Transcript Competencia Mercado - Observatorio de precios

Estrategias para elevar la competencia
en el mercado agroalimentario en una
economía abierta a la competencia
internacional
Dr. René Villarreal
1
13 de octubre de 2014
Contenido
1. Características de la economía mexicana
2. El mercado agroalimentario en una
economía abierta a la competencia
internacional
3. ¿Cómo promover la competencia en el
mercado agroalimentario?
4. Estrategia para elevar la competencia en los
mercados agroalimentarios
2
1.Características de la
economía mexicana
3
La importancia del sector agroalimentario
Producto Interno Bruto por actividad 2013
Valor en millones de pesos corrientes y participación porcentual
Valor
Participación
Concepto
(millones de
(%)
pesos corrientes)
Producto interno bruto
16,104,402
100.00
Actividades primarias
Agricultura
Cría y explotación de animales
Pesca, caza y captura
Aprovechamiento forestal
Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y
forestales
540,278
345,260
166,166
7,734
14,962
3.35
2.14
1.03
0.05
0.09
6,156
0.04
Agroindustria
Industria alimentaria
Industria de las bebidas y del tabaco
784,483
646,075
138,407
4.87
4.01
0.86
Primarias + agroindustria = Agroalimentaria
1,324,760
8.23
Industrias manufactureras
Fuente: INEGI.
2,754,789
17.11
4
El gran desafío
Entre 1980 y 2012 Estados Unidos multiplicó la productividad de las actividades primarias 4.3
veces, Canadá 3.6 veces, Chile la triplicó y México sólo la aumentó 1.6 veces.
Entre 1980 y 2012 la tasa media de crecimiento (TMCA) de la productividad de las actividades
primarias en México fue de sólo 1.5%, mientras que la de Chile fue de 3.4% y la de Estados
Unidos y Canadá fue de 4.1 y 4.2%, respectivamente.
70
Valor agregado por trabajador en las actividades primarias
(miles de dólares de 2005)
60
CANADÁ
TMCA 2012/1980 = 4.2%
ESTADOS UNIDOS
TMCA 2012/1980 = 4.1%
50
40
30
20
CHILE
TMCA 2012/1980 = 3.4%
10
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
MÉXICO
TMCA 2012/1980 = 1.5%
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators.
5
Productividad de las actividades primarias
PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
PIB por persona ocupada en actividades
(miles de pesos 2008)
Estancamiento de la productividad entre 2000 y 2013
62.0
60.1
60.0
60.3
60.5
2010
2012
60.0
58.6
58.0
56.0
55.8
54.0
52.0
50.0
1993
2000
2005
2013
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales base 2008. INEGI.
La productividad en el sector ha estado estancada en la última década, alrededor de
60 mil pesos anuales (precios constantes del 2008).
6
Acuerdos comerciales de México
México cuenta con una red de diez tratados de libre comercio
con cuarenta y cinco países.
América
del Norte
Tratado de
Libre Comercio
de América del
Norte (TLCAN)
América
Latina
AsiaPacífico
Tratado de Libre
Tratado de
Comercio con:
Libre
Comercio
Costa Rica Chile
con Israel
G-3(México, Uruguay
Colombia y Triángulo del
Venezuela ) Norte (El
Salvador,
Bolivia
Nicaragua Guatemala y
Honduras)
Europa
Tratado de
Libre Comercio
México y la
Unión Europea
7
Apertura comercial de México
El país pasó de ser una economía muy cerrada en los años sesenta y setenta
cuando el comercio exterior representaba en promedio el 12.1% del PIB, a una
mucho más abierta, con un comercio exterior equivalente 63% del PIB en 2013.
70
Apertura comercial de México
Comercio exterior/PIB (%)
60
50
40
30
20
10
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
0
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators
8
Exportaciones e importaciones
 La apertura a la competencia internacional permitió aumentar las
exportaciones de frutas y verduras.
 En granos se incrementaron las importaciones, por lo que la
volatilidad en los precios internacionales se ha reflejado en los
precios nacionales, ocasionando mayor incertidumbre.
9,000
Exportaciones de frutas y verduras
(millones de dólares)
8,000
6,000
7,000
5,000
6,000
5,000
TMCA: 8.6%
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
Importaciones de cereales
(millones de dólares)
TMCA: 8.9%
1,000
1,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Banco de México
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
Fuente: Banco de México
*arroz, maíz, trigo, avena, sorgo, centeno, cebada y mijo, entre otros granos y oleaginosas.
9
Grandes objetivos estratégicos
Aumentar la participación de la producción nacional del 58% al 75%
en la oferta total de los principales granos y oleaginosas*.
Seguridad
alimentaria
75.0
Participación (%) de la producción nacional en la oferta total de los
principales granos y oleaginosas*
70.0
66.2
68.0
66.7
65.2
75.0
69.4
65.9
65.0
65.8
62.0
63.5
60.0
60.8
58.1
55.0
Observado
2007
Proyectado
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
34.6
36.7
31.8
35.5
28.9
31.0
33.3
33.5
35.9
38.4
41.1
46.7
Proyectado Producción
17.7 18.3
17 18.4 20.8 20.0 19.2 17.4 16.7 16.0 15.4 15.6
(millones Importaciones
52.3
55 48.8 53.9 49.7 51.0 52.5 50.9 52.6 54.3 56.1 62.3
de
Oferta total
toneladas) Participación nacional (%) 66.2% 66.7% 65.2% 65.9% 58.1% 60.8% 63.5% 65.8% 68.2% 70.8% 73.4% 75.0%
Observado
(millones
de
toneladas)
34.6 36.7 31.8 35.5 28.9 33.8 34.8 35.7
Producción
17.7 18.3
17 18.4 20.8 20.7 16.4 15.8
Importaciones
52.3
55 48.8 53.9 49.7 54.5 51.2 51.5
Oferta total
Participación nacional (%) 66.2% 66.7% 65.2% 65.9% 58.1% 62.0% 68.0% 69.4%
*Arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo.
Fuente: INEGI y SIAP.
10
Grandes objetivos estratégicos
Participación de la producción nacional en la oferta total de los principales
granos y oleaginosas*, incluyendo carne y leche.
73%
67%
62%
6 GRANOS*
56%
2011
6 GRANOS*
6 GRANOS* +CARNE Y
LECHE
•
•
2012
6 GRANOS* +CARNE Y LECHE
2013
2014
2011
58.1%
Observado
2012
62.0%
2013
68.0%
Estimado
2014
69.4%
60.4%
63.8%
69.3%
70.6%
Si a los 6 granos (arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo) considerados en nuestro objetivo de
seguridad alimentaria agregamos los productos cárnicos y la leche, obtenemos participaciones
mayores de la producción nacional.
Es importante señalar que México es un exportador importante de carne de res y cerdo.
*Arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo.
Fuente: INEGI y SIAP.
Balanza comercial agropecuaria y pesquera
De enero a julio de 2014, el déficit de la balanza agropecuaria y pesquera, se
alcanzó un superávit de 281 millones de dólares, el mayor en los últimos 7 años.
Balanza comercial agropecuaria y pesquera
ene-julio de cada año
(millones de dólares)
1000
500
600.4
402.4
351.9
94.8
47.3
0
-6.0
-500
-204.2
-130.9
-140.8
-246.7
281.0
-25.8
-553.5
-1000
-997.6
-1500
-2000
-1,914.5
-2500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Banxico.
12
2. El mercado agroalimentario en
una economía abierta a la
competencia internacional
13
Características de la economía global
Mercado abierto a la
globalización.
Los agentes se
enfrentan a:
Competencia
internacional
Competencia desleal
Volatilidad de los
mercados
Cambio climático: donde los eventos extremos ocasionan
problemas en la producción, desabasto y cambios en los
precios, que ocasiona distorsiones en los mercado.
14
Mercados agroalimentarios en el mundo
Los mercados agroalimentarios han experimentado una profunda revolución
estructural en todo el mundo:
• Tendencia global a la concentración en menos y más grandes empresas.
• Menos intermediarios en el mercado.
• Esto ha tenido efectos importantes en la distribución de los beneficios del
mercado.
En particular:
• Diez empresas controlan el 91% del mercado mundial de agroquímicos.
• Cinco empresas controlan el 90% de las semillas transgénicas.
• En semillas en general, la situación es más abierta ya que las diez mayores
empresas, controlan una tercera parte del mercado mundial.
• Cinco empresas controlan el 65% de la compra de cereales a nivel mundial.
• Cuatro países (Rusia, Canadá, China y Estados Unidos) representan el 40% de
las exportaciones mundiales de fertilizantes.
Fuentes:
CEPAL. Red de Reestructuración y Competitividad, División de Desarrollo Productivo y Empresarial.
USDA. Economic Resarch Service. Food Industry.
TradeMap. International Trade Centre. United Nations.
Euro Monitor International.
15
Mercado Internacional
Características del Sistema de Comercio Mundial según la OMC
Más competitivo:
Desalentar prácticas
desleales como el
dumping y las
subvenciones a las
exportaciones. Debe
combatirse además el
autodumping
(contrabando).
COMPETENCIA
DESLEAL
Más libre:
Reducir los obstáculos al
comercio mediante
negociaciones.
No discriminatorio. No hacer distinción:
• Entre naciones otorgándoles la condición de
“nación más favorecida” a todos sus
interlocutores.
• Entre ciudadanos, bienes y servicios
nacionales y los de otros países, dándoles
“trato nacional”.
Previsible:
Procurar el no
establecimiento de
obstáculos arbitrarios
al comercio, tanto
arancelarios como no
arancelarios.
Más ventajoso para
países menos
adelantados:
Dar el tiempo y la
flexibilidad necesarios
para ajustarse a las
nuevas condiciones de
competencia.
16
Volatilidad de los precios
Entre el 2000 y el 2008 los precios de los granos a nivel mundial aumentaron
considerablemente y generaron buenos ingresos para los productores, pero tuvieron
repercusiones negativas sobre los consumidores y en algunos países crearon tensiones
políticas. Derivado de la crisis mundial en 2009, estos precios bajaron fuertemente para
repuntar de nuevo en 2010 y a partir de ahí han estado en un sube y baja constante.
270.0
Índice de precios mundiales de granos de la FAO
(2002-2004=100)
60
250.0
50
230.0
40
210.0
30
190.0
20
170.0
10
-10
110.0
-20
90.0
-30
70.0
-40
Fuente: FAO. Índices de precios de alimentos
+60%
-40%
ago.-90
may.-91
feb.-92
nov.-92
ago.-93
may.-94
feb.-95
nov.-95
ago.-96
may.-97
feb.-98
nov.-98
ago.-99
may.-00
feb.-01
nov.-01
ago.-02
may.-03
feb.-04
nov.-04
ago.-05
may.-06
feb.-07
nov.-07
ago.-08
may.-09
feb.-10
nov.-10
ago.-11
may.-12
feb.-13
nov.-13
ago.-14
0
130.0
ago.-90
may.-91
feb.-92
nov.-92
ago.-93
may.-94
feb.-95
nov.-95
ago.-96
may.-97
feb.-98
nov.-98
ago.-99
may.-00
feb.-01
nov.-01
ago.-02
may.-03
feb.-04
nov.-04
ago.-05
may.-06
feb.-07
nov.-07
ago.-08
may.-09
feb.-10
nov.-10
ago.-11
may.-12
feb.-13
nov.-13
ago.-14
150.0
Índice de precios mundiales de granos de la FAO
Variación anual (%)
Fuente: FAO. Índices de precios de alimentos
Cuando las variaciones de los precios oscilan entre +60% y -40%
en unos cuantos meses es extremadamente difícil planear la
producción
17
Volatilidad de los precios (2)
Es fundamental contar con los instrumentos financieros adecuados
para cubrirse ante variaciones drásticas de precios, ya que resulta
muy difícil decidir qué y cuánto producir.
Variación en los precios de algunos commodities agropecuarios (3 de octubre 2014)
Producto
Diario (%)
Semanal (%)
Mensual (%)
Anual (%)
Algodón
-0.50%
-0.07%
-8.02%
-27.79%
Arroz
-0.71%
-2.03%
1.05%
-15.77%
Avena
1.60%
-3.76%
-4.52%
6.66%
Azúcar
0.93%
0.68%
-5.05%
-10.99%
Café
3.30%
7.50%
-4.83%
73.84%
Carne
-0.62%
1.01%
-1.48%
10.80%
Cocoa
-3.53%
-4.00%
0.00%
19.76%
Hule
-2.62%
-2.62%
-10.23%
-38.25%
Lana
0.87%
1.47%
2.67%
-5.55%
Maíz
0.72%
-1.40%
-19.60%
-32.94%
Soya
0.73%
0.62%
-24.07%
-29.29%
Trigo
0.96%
-3.94%
-16.67%
-36.45%
Fuente: tradingeconomics.com
18
Incertidumbre y volatilidad del nivel de producción a
causa del cambio climático
La producción agropecuaria es muy
sensible al cambio climático: por
impactos como la disminución de
rendimientos de los cultivos, la
reducción en el suministro de agua y
fenómenos extremos.
En México fue la notable caída de la
producción de maíz en 2011, producto
de las heladas y la sequía. También, se
redujo la producción, en menor
medida, en 2005 y 2009 por la sequía.
Producción de maíz grano
Volumen (millones de toneladas)
25
23
21
19
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Fuente: SIAP
1994
15
1993
17
19
3.
¿Cómo
promover
la
competencia en el mercado
agroalimentario?
20
La Competencia en el Mercado Local en la perspectiva
internacional
La evaluación de los aspectos de competencia en el Informe de Competitividad
Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial se hace con tres indicadores
correspondientes al Pilar 6: Eficiencia del mercado de bienes.
6.01 Intensidad de
la competencia
local
¿Cómo es la competencia
en los mercados locales?
6.02 Grado de
dominancia de
mercado
¿Cómo describiría la
actividad corporativa?
6.03 Eficacia de la
política
antimonopolio
¿Hasta qué punto la política
antimonopolio promueve la
competencia?
Posición
entre 144
países
Lugar 64
Lugar 114
Lugar 104
Calificación
(1-7)
5.1
3.3
3.7
Nota: Se calculan como el promedio de las respuestas obtenidas en las encuestas de 2013 y 2014.
Competencia en las diferentes estructuras de
mercado
Competencia
perfecta:
gran número de compradores
y
vendedores;
de
consumidores y empresas.
Ningún
comprador
o
vendedor pueda determinar
los precios a los que se
intercambian los productos en
los mercados.
Tomadores de
precios
Competencia imperfecta:
• Oligopolio: un conjunto pequeño de productores o
vendedores que determinan los precios con sus
decisiones de producción o ventas. Si existe colusión
los precios al consumidor pueden subir aún más.
• Monopolio: un solo productor o vendedor
determina los precios a los que se intercambian los
productos agroalimentarios en los mercados.
• Oligopsonio: un conjunto pequeño de compradores
determina los precios a los que pueden vender los
productores primarios. Si existe colusión los precios
al productor pueden bajar aún más.
• Monopsonio: un solo comprador determina el
precio al que venden los productores primarios.
Fijadores de precios
(generan escasez e
ineficiencia)
22
4. Estrategia para elevar la
competencia en los mercados
agroalimentarios
23
Estrategia para elevar la competencia en los mercados
agroalimentarios
Generar mercados que sean competitivos y eficientes, con un mayor
número de competidores y un marco normativo
Defensa a la
competencia
desleal
Marco regulatorio
(evitar prácticas
anticompetitivas)
Fomento a la
competencia
Dumping
Prevención
Postproducción
Autodumping
Corrección
Agroclúster
24
La COFECE es la autoridad del gobierno mexicano encargada
de velar para que haya competencia en los mercados
Hacer cumplir la Ley de Competencia.
Competencia en los mercados
• Entrada y salida de empresas.
• Incentivos gerenciales.
• Innovación.
• Mercados eficientes en
insumos claves para las
empresas
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Fuente: La política de competencia en México, Alejandra Palacios-Comisionada Presidenta.
25
Marco regulatorio de la COFECE
1. NUEVO
ARREGLO
INSTITUCIONAL
Credibilidad
2. NUEVAS
HERRAMIENTAS
DE LA COFECE
Eficacia
3. TRIBUNALES
ESPECIALIZADOS Y
PROCEDIMIENTOS
• Organismo autónomo constitucional, con la independencia
en decisiones y funcionamiento.
• Separación del cuerpo de investigación del de decision.
• 7 comisionados, nuevo mecanismo de designación,
removibles sólo por causa grave.
• Reglas de interacción con interesados en proceso.
• Desincorporación de activos en mercados. concentrados en
proporciones
necesarias
para
eliminar
efectos
anticompetitivos.
• Regulación de insumos esenciales.
• Ordenar la eliminación de barreras de la competencia.
• Establecimiento de tribunales especializados.
• Los actos de la COFECE sólo serán impugnados mediante
juicio de amparo indirecto y sólo respecto a resoluciones que
ponen fin a procedimientos.
Certeza jurídica
Fuente: La política de competencia en México, Alejandra Palacios-Comisionada Presidenta.
26
La COFECE podría contribuir a:
Prevención:
 Identificar barreras a la entrada en mercados agroalimentarios.
 Identificar dominancia de insumos esenciales en mercados
agroalimentarios.
Corrección




Contrarrestar la especulación en la comercialización.
Vigilar, limitar y corregir prácticas no competitivas
Combatir el dumping como política pública.
Promover mercados con mayor número de productores y
consumidores.
 Solicitar a la COFECE que realice una evaluación que permita
identificar prácticas no competitivas en el mercado
agroalimentario y provea recomendaciones para abatirlas, tal y
como lo hizo respecto al sistema financiero.
27
Promover la competencia
Contar con un mayor número de competidores sin
capacidad de fijar precios
Infraestructura de
post-producción
Para dar mayor poder a los
productores y no se concentre
el poder de mercado en unas
cuantas
manos
(comercializadores).
Red de Almacenamiento Rural
Agroparques
Agroclúster
Permite que cada vez más
productores lleguen a la etapa
de distribución y
comercialización de sus
productos, elevando los
precios al productor y
disminuyendo los precios al
consumidor.
28
ESLABÓN DE POST- PRODUCCIÓN
Post-cosecha
Empaque
Comercialización
Mayoreo
Derechos reservados, CECIC, 2003
29
Desarrollo de la infraestructura de post-producción
para que no se concentre el poder de mercado
Consolidar una infraestructura de almacenaje para facilitar la inclusión de un
mayor número de productores en la oferta final, así como para garantizar la
disponibilidad de granos y semillas en la cantidad, oportunidad y calidad
requeridas.
Red de Almacenamiento Rural, que proporcione servicio a las 38 millones de
toneladas de granos y oleaginosas producidas.
Integre los dos mil centros de
almacenaje actualmente registrados
(bodegas, naves y silos con capacidad
instalada para 30 millones de
toneladas).
Desarrolle más infraestructura postcosecha tanto de granos y oleaginosas
como de frutas, hortalizas y
procesamiento de carnes (cuartos
fríos, rastros TIF). SAGARPA opera el
Componente de Productividad
Agroalimentaria.
La infraestructura de post-producción permite reducir mermas (actualmente son
del 30% en promedio) y aumentar el valor agregado de los productos.
Fuente: ASERCA, Almacenamiento agrícola en México, 2012.
30
AGROPARQUES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
Agroparque:
Área geográfica delimitada con las condiciones de infraestructura, de recursos
y organizacionales para generar mayor valor agregado y el aprovechamiento
post-cosecha de los productos agropecuarios y pesqueros.
Agroclúster
Pimiento
Agroclúster
Tomate
Agroparque:
Servicios
post-producción
Agroclúster
Flores
Agroclúster
Pepino
Componentes
• Centro de investigación e
innovación
• Acompañamiento y asistencia
técnica
• Almacenamiento y frigoríficos
• Planta empacadora
• Planta procesadora
• Centro logístico y de transporte
• Centro de comercialización
• Certificación de sanidad,
inocuidad y calidad
Permite potenciar a los agroclústers principalmente en
la post-cosecha con enfoque de desarrollo regional. 31
Abatir las prácticas oligopsónicas
El desafío es grande:
Existen diferencias significativas entre los precios al productor y al
consumidor.
 Se requiere construir mecanismos
transparencia en la comercialización.
 Y la participación de más jugadores.
que
aumenten
la
Mayoreo
Post-cosecha
Comercialización
Empaque
32
Agroclúster: permite que más productores vendan
directamente al mercado
La asociatividad y la formación de agroclúster en torno a la
cadena de oferta será un instrumento clave para romper las
limitaciones de escala de las unidades de producción pequeñas y
medianas.
Por esa vía se generarán economías de aglomeración y escala
productiva y se mejorarán las condiciones de negociación de
ventas de productos agropecuarios y pesqueros dándoles acceso
al eslabón de comercialización; así como de compras de insumos,
mediante esquemas de asociatividad.
Para impulsar la asociatividad de pequeños y medianos productores en
conglomerados productivos que integren la cadena de valor, en 2014
con una inversión de 427.7 mdp, se han autorizado 45 proyectos:
procesamiento de harina de maíz, producción y empaque de flores de
corte, planta de procesamiento de stevia, empacadoras y cuartos fríos,
cultivo y procesamiento de pepino de mar, entre otros.
EL AGROCLÚSTER ELEVA LA PRODUCTIVIDAD
MODELO DE
ASOCIATIVIDAD
que integra a los
pequeños productores a
lo largo de la cadena de
valor a través de una
empresa integradora
formada por
cooperativas o
sociedades de
producción rural o
pequeños productores.
Es un modelo de
asociatividad que
permite escala
productiva a los
pequeños productores
e integrar la cadena de
valor desde qué y cómo
producir hasta la
comercialización.
MODELO TÉCNICO
Integra la cadena de valor.
Acompañamiento holístico e
integración de los incentivos
a lo largo de la cadena de
valor:
• Nuevo extensionismo
• Insumos: fertilizantes y
semillas
• Financiamiento
• Tecnología y capacitación
• Sanidad e inocuidad
• Comercialización
Integrando la cadena de valor
Los pequeños productores como agroempresarios.
34
Conclusiones
Los agentes agroalimentarios en una economía abierta a la
competencia internacional enfrentan:
• Competencia internacional.
• Competencia desleal
• Volatilidad de precios
• Cambio climático
Requerimos:
 Defensa más eficaz a la competencia desleal.
 Prácticas de regulación en mercados imperfectos
(oligopsónicos y oligopólicos).
 Promover infraestructura y políticas para incrementar la
participación de más productores en la cadena post-cosecha,
en la distribución y comercialización.
35
Estrategia para elevar la competencia
en los mercados agroalimentarios:
Generar mercados que sean más
competitivos y eficientes, con un mayor
número de competidores y un marco
normativo que estimule la competencia
económica y la libre concurrencia.
36
DR. RENÉ VILLARREAL
RENÉ VILLARREAL obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y
se hizo acreedor al Premio Nacional de Economía con su tesis "Industrialización,
Competitividad y Desequilibrio Externo en México: Un Enfoque Macroindustrial y
Financiero 1929‐2010", FCE, Quinta Edición Ampliada. Recientemente recibió el
reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 2009 de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Además, en la universidad de Yale, obtuvo en 1974 el Master of Arts y en 1975 el
Master of Philosophy, con especialidad en los campos de Comercio y Finanzas
Internacionales y Desarrollo Económico. Asimismo, obtuvo el grado de Maestro
en Economía por el Colegio de México y la licenciatura en Economía por la
Universidad de Nuevo León.
Sus más recientes libros se titulan “El Modelo Económico del Cambio. Crecimiento
Competitivo e Incluyente y la Reindustrialización de México ” y “Clúster un Modelo
de Asociatividad y Competitiviad Sistémica en la Cadena Global de Valor”
(amazon.com).
Disponibles en www.amazon.com
Pilar 6.
Eficiencia del mercado de bienes en México
Posición
(de 144)
Calificación
(1-7)
6.01 Intensidad de la
competencia local
64
5.1
6.02 Grado de dominancia de
mercado
114
3.3
6.03 Eficacia de la política
antimonopolio
104
3.7
Indicador
Fuente: Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial.
Cómo se evalúan los indicadores relacionados con la
competencia en el Informe de Competitividad Global
2014-2015 del Foro Económico Mundial
6.01 Intensidad de la competencia local
En su país, ¿cómo es la competencia en los mercados locales?
[1 = no intensa; 7 = extremadamente intensa]
6.02 Grado de dominancia de mercado
En su país, ¿cómo describiría la actividad corporativa?
[1 = dominada por unos cuantos grupos empresariales; 7 = dispersa entre muchas
empresas]
6.03 Eficacia de la política antimonopolio
En su país, ¿hasta qué punto la política antimonopolio promueve la competencia?
[1 = no promueve la competencia; 7 = promueve efectivamente la competencia]