Финансовая и техническая грамотность как фактор развития он-лайн платежей

По результатам социологических исследований

Предпосылки спроса на дистанционные сервисы и платежи

СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ F1 ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ F2 F3 ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ F4 ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ И СПРОС НА ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2

Методология исследования

Всероссийская репрезентативная выборка Личные формализованные интервью в квартире респондента

Объем выборки –

1600

чел.

Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:  по полу  возрасту  уровню образования  типу населенного пункта, в котором проживает респондент Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40 Число населенных пунктов – не менее 150 Погрешность выборки – 3,4% 3

СПРОС НА ТЕХНОЛОГИИ

4

Спрос на технологии

СКАЖИТЕ, ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ? ,

в % ! 2006 г. – 19% Источник: НАФИ, 04.2013

г

.

87

Обычный мобильный телефон

71 68

Персональным компьютером / Ноутбук Интернет 41% ежедневно 17% несколько раз в неделю

27

Смартфон

Спрос на технологии в России уверенно растет!

5

Источник: НАФИ, 03.2012 г

.

Спрос на банковские услуги среди Интернет аудитории

Количество банковских услуг на человека, в % Активная Интернет-аудитория пользуется банковскими услугами

больше и чаще

: Среднее количество услуг на человека выше в 1,5 раза Доля пользования всеми видами услуг (за исключением депозитов) выше.

Источник: НАФИ, 10 .2012г.

Технологичность банка как фактор лояльности

Какими характеристиками, на Ваш взгляд, должен обладать идеальный банк?,

в % от разных возрастных групп Он должен быть

технологичным и современным

35 30 25 20 15 10 5 0 25 29 31 27 25 17 Россия 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше У него должен быть

удобный сайт и он-лайн обслуживание

40 35 35 30 25 20 15 10 5 0 19 26 25 12 8 Россия 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 и старше 7

ЗНАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ К ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

8

«Компетентность» в области платежных инструментов и сервисов

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ СЛЫШИТЕ ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ…?, в % 37 44 34 33 60 35 31 9

= sms банкинг

39 40 44 21 24 26 23

9

Отношение к платежным инструментам

Источник: НАФИ, 04.2013

г

.

КАКОЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ…

• Наилучший контроль расходов • Безопасность личных данных • Безопасность денежных средств • Удобство покупок в обычных магазинах • Удобство покупок в Интернет магазинах • Удобство расчетов за границей • Удобство использования в целом Средний россиянин Поколение «Y» = ≠ «Культ» наличных денег 10

•

ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ

•

СПРОС НА ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

11

Спрос на банковские услуги в целом

Количество пользователей банковских услуг в России, в %

Источник: НАФИ, 2008-2012 гг.

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

52% 72% 77% ! От широты охвата к глубине

 Общая доля банковских клиентов на протяжении последних 5 лет уверенно росла.

 Наиболее популярные услуги зарплатные карты, платежи и потребительские кредиты  В 2012 г.

рост практически остановился, доля пользователей стабилизировалась на уровне 77%.

2008 год 2011 год 2012 год • • • •

Треть россиян (33%) не имеют банковского счета (unbanked)!

18 24 года , 60 лет и старше Низкий уровень доходов Сельские жители Образование: среднее и ниже

Источник: НАФИ, 07.2012 г.

Текущий и потенциальный спрос на Интернет-банк

Пользуетесь ли Вы интернет-банкингом ?,

в % (доступом к Вашим банковским счетам через Интернет) 40

Реальный и потенциальный спрос

17 7 33 3 Не пользуюсь и не планирую пользоваться Пользуюсь и планирую продолжать пользоваться Не пользуюсь, но планирую начать пользоваться Пользуюсь и не планирую продолжать пользоваться У меня нет банковских счетов Ядро пользователей безналичных платежей • 25-34 года • Высокий уровень образования • Активные пользователи Сети • Социальные группы: офисные работники, предприниматели, домохозяйки • Доходы: средние и выше среднего • Жители крупных городов

Спрос на покупки через Интернет

Источник: НАФИ, 05.2012

гг.

Приходилось ли Вам совершать покупки через Интернет в течение последних 12 месяцев?, в % Наиболее востребованные способы оплаты, в %

Наличными при доставке покупки Банковской картой через Интернет Через электронную платежную систему (например, Яндекс.Деньги, … В платежном терминале 7 23 28 55

26 9 65

В отделении банка наличными 5 Нет, не приходилось, но я слышал о такой возможности Да, приходилось Картой предоплаты 2 Нет, не приходилось и я вервые слышу о такой возможности    Вовлеченность россиян в совершение покупок через Интернет сравнительно низкая.

Наличные, банковская карта и электронный кошелек – наиболее востребованные способы оплаты покупок в Интернет.

Причинами отказа от Интернет–покупок становится непосредственного контакта с товаром (возможность «пощупать» товар) – 51%, а также ненадежность и небезопасность этого способа (36%).

прежде всего, отсутствие

ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ / ДИСТАНЦИОННЫМ СЕРВИСАМ

15

Уровень доверия финансовым институтам

«Скажите, насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?»,

в % от всех опрошенных

64 78 35 41 17 19 Источник: НАФИ 03.2012, 04.2013г.

.

Банки Страховые компании Полностью доверяю/скорее доверяю 2012 Инвестиционные компании Полностью доверяю/скорее доверяю 2013 Что потребитель вкладывает в понятие доверия финансовым организациям (по результатам качественных исследований): Выполнение своих обязательств, честность перед клиентами Отсутствие мошенничества Прозрачность информации Стабильность, устойчивость, отсутствие вероятности банкротства Государственная поддержка, гарантия Известность, хорошая репутация 16

Выводы

• Уровень технологической грамотности и спрос на технологии среди россиян уверенно растет.

• Технологичность банка, удобство его сайта и он-лайн сервисов – новые факторы лояльности.

• «Компетентность» в области платежных инструментах и сервисах только формируется.

• Среди россиян ярко выражен «культ наличности». Исключение составляют молодые потребители в возрасте 18-24 лет.

• Пятая часть россиян, имеющих банковский счет, пользуются интернет-банком.

• Вовлеченность россиян в совершение покупок через Интернет сравнительно низкая (26%).

Наличные, банковская карта и электронный кошелек – наиболее востребованные способы оплаты покупок в Интернет.

• Уровень доверия к банкам продолжает расти.

17

18