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Los Seguros de Caución en
América Latina
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
José de Vedia
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
Los Seguros de Caución en América Latina
1
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
El ramo de Caución en el mundo
Cifras en US$ millones
País/Región
Prima
Cuota mercado
mundial
Latinoamérica
2.165
20,02%
Estados Unidos
5.200
48,08%
Asia / Oceanía
1.500 (e)
13,87%
Corea
1.075
Japón
120
Europa
1750 (e)
Italia
700
Alemania
550
16,18%
Los Seguros de Caución en América Latina
2
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
El mercado en Latinoamérica
País
México
Brasil
Colombia
Argentina
Venezuela
Panamá
Ecuador
Puerto Rico
Chile
Rep. Dominicana
Guatemala
Perú
Resto de Latinoamérica
Cifras a septiembre de 2012 en USD miles
Prima
480.574
417.308
402.882
252.993
181.115
133.430
101.565
48.435
28.181
21.623
20.700
20.602
55.501
Nº Empresas
15
26
23
65
37
21
32
34
14
22
11
7
n/a
Los Seguros de Caución en América Latina
3
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Los cinco principales mercados de LA
Primas anuales en US$
Sep 08
Sep 09
Sep 10
Sep 11
Sep 12
México
447.100
374.988
377.498
460.415
480.574
Brasil
270.300
355.200
356.784
453.183
417.308
Colombia
156.200
195.839
303.702
349.441
402.882
Argentina
168.400
158.726
165.177
215.103
252.993
Venezuela
159.200
263.577
250.633
191.273
181.115
Los Seguros de Caución en América Latina
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Evolución de los principales mercados de LA
Evolución de las primas
4
Los Seguros de Caución en América Latina
5
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Los cinco principales mercados de LA
Ratios de siniestralidad
2009
2010
2011
2012
México
22%
20%
18%
19%
Brasil
54%
4%
12%
17%
Colombia
54%
39%
48%
45%
Argentina
9%
9%
13%
12%
Venezuela
3%
3%
3%
11%
Los Seguros de Caución en América Latina
6
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Evolución de los principales mercados
El mercado en Latinoamérica
Número de empresas activas en Fianzas
Sep 09
Sep 10
Sep 11
Sep 12
México
14
14
15
15
Brasil
22
29
25
26
Colombia
20
22
22
23
Argentina
61
63
63
65
Venezuela
38
37
37
37
Los Seguros de Caución en América Latina
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Productos de caución
El mercado en Latinoamérica
Las coberturas pueden ser de 2 tipos:
a) Condicionales: el pago del siniestro está sujeto a
demostrar el incumplimiento y la cuantía del daño
(México, Brasil, Argentina, Colombia, etc)
b) Incondicionales: el Asegurador debe pagar contra la
sola presentación del Beneficiario declarando la
ejecución de la garantía (Chile, Venezuela,
Ecuador, Perú y varios países de Centroamérica)
7
Los Seguros de Caución en América Latina
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Productos de caución (fianza / seguro-garantia)
El mercado en Latinoamérica
Las coberturas más habituales son:
a) Contractuales: para obras y suministros,
 Mantenimiento de oferta
 Cumplimiento de contrato
 Anticipos
 Fondo de Reparo o Calidad
b) Aduaneras e Impositivas
c) Comerciales
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Los Seguros de Caución en América Latina
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Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Ranking del mercado de caución en Argentina
Operan 65 compañías! (sobre 104 de P&C)
PRODUCCIÓN
COMPAÑÍA
2012
2011
ASEG. CREDITOS Y GARANTIAS
FIANZAS Y CREDITO
CHUBB ARGENTINA
TESTIMONIO
AFIANZADORA LATINOAMERICANA
ASEGURADORES DE CAUCIONES
ZURICH ARGENTINA
ALBA
ALLIANZ ARGENTINA
PRUDENCIA
BERKLEY INT. SEGUROS
COSENA
SANCOR SEGUROS
MERCANTIL ANDINA
134.932.996
111.899.602
99.652.342
98.357.050
79.703.683
79.219.293
54.582.595
46.178.126
36.445.654
30.294.210
29.242.670
26.078.066
25.710.609
23.013.153
122.705.487
100.302.386
82.658.303
55.901.913
69.823.304
71.788.678
46.586.004
44.138.595
28.770.103
27.620.154
27.787.129
24.475.763
22.961.837
17.999.278
OTROS
189.464.660
131.820.236
1.064.774.709
911.108.957
TOTAL
Los Seguros de Caución en América Latina
10
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
El mercado Argentino
Desarrollo de las primas suscriptas en la última década
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
Valores Corrientes
400,000,000
200,000,000
0
2,002
2,003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Los Seguros de Caución en América Latina
11
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
El mercado Argentino
Desarrollo de las primas suscriptas en la última década
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
Valores Constantes
600,000,000
Valores Corrientes
400,000,000
200,000,000
0
2,002
2,003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Los Seguros de Caución en América Latina
12
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
El mercado Argentino
Desarrollo de las primas suscriptas en la última década
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
Valores Constantes
600,000,000
Valores Corrientes
Valores en dólares
400,000,000
200,000,000
0
2,002
2,003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Los Seguros de Caución en América Latina
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Siniestralidad del mercado argentino
Excelente historia de siniestralidad. Debajo del 15% en general
Siniestralidad del año 2012 fue de 11,4%:
- 2 aseguradores con ratios superiores al 70% (uno mayor al
200%)
- 6 aseguradores con ratios entre 20 y 50%, ninguna
especializada)
El año anterior fue de 12,92%:
-3 compañías con ratios entre 50 y 100%
- 7 compañías con ratios entre 20 y 50%, incluye una
monorrámica.
-Pero es un ramo de potencial catastrófico!
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Los Seguros de Caución en América Latina
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Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
Ratios del mercado Argentino
Comisiones y Gastos / Combined Ratio
2008
Dif 2012
vs 2008
52,5%
50,8%
-1,6 puntos
23,0%
22,0%
20,7%
3,6 puntos
32,6%
31,3%
29,0%
27,2%
4 puntos
91,0%
80,8%
87,6%
64,4%
27,1
puntos
2012
2011
2010
2009
Cesión de
Reaseguro
49,2%
50,0%
51,3%
Comisiones
24,3%
22,8%
Gastos
internos
31,2%
Ratio
Combinado
91,5%
Los Seguros de Caución en América Latina
16
Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros
El mercado Argentino
Patrimonio y Reservas de las Compañías
Reserva riesgos
en curso
Reserva
siniestros
pendientes
Total Reservas
Patrimonio Neto
2012
2011
2010
2009
2008
238.108.333
188.716.307
130.751.051
112.003.228
97.577.956
356.140.382
280.905.433
229.813.252
238.891.257
163.988.455
594.248.715
469.621.740
360.564.303
350.894.485
261.566.411
294.000.000
(estimación)
•Estimación de Patrimonio
•No incluye otras reservas
•Reservas de los Reaseguradores sólo por los registros de las cedentes,
establecen sobre sus estimaciones propias