Transcript Sector ferretero 2014

SECTOR FERRETERO
• La actividad del sector ferretero es una de las más
dinámicas de la economía.
• A continuación se presenta un análisis de sus principales
resultados en dos líneas:
 Evolución y aporte a la economía del sector.
 Características de los pequeños negocios ferreteros.
EL SECTOR Y SU APORTE A LA ECONOMÍA
Crecimiento del PIB sector construcción
En la última década, el sector de la construcción y de comercio creció en 107,86%, con un
aporte al PIB del 2013 de 10,44%. Durante este periodo se muestra un constante crecimiento
del sector de la construcción con picos en el año 2011 de 21,56% y en el 2012 de 14,01%.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Para el año 2014 se proyecta un crecimiento de 7,2% para el sector.
Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM
2014 (p
)
Crecimiento del PIB sector comercio
El comercio es uno de los principales sectores que aportan al crecimiento de la economía
nacional, es así que el aporte al PIB total en el año 2013 es del 10,57%. El pico más alto se
registró en el año 2008 con 10,76%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2004
-2%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-4%
-6%
Para el año 2014 se estima una tasa de crecimiento de 3,3%.
Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM
2013 2014 (p
)
Participación por número y tamaño de empresas de la
construcción Año 2012
Para el año 2012 el número de empresas creció en 59,45% en comparación del año 2011, al
pasar de 1741 a 2776 empresas, en el mismo periodo las empresas pequeñas crecieron
69,94%, las empresas medianas 38,72% y las empresas grandes en 32,23%
Fuente: SRI, Elaboración :UIEM
Utilidad promedio sector de la construcción
2011
2012
Grandes
Medianas
Pequeña
Total general
1,744,632.89
109,625.47
24,005.89
198,952.89
1,600,991.58
118,384.41
21,135.81
162,221.04
Fuente: SRI Elaboración: UIEM
Utilidad e ingresos promedio sector de comercio relacionado a
las ferreterías (Comercio al por mayor)
G5143 (Comercio al por
mayor)
Promedio de
ingresos
Promedio de
utilidad
Número de
empresas
Fuente: SRI, UIEM
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Grandes
Medianas
Pequeña
22.138.189
2.314.009
448.796
21.727.345
2.335.559
429.912
1.258.313
81.357
15.791
1.367.455
90.148
16.781
100
322
383
115
345
501
Utilidad e ingresos promedio sector de comercio relacionado a
las ferreterías (Comercio al por menor)
G5234 (Comercio al por
menor)
Promedio
de ingresos
Promedio
de utilidad
Número de
empresas
Fuente: SRI, UIEM
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Grandes
Medianas
Pequeña
17.188.918
2.182.411
422.043
14.891.239
1.913.776
396.557
857.168
87.154
15.664
756.223
61.635
19.837
7
27
59
9
28
62
Empleo del sector comercio al por mayor y menor relacionado
con ferreterías
El sector de comercio al por mayor y menor relacionado con las ferreterías en el año 2013
generó 59.942 personas que representa el 0,87% del total de la población económicamente
activa (PEA)
Fuente: INEC –ENEMDUR, Elaboración: UIEM
Empleo del sector de la construcción (personas)
Datos del INEC de empleo muestran que existen 472.348 empleados del sector a diciembre
del 2013. Éstos representan el 6,83% del total de la población económicamente activa (PEA).
Fuente: INEC –ENEMDUR, UIEM
Balanza comercial de productos de ferretería
Balanza comercial productos de ferretería (miles de dólares)
Años
Balanza
Comercial
Importaciones
Exportaciones
2009
334,774
18,032
-316,742
2010
660,975
28,096
-632,879
2011
567,069
33,686
-533,383
2012
540,370
33,631
-506,739
2013
770,356
42,020
-728,336
El negocio de las ferreterías se encuentra estrechamente vinculado con las importaciones, ya
que gran parte de los productos comercializados provienen del exterior. Las importaciones
registran una tasa de crecimiento de 133% en los últimos 5 años.
Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM
Evolución de la inflación total y sectorial
Para el año 2013 la inflación cerró en 2,70% y una deflación del sector de la construcción de
1,04%.
Fuente: INEC –IPCo, Elaboración: UIEM
Inflación anual por segmento de producto
Productos
Cemento Portland
Inflación (2013)
**
1.86%
Cemento Granel
2.22%
Grifería y similares
2.38%
Pinturas al látex
8.83%
Pinturas anticorrosivas
8.50%
En el año 2013 el cemento portland, el cemento granel y la grifería y similares presentan
una inflación menor a la inflación total del año 2013. Al contrario de lo que ocurre con las
pinturas que presenta una inflación superior al 8 % anual.
Fuente: INEC –IPCo Elaboración: UIEM
Variación de precios de tuberías y accesorios
Productos
Tubos y Accesorios de acero negro y galvanizado sin
costura para conducción de gases y líquidos
Tubos y Accesorios de hierro o acero galvanizado
para instalaciones eléctricas.
Tubos y Accesorios de hierro o acero (I)
Tubos y Accesorios de cobre para conducción de
gases y líquidos
Deflación
anual
-27.81%
-27.58%
-2.42%
-3.70%
En relación a tubos y accesorios de tuberías se evidencia una deflación en todas las tuberías
de acero negro y galvanizado, de hierro y acero galvanizado y de cobre
Fuente: INEC –IPCo Elaboración: UIEM
Índice de precios de productos básicos (2005=100)
Se refleja una reducción en los índices de precios de los principales metales a nivel
internacional, especialmente en el caso del cobre, lo que se da como resultado de un menor
nivel de demanda a nivel internacional.
Fuente: IMF Elaboración: UIEM
CARACTERÍSTICAS DE LOS PEQUEÑOS
NEGOCIOS FERRETEROS
• Por la importancia del sector ferretero, la UIEM realizó un
levantamiento en Quito y Guayaquil para evaluar las
características principales que presentan los negocios
pequeños dentro de este sector.
• Se realizaron encuestas aleatorias dentro de las ciudades.
• La muestra tiene un 95% de confianza y un 6,5% de
precisión.
• Se hicieron 200 encuestas a pequeñas ferreterías entre las
dos ciudades, siendo ésta una muestra representativa.
Rango de edad de la persona responsable de la ferretería
Existe una mayor presencia de hombres encuestados en las ferreterías en relación a mujeres
(72% frente a 28%).
Fuente: UIEM
Características y composición de ventas
Años de funcionamiento de las ferreterías
Entre 1 y 5 años
100%
90%
80%
19,61%
38,78%
70%
40%
30%
20%
Entre 16 y 20 años
30,00%
24,49%
5,10%
8,16%
12,24%
10%
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 15 años
35,29%
60%
50%
29,00%
Entre 26 y 30 años
16,67%
11,00%
13,73%
11,00%
7,50%
7,50%
10,78%
Entre 21 y 25 años
Entre 31 y 35 años
Entre 36 a 30 años
Entre 41 y 45 años
En blanco
0%
Guayaquil
Quito
Total
En el caso de Quito, solamente el 19,61% de las ferreterías encuestadas tienen menos de 5
años, a diferencia del 38,78% de Guayaquil.
Fuente: UIEM
Venta de productos en locales
Los productos que mayor peso tienen en las ventas son el cemento que representa un 30%
para el 20% de ferreterías, las tuberías que tiene un peso de 20% en las ventas del 31% de
negocios y la pintura con un peso similar en el 30% de locales.
Fuente: UIEM
Composición de ventas por producto
• Una característica que se destaca en el segmento es que no
se dan elevados niveles de concentración en la venta de
productos.
• A nivel de productos la mayor parte de productos tienen
una participación cercana el 20% de las ventas en cerca de
un 25% de los casos.
Formas de pago
Formas de pago por producto
Las griferías son los productos con el mayor nivel de compra a crédito (71%). A su vez, los
materiales eléctricos tienen la participación más elevada en el pago de contado (40%).
Fuente: UIEM
Plazo de pago de las compras a crédito
El medio más utilizado es el de 30días (57%), seguido por el de 45 días (17%).
Fuente: UIEM
Formas de pedido y frecuencias
Frecuencia de pedido por producto
En su mayor parte los pedidos se realizan de manera quincenal (47%), seguida por mensual
(29%) y semanal (28%).
Fuente: UIEM
Medio para la realización del pedido
Los pedidos se realizan principalmente a través de ejecutivos de ventas (87%)
Fuente: UIEM
Entrega de producto y ventas
Entrega de producto
• Solamente el 24% ofrece servicio de transporte
para lo que se adquiere.
• Por otra parte, estos negocios manejan
principalmente con pagos en efectivo, de tal forma
que el 95% en Guayaquil y el 94% en Quito
utilizan esa forma de pago.
Distribución del número de clientes atendidos en ferreterías al
mes
En Quito y Guayaquil el 32% de locales atienden entre 301 y 400 personas a la semana. En
Guayaquil el 33% atiende entre 101 y 200 en tanto que este porcentaje en Quito es de 22%.
Principales conclusiones del estudio
• Para el año 2014 se proyecta que el sector de la construcción siga
creciendo en mayor medida que el comercio.
• Este escenario favorece al sector, si bien uno de los principales
problemas que se presentan es el elevado nivel de dependencia hacia
las importaciones, lo que complica al sector. A su vez, esta
dependencia también se relaciona con los precios del exterior.
• La aplicación de restricciones también incide en el empleo generado.
• Al igual que con otros sectores, la mayor parte de los negocios de este
sector son pequeños, lo que incide en el nivel de clientes que tienen, su
oferta y los años de funcionamiento.