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使用情境-PC名片辨識 自動在CRM系統中 建立商機名單 將收到的客戶名片 自動關聯到CRM 透過Mail發送個人 vCard給該名片者 名片交換 建立商機 的該次行銷活動 紀錄中 建立行銷清單 透過SMS發送問候 訊息給該名片者 簡訊問候 雲端CRM服務 iPhone透過Internet直接上傳至雲端CRM服務 掃描機透過PC連上Internet後上傳資料至雲端 CRM服務 使用者透過iPhone 或是掃描機掃描名片 掃描機名片辨識 iPhone名片辨識 1 使用情境-建立行銷清單(1) 名片掃描建立聯絡人後, 將該聯絡人加入至特定的行銷名單內 當名片資料匯入CRM系統後會自動觸發建立行銷清單 情境說明： 某公司舉辦推廣產品的活動中邀請了許多企業客戶，在活動結 束後取得了一些客戶名片。透過中華電信CRM名片管理掃描名 片上傳到中華電信SaaS CRM系統，系統在建立客戶資料的同 時亦建立一份行銷清單。 利用工作流程建立行銷清單 設定/工作流程 2 使用情境-建立行銷清單(2) 第一步：建立一個行銷清單 銷售/行銷名單 新增一個行銷名單 2 1 3 3 使用情境-建立行銷清單(3) 第二步：設定工作流程 設定/工作流程 選擇『名片掃描建立聯絡人後, 將該聯絡人加 入至特定的行銷名單內』 設定屬性 選擇第一步所建立的行銷名單 1 3 2 4 使用情境-建立行銷清單(4) 第三步：發行工作流程 在完成第二步並儲存後 點選發行(發行完成後，狀態會更改為已發行) 5 使用情境-建立行銷清單(5) 第四步：使用CRM名片管理掃描名片後，匯出至中華電信 CRM系統 檢視行銷名單的行銷名單成員 6 使用情境-建立行銷清單(6) 第五步：確定行銷名單建立完成後，將工作流程解除發行 解除發行工作流程 7 使用情境-建立商機(1) 名片掃描建立聯絡人後, 建立商機資料 當名片資料匯入CRM系統後會觸發工作流程建立商機資料 情境說明： 在某個展覽會的會場，收集到一些對公司產品有興趣的客戶名 片。回到公司後可透過中華電信CRM名片管理掃描名片上傳到 中華電信SaaS CRM系統，系統在建立客戶資料的同時亦將這 些人列為新的商機，建立商機資料 利用工作流程建立商機 設定/工作流程 8 使用情境-建立商機(2) 第一步：發行工作流程 9 使用情境-建立商機(3) 第二步：使用中華電信CRM名片管理掃描名片後，匯出至中 華電信CRM系統 檢視商機(銷售/商機) 10 使用情境-建立商機(4) 第三步：確定商機建立完成後，將工作流程解除發行 解除發行工作流程 11 使用情境-名片交換(1) 名片掃描建立聯絡人後, 寄vCard給該聯絡人 當名片資料匯入CRM系統後，會自動透過Mail發送個人vCard 給該名片者 情境說明： 在拜訪客戶的行程中，恰好名片發完了。透過中華電信CRM名 片管理掃描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統，系統在建立 客戶資料的同時亦寄送自己的vCard至對方的信箱中 利用工作流程實現名片交換 設定/工作流程 12 使用情境-名片交換(2) 第一步：設定自己vCard的內容 設定/管理/使用者 選擇自已的帳號，編輯帳號內容 13 使用情境-名片交換(3) 第一步：設定自己vCard的內容 帳號內容與vCard內容對照 14 使用情境-名片交換(4) 第二步：發行工作流程 15 使用情境-名片交換(5) 第三步：使用中華電信CRM名片管理掃描名片後，匯出至中 華電信CRM系統 CRM系統會自動寄送vCard給客戶 16 使用情境-名片交換(6) 第四步：若不想再進行自動寄送vCard，可將工作流程解除 發行 17 使用情境-簡訊問候(1) 名片掃描建立聯絡人後，傳送簡訊給該聯絡人 當名片資料匯入CRM系統後會自動發送簡訊給對方 情境說明： 在完成一個拜訪客戶的行程後，透過中華電信CRM名片管理掃 描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統。系統在建立客戶資料 的同時亦發送簡訊表達與對方保持聯絡的問候語。 利用工作流程作簡訊問候 設定/工作流程 18 使用情境-簡訊問候(2) 第一步：設定想要發送簡訊的內容 設定/工作流程 選擇『名片掃描建立聯絡人後, 傳送簡訊給該 聯絡人』 設定屬性 19 使用情境-簡訊問候(3) 第一步：設定想要發送簡訊的內容 黃色字體部分： • 為預設資料，請勿修改 簡訊內容： • 欲發送之簡訊內容， 請新增或修改於黃色字體之後 20 使用情境-簡訊問候(4) 第二步：發行工作流程 21 使用情境-簡訊問候(5) 第三步：使用中華電信CRM名片管理掃描名片後，匯出至中 華電信CRM系統 CRM系統會自動發送簡訊給客戶 匯出後自動發送簡訊 22 使用情境-簡訊問候(6) 第四步：若不想再進行自動發送簡訊，可將工作流程解除發 行 23