Transcript el desarrollo del cluster petroquimico en el sur de veracruz

REFORMA AL MARCO LEGAL
DEL SECTOR ENERGETICO
Coatzacoalcos, Veracruz
Mayo 31, 2013
Dr. Adrian DUHALT
Escuela de Negocios y Economia
Universidad de las Americas - Puebla

El cluster petroquimico situado en el sur del estado de Veracruz (Coatzacoalcos,
Minatitlan, Cosoleacaque) es una aglomeracion geografica de empresas publicas y
privadas que estan conectadas entre si mediante relaciones verticales (proveedor –
comprador), que producen materias primas industriales utilizadas en los procesos
productivos de diversos sectores (cadenas de valor), y que operan junto a un grupo
de instituciones locales (universidades, asociaciones industriales, proveedores de
servicios especializados, sindicatos) en un contexto agregado sumamente
complejo.

Capacidad para procesar mas de 12 mt de materias primas
industriales, lo que equivale a mas del 92% de la capacidad instalada
de PPQ – 13.275 mt (2010)

La produccion de los 4 Complejos Petroquimicos (8.918 mt) represento
el 99.7% del total producido por PPQ, el cual ascendio a 8.943 mt en
2010

Esta concentracion geografica de la produccion ha promovido la
clusterizacion industrial – los procesos industriales de alrededor de
una veintena de empresas en la localidad estan vinculados a PPQ

Es el origen de diversas cadenas de valor y vital para fortalecer la
integracion vertical del aparato productivo nacional
Uso intermedio
Compradores
captivos
Empresas
compradoras locales
Firmas lider
PEMEXPetroquimica
Materia prima
Determinantes de la gobernanza entre firmas

La baja recaudacion fiscal (9.8% del GDP en 2008 de acuerdo a cifras de la
CEPAL) limita, entre otras cosas, la capacidad de PEMEX para invertir en la
petroquímica.

Las reformas económicas de los 80s y 90s implicaron el abandono de la
petroquímica por parte del Estado, así como una nueva estructura organizacional
para PEMEX

A partir de la crisis del peso en 1994, la prensa nacional reporto que el gobierno
buscó privatizar los complejos petroquímicos. Dicha iniciativa no se materializó,
pero todo indica que la petroquímica publica dejo de ser estrategica - la producción
se desploma de 13.4 mt en 1995 a 6.8 mt en 2000

El uso del gas natural en la generacion de electricidad – lo cual se estima que
contribuye a limitar la disponibilidad de gas para las plantas petroquimicas

Se privilegia la exportación de petroleo sobre la provision de naftas a PPQ – la cual
se contrae de 206 mil barriles diarios en 1994 a 97 mil en 2009 y 0 en 2010
18,000
Se divide PEMEX en
subsidiarias
Segunda Reclasificacion
16,000
Primera Reclasificacion
La Crisis del Peso
14,000
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
12,000
10,000
8,000
Tercera
Reclasificacion
Inicia la liberalizacion
comercial
TLCAN
6,000
4,000
2,000
0
SE ACELERA LA LIBERALIZACION
ECONOMICA
ABANDONO DE LA INDUSTRIA
PETROQUIMICA PUBLICA
Determinantes locales:






PEMEX-Petroquimica como la unica fuente de abastecimiento
Limitada disponibilidad de materias primas por parte de PEMEX-Petroquimica
Falta de instalaciones para el almacenamiento de materias primas en empresas
privadas de la localidad
Bajo riesgo al transportar petroquimicos debido a la cercania geografica
Desmantelamiento de lineas de produccion en PPQ
La peligrosidad del manejo de productos petroquimicos
Por lo tanto, diversas empresas petroquimicas privadas asentadas en la localidad
participan en la transaccion de materias primas como
COMPRADORES CAPTIVOS
60,000
30,000
49,363
50,000
43,324
25,000
37,937
40,000
28,329
30,000
14,553
11,840
6,441
6,624
11,480
8,680
13,392
15,000
11,928
8,830
6,448
0
-10,000
20,000
25,693
21,258
16,676
20,000
10,000
35,919
34,707
10,000
-4,819
-2,453
-3,253
-3,010
-3,903
-7,448
-5,063
-5,695
-7,177
-6,865
-12,334
-8,382
-10,354
-20,000
5,000
-13,269
-13,701
-15,383
-17,890
-17,741
-21,543
-30,000
0
Crude (b)
Petrochemical products and products of petrochemical origin
Balance
Source: Taken from U.S. Energy Information Administration – Mexico´s
energy profile
Implicaciones para la industria petroquímica

Disponibilidad de gas y naftas para plantas petroquímicas es limitada

Importaciones de materias primas petroquímicas y productos de origen
petroquímico al alza – de $12.3 b en 2005 a $21.5 b en 2011

Etileno, polietilieno, propileno, cloruro de vinilo son materias primas
asociadas al gas y representan un porcentaje considerable de las importaciones
nacionales y las algunas de las líneas de producción mas importantes de
PEMEX

Mexico es un importador neto de fertilizantes – mucha de la capacidad esta
ociosa (precios del amoniaco)

Dependencia transaccional de parte de las empresas usuarias en relacion a
PPQ

México ocupa el cuarto
lugar mundial – 681 tcf

Reservas convencionales
estimadas en 12 tcf

Propiedad del Estado
sobre hidrocarburos
(PEMEX)
Necesidad de una reforma energetica?

Se estima que Mexico carece de los recursos técnicos y financieros para
explotar las reservas no convencionales

Participación de PEMEX con empresas privadas (o permitir
participación privada)

Producción de crudo ha declinado de 3.38 mbpd en 2004 (138,000
empleados) a 2,5 mbpd en 2012 (160,000 trabajadores)

Producción de gas ha permanecido estancada durante los últimos siete
años mientras que el consumo ha aumentado (mas de 50 por ciento de
la electricidad proviene del gas – mucho de lo cual es importado de los
EU)

Polarización política con respecto a los detalles de la reforma
energetica (oposición a aceptar participación privada en sectores clave
y tradicionalmente reservados al Estado)

La profundidad de la reforma (que no haya suficientes incentivos para
atraer inversiones)

Riesgos para el medioambiente – uso de agua

Se estima que las reservas mas grandes de gas no convencional se
ubican en el noreste del país, una de las regiones más secas. ¿El uso de
agua limitará la disponibilidad a comunidades y agricultura?

Aumento de salarios en China VS estancamiento del salario en México

Proximidad geográfica entre proveedores en Mexico y compradores en
EU

Bajos precios de gas en Norte América (precios de energía en Mexico
podrían bajar en un contexto de reforma)

Gas no convencional represento 2 por ciento de la producción en 2000
– y 37 por ciento para 2012 (Mufson 2012, November 14)

Los precios del gas en EU representaron en 2012 una cuarta parte del
precio en Europa (Birnbaum 2013, April 1) y aproximadamente una
octava parte del precio que pagan naciones Asiáticas (Bloomberg 2012,
September 4)
$10
9
$8.86
$9
8.13
8
$8
7
$7
6
$6
5
$5
4
$4
3
$3
$2.75 2
$2
$1
$0
1
1
0
Y esto que ha significado para EU?

Precios de electricidad competitivos respecto a Europa

Reactivación de varias industrias: acero, vidrio, fertilizantes, plasticos,
petroquímica, juguetes

De acuerdo a Dow Chemical, todo tipo de empresas manufactureras
tienen planes para invertir tanto como $80 b en plantas químicas, de
fertilizantes, acero, de producción de llantas y plásticos en EU
(Mufson 2012, November 14)

Jim Fitterling, Vice Presidente Ejecutivo de Dow Chemical, estima que
las inversions asociadas a gas no convencional en los siguientes 20-25
años lleguen hasta los $2 trillones – eso es entre $80 b y $100 b por año
(Fitterling 2012)

Industrias que usen gas como materia prima y fuente de poder serán
las más beneficiadas – petroquímica

En EU, varias empresas petroquímicas están expandiendo operaciones
a través de las construcción de plantas o aumentando capacidad
instalada (Dow Chemical, Royal Dutch Shell, Honeywell, BASF,
Methanex, Formosa Plastics, Chevron Phillips, ExxonMobil
Chemicals, INEOS, LyondellBasell, Bayer)

Se estima la construccion 7 crackers de escala mundial (la capacidad
de etileno de los EU a incrementarse en un 37 por ciento), 6 de los
cuales estarán ubicados en la costa sur de EU (ICIS)

Ventaja de aquellas firmas que produzcan petroquímicos derivados del
gas – ya que el costo de las naftas esta asociado al precio del crudo
(Europa y Asia)
Source: Taken from ChemistryViews (2013, February 5)

No hay condiciones para replicar la experiencia de los EU

Precios del gas en EU por debajo de los $4 implica pocos incentivos para
explotar gas no convencionales en Mexico – firmas encontraran las
importaciones mas convenientes

La industria petroquímica en general podría beneficiarse si una reforma
energetica permite que las firmas integren verticalmente sus procesos – que
no solo produzcan petroquímicos, si no que también produzcan gas, y de
esa formas las firmas se pueden expander hacia cadenas de valor donde
actualmente no participan

Empresas petroquímicas que inviertan en México deben tomar en cuenta la
magnitud de las inversions planeadas en EU y cuán productivas dichas
plantas pueden ser – atender la demanda domestica o aquellas regiones que
tengan una desventaja en precios de gas (Europa y Asia)
GRACIAS