GRU
Chegada
Partida
Nacional
Nacional
Chegada
Internacional
Nacional
Internacional
Nacional
Partida
05
Total
Partidas Voos Domésticos - uma hora de antecedência
Partidas Voos Internacionais - duas horas de antecedência
Chegadas - mantém horário
Estimativa de passageiros por hora ajustada (1) - DOM 22.05
Aeroporto
Tipo
HORA
Tipo de Viagem
23
02
03
04
11
612
857
1.470
338
367
490
1.195
12
735
612
1.347
612
338
612
1.562
13
490
367
857
612
245
857
14
735
1.102
1.837
735
169
1.102
2.006
15
612
245
857
367
490
857
16
735
735
338
612
338
612
1.900
169
367
169
245
950
169
490
506
122
1.287
169
735
169
612
1.685
506
857
506
490
2.360
1.102
122
GRU Total
367
367
1.519
490
122
2.131
10
367
490
857
735
169
735
1.639
21
338
367
122
827
09
980
1.102
2.082
169
122
169
245
705
20
367
122
490
08
367
367
735
169
122
338
490
1.119
19
245
122
367
07
490
857
1.347
338
612
169
980
2.099
18
122
122
06
612
612
1.225
506
857
675
980
3.019
17
367
735
1.102
857
1.960
122
6.737
6.982
13.720
4.725
11.270
3.713
10.780
30.487
Total geral
122
1.102
122
367
490
827
2.499
4.244
3.446
1.854
2.787
2.496
2.665
2.910
1.715
3.844
1.715
2.635
950
1.287
1.685
2.360
1.960
122
44.206
CGH Total
GRU
Chegadas
Partidas
Nacional
Nacional
Chegadas
Internacional
Nacional
Internacional
Nacional
Partidas
(1)
00
Total
01
122
122
CGH
hora onde o passageiro estará no aeroporto (com alguma antecedência nos casos de partidas)
DEMANDA
Percentual de passageiros de voos NACIONAIS que utilizarão o serviço:
12,2%
Percentual de passageiros de voos INTERNACIONAIS que utilizarão o serviço:
13,0%
Demanda CGH - DOM 22/05
Estimativa de passageiros por hora utilizando o serviço
Passageiros por veículo:
209 05
04
15
09
162
10
208
12
11
296
14
17
15
18
19
5.446
20
21
-
-
239
16
15
822
852
1.674
614
1.375
483
1.300
3.772
-
735
1.102
13
15
15
22
Chegadas
Demanda GRU Nacional - DOM 22/05
-
-
-
04
05
06
07
08
-
33
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Partidas
Demanda CGH - DOM 22/05
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
11
12
15
16
1.102
857
857
735
612
490
490
1
374
17
17
18
-
37
367
16
55
57
112
138
124
262
122
36
14
1
1
612
612
735
1.102
612
13
21
22
9
7
16
245
27
21
490
490
15
21
Partidas
23
612
612
735
735
09
12
12
9
21
367
31
245
9
36
20
8
7
15
367
490
22
46
19
6
6
12
245
122
980
14
122
122
122
03
18
5
4
9
857
02
17
6
6
8
8
16
612
01
980
00
46
490
122
245
23
32
367
38
-
122
14
46
367
24
200
43
16
5
2
7
3
4
7
19
20
21
22
-
45
735
22
122
-
21
-
-
-
-
-
-
-
364
Vans necessárias ao longo de 11 horas (09h-20h):
40
245
200
Viagens necessárias por dia para recolher a bagagem:
24
6
9
15
6
11
17
367
45
4
3
7
5
2
7
15
122
-
16
65
14
6
1.000
5
800
11
5
600
8
400
13
-
29
58
13
5
7
12
6
4
10
-
36
29
1.102
22
11
735
7
7
Total
1.200
12
11
3
4
7
6
8
14
612
4
735
4
HORA
10
490
3
400
8
9
17
3
4
7
367
600
857
10
09
3
3
6
3
7
10
612
10
Quantidade de vans a cada 2 horas
800
08
4
7
11
8
10
18
612
1
07
5
5
10
12
14
26
1.102
980
9
1.000
06
3
3
18
1
19
490
1
1.200
05
6
1
7
367
Total geral
Chegadas
Partidas
04
3
1
4
857
GRU Total
03
2
1
3
490
02
1
1
367
367
01
3
6
9
612
612
00
1
1
367
23
735
Demanda CGH - DOM 22/05
Tipo
Chegadas
Partidas
-
Aeroporto
CGH Total
GRU
119
08
Partidas
Estimativa de vans por hora ajustada
CGH
327
06
07
22
-
470 03
02
01
135
105
239
-
209
00
23
21
66
105
66
60
296
-
-
358
20
22
90
22
75
208
735
328
19
22
60
66
15
162
612
306
18
245
343
22
45
22
30
119
490
230
17
367
424
16
90
90
44
75
44
75
237
857
527
15
75
30
105
45
60
105
735
317
90
135
224
90
22
135
246
612
104
14
612
60
13
60
45
105
75
30
105
1.102
980
45
12
90
75
800
164
600
75
400
44
200
75
193
1.000
490
15
11
75
105
179
44
45
60
148
367
135
10
45
60
105
90
22
90
201
857
15
09
120
135
254
22
15
22
30
89
367
367
Total geral
Internacional
Nacional
Internacional
Nacional
Total
1.200
08
45
45
90
22
15
44
60
141
612
612
45
45
197
60
15
272
07
60
105
164
44
75
22
120
260
490
44
45
15
104
Partidas
05
367
45
15
60
Chegadas
04
-
30
15
45
CGH Total
GRU
03
-
15
15
Nacional
Nacional
02
-
45
90
135
Chegadas
Partidas
01
-
GRU Total
15
15
06
75
75
149
66
105
88
120
378
CGH
00
-
23
-
HORA
Tipo de Viagem
-
Tipo
-
Aeroporto
21
Chegadas
22
Chegadas
Demanda GRU Internacional - DOM 22/05
Demanda GRU Nacional - DOM 22/05
1.519
1.600
1.400
1.200
1.200
Partidas
13
14
15
16
02
03
04
Demanda GRU Nacional - DOM 22/05
06
07
08
09
7
1.519
1.400
1.102
1.600
7
1.102
980
7
980
10
1.102
12
13
14
15
17
18
11
19
20
21
22
Chegadas
15
16
17
506
506
18
19
-
14
169
169
13
169
338
338
12
169
169
338
338
10
Partidas
-
09
-
169
08
-
07
-
06
169
-
05
169
-
04
-
03
-
02
338
506
338
169
338
-
-
-
01
-
-
00
-
23
-
367
16
506
675
857
735
490
-
490
612
612
612
367
490
11
Chegadas
Demanda GRU Internacional - DOM 22/05
1.200
800
612
612
612
490
367
05
Chegadas
Partidas
1.000
735
735
735
01
490
612
00
857
857
490
22
23
367
367
-21
169
169
20
-
-
19
200
245
18
400
245
17
800
122
12
1.102
980
980
11
245
122
10
122
09
122
08
122
07
122
06
122
245
05
122
-
-
04
-
-
03
-
-
02
-
-
01
200
-
-
245
00
-
23
367
400
-
1.000
600
735
735
612
600
490
490
612
735
800
367
200
367
367
367
400
367
490
612
612
600
612
735
857
857
800
1.000
122 -
1.000
1.102
1.102
980
1.200
20
21
22
OPÇÃO 1 – FROTA TERCEIRIZADA
Opção 1 - Frota Terceirizada
Preço pago por viagem - Van Passageiros
Preço pago por viagem - Van Furgão
Qtde por Dia - Van Passageiros
Qtde por Dia - Van Furgão
(100)
(70)
88
49
Qtde de viagens por dia nos FDS
495
400
Qtde de viagens para recolher bagagem - dias úteis
494
Qtde de viagens para recolher bagagem - FDS
399
Qtde de viagens por dia útil
Custo por ano - Passageiros
(11.275.216)
Custo por ano - Bagagem
(7.877.991)
(19.153.207)
Custo por ano - Total
Passageiros atendidos por dia útil
Passageiros atendidos por dia nos FDS
Passageiros atendidos por ano
Preço por passageiro
6.739
5.446
2.325.263
75
Receita anual estimada
174.394.725
Lucro Bruto
155.241.518
Qtde de viagens para recolher bagagem - FDS
Percurso médio Van por viagem (km)
Consumo combustível (km/L)
OPÇÃO 2 – ALUGUEL DA FROTA
Preço médio combustível (R$)
Custo médio por percurso:
Quantidade motoristas
Opção 2 - Aluguel Frota
Preço pago por dia - Van Passageiros
Preço pago por dia - Van Furgão
Qtde por Dia - Van Passageiros
Qtde por Dia - Van Furgão
Qtde de viagens por dia útil
Qtde de viagens por dia nos FDS
Qtde de viagens para recolher bagagem - dias úteis
Qtde de viagens para recolher bagagem - FDS
Percurso médio Van por viagem (km)
Consumo combustível (km/L)
Preço médio combustível (R$)
Custo médio por percurso:
Quantidade motoristas
Salário médio motoristas (R$)
Área da Sprinter (m2)
Área estacionamento (m2)
Valor de venda do terreno (R$/m2)
Aluguel médio mensal (R$)
Custo anual aluguel frota
Custo anual combustível
Custo anual pessoal
Custo de estacionamento
Salário médio motoristas (R$)
(200)
(150)
88
49
495
400
449
363
90
11
(1,90)
(15,55)
300
(2.640)
12,72
2.614
3.000
(47.051)
(10.001.000)
(2.655.733)
(20.592.000)
(564.615)
Área da Sprinter (m2)
Área estacionamento (m2)
Valor de venda do terreno (R$/m2)
Aluguel médio mensal (R$)
Custo anual aluguel frota
Custo anual combustível
Custo anual pessoal
Custo de estacionamento
Custo por ano - Total
Passageiros atendidos por dia útil
Passageiros atendidos por dia nos FDS
Passageiros atendidos por ano
Preço por passageiro
363
90
11
(1,90)
(15,55)
300
(2.640)
12,72
2.614
3.000
(47.051)
(10.001.000)
(2.655.733)
(20.592.000)
(564.615)
(22.316.810)
6.739
5.446
2.325.263
75
Receita anual estimada
174.394.725
Lucro Bruto
152.077.915
Custo médio por percurso:
300
Quantidade motoristas
Salário médio motoristas (R$)
OPÇÃO 3 – COMPRA DA FROTA
Área da Sprinter (m2)
2
Opção 3 - Compra Frota
Preço - Van Furgão
Qtde por Dia - Van Passageiros
88
Qtde por Dia - Van Furgão
49
Qtde de viagens por dia útil
495
Qtde de viagens por dia nos FDS
400
(2.640)
12,72
Área estacionamento (m )
2.614
Valor de venda do terreno (R$/m2)
3.000
Aluguel médio mensal (R$)
(110.000)
(80.000)
Preço - Van Passageiros
(15,55)
(47.051)
Percentual seguro
10%
Percentual manutenção
10%
5%
Percentual IPVA
Custo compra frota
(1.795.200)
Custo anual seguro
(12.540)
Custo anual manutenção
(12.540)
Custo anual IPVA
(6.270)
(1.752.784)
Qtde de viagens para recolher bagagem - dias úteis
449
Custo anual combustível
Qtde de viagens para recolher bagagem - FDS
363
Custo anual pessoal
(13.590.720)
(372.646)
(17.542.700)
Percurso médio Van por viagem (km)
90
Custo de estacionamento
Consumo combustível (km/L)
11
Custo por ano - Total
Preço médio combustível (R$)
Custo médio por percurso:
(1,90)
(15,55)
300
Quantidade motoristas
Salário médio motoristas (R$)
Área da Sprinter (m2)
(2.640)
Passageiros atendidos por dia útil
6.739
Passageiros atendidos por dia nos FDS
5.446
Passageiros atendidos por ano
Preço por passageiro
2.325.263
75
Receita anual estimada
174.394.725
Área estacionamento (m )
12,72
2.614
Valor de venda do terreno (R$/m2)
3.000
Lucro Bruto
156.852.025
2
Aluguel médio mensal (R$)
(47.051)
Percentual seguro
10%
Percentual manutenção
10%
5%
Percentual IPVA
FLUXO MENSAL – OPÇÃO 3
Mês
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
Gasto com
Vans
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
(1.360.000)
-
Sistema
Operacional +
Treinamento
+ Desenvolvimento
(3.000.000)
(3.000.000)
(3.000.000)
(3.000.000)
(3.000.000)
(3.000.000)
(3.000.000)
(1.500.000)
(1.500.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
(750.000)
-
Máquinas
e equipamentos
Despesa
com
pessoal
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
(1.020.000)
-
(113.256)
(226.512)
(339.768)
(453.024)
(566.280)
(679.536)
(792.792)
(906.048)
(1.019.304)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
(1.132.560)
Indenizações
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
(871.974)
Pessoal
Administrativo
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
(1.453.289)
Seguro
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
Manutenção
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
(1.045)
IPVA
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
(523)
Combustível
(29.213)
(48.688)
(121.721)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
(146.065)
Estacionamento
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
(1.461.892)
Receitas
auferidas
1.453.289
2.906.579
4.359.868
5.813.158
7.266.447
8.719.736
10.173.026
11.626.315
13.079.604
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
14.532.894
Receitas
Acumuladas
Despesas
Acumuladas
1.453.289
4.359.868
8.719.736
14.532.894
21.799.341
30.519.077
40.692.103
52.318.418
65.398.022
79.930.916
94.463.809
108.996.703
123.529.597
138.062.491
152.595.384
167.128.278
181.661.172
196.194.066
210.726.959
225.259.853
239.792.747
254.325.641
268.858.534
283.391.428
297.924.322
312.457.216
326.990.109
341.523.003
356.055.897
370.588.791
385.121.684
399.654.578
414.187.472
428.720.366
443.253.259
457.786.153
472.319.047
486.851.941
501.384.834
515.917.728
530.450.622
544.983.516
559.516.409
574.049.303
588.582.197
603.115.091
617.647.984
632.180.878
646.713.772
661.246.666
(4.020.000)
(8.040.000)
(12.060.000)
(16.080.000)
(20.100.000)
(24.120.000)
(28.140.000)
(33.720.263)
(40.793.257)
(47.302.539)
(53.801.396)
(60.413.508)
(67.138.876)
(73.977.501)
(80.929.381)
(87.994.518)
(95.172.910)
(102.351.303)
(108.169.695)
(113.988.087)
(119.806.480)
(125.624.872)
(131.443.265)
(137.261.657)
(143.080.050)
(148.148.442)
(153.216.834)
(158.285.227)
(163.353.619)
(168.422.012)
(173.490.404)
(178.558.797)
(183.627.189)
(188.695.581)
(193.763.974)
(198.832.366)
(203.900.759)
(208.969.151)
(214.037.544)
(219.105.936)
(224.174.328)
(229.242.721)
(234.311.113)
(239.379.506)
(244.447.898)
(249.516.291)
(254.584.683)
(259.653.075)
(264.721.468)
(269.789.860)
(274.858.253)
(279.926.645)
(284.995.038)
(290.063.430)
(295.131.822)
(300.200.215)
(305.268.607)
(310.337.000)
(315.405.392)
(320.473.785)
Resultado
(4.020.000)
(4.020.000)
(4.020.000)
(4.020.000)
(4.020.000)
(4.020.000)
(4.020.000)
(5.580.263)
(7.072.994)
(6.509.283)
(5.045.567)
(3.705.534)
(2.365.500)
(1.025.467)
314.566
1.654.600
2.994.633
4.447.923
7.261.212
8.714.501
8.714.501
8.714.501
8.714.501
8.714.501
8.714.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
9.464.501
Juros
Juros até o apropriado em
Mês 1
inv alternativo a
12% aa
101%
1,020
1,030
1,041
1,051
1,062
1,072
1,083
1,094
1,105
1,116
1,127
1,138
1,149
1,161
1,173
1,184
1,196
1,208
1,220
1,232
1,245
1,257
1,270
1,282
1,295
1,308
1,321
1,335
1,348
1,361
1,375
1,389
1,403
1,417
1,431
1,445
1,460
1,474
1,489
1,504
1,519
1,534
1,549
1,565
1,580
1,596
1,612
1,628
1,645
1,661
1,678
1,694
1,711
1,729
1,746
1,763
1,781
1,799
1,817
(40.200)
(40.602)
(81.208)
(82.020)
(123.040)
(124.271)
(165.713)
(296.649)
(365.987)
(315.028)
(268.584)
(201.370)
(125.289)
(27.992)
78.627
206.922
345.003
527.446
983.677
935.169
1.090.010
1.042.566
1.198.481
1.152.122
1.309.132
1.485.322
1.431.722
1.609.137
1.556.775
1.735.441
1.684.343
1.864.284
1.814.474
1.995.717
1.947.221
2.129.791
2.082.636
2.266.560
2.220.773
2.406.079
2.361.686
2.548.401
2.505.432
2.693.585
2.652.068
2.841.686
2.801.650
2.992.764
2.954.239
3.146.880
3.109.895
3.304.092
3.268.680
3.464.465
3.430.657
3.628.061
3.595.889
3.794.946
3.764.442
3.965.185
Resultado
Operacional
(4.020.000)
(8.040.000)
(12.060.000)
(16.080.000)
(20.100.000)
(24.120.000)
(28.140.000)
(33.720.263)
(40.793.257)
(47.302.539)
(52.348.106)
(56.053.640)
(58.419.140)
(59.444.607)
(59.130.041)
(57.475.441)
(54.480.808)
(50.032.885)
(42.771.673)
(34.057.172)
(25.342.670)
(16.628.169)
(7.913.668)
800.833
9.515.335
18.979.836
28.444.337
37.908.839
47.373.340
56.837.841
66.302.343
75.766.844
85.231.345
94.695.847
104.160.348
113.624.849
123.089.351
132.553.852
142.018.353
151.482.855
160.947.356
170.411.857
179.876.359
189.340.860
198.805.361
208.269.863
217.734.364
227.198.865
236.663.366
246.127.868
255.592.369
265.056.870
274.521.372
283.985.873
293.450.374
302.914.876
312.379.377
321.843.878
331.308.380
340.772.881
Resultado
Total
Operacional
+ Financeiro
(4.060.200)
(8.080.602)
(12.141.208)
(16.162.020)
(20.223.040)
(24.244.271)
(28.305.713)
(34.016.911)
(41.159.243)
(47.617.567)
(52.616.690)
(56.255.010)
(58.544.429)
(59.472.599)
(59.051.414)
(57.268.519)
(54.135.805)
(49.505.439)
(41.787.996)
(33.122.002)
(24.252.660)
(15.585.603)
(6.715.187)
1.952.955
10.824.467
20.465.158
29.876.059
39.517.976
48.930.116
58.573.282
67.986.685
77.631.128
87.045.819
96.691.563
106.107.569
115.754.640
125.171.987
134.820.412
144.239.126
153.888.933
163.309.042
172.960.258
182.381.791
192.034.444
201.457.429
211.111.549
220.536.014
230.191.630
239.617.606
249.274.747
258.702.265
268.360.963
277.790.052
287.450.338
296.881.031
306.542.937
315.975.266
325.638.824
335.072.822
344.738.066
Considerando Cc de 12% a.a.
Taxa interna de retorno
Payback
ROI
VPL
RESULTADO
7,2%
24 meses
580%
344.738.065,63
Taxa interna de retorno
Payback
R$ MM
Considerando Cc de 12% a.a.
12
Receitas / Despesas
Fluxo de Caixa Esperado
8
10
7,2%
6
24 meses
ROI
4
580%
2
-
VPL
1
5
9
344.738.065,63
(2)
Considerando Cc de 12% a.a.
Taxa interna de retorno
Payback
ROI
VPL
13
17
53
57
Meses
350
200
150
100
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
50
-
Meses
(50)
(6)
1
6
11
16
21
26
31
Meses
(100)
(8)
Resultado Acumulado
R$ MM
49
250
-
300
45
300
2
350
41
400
4
400
37
Resultado Acumulado
6
(4)
33
(8)
10
(2)
29
(6)
R$ MM
R$ MM
Receitas / Despesas
8
25
(4)
7,2%
24 meses
580%
344.738.065,63
Fluxo de Caixa Esperado
12
21
36
41
46
51
56
OBRIGADO!