"Oportunidades de Inversión en el Perú" versión resumida

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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ

Héctor René Rodríguez Piazze Director Ejecutivo PROINVERSION Madrid, 26 de enero de 2012

El Perú promueve la inversión privada, para impulsar el aumento de su competitividad y el desarrollo sostenible, fomentando el desarrollo de Asociaciones Público Privadas en proyectos de infraestructura y las inversiones que viabilicen su potencial productivo.

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Mejores rendimientos agrícolas en el mundo:

 Caña de Azúcar (1ero),  Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero),  Uvas (5to).

Ventanas estacionales en los más importantes mercados.

Se proyecta que las 90,000 Ha dedicadas actualmente a la agroexportación

proyectos de irrigación en cartera.

se

dupliquen como consecuencia de los grandes 

Más de US$ 3,000 millones en exportación de

productos frescos y procesados a más de 113 países.

Productos con un alto potencial de exportación.

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km)

y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones continental.

propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y

Primer exportador a nivel mundial

de harina y aceite de pescado.

Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.

Tendencia a la diversificación de productos.

SECTOR ENERGIA

o o o o o Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%) Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica

Matriz energética que proviene en su mayoría de

energía renovable (cerca del 55% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 39% con gas natural y 15% con carbón) En el 2011, la producción de gas natural ascendió a 325.3 millones mt3.

Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.

SECTOR MINERO

      País polimetálico, tercero en reservas mundiales de oro, plata, cobre y zinc.

Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado.

Primer productor mundial de plata.

En Latinoamérica: 1er productor de oro,

zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno.

En el 2010 la exportación minera creció en

32.6% a pesar de haber registrado una caída en el volumen de producción de la mayoría de minerales.

El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio.

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2011, la producción de gas natural sumaría

400 mil millones de píes cúbicos; impulsada por la mayor demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), domestico y comercial.

 Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.

 El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas, lo cual lo posiciona como un importante polo petroquímico .

 La Petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural, asignándole un valor agregado.

US$ 1,650 millones de inversión privada será destinada a la construcción de dos plantas de amoníaco y una de nitrato de amonio de grado industrial, en un periodo no menor a dos años.

SECTOR TEXTIL

    

Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.

Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.

Larga tradición textil, favorece la

profesionalización y capacitación de la mano de obra.

Reconocimiento internacional como

proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.

Sólida tendencia al crecimiento de las

exportaciones, alcanzando su máximo nivel en el 2008: US$ 2,000 millones.

SECTOR FORESTAL

Presencia de gran diversidad biológica y maderas de alto valor.

Desarrollo de maderas duras tropicales

en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.

2do país en área de bosques naturales

en Latinoamérica.

78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).

Las exportaciones de madera crecieron alrededor de 10% en el 2010.

Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.

SECTOR TURISMO

     

Importante destino cultural

por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Diversidad de escenarios naturales.

Destino para observadores de aves y orquídeas.

Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.

El Perú cuenta con el mayor número de escuelas de gastronomía en el mundo.

Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

Atractivos turísticos aún sin explorar: Circuito turístico nororiental: Kuelap, Sipan, Chan Chan, entre otros.

SECTOR INMOBILIARIO

   

El crecimiento promedio anual del PBI

Construcción 2010 es de 14.4%.

El déficit habitacional afecta al 25% de hogares.

 En Lima se encuentra el 25% del déficit total y el 48% del déficit cuantitativo.

Existen diversos programas de

financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial.

Los Créditos Hipotecarios crecieron 25% en

promedio en los últimos 4 años; y los Créditos para Construcción en 33%.

SERVICIOS TECNOLOGICOS: CENTROS DE CONTACTO

   El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor determinante en una industria donde el 60% de los costos corresponden al recurso humano.

En la actualidad, la industria representa 15.574 posiciones generando 29.665 puesto de trabajo directo.

Las exportaciones del sector de centros de contacto se encuentran inafectas del pago del IVA y se han triplicado en sólo

5 años.

   Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.

La ubicación del Perú en la Zona Horaria de GMT – 05 permite comunicarse con Nueva York y Miami en el mismo horario; la diferencia de 6 horas con Madrid favorece la comunicación con Europa.

La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas abriendo la posibilidad que se generen mayores articulaciones comerciales.

PROYECTOS EN CARTERA

PROCESOS EN MARCHA

PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADAS HASTA DICIEMBRE DEL 2012

20 Proyectos

SECTOR

Agricultura Energía Hidrocarburos Puertos y Navegabilidad Transporte Vial Telecomunicaciones Turismo Cultura Minería Saneamiento * Los montos de inversión no incluyen IVA.

Total

N° PROYECTOS

3 4 4 1 1 2 1 1 2 1 20

INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES)*

538.1

585.0

390.0

46.4

50.8

174.0

10.6

95.0

--- 35.6

1,925.5

* Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo y cultura.

PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIÓN EN CARTERA

La Libertad 1 2 PROCESOS DE CONCESIÓN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS PROYECTOS ESTADO ACTUAL TRANSACCIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA) FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN

1. Proyecto Chavimochic – Tercera Etapa Por convocar 423.73

II SEM 2012 2. Proyecto Choclococha Desarrollado 3. Proyecto Majes Siguas II I. Subasta de Tierras Majes Por convocar Convocado 110.17

4.2

II SEM 2012 II SEM 2012

2 Huancavelica 3 Arequipa

PROYECTOS DE ENERGÍA EN CARTERA

3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 1 CENTRAL TÉRMICA PROYECTO ESTADO ACTUAL LINEAS DE TRANSMISIÓN

1. Línea de Transmisión Moyobamba – Yurimaguas-Nauta-Iquitos 2. Línea de Transmisión Carhuaquero Cajamarca Norte –Caclic- Moyobamba 220 kV y subestaciones asociadas 3. Línea de Transmisión Machupicchu Quencoro- Onocora-Tintaya en 220 kV

CENTRALES TÉRMICAS

4. Reserva Fría de Generación: Planta Puerto Maldonado 35-40 Mw y Planta Pucallpa 15-18 Mw Convocado Convocado Convocado Convocado

INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

330 130 70 55 II SEM 2012 I SEM 2012 II SEM 2012 I SEM 2012

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN CARTERA

PROYECTO

1. Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao 2. Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional 3. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio 4. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Sur

ESTADO ACTUAL

Convocado No convocado No convocado No convocado

INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA)

90

FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

I SEM 2012 100* II SEM 2012 100* 100* II SEM 2012 II SEM 2012 * En revisión.

PROYECTOS PORTUARIOS EN CARTERA

PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US $ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

Navegabilidad de Rutas Fluviales – Etapa I : Ruta Fluvial Yurimaguas - Iquitos No convocado 46.40

II SEM 2012

PROYECTOS DE TRANSPORTE VIAL EN CARTERA

PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

PANAMERICANA SUR: ICA – FRONTERA CON CHILE: Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia Convocado 50.8

I SEM 2012

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN CARTERA

PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US $ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

1. Bandas 899-915 MHz y 944 - 960 MHz en Lima y Callao; y las Bandas 902 - 915 MHz y 947 - 960 MHz para el resto del país Convocado 174 I SEM 2012 2. Banda 1710-1770 MHz y 2110-2170 MHz a nivel nacional Convocado En evaluación II SEM 2012

PROYECTOS TURÍSTICOS EN CARTERA

SECTOR/ PROYECTO TURISMO

Telecabinas de Kuelap

ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (Incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

No convocado 10.6

II SEM 2012

PROYECTOS CULTURALES EN CARTERA

SECTOR/ PROYECTO ESTADO ACTUAL COSTO DE OPERACION ESTIMADO US$ MILLONES (Incluye IVA)* FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA CULTURA

Operación y Gerencia del Gran Teatro Nacional No convocado 95 I SEM 2012 * Corresponde a costo estimado de operación y mantenimiento por periodo de 20 años

PROYECTOS MINEROS EN CARTERA

2 1 PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

1. Prospectos Mineros de Huayday Ambara No convocado En evaluación II SEM 2012 2. Concesiones Remanentes del Proyecto Michiquillay No convocado En evaluación II SEM 2012

PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN CARTERA

PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US $ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA

Operación y mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de 16 PTAR de SEDAPAL Iniciativa privada Declarada de Interés 35.6

II SEM 2012

1

OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Otros Proyectos SECTOR

Aeroportuario Agricultura Energía Hidrocarburos Ferroviario Inmobiliario Puertos Telecomunicaciones Turísmo Transporte Vial Mineria Saneamiento Total

N° PROYECTOS

1 3 1 5 3 1 32 3 2 3 3 5 2

INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES)*

356.0

1,435.6

625.0

--- --- --- 210.7

--- 800.0

--- --- --- 3,427.3

* Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo.

www.proinversion.gob.pe

[email protected]