Transcript презентация
Финансовая и техническая грамотность как фактор развития он-лайн платежей
По результатам социологических исследований
Предпосылки спроса на дистанционные сервисы и платежи
СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ F1 ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ F2 F3 ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ F4 ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ И СПРОС НА ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
2
Методология исследования
Всероссийская репрезентативная выборка Личные формализованные интервью в квартире респондента
Объем выборки –
1600
чел.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ: по полу возрасту уровню образования типу населенного пункта, в котором проживает респондент Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40 Число населенных пунктов – не менее 150 Погрешность выборки – 3,4% 3
СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ
4
Спрос на технологии
СКАЖИТЕ, ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ? ,
в % ! 2006 г. – 19% Источник: НАФИ, 04.2013
г
.
87
Обычный мобильный телефон
71 68
Персональным компьютером / Ноутбук Интернет 41% ежедневно 17% несколько раз в неделю
27
Смартфон
Спрос на технологии в России уверенно растет!
5
Источник: НАФИ, 03.2012 г
.
Спрос на банковские услуги среди Интернет аудитории
Количество банковских услуг на человека, в % Активная Интернет-аудитория пользуется банковскими услугами
больше и чаще
: Среднее количество услуг на человека выше в 1,5 раза Доля пользования всеми видами услуг (за исключением депозитов) выше.
Источник: НАФИ, 10 .2012г.
Технологичность банка как фактор лояльности
Какими характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать идеальный банк?,
в % от разных возрастных групп Он должен быть
технологичным и современным
35 30 25 20 15 10 5 0 25 29 31 27 25 17 Россия 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше У него должен быть
удобный сайт и он-лайн обслуживание
40 35 35 30 25 20 15 10 5 0 19 26 25 12 8 Россия 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше 7
ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
8
«Компетентность» в области платежных инструментов и сервисов
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ СЛЫШИТЕ ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ…?, в % 37 44 34 33 60 35 31 9
= sms банкинг
39 40 44 21 24 26 23
9
Отношение к платежным инструментам
Источник: НАФИ, 04.2013
г
.
КАКОЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ…
• Наилучший контроль расходов • Безопасность личных данных • Безопасность денежных средств • Удобство покупок в обычных магазинах • Удобство покупок в Интернет магазинах • Удобство расчетов за границей • Удобство использования в целом Средний россиянин Поколение «Y» = ≠ «Культ» наличных денег 10
•
ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ
•
СПРОС НА ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
11
Спрос на банковские услуги в целом
Количество пользователей банковских услуг в России, в %
Источник: НАФИ, 2008-2012 гг.
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
52% 72% 77% ! От широты охвата к глубине
Общая доля банковских клиентов на протяжении последних 5 лет уверенно росла.
Наиболее популярные услуги зарплатные карты, платежи и потребительские кредиты В 2012 г.
рост практически остановился, доля пользователей стабилизировалась на уровне 77%.
2008 год 2011 год 2012 год • • • •
Треть россиян (33%) не имеют банковского счета (unbanked)!
18 24 года , 60 лет и старше Низкий уровень доходов Сельские жители Образование: среднее и ниже
Источник: НАФИ, 07.2012 г.
Текущий и потенциальный спрос на Интернет-банк
Пользуетесь ли Вы интернет-банкингом ?,
в % (доступом к Вашим банковским счетам через Интернет) 40
Реальный и потенциальный спрос
17 7 33 3 Не пользуюсь и не планирую пользоваться Пользуюсь и планирую продолжать пользоваться Не пользуюсь, но планирую начать пользоваться Пользуюсь и не планирую продолжать пользоваться У меня нет банковских счетов Ядро пользователей безналичных платежей • 25-34 года • Высокий уровень образования • Активные пользователи Сети • Социальные группы: офисные работники, предприниматели, домохозяйки • Доходы: средние и выше среднего • Жители крупных городов
Спрос на покупки через Интернет
Источник: НАФИ, 05.2012
гг.
Приходилось ли Вам совершать покупки через Интернет в течение последних 12 месяцев?, в % Наиболее востребованные способы оплаты, в %
Наличными при доставке покупки Банковской картой через Интернет Через электронную платежную систему (например, Яндекс.Деньги, … В платежном терминале 7 23 28 55
26 9 65
В отделении банка наличными 5 Нет, не приходилось, но я слышал о такой возможности Да, приходилось Картой предоплаты 2 Нет, не приходилось и я вервые слышу о такой возможности Вовлеченность россиян в совершение покупок через Интернет сравнительно низкая.
Наличные, банковская карта и электронный кошелек – наиболее востребованные способы оплаты покупок в Интернет.
Причинами отказа от Интернет–покупок становится непосредственного контакта с товаром (возможность «пощупать» товар) – 51%, а также ненадежность и небезопасность этого способа (36%).
прежде всего, отсутствие
ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ / ДИСТАНЦИОННЫМ СЕРВИСАМ
15
Уровень доверия финансовым институтам
«Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?»,
в % от всех опрошенных
64 78 35 41 17 19 Источник: НАФИ 03.2012, 04.2013г.
.
Банки Страховые компании Полностью доверяю/скорее доверяю 2012 Инвестиционные компании Полностью доверяю/скорее доверяю 2013 Что потребитель вкладывает в понятие доверия финансовым организациям (по результатам качественных исследований): Выполнение своих обязательств, честность перед клиентами Отсутствие мошенничества Прозрачность информации Стабильность, устойчивость, отсутствие вероятности банкротства Государственная поддержка, гарантия Известность, хорошая репутация 16
Выводы
• Уровень технологической грамотности и спрос на технологии среди россиян уверенно растет.
• Технологичность банка, удобство его сайта и он-лайн сервисов – новые факторы лояльности.
• «Компетентность» в области платежных инструментах и сервисах только формируется.
• Среди россиян ярко выражен «культ наличности». Исключение составляют молодые потребители в возрасте 18-24 лет.
• Пятая часть россиян, имеющих банковский счет, пользуются интернет-банком.
• Вовлеченность россиян в совершение покупок через Интернет сравнительно низкая (26%).
Наличные, банковская карта и электронный кошелек – наиболее востребованные способы оплаты покупок в Интернет.
• Уровень доверия к банкам продолжает расти.
17
18