Transcript 3. Indicadores Económicos - Estados Unidos

MONITOREO DE MERCADOS
Y DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
MAYO DE 2014
Índice (1/2)
I.
Indicadores de desempeño
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Entorno Internacional 2013/2014
Evolución del turismo internacional
Indicadores económico de Estados Unidos
Indicadores económicos de Canadá
Indicadores económicos de Europa
Indicadores económicos de Francia
Indicadores económicos de España
Indicadores económicos de Reino Unido
Indicadores económicos de México
Flujos turísticos
1.
2.
3.
4.
Llegadas de turismo internacional
Llegadas de turismo internacional internación
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Ingreso de divisas por visitantes internacionales
1.
2.
5.
Dólares
Pesos mexicanos
Gasto medio del turismo internacional de Internación
1.
2.
Dólares
Pesos mexicanos
2
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales
Por aeropuerto:
1.
2.
Total y Estados Unidos
Canadá y Europa
Por destino:
1.
2.
3.
4.
5.
Destino : Cancún
Destino : D.F
Destino : Los Cabos
Destino : Puerto Vallarta
Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional
8. Precios
9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1.
2.
3.
4.
5.
Estados Unidos
Canadá
Hawái
El Caribe
Las Vegas
10. Resultados del Tracking Publicitario
1.
2.
3.
4.
Regional
Norteamérica / Nacional
Europa
Sudamérica
3
4
ene.-09
feb.-09
mar.-09
abr.-09
may.-09
jun.-09
jul.-09
ago.-09
sep.-09
oct.-09
nov.-09
dic.-09
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
Porcentaje
1. Entorno Internacional
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)
Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
15.00
-3.6%
+6.4%
+4.8%
+4%
+5%
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
Fuente: Barometro de la OMT, Enero 2013
5
2. Evolución del turismo en México
TOTAL TURISTAS
(Internación + Fronterizo)
TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENE-MAR
(Millones de personas)
ENE-MAR
(Millones de personas)
15.4%
9.7%
7.1
6.2
5.9
2011
4.3
3.8
6.1
3.9
3.5
2012
Fuente: Banco de México
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Fuente: Banco de México
6
2. Evolución del turismo en México
ENE-MAR
INGRESO POR VISITANTES
INTERNACIONALES
(Millones de personas)
ENE-MAR
TURISTAS AÉREOS
(Millones de USD)
11.8%
14.8%
4,436.4
3.9
3.3
3.5
3,864.1
3,602.2
3.2
2011
3,365.2
2012
Fuente: Banco de México
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Fuente: Banco de México
7
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
11.0%
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0%
8.0%
0.0%
7.0%
6.0%
-2.0%
5.0%
-4.0%
4.0%
-6.0%
3.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009
2010
2011
2012
2013
2014
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO
ACTIVIDAD MANUFACTURERA
(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
70.0
500,000
65.0
450,000
60.0
400,000
55.0
50.0
350,000
45.0
40.0
300,000
35.0
250,000
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
30.0
8
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
Tipo de Cambio Dolar-Peso
Participación Porcentual de la Población en Edad de
Trabajar en la Fuerza de Trabajo
Año Base 2000=100
(Fuente: Boureau of Labor Statistics, Banco de México, INEGI)
100
TC Real
80
40
20
México Pierde Competitividad
(+ Dls x 1 Peso)
México Gana Competitividad
(- Dls x 1 Peso)
TC Nominal
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
0
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
1,000,000
20%
800,000
15%
600,000
10%
400,000
5%
200,000
0%
0
-200,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
60
(Fuente: Boureau of Labor Statistics)
66.5
66.0
65.5
65.0
64.5
%64.0
63.5
63.0
62.5
62.0
61.5
61.0
120
-5%
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
9
4. Indicadores Económicos - Canadá
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Statistics Canada)
(Fuente: Statistics Canada)
11.0%
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I
II III IV I
2009
II III IV I
II III IV I
2010
2011
II III IV I
2012
II III IV
2013
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO
300,000
30%
250,000
25%
200,000
20%
150,000
15%
100,000
10%
50,000
5%
0
-50,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-100,000
-5%
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
-10%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
10
5. Indicadores Económicos - Europa
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
13.0%
4.0%
12.0%
2.0%
11.0%
0.0%
10.0%
-2.0%
9.0%
-4.0%
8.0%
-6.0%
7.0%
6.0%
-8.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO
200,000
20%
150,000
15%
100,000
10%
50,000
5%
0
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Dic
-50,000
-5%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
11
6. Indicadores Económicos - Francia
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
12.0%
4.0%
11.0%
2.0%
10.0%
0.0%
9.0%
-2.0%
8.0%
-4.0%
7.0%
-6.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
50%
25,000
40%
20,000
30%
15,000
10,000
20%
5,000
10%
0%
0
-5,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-10,000
-20%
-15,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
30,000
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
12
7. Indicadores Económicos – España
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
30.0%
28.0%
26.0%
24.0%
22.0%
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO
40,000
40%
30,000
30%
20,000
20%
10,000
10%
0
-10,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-20,000
-20%
-30,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
13
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
PRODUCTO INTERNO BRUTO
TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: OECD)
(Fuente: Eurostats)
6.0%
10.0%
4.0%
9.0%
2.0%
8.0%
0.0%
7.0%
-2.0%
6.0%
-4.0%
5.0%
-6.0%
4.0%
-8.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO
50%
40,000
40%
30,000
30%
20,000
20%
10,000
10%
0
-10,000
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-10%
-20,000
-20%
-30,000
-30%
Variacion de llegadas de turistas 2013 vs 2012
Llegadas aéreas de turistas 2013
Variación en llegadas de
visitantes aéreos
Llegadas de visitantes aéreos
(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
50,000
Variacion de llegadas de turistas 2014 vs 2013
Llegadas aéreas de turistas 2014
14
9. Indicadores Económicos - México
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Transporte aéreo
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Fuente: INEGI, Base 2008)
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-2.5%
-5.0%
-7.5%
-10.0%
(Fuente: INEGI)
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009
2010
PIB
2011
2012
2013
Transporte Aéreo
PIB Turistico
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Servicio s Turisticos en Paquete
Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
Hoteles
Servicios Turisticos en Paquete
Inflación
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
Hoteles
Inflación
15
Flujo de
Turismo
Internacional
16
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Evolución de las llegadas de turismo internacional
(miles de personas)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2,006
1,842
2,087
1,974
1,854
1,872
2,288
1,862
1,473
1,619
1,892
2,635
1,982
1,908
2,281
1,882
1,771
1,919
2,232
1,812
1,479
1,612
1,942
2,582
1,998
1,919
2,206
1,832
1,726
1,995
2,159
2,079
1,620
1,710
2,031
2,460
2,327
2,191
2,547
0.8%
0.6%
-3.3%
-2.6%
-2.6%
4.0%
-3.3%
14.7%
9.5%
6.0%
4.6%
-4.7%
16.5%
14.2%
15.5%
Total
23,403
23,403
23,734
7,065
1.4%
15.4%
2,700
2,500
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
2012
1,300
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
17
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(miles de personas)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,142
1,106
1,265
1,182
925
1,038
1,265
1,029
688
830
1,117
1,650
1,182
1,178
1,464
1,118
945
1,158
1,299
1,013
728
875
1,105
1,598
1,208
1,201
1,475
1,084
1,036
1,216
1,277
1,041
757
931
1,212
1,704
1,429
1,304
1,527
2.2%
2.0%
0.7%
-3.1%
9.6%
5.0%
-1.6%
2.7%
4.0%
6.3%
9.6%
6.6%
18.4%
8.6%
3.5%
Total
13,237
13,665
14,143
4,260
3.5%
9.7%
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
ad
900
700
2012
500
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
18
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación
(Turismo Aéreo + Terrestre)
(miles de personas)
Año
2013
Aéreo
2014
Var 14/13
2013
Terrestre 2014
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,105
1,102
1,300
983
920
1,040
1,064
907
660
824
1,001
1,316
1,311
1,220
1,392
18.7%
10.7%
7.0%
103
99
175
101
116
176
213
134
97
107
211
389
119
84
135
15.1%
-15.4%
-22.7%
Total
12,223
3,923
11.8%
1,920
338
-10.5%
1,800
1,600
1,400
Turismo Aéreo
1,200
1,000
800
600
Turismo Terrestre
400
200
0
Ene
Fuente: Banco de México
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2013 Aéreo
2014 Aéreo
2013 Terrestre
2014 Terrestre
Nov
Dic
19
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero - Marzo 2014
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL
Asia
2.6%
America Latina
y Caribe
11.1%
Otros
0.6%
TASA DE CRECIMIENTO
2014/2013
Canadá
20.4%
25.8%
Norteamérica
12.3%
73.1%
6.9%
6.4%
7.2%
Canadá
EUROPA
AMERICA
LATINA Y
CARIBE
7.9%
Europa
12.6%
Estados Unidos
52.6%
Cifras Preliminares
Fuente: Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB,
con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación
aéreos a México.
Estados
Unidos
ASIA
RESTO DEL
MUNDO
Cifras Preliminares
Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB,
con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación
aéreos a México.
20
3. Llegadas por vía aérea de visitantes
internacionales
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM)
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1,025
1,040
1,152
882
772
890
930
781
591
719
878
1,145
1,077
1,069
1,259
952
880
988
1,010
875
647
800
981
1,235
1,204
1,193
1,351
5.1%
2.8%
9.3%
7.9%
14.0%
11.1%
8.6%
12.1%
9.6%
11.3%
11.8%
7.8%
11.8%
11.6%
7.3%
Total
10,805
11,774
3,748
9.0%
10.1%
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
2012
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Cifras Preliminares
Fuente:
Sistema Integral de Información Migratoria
21
3. Llegadas de visitantes internacionales por vía
aérea
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a México
MARZO 2014/2013
1,700,000
1,100,000
7.3%
26.2%
3%
3.5%
39.9%
24.4%
9.5%
4.5%
5.0%
1%
-12.8%
1,200,000
-2%
1,300,000
24.1%
1,400,000
17.3%
1,500,000
8.7%
1,600,000
1,000,000
900,000
800,000
MAR MAR MAR
2011 2012 2013
EU
CAN
GB
ESP
FRA
ALE
ITA
ARG
BRA
COL
RUS
CHI
MAR
2014
Cifras preliminares sujetas a revisión
Fuente:
Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a
México.
22
3. Llegadas de visitantes internacionales por vía
aérea
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a México
Enero-Marzo 2014/2013
10.1%
32%
3.9%
-9.2%
3,000,000
15.3%
16.8%
13.2%
11.0%
6.3%
8.0%
3.0%
12.3%
16.15
4,000,000
24.8%
5,000,000
6.9%
6,000,000
2,000,000
1,000,000
ENEMAR
2010
ENEMAR
2011
ENEMAR
2012
EU
CAN
GB
ESP
FRA
ALE
ITA
ARG
BRA
COL
RUS
CHI
ENEMAR
2013
Cifras sujetas a revisión
Fuente:
Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
23
4. Divisas por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de Dólares)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
1,081
1,039
1,246
1,048
1,094
1,161
1,347
1,048
1,228
1,205
1,431
1,442
1,360
1,635
12.2%
3.8%
6.2%
17.4%
12.9%
14.2%
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
882
951
1,019
874
678
953
1,037
1,105
904
744
763
950
1,338
876
1,040
1,431
1,094
1,025
1,137
1,186
1,031
825
992
1,150
1,516
4.4%
7.6%
9.7%
7.3%
14.1%
10.8%
13.3%
10.6%
6.0%
Total
11,869
12,739
13,819
4,436
8.5%
14.8%
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
2012
600
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
24
4. Ingresos por visitantes internacionales
Evolución de las divisas por visitantes
(Millones de pesos)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
13,081
12,509
14,921
12,254
10,262
11,210
11,876
10,660
8,811
10,212
12,975
18,370
14,653
14,804
17,146
13,657
12,978
14,380
14,739
11,887
9,615
11,273
13,567
18,382
15,570
15,300
17,889
13,320
12,573
14,685
14,508
13,280
10,747
12,870
15,008
19,681
19,021
18,027
21,572
6.3%
3.4%
4.3%
-2.5%
-3.1%
2.1%
-1.6%
11.7%
11.8%
14.2%
10.6%
7.1%
22.2%
17.8%
20.6%
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
2012
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
Total
147,142
167,081
175,432
58,620
5.0%
20.2%
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
25
5. Gasto medio del turismo internacional de
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Dólares)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
762.1
767.1
806.0
700.4
722.4
721.5
645.4
666.5
736.3
704.8
675.1
677.0
754.1
810.8
766.1
743.2
769.2
714.6
688.0
699.2
763.5
759.0
751.4
745.8
829.7
831.9
808.9
799.0
780.0
772.7
756.7
769.8
794.0
818.6
771.9
761.5
7.5%
1.4%
8.1%
10.0%
10.1%
4.0%
7.9%
2.7%
2.1%
850.1
888.5
913.4
10.0%
2.6%
5.6%
2.5%
6.8%
12.9%
Total
713.8
746.3
790.0
884.5
5.9%
7.5%
950
900
850
800
750
700
650
600
2012
550
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
26
5. Gasto medio del turismo internacional
internación
Evolución del gasto medio por turismo de internación
(Pesos)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
9,223
9,239
9,656
8,193
8,402
8,504
7,520
8,126
9,570
9,429
9,223
9,296
10,098
10,340
9,751
9,689
10,479
9,910
9,173
9,196
9,862
9,764
9,805
9,584
10,520
10,563
10,113
9,731
9,572
9,979
9,258
9,917
10,349
10,616
10,074
9,884
11,215
11,778
12,053
4.2%
2.2%
3.7%
0.4%
-8.7%
0.7%
0.9%
7.8%
4.9%
8.7%
2.7%
3.1%
6.6%
11.5%
19.2%
Total
8,854
9,800
10,033
11,697
2.4%
12.3%
12,500
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
2012
8,500
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Banco de México
27
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR
AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS
VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2013-2014)
MILES
ENE-MAR
2013
Cancún, Q. Roo
MILES
Variación %
ENE-MAR ENE-MAR
2014
2014/ 2013
ENE-MAR
2013
Variación %
ENE-MAR ENE-MAR
2014
2014/ 2013
1,596.6
1,689.0
5.8%
Cancún, Q. Roo
729.7
791.1
8.4%
Ciudad de México (AICM)
624.2
716.0
14.7%
Los Cabos, B.C.S.
259.7
303.3
16.8%
Puerto Vallarta, Jal.
343.2
389.2
13.4%
Ciudad de México (AICM)
204.2
240.7
17.9%
Los Cabos, B.C.S.
335.4
382.4
14.0%
Puerto Vallarta, Jal.
195.7
225.8
15.4%
Guadalajara, Jal.
130.6
151.2
15.7%
Guadalajara, Jal.
115.9
133.8
15.4%
Cozumel, Q. Roo
65.9
75.7
14.8%
Cozumel, Q. Roo
51.0
60.4
18.3%
Zihuatanejo, Gro.
39.2
50.6
29.0%
Monterrey, N.L.
28.0
30.3
8.1%
Mazatlán, Sin.
44.7
47.7
6.7%
Mazatlán, Sin.
27.2
29.3
8.0%
Monterrey, N.L.
40.8
42.9
5.3%
Zihuatanejo, Gro.
27.2
28.7
5.4%
Silao, Gto.
25.3
32.3
27.9%
Silao, Gto.
20.8
25.3
22.0%
159.3
171.4
7.6%
Otros
333.7
340.9
2.2%
3,405.1
3,748.2
10.1%
1,757.9
1,973.4
12.3%
Otros
Total
*Cifras sujetas a revision
Total
*Cifras sujetas a revision
28
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
por aeropuerto
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA
AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
MILES
MILES
ENE-DIC
2012
ENE-DIC
2013
Variación %
ENE-DIC
2013/ 2012
ENE-DIC
2012
ENE-DIC
2013
Variación %
ENE- DIC
2013/ 2012
Cancún, Q.Roo
887.4
898.9
1.3%
Cancún, Q.Roo
1,012.7
1,094.2
8.1%
Puerto Vallarta, Jal.
281.0
282.4
0.5%
Ciudad de México (AICM)
513.6
531.2
3.4%
Los Cabos, B.C.S.
151.6
153.7
1.4%
Los Cabos, B.C.S.
22.6
24.3
7.3%
Ciudad de México (AICM)
84.7
91.2
7.7%
Guadalajara, Jal.
14.9
16.3
9.4%
Mazatlán, Sin.
30.5
32.8
7.4%
Monterrey, N.L.
13.6
15.7
15.6%
Huatulco, Oax.
22.0
32.6
48.0%
Puerto Vallarta, Jal.
17.3
13.7
-20.8%
Cozumel, Q.Roo
25.4
22.5
-11.5%
León, Gto.
4.5
4.7
6.2%
Zihuatanejo, Gro.
21.7
19.0
-12.4%
Querétaro, Qro.
3.7
4.5
20.3%
Manzanillo, Col.
19.8
16.5
-16.6%
Cozumel, Q.Roo
3.3
4.1
26.8%
Guadalajara, Jal.
11.8
12.0
2.1%
San Luis Potosí, S.L.P.
2.1
2.2
8.2%
Otros
35.5
37.6
5.9%
Otros
18.5
21.2
14.2%
1,571.5
1,599.4
1.8%
Total
1,626.7
1,732.1
6.5%
Total
*Cifras sujetas a revision
*Cifras sujetas a revision
29
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
Estados Unidos
200,000
Reino Unido
302.3
348.9
15.4%
150,000
España
149.7
137.9
-7.9%
Argentina
104.9
132.2
25.9%
Canadá
100,000
50,000
696.1
12.4%
Total
4,767.7
5,272.3
10.6%
Cifras sujetas a Revisión
Dic
619.4
Dic
Otros
Nov
13.4%
Nov
91.7
Oct
80.9
Oct
Alemania
Sep
49.7%
Sep
94.8
Ago
63.3
Ago
Rusia
Jul
-2.0%
Europa
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
2012
2013
Jul
98.4
Jun
100.4
Jun
Francia
May
121.1%
May
100.9
Abr
45.6
Abr
Colombia
Mar
23.5%
Ene
115.4
Ene
93.4
2013
Mar
2012
0
Brasil
Dic
1.3%
Nov
898.9
Oct
887.4
Sep
Canadá
Ago
10.2%
Jul
2,557.1
Jun
2,320.3
May
ENE-DIC
2013/ 2012
Abr
ENE-DIC
2013
2014
Mar
ENE-DIC
2012
Estados Unidos
2013
Feb
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
330,000
280,000
230,000
180,000
130,000
80,000
30,000
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
CANCÚN
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
30
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
150,000
100,000
50,000
Colombia
110.9
153.6
38.4%
Brasil
148.0
144.4
-2.4%
10,000
España
120.5
134.6
11.7%
Argentina
140.0
118.8
-15.1%
1.5%
Otros
644.5
688.3
6.8%
Total
2,432.4
2,650.2
9.0%
Cifras sujetas a Revisión
Dic
Nov
Oct
Sep
Jul
Ago
Dic
76.2
Dic
75.0
Nov
Alemania
Nov
7.7%
Oct
91.2
Oct
84.7
Sep
Canadá
Sep
-1.5%
Ago
91.7
Ago
93.1
Jul
Francia
Europa
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2012
2013
Jul
33.2%
Jun
100.2
Jun
75.3
May
Perú
May
28.9%
Ene
103.8
2013
Abr
2012
Ene
80.5
Jun
5,000
0
Venezuela
May
Canadá
15,000
Abr
10.2%
Mar
947.4
Mar
860.0
2014
Mar
ENE-DIC
2013/ 2012
Ene
ENE-DIC
2013
Feb
Estados Unidos
ENE-DIC
2012
Feb
2013
0
Abr
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
31
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
153.7
1.4%
Australia
7.1
8.0
13.0%
Reino Unido
7.0
7.5
7.8%
10,000
India
2.3
2.7
17.1%
5,000
Canadá
25,000
20,000
15,000
-4.1%
4,000
Brasil
1.6
1.5
-8.9%
3,000
Otros
21.1
23.5
11.3%
Total
1,044.4
1,209.6
15.8%
Dic
1.8
Dic
1.9
Nov
Francia
Nov
-9.5%
Oct
2.2
Oct
2.5
Sep
Japón
Sep
8.3%
Ago
2.5
Ago
2.3
Jul
Alemania
Jun
14.5%
May
2.5
Abr
2.2
Ene
Italia
2013
Mar
2012
0
Europa
2,000
1,000
Jul
Jun
May
Abr
2013
Mar
2012
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Dic
151.6
Nov
Canadá
Oct
18.8%
Sep
1,003.6
Ago
844.9
Jul
Estados Unidos
Jun
ENE-DIC
2013/ 2012
May
ENE-DIC
2013
Abr
ENE-DIC
2012
2014
Mar
2013
Feb
Variación %
Feb
Miles
Feb
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Estados Unidos
150,000
130,000
110,000
90,000
70,000
50,000
30,000
Ene
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
LOS CABOS
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
32
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
Estados Unidos
100,000
80,000
60,000
40,000
-0.8%
Francia
1.1
0.8
-20.1%
Rusia
0.7
0.7
-8.9%
Nueva Zelanda
0.5
0.6
12.6%
Italia
0.7
0.6
-12.2%
Otros
15.5
12.2
-21.6%
Total
852.8
860.6
0.9%
Cifras sujetas a Revisión
Dic
Nov
Oct
Sep
Jul
Jun
May
Ago
Dic
1.3
Dic
1.3
2013
Nov
India
2012
Nov
-1.7%
Oct
1.6
Oct
1.7
Sep
Alemania
Sep
4.8%
Ago
2.4
Ago
2.3
Jul
Australia
Europa
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2012
2013
Jul
-7.7%
Jun
4.6
Jun
5.0
May
Reino Unido
May
0.5%
Abr
282.4
Canadá
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Abr
281.0
Mar
1.9%
Mar
553.3
2014
Mar
542.9
Ene
ENE-DIC
2013/ 2012
Ene
Canadá
ENE-DIC
2013
Ene
Estados Unidos
ENE-DIC
2012
Feb
2013
0
Abr
20,000
Feb
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
33
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Estados Unidos
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de
GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013)
80,000
60,000
40,000
20,000
2.1%
2,000
Alemania
3.2
3.6
10.0%
1,500
Colombia
2.5
3.0
16.1%
Venezuela
2.6
2.8
10.1%
Canadá
1,000
500
2.2
0.6%
2,000
Panamá
2.9
2.0
-29.2%
1,500
Otros
22.7
24.4
7.4%
Total
575.1
605.0
5.2%
Dic
2.2
Dic
España
Nov
14.5%
Nov
2.2
Oct
1.9
Oct
Francia
Sep
11.5%
Sep
2.5
Ago
2.3
Ago
Reino Unido
Jul
-9.5%
Jun
2.6
May
2.9
Abr
Ene
Japón
2013
Mar
2012
0
Europa
1,000
500
Jul
Jun
May
Abr
2013
Mar
2012
0
Ene
Cifras sujetas a Revisión
Dic
12.0
Nov
11.8
Oct
Canadá
Sep
5.3%
Ago
547.7
Jul
520.2
Jun
Estados Unidos
May
ENE-DIC
2013/ 2012
Abr
ENE-DIC
2013
2014
Mar
Ene
ENE-DIC
2012
Feb
2013
0
Feb
Variación %
Feb
Miles
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2012-2013
34
8. Turismo Nacional
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles
(miles de personas)
Año
2011
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4,603
4,269
5,099
6,077
5,375
4,867
6,968
5,887
4,664
5,031
5,211
5,879
4,608
4,691
5,727
6,435
5,403
5,053
7,438
6,260
5,051
5,462
5,810
6,193
4,835
4,858
6,198
5,949
5,655
5,241
7,502
6,306
4,960
5,299
5,727
6,275
3.6%
8.2%
-7.6%
4.7%
3.7%
0.9%
0.7%
-1.8%
-3.0%
-1.4%
1.3%
5,219
4.9%
7.9%
Total
63,932
68,133
68,803
5,219
1.0%
7.9%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2012
0
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Sectur/ DATATUR
35
PRECIOS: MÉXICO- Mayo 2014
Mexico
Cancún
Caribe
Hawai
Puerto
Vallarta
Los Cabos
Honolulu
Jamaica
Bahamas
Bermuda
República
Dominicana
Houston
$
1,301
$
1,773
$
1,465
$
3,189
$
2,291
$
1,837
$
3,985
$
1,609
Los Angeles
$
2,720
$
1,474
$
1,232
$
2,070
$
2,314
$
2,185
$
4,537
$
1,931
Nueva York
$
1,575
$
2,102
$
1,226
$
2,693
$
1,751
$
1,608
$
3,508
$
1,484
Miami
$
1,244
$
2,370
$
1,925
$
2,938
$
1,670
$
1,420
$
4,380
$
1,490
Chicago
$
1,366
$
1,710
$
1,210
$
2,850
$
1,930
$
1,676
$
3,774
$
1,706
PRECIOS EN DÓLARES POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN
AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:
• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio
• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.
• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 mayo con fecha de viaje del 31 de mayo de 2014
Fuente: Expedia.com
36
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Evolución de las llegada total de visitantes internacionales a Estados Unidos
(miles de personas)
Año
2011
2012
2013
Var 12/11
Var 13/12
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
4,205
3,851
4,784
5,516
5,201
4,862
6,615
6,671
5,351
5,272
4,870
5,126
4,663
4,128
5,291
5,689
5,299
5,141
7,016
7,270
5,763
5,541
5,231
5,627
4,792
4,358
5,840
5,602
5,677
5,508
7,008
7,814
6,016
5,879
5,378
5,895
10.9%
7.2%
10.6%
3.1%
1.9%
5.7%
6.1%
9.0%
7.7%
5.1%
7.4%
9.8%
2.8%
5.6%
10.4%
-1.5%
7.1%
7.1%
-0.1%
7.5%
4.4%
6.1%
2.8%
4.8%
Total
62,325
66,659
69,768
7.0%
4.7%
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2011
2,000
Ene
Feb
Mar
Abr
2012
May
Jun
Jul
2013
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
37
9. Llegada de visitantes a Canadá
Evolución de las llegadas de turistas internacionales a Canadá
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
677
747
848
998
1,393
2,068
2,497
2,449
1,658
1,157
790
1,063
684
742
920
917
1,445
2,066
2,547
2,580
1,625
1,179
819
1,066
-8.1%
3.7%
-0.1%
2.0%
5.4%
-2.0%
1.9%
3.6%
0.3%
706
729
822
1.1%
-0.6%
8.5%
3.2%
-1.8%
-10.7%
Total
16,344
16,590
2,257
1.5%
-3.8%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2012
0
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
38
9. Llegada de visitantes a Hawai
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
630
609
696
616
616
679
725
724
589
613
629
724
664
650
747
637
642
717
757
729
582
611
605
705
3.4%
4.2%
5.5%
4.5%
0.7%
-1.1%
-0.2%
-3.9%
-2.6%
665
631
718
5.4%
6.8%
7.3%
0.2%
-3.0%
-3.8%
Total
7,849
8,046
2,014
2.5%
-2.3%
800
750
700
650
600
550
500
450
2012
400
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
39
9. Llegada de visitantes al Caribe
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe*
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
992
1,060
1,213
1,031
817
933
1,070
849
591
639
797
1,032
972
1,004
1,249
972
831
941
1,069
885
577
663
856
1,129
1,035
1,043
-2.0%
-5.3%
3.0%
-5.8%
1.8%
0.8%
0.0%
4.2%
-2.5%
3.8%
7.4%
9.4%
6.4%
3.9%
Total
11,025
11,149
2,077
1.1%
5.1%
1,400
1,200
1,000
800
600
400
2012
200
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
*Bahamas, Bermuda, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
Fuente: Caribbean Tourism Organization
40
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas
(miles de personas)
Año
2012
2013
2014
Var 13/12
Var 14/13
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3,155
3,070
3,532
3,324
3,451
3,393
3,443
3,341
3,353
3,521
3,102
3,041
3,132
3,029
3,537
3,340
3,456
3,364
3,470
3,370
3,298
3,472
3,244
2,956
3,388
3,131
3,688
-0.7%
-1.3%
0.1%
0.5%
0.1%
-0.9%
0.8%
0.9%
-1.6%
-1.4%
4.6%
-2.8%
8.2%
3.4%
4.3%
Total
39,727
39,668
10,208
-0.1%
5.3%
3,800
3,600
3,400
3,200
3,000
2,800
2012
2,600
Ene
Feb
Mar
Abr
2013
May
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
41
Participación en el mercado de EU
Participación en el Turismo Outbound de Estados Unidos
Enero – Diciembre 2010-2013
Número de viajes
∆℅
PART % PART % PART % PART %
2013/
2010
2011
2012
2013
2012
PAÍS/REGIÓN
Ene -Dic
2010
Ene -Dic
2011
Ene -Dic
2012
Ene -Dic
2013
EUROPA
11,092,069
10,825,923
11,244,637
11,407,988
29.7%
30.1%
29.7%
29.2%
1.5%
ASIA
4,854,619
4,135,648
4,312,544
4,327,266
13.0%
11.5%
11.4%
11.1%
0.3%
ÁFRICA,OCEANÍA Y
MEDIO ORIENTE
2,429,498
2,217,505
2,381,437
2,503,186
6.5%
6.2%
6.3%
6.4%
5.1%
CANADÁ
3,465,111
3,451,331
3,595,614
3,770,362
9.3%
9.6%
9.5%
9.7%
4.9%
SUDAMÉRICA Y CENTRO
AMÉRICA
4,383,573
3,811,958
4,097,201
4,231,249
11.8%
10.6%
10.8%
10.8%
3.3%
CARIBE
5,702,608
6,031,974
6,435,343
6,545,774
15.3%
16.8%
17.0%
16.8%
1.7%
MEXICO
5,373,660
5,537,383
5,772,321
6,219,043
14.4%
15.4%
15.3%
15.9%
7.7%
TOTAL
37,301,138
36,011,722
37,839,097
39,004,868
100%
100%
100%
100%
3.1%
Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce
42
Participación en el mercado de EU
Participación en el Turismo Outbound de Estados Unidos
Enero 2011-2014
Número de viajes
∆℅
PART % PART % PART % PART %
2014/
2011
2012
2013
2014
2013
PAÍS/REGIÓN
Ene 2011
Ene 2012
Ene 2013
Ene 2014
EUROPA
568,471
580,304
563,169
577,691
22.8%
22.6%
21.7%
21.0%
2.6%
ASIA
355,910
370,010
372,244
376,196
14.3%
14.4%
14.3%
13.7%
1.1%
ÁFRICA,OCEANÍA Y
MEDIO ORIENTE
181,913
194,951
206,525
215,935
7.3%
7.6%
8.0%
7.8%
4.6%
CANADÁ
181,821
182,378
185,144
187,757
7.3%
7.1%
7.1%
6.8%
1.4%
SUDAMÉRICA Y CENTRO
AMÉRICA
300,757
318,100
325,606
346,941
12.0%
12.4%
12.5%
12.6%
6.6%
CARIBE
450,185
460,494
468,194
498,620
18.0%
17.9%
18.0%
18.1%
6.5%
MEXICO
457,496
463,402
474,509
548,728
18.3%
18.0%
18.3%
19.9%
15.6%
100%
100%
100%
100%
6.0%
TOTAL
2,496,553
2,569,639
2,595,391
2,751,868
Fuente: OTTI, U.S. Department of Commerce
43
Resultados
Tracking
Publicitario
44
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
EUROPA
(DICIEMBRE )
2011
2012
AP
33%
ND%
CM
19%
19%
IV
11%
13%
NORTEAMÉRICA
(EU Y CANADÁ)
Q4 (OCT-DIC )
NACIONAL
Q4 (OCT-DIC )
2011
2012
AP
40%
41%
CM
30%
30%
IV
10%
13%
2011
2012
AP
67%
63%
IV
81%
84%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV
Intención de viaje
SUDAMÉRICA
(DICIEMBRE)
2011
2012
AP
66%
ND
CM
15%
15%
IV
13%
13%
Fuente: Millward Brown México, Tracking Publicitario 2012
45
11. Resultados Tracking Publicitario
CANADÁ
Q4 (OCT-DIC 2012)
2011
2012
AP
38%
27%
CM
37%
27%
IV
5%
6%
NORTEAMÉRICA
(EU Y CANADÁ)
Q4 (OCT-DIC )
2011
2012
AP
39%
37%
CM
31%
28%
IV
12%
12%
ESTADOS UNIDOS
Q4 (OCT-DIC 2012)
2011
2012
AP
39%
39%
CM
30%
29%
IV
14%
14%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of
mind)
IV
Intención de viaje
NACIONAL
Q4 (OCT-DIC )
2011
2012
AP
67%
63%
IV
81%
84%
Fuente: Millward Brown México, Tracking Publicitario 2012,
Resultados OCT-DIC 2012
46
11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
Reino Unido
(INVIERNO)
2011
2012
ND
AP
ND
CM
17%
IV
14%
Alemania
(INVIERNO)
2011
EUROPA
(INVIERNO)
2011
2012
AP
33%
ND%
CM
19%
19%
IV
11%
13%
Francia
2012
AP
32%
ND
CM
16%
17%
IV
5%
6%
(INVIERNO)
2011
2012
AP
37%
ND
CM
21%
20%
IV
12%
11%
España
Italia
(INVIERNO)
2011
2012
AP
ND
ND
CM
24%
30%
IV
21%
22%
(INVIERNO)
2011
INDICADORES
2012
AP
49%
ND
AP
Atribución Publicitaria
CM
26%
25%
CM
Conocimiento de Marca (Share of
mind)
IV
11%
14%
IV
Intención de viaje
Fuente: Millward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados de Junio
47
11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
SUDAMÉRICA
(INVIERNO)
2011
2012
AP
66%
ND
CM
15%
15%
IV
13%
13%
Argentina
(INVIERNO)
2011
2012
Brasil
(INVIERNO)
AP
71%
ND
CM
22%
23%
IV
16%
19%
2011
2012
AP
63%
ND
CM
12%
11%
IV
12%
10%
INDICADORES
AP
Atribución Publicitaria
CM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV
Intención de viaje
Fuente: Millward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados Junio
48