Transcript Состояние и перспективы развития химической

Состояние и перспективы
развития химической
промышленности России
Пинигина Н.И.
Генеральный директор
ОАО «Башкирская химия»
Уфа
Май 2012
Экспортно-сырьевая ориентация химического комплекса РФ:

превалирование в товарной структуре экспорта сырья и полуфабрикатов (химической продукции низкого и среднего переделов);

низкий уровень переработки углеводородного сырья и других природных ресурсов.
Развитие химии низкого и среднего переделов:

концентрация на производстве продуктов многотоннажной химии узкого ассортимента;

отсутствие производств высокотехнологичных продуктов малотоннажной химии широкого ассортимента (в т.ч. ранее выпускавшихся в
СССР), к примеру, химреактивов для полимерной и нефтегазодобывающей промышленности;

импорт из-за рубежа большого ряда химической продукции с высокой добавленной стоимостью.
Несоответствие имеющихся производственных мощностей требованиям рынка:

нехватка производственных мощностей (дефицит пиролизных мощностей, мощностей по производству полимеров);

моральное и физическое устаревание основных фондов (формирование российской химической промышленности произошло в 19601970 гг.);

эксплуатация химической промышленностью технологических схем с высокими расходными
и энергоресурсам, низкие темпы внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;

несоответствие производимого отечественного оборудования современным требованиям химической отрасли и мировым стандартам.
коэффициентами
по
сырью
Дефицит сырья для выпуска ряда химических продуктов, в частности, нехватка этилена для производства полимеров
Несовершенство нормативно-правовой базы по проектированию, строительству и эксплуатации химических производств:

наличие более 4 тыс. нормативных документов в области промышленной безопасности, значительно увеличивающих срок получения
разрешений и общую стоимость инвестпроектов;

необходимость внесения изменений в инжиниринговые и строительные работы в целях соответствия российским нормам (что ведет к
увеличению стоимости и сроков строительства/модернизации производств);

сложность закупки иностранного оборудования (высокие таможенные пошлины, сложная процедура получения разрешений сокращает
список потенциальных поставщиков оборудования).
Низкий уровень производительности, квалификации и культуры труда:

низкая производительность труда в химической отрасли;

провалы в подготовке кадров (особенно кадров среднего звена);

недостаточный уровень квалификации персонала в области реализации крупномасштабных
проектов (строительства/модернизации).
2
2
Моральное и физическое
устаревание основных фондов
Доля нефтегазовых доходов в
структуре доходов федерального
бюджета РФ, %
100%
80%
60%
46.0
81.8
40%
54.0
20%
0%
18.2
1999 г.
2011 г.
Нефтегазовые доходы
Другие доходы
•Рост экспорта
химического
сырья
•Низкий уровень
переработки
углеводородного сырья
70
53
60
40
30
20
20
11
10
0
Износ основных
производственных
фондов, %
1990
44.0
29.2
7.8
5.1
Импорт
1995
Экспорт
•Рост экспорта
химии
низких
переделов
•Рост импорта
химической
продукции
высоких
переделов
2011
Средний возраст
оборудования, лет
2011
4660
4121 3524
5000
4000
3000
75%
2205
2000
1000
849
498
•Превышение
спроса
на
химическую
продукцию над
производственными
мощностями
0
1996
Мощности
2011
Производство
* Примечание: рынки ПВХ, ПЭ, ПП, ПС, ПЭТФ
Источники: Росстат, Минэнерго,The Chemical Journal, Хим-Курьер
•Рост среднего
возраста
оборудования
почти в 2 раза
Недостаточный уровень
производства химической продукции
(рынок полимеров*), тыс.тонн
Внешняя торговля химической
продукцией, млдр.долл
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
50
50
•По отдельным
видам
производства
степень износа
превышает
80%
Спрос
3
Химическая промышленность в отдельных
странах мира
800
694
700
761
40%
30%
35%
1200
30%
1000
25%
600
500
25%
400
20%
300
15%
200
100
Производительность труда в химической
промышленности: выработка на 1 работника,
тыс.долл./чел. в год
6.5%
10%
969
800
570
600
400
5%
46
0
0%
Россия
США
Китай
Отгрузка продукции химической промышленности, млрд.долл.
Доля химического производства в ВПП, %
76
200
0
Россия
Доля России в мировом объеме на различных
этапах переработки углеводородного сырья
12%
96
100
10%
78 75
80
8%
60
40
6%
31
2%
40
17 20
Нефтегазопереработка
56 60
17
0
1%
0.7%
Пиролиз
и мономеры
Полимеры
Крупнотоннажные
полимеры
Этилен
0%
Добыча
углеводородного
сырья
81
41
20
3%
Китай
Среднедушевое потребление химической
продукции в странах мира, кг/чел.
120
10%
4%
США
Россия
Китай
США
Минеральные
удобрения,
кг./чел.
Западная Европа
Источники: Росстат,The Chemical Journal, American Chemistry Council, Datamonitor Group, National Bureau of Statistics of China, FAOSTAT, U.S. Census Bureau ,
National Bureau of Statistics of China
4
4

Производство многих видов химической продукции, особенно хлорщелочное производство, является
энергозатратным. Высокие темпы роста тарифов на электроэнергию в России приводят к увеличению
себестоимости отечественной продукции.

Активная добыча и использование шельфового газа в США приводит к снижению стоимости энергоресурсов для
химической промышленности. Так, за пять лет стоимость электроэнергии и природного газа в США
снизились на 34% и 41% соответственно. В России за данный период цены на электроэнергию выросли в
2,7 раза, на природный газ в 2,3 раза.
Динамика изменений цен на электроэнергию
и природный газ в РФ 2007-2011 гг.
30%
20%
40%
27%
25%
25%
32%
24%
24%
20%
21%
20%
17%
15%
Динамика изменений цен на электроэнергию
и природный газ в США 2007-2011 гг.
16%
11%
0%
0%
-3% -2%
11%
-7%-5%
-20%
10%
5%
-40%
-1%
-1%
0%
-60%
2007
-5%
Источник: Росстат
2008
2009
2010
Газ природный Электроэнергия
2011
2007
-43%
-55%
2008
2009
2010
Газ природный
Электроэнергия
2011
Источник: IHS Chemical
Низкие цены на энергоресурсы в США предоставляют дополнительные преимущества для
экспорта химической продукции американского производства. Рост тарифов
естественных монополий вынуждает российских производителей повышать цены на
свою продукцию, что снижает ее конкурентоспособность как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
5

Государственное регулирование и инвестиции в химическую промышленность Китая привели к тому, что на
настоящий момент страна является вторым по величине в мире производителем химической продукции после
США.

За 10 лет отгрузка продукции химической промышленности в Китае выросла более, чем в 8 раз. Объем химической
промышленности Китая превышает российский более, чем в 10 раз.

Согласно государственному Плану развития нефтехимической и химической промышленности Китая на 12-й
пятилетний период (2011-2015 гг.):
- К 2015 году общий объем производства химической отрасли достигнет 14 трлн. юаней ($2,12 трлн.).
- Ежегодные темпы роста нефтехимической промышленности Китая в 2011-2015 годах составят 13%.
Отгрузка продукции химической промышленности,
млрд. долл
700
600
500
400
300
200
100
0
1999
2000
2001
2002
2003
Китай
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Россия
Источник: American Chemistry Council
6
Производство хлора и каустической соды – базовая отрасль российской экономики: 20%
продукции в стране выпускается с использованием продуктов хлорщелочной подотрасли.
Структура применения каустической соды
Структура применения хлора
Прочие
применения
16%
Прочая
органика 8.9%
Сольвенты 3.3%
Детергенты, смазочные средства, клеи,
краски, гербициды, инсектициды
Нейтрализация,
фармакалогия,
Минеральные
утилизация резины
масла 2%
ПВХ 34.1%
Обезжиривание металлов,
клеящие вещества, пластмассы
Трубы, одежда, окна,
напольные покрытия
Эпихлоргидрин
5.7%
Смазочные масла,
добавка к топливу
Органика 31%
Исскус. артерии,
парашюты,
телефоны
Вискоза 2%
Пестициды, эпоксидные смолы,
печатные платы, катера
Фосфаты 3%
Хлорметаны
7.0%
Отбеливатель
3%
Мыла 3%
Силиконовая резина,
декафеинаторы, тефлон,
Пищевая
промышленность
3%
Неорганика
14.0%
Чистка овощей и фруктов,
молочные продукты
Дезинфектанты,
Водоподготовка,
пигменты красок
Изоцианаты и
оксигенераты
27.0%
Обивочный материал, утеплители,
обувь, пластмассы, пестициды
Водоподготовка
5%
Флоккулирование,
контроль pH-фактора
Алюминий,
металлы 6%
Профиль, авто,
закаливание стали
Источник: Ассоциация «РусХлор»
Прочая
неорганика 13%
Краски, стекло,
керамика, духи
Бумажная
масса,
целлюлоза 13%
Отбеливание,
теплопередача
7
7
 Закрытие хлорщелочных производств (ООО «Усольехимпром», ОАО «Уфахимпром» и др.).
 Сокращение объемов производства хлора и каустической соды. За последние 20 лет выпуск продуктов сократился в 2,5 раза.
 Сокращение потребления каустической соды в России, что ведет к необходимости вывоза излишков каустической соды на
экспорт. В постсоветский период некоторые потребители каустической соды свернули свои производства. В частности, пришла в
упадок отрасль производства волокон, были закрыты «Балаковский завод волоконных материалов», «Рязанское химволокно».
 Преобладание ртутной и диафрагменной технологий производства (около 90% от общероссийских мощностей). Наиболее
экономически эффективная и экологически безопасная мембранная технология внедрена только на одном предприятии.
Производители готовы инвестировать в современные технологии, но для этого необходимы гарантии долгосрочного
обеспечения сырьем на период строительства новых производств и срока их окупаемости, то есть на 15-20 лет.

Физический износ основного оборудования. Производственные мощности практически не модернизировались с конца 70-х годов
прошлого века.
 Высокое энергопотребление (затраты на энергетику составляют 70% в себестоимости производства хлора).
 Отсутствие регулирования рынка перевозок хлора, старый парк ж/д цистерн для транспортировки хлора.
 Рост давления импорта на внутренний рынок. В Россию увеличиваются поставки жидкой каустической соды с ООО
«Карпатнефтехим» (Украина) и твердой каустической соды из Китая. Перспектива снижения импортных пошлин после вступления
России в ВТО обуславливает риск наращивания объемов импорта каустической соды в страну.
Производство и потребление каустической соды в
РФ, тыс.тонн
2258 2161
1276
1238
1003
1990
2007
969 1094
2008
Производство
824
2009
1073
869
2010
Потребление
1047
882
Производственные мощности каустической соды в РФ
Производственные
мощности
Включая все республики
СССР
Количество
производителей
Включая все республики
СССР
80-е гг.
Настоящее время
2 млн.тн/год
1.5 млн.тн/год
3 млн.тн./год
20
12
29
2011
Источники: Ассоциация «РусХлор», Росстат, ФТС РФ, «Маркет Репорт», «Инфомайн»
8
* черный шрифт – действующее хлорщелочное производство
красный шрифт – хлорщелочное производство закрыто
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОАО «Котласский ЦБК»
ОАО «Сибур-Нефтехим»
ОАО «Архангельский ЦБК»
ОАО «Светогорск»
ОАО «Синтез»
ООО «Новомос
ковский хлор»
* Светогорск
*
Архангельск
Норильск
*
Котлас
*
*
Новомосковск
Москва
*
«Амурский ЦКК»
Дзержинск Кирово-Чепецк
*
*
*
* Новочебоксарск
Волгоград
*
*
Чапаевк
Березники
Амурск
Уфа
*
*
* Стерлитамак
ООО «Сода-Хлорат»
Братск
*
Кемерово
*
ОАО «Уфахимпром»
ОАО «Каустик»
ОАО «Каустик»
ВОАО «Химпром»
Саянск
*
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
*
Усолье-Сибирское
ООО «Усольехимпром»
ОАО «Химпром»
ОАО «Саянскхимпласт»
ООО «Илимхимпром»
ООО «Волгопромхим»
ООО ПО «Химпром»
9

ПВХ – основной продукт хлорпотребления (34% хлора используется в производстве ПВХ).

Растущий спрос на ПВХ удовлетворяется за счет импорта. Отечественное производство ПВХ не растет. Основной
сдерживающий фактор - отсутствие возможности наращивания мощностей ПВХ по причине необеспеченности этиленом.

Рост объемов поставок импортного ПВХ: в 2011 г. доля импортного ПВХ составила 45%, рост импорта относительно
2010 г. – 33%.

Отечественный ПВХ не выдерживает ценовой конкуренции с ПВХ из США и Китая. В США для производства этилена
используется дешевое этановое сырье. Китай производит дешевый ацетиленовый ПВХ, используя дешевое сырье - уголь.
Правительство Китая поддерживает предприятия-экспортеров ПВХ путем 9%-ной дотации. В России не проводятся
демпинговые расследования и не разработана система защитных мер для отечественных производителей, нет
государственного органа, ответственного за отстаивание интересов российских компаний в борьбе с иностранными
поставщиками.

Отсутствие правил недискриминационного доступа, прозрачного ценообразования и гарантий долгосрочного
обеспечения этиленом не позволяет развиваться российских производителям ПВХ.

Ожидаемое снижение импортной пошлины на ПВХ с 10% до 6,5% после вступления в ВТО может привести к полному
захвату рынка импортерами и спаду отечественного производства ПВХ.
Российский рынок ПВХ, тыс. т
1015 Потребление
869
871
758
664
117
213
328
657
346
461 Импорт
156
547
545
541
501
525
554 Производство
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Источники: «Маркет Репорт», ООО «КЦ «Ирбис»
10

Отсутствие на государственном уровне механизма регулирования баланса производства и потребления хлора и
каустической соды, стратегии развития хлорщелочной подотрасли во взаимосвязи с другими отраслями.

Давление на хлорщелочную отрасль со стороны контролирующих госорганов.

Недостаток государственной поддержки, льгот и мер стимулирования модернизации отечественных химических
производств.

Сокращение выпуска и закрытие производств хлорпотребления, вследствие их нерентабельности и низкой
конкурентоспособности. В последние годы в России был прекращен выпуск эпихлоргидрина, трихлорэтилена,
перхлорэтилена, в 9 раз сократился выпуск хлорметила.

Рост тарифов естественных монополий, что ведет к удорожанию себестоимости продукции.

Несмотря на большие запасы углеводородного сырья, производство мономеров в России недостаточно. Действующие
мощности по выпуску этилена не могут покрыть потребности его переработчиков в полном объеме. Производители ПВХ
не могут реализовывать проекты расширения мощностей по причине отсутствия гарантий обеспечения сырьем.

Монопольное положение поставщиков этилена в отношении производителей ПВХ. Потребители товарного этилена
вынуждены покупать сырье по высоким ценам, что приводит к высокой себестоимости и низкой конкурентоспособности
продуктов переработки этилена.
Мощности пиролизных установок по основным регионам, млн. т
35
29
В России дефицит пиролизных
мощностей
24
18
2.5
США
АТР
Западная Европа Ближний Восток
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион
Источник: The Chemical Journal
Россия
11
Ситуация на момент вступления России в ВТО:

Неготовность химических предприятий к работе в новых условиях.

Отсутствие оценки рисков последствий вступления в ВТО для химической отрасли.

Непроведение государством подготовительных работ по созданию благоприятных условий работы химических
предприятий после вступления России в ВТО.
Последствия вступления в ВТО:
 Снижение до минимального уровня или отмена импортных пошлин на химические продукты.
Рост влияния зарубежных конкурентов (Китая, Европы, азиатских стран, США) на рынке РФ может привести к потере
отечественными химическими предприятиями своих рыночных позиций, закрытию ряда производств, сдерживанию
реализации проектов строительства/модернизации химических производств.
 Обеспечение благоприятных условий работы иностранных компаний на внутреннем рынке посредством отмены
ограничений входа на российский рынок (квот, лицензирования и др.), что также приведет к снижению конкурентоспособности
отечественных предприятий. Необходимо создание единых условий инвестирования в российскую экономику
иностранным и российским инвесторам, не должно быть особых привилегий для иностранных инвестиций.
 Прекращение ряда форм государственной поддержки отечественных производителей.
 Рост цен на природный газ и нефтехимическое сырье. Риск дефицита сырья по причине вывоза его на экспорт.
 Приведение норм российского законодательства в соответствие с правовыми нормами ВТО.
 Негативные социальные последствия, обусловленные снижением занятости в химической отрасли на фоне угрозы
закрытия градообразующих предприятий.
 Отсутствие изменений в банковской политике предоставления кредитов промышленным предприятиям.
Согласно условиям вступления России в ВТО на российский рынок не будут допущены филиалы иностранных банков,
следовательно, конкуренция в банковском секторе не ужесточится, и ставки по кредитам для промышленных предприятий не
снизятся. Инвестиции в России останутся дорогими в сравнении с инвестициями за рубежом.
 Основной статьей экспорта останется сырьевая продукция.
Высокий уровень конкуренции на мировом рынке высокотехнологичных продуктов, несоответствие технических регламентов
на российскую продукцию требованиям ВТО создадут трудности экспорта продукции высоких переделов.
12
Вступление Китая в ВТО состоялось в 2001 году. Китай добился предоставления особых,
наиболее выгодных ему условий.
При вступлении в ВТО Китай обладал
рядом преимуществ, которых нет у
России:
• Импортные пошлины Китая были выше,
чем России
• Китай добился сохранения достаточно
высокого уровня таможенных тарифов для
импорта
• Наличие дешевой рабочей силы
Рост объемов
торговли в 6 раз
Были использованы грамотные меры
государственного регулирования:
• Искусственное поддержание низкого курса
юаня
• Низкая стоимость кредитов для местных
производителей
• Экспорт продукции переработки, отсутствие
экспорта сырья
• Поддержание положительного торгового
баланса
• Избирательное привлечение иностранных
инвестиций
• Государственные программы по созданию
новых производств
Рост химического
производства почти в 6 раз
Рост ВВП на душу
населения в 3 раза
13

На правительственном уровне разработать комплексную программу развития нефтехимии и химии в стране. На
сегодняшний день по результатам совещаний по нефтехимии в Нижнекамске в ноябре 2009 г. и Нижнем Новгороде в
сентябре 2010 г. поручения Председателя Правительства РФ в полной мере не выполнены.

По аналогии с Министерством химической промышленности СССР создать мощную государственную структуру,
курирующую вопросы развития химии, обеспечивающую баланс интересов предприятий отрасли, определяющую
приоритетные направления развития химического комплекса страны.

Обеспечить недискриминационный доступ химических предприятий к сырью и транспортной инфраструктуре,
заключение долгосрочных договоров поставок сырья с прозрачным ценообразованием на планируемый период
инвестиций - 15-20 лет.

Со стороны Федеральной службы по тарифам обеспечить поддержку предприятий, реализующих инвестиционные
проекты, путем гарантий умеренного и предсказуемого роста тарифов на энергоносители или их стабилизации на
период реализации инвестиционного проекта.

Создать для российских предприятий равные с иностранными компаниями условия по ценам на товары и услуги
естественных монополий путем ограничения роста тарифов или целевых дотаций и льгот. В настоящее время цены
на электроэнергию и газ в России выше, чем в США.

Стимулировать развитие в стране малотоннажной и тонкой химии, создать благоприятные условия для ее развития,
в том числе, за счет поддержки и разумной политики госструктур – ФАС и Ростехнадзора России. Контролирующим
органам необходимо учитывать специфику химических рынков и каждого конкретного химического продукта.

Осуществлять поддержку российской химической продукции за счет применения более жесткой политики
протекционизма со стороны государства в отношении импортных аналогов отечественной продукции, как это
происходит в других странах (Китай, Индия).
14