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Visión Sindical Matriz
Energética Chilena
FENATRAPECH
Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores del Petróleo Y Afines de
Chile
TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ENERGIA
Fuente: International Energy
Outlook 2006. EIA. US Dept. of
Energy.
[email protected]
www.freeweb.com/infoenergia
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TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ENERGIA
Fuente: International Energy
Outlook 2006. EIA. US Dept. of
Energy.
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Consumo de Energía en Chile
ESCENARIO DE DEMANDA DE HIDROCARBUROS EN CORTO Y
MEDIANO PLAZO:
Los Hidrocarburos seguirá presentes en nuestra matriz energética
Consumo Energético Sectorial
ENAP en el Futuro
•Escenarios de Demanda de Energía en Corto y Mediano Plazo
Curva Real y Estimada de
Consumo de Diesel en Minería
Consumo de Petróleo Combustible
por Sector
Consumo Nacional por Tipo de
Combustible
SITUACION DE LOS
HIDROCARBUROS
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El Petróleo
El Cenit del Petróleo mito o realidad
Descubrimientos anuales de yacimientos de petróleo desde 1930, expresados en
volumen de reservas incorporadas por año. Se muestra también la curva de la
extracción mundial de petróleo hasta el año 2003. Se observa que a partir de los
años ochenta la extracción de petróleo comienza a superar al petróleo que se
descubre cada año.
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El Petróleo Convencional se hace
caro
La oferta decrece el precio sube
Caso ENAP
• ENAP es una empresa petrolera fundada por
decisión del Estado, la misma se desarrolla para
explotar los recursos que se habían evidenciado
en Magallanes, en la cuenca homónima,
siguiendo la tendencia imperante de la época y
bajo la cual el país se industrializa con la
industria siderúrgica, eléctrica y minera, creando
empresas estatales orientadas a desarrollarse
en los respectivos sectores
Caso ENAP
• La actividad petrolera de Magallanes siendo
exitosa ocasionó la necesidad de refinerías, las
que a gran escala se localizaron en Aconcagua
y Bio-Bio, además de los terminales y logística
respectiva.
• No obstante desde sus inicios a ENAP se le
inhibió actuar el retail, situación que mirada en
la perspectiva del tiempo se estima extraña
ENAP una empresa con historia
Situación Actual de ENAP
• La situación operacional de ENAP la sitúa
con actividades en:
• Exploración y Producción
• Refinación y Logística
• Distribución
Situación Actual de ENAP
• En lo financiero ENAP se encuentra en una
condición complicada fundamentalmente por el
nivel de endeudamiento que exhibe, lo cual
definitivamente frena sus posibilidades de
crecer.
• Esta situación como se sabe se origina el 2008,
de lo cual, sólo a modo de referencia
mostramos algunos indicadores relevantes.
Gestión de la Crisis de ENAP
• Frente a la crisis de ENAP, se levantaron como
siempre voces privatizadoras como siempre, y
se encomendó al Gerente Rodrigo Azocar
maniobrar en una lógica de control severo de
costos, operacionales y administrativos. control
que como se sabe significó la reducción de 500
trabajadores de ENAP.
• El resultado de esto es que la empresa, sin
mayores inversiones en exploración y refinería,
a la fecha da señales de que es una empresa
rentable.
QUE SE PUEDE HACER FRENTE
A LA SITUACION ACTUAL
• A.- SEGUIR GESTIONANDO LA
EMPRESA CON LOGICA DE CORTO
PLAZO CON EL PROPOSITO DE
SOBREVIVIR.
• B.- REPLANTEAR LA EMPRESA CON
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO, CON
UNA CARTERA DE PROYECTOS
DEFINIDA Y FINANCIARLA
ADECUADAMENTE.
NUESTRA OPCION
• Es de todos conocida, soñamos con una
empresa energética integrada, que compita
exitosamente y que sea soporte energético del
país.
• Como lo hacemos, bueno primeramente
examinemos las opciones de cada negocio, con
sus oportunidades y amenazas, y mirando
nuestras fortalezas y debilidades.
Ambiente Externo
• En Magallanes se han roto las barreras de entrada que
existían al negocio en Magallanes con la entrega de
Bloques en áreas que tradicionalmente eran de ENAP.
• El Precio de los hidrocarburos tenderá a mantenerse
alto en el tiempo.
• El precio del crudo si bien indica que el precio fácil se
acabó, este alienta la exploración de hidrocarburos y
proyectos de recuperación secundaria o terciaria.
Ambiente Externo
• En Magallanes, luego de la explotación primaria, existen
reservas remanentes susceptibles de extraerse con
proyectos especiales.
• Gran volatilidad de los márgenes del negocio refinero
• Han llegado nuevas compañías a explotar en
Magallanes, a las cuales migran ejecutivos y
trabajadores.
• Permanente existen voces que señalan la pertinencia de
privatizar ENAP
• La empresa es mal percibida por la comunidad nacional,
pero bien percibida en la industria.
Ambiente Externo
• Los hidrocarburos son una componente importante de la
matriz energética.
• El mercado de los hidrocarburos en Chile es
desregulado.
• El crecimiento de la demanda nacional hace atractivo
luchar por aumentar nuestra participación en la
distribución de hidrocarburos.
• Por ahora no se aprecian sustitutos para los
hidrocarburos.
• Las refinerías mas complejas son las que sobreviven.
Riesgo del Negocio R&L
Margen del Negocio de Refinación es afectado por alta volatilidad exógena
Paridad
Importación
Precio de
Venta ERSA
Margen ERSA
No Crudo
20%
Costo Total
Refinación
Crudos
Precios Crudos
Internacionales
Precio USGC
¡Alta Volatilidad!
80%
¡Alta Volatilidad!
• Margen del Negocio de Refinación: Alta volatilidad al depender de
variaciones en los precios internacionales de crudos y productos
Ambiente Interno:
Fortalezas y Debilidades
• Este análisis se centra en los recursos y capacidades
que se poseen a objeto de detectar la eventual ventaja
competitiva.
• Nuestros Recursos:
• Masa Crítica de Trabajadores y Profesional con KnowHow en la Industria.
• Activos estratégicos de la industria.
• Costo de Energía ( en refinerías muy alto)
• Refinerías, Logística, Reservas Remanentes en
Magallanes y Nuevas en el Exterior.
• Se requiere seguir invirtiendo en complejidad de la
refinerías
Principales Debilidades y
Amenazas: Entorno Competitivo
ESTADO
.Producción
Nacional
Declinante
. Falta de Recursos Financieros
. Ingreso de Nuevos Competidores
HOLDING
.Falta Integración
.Bajo grado de libertad
RPC/PETROX
CLIENTES
MAGALLANES
PROVEEDORES DE
CRUDO
EXTRANJEROS
. Amenaza alza de crudo
con baja integración
PROVEEDORES DE
PRODUCTOS
EXTRANJEROS
. Empresas grandes
e integradas con amplia
libertad
CONSUMIDOR
. Empresas no integradas
a nivel nacional pero con
libertad para importar
. Empresas con alta inversión en logística
Modelo de Negocios de Refinerías
Importación
Productos
Exportación
Modelo de Negocios R&L
Compra Crudos
Blending
Crudos
Proceso de Refinación
Logística de
Distribución
Precio FOB Crudo
Comercialización
Mayorista
Precio FOB USGC
(+) Flete
(+) Costos Variables (P-Químicos; energía, etc.)
(+) Flete y ajustes
(+) Seguros
(+) Costos Fijos (Depreciación; Personal, etc.)
(+) Seguros
(+) Internación
(+) Costos Logística y Distribución
(+) Logíst. Internación
(+) Mermas y sobreestadías
(=) Costo Total No Crudo en Producto Refinado
(+) Mermas y sobreest.
(=) Costo Crudo
(=) Precio de Venta
Paridad Importación
Margen Refinación (Us$/bl) = Precio Paridad Imp. - Costo Crudo - Costos No Crudo
Gestión del Negocio Refinero
• Visto este negocio como unidades productivas la gestión sólo puede
centrarse en:
• Dado lo creciente de la demanda, aumentar la capacidad productiva
( siempre que mantengamos un cierto nivel de eficiencia que nos
permita apropiarnos del margen de este negocio).
• Para ello es esencial partir por diseñar una solución que nos
permita bajar nuestros costos de energía.
• También es esencial aumentar la disponibilidad de las plantas.
• Evidentemente ganar complejidad y flexibilidad operacional,
adecuar nuestros contratos colectivos para esto último.
Gestión de la Comercialización en R&L
• La Gerencia respectiva declara que se competirá, al menos en el
corto plazo, teniendo en cuenta lo siguiente:
• El Estado mantiene el concepto de precio de paridad.
• No invertimos en logística por ello nos mantenemos sólo donde
tenemos esta ventaja ( se entrega norte a COPEC)
• Sólo abocados a distribución industrial.
• Apostamos a que se mantiene la tendencia de ser un mercado
consumidor de diesel.
• Se requieren esfuerzos para que nos terminen de levantar barreras
arancelarias ( para importar con ventajas las cuotas que no
alcanzamos a cubrir con nuestra propia producción).
• Nuestra mirada es que dado lo relevante del mercado minero
industrial este se debe disputar, efectuando las inversiones en
logística necesaria)
Situación Interna del Negocio
Desarrollo y Explotación de Yacimientos
Sísmica adicional
Sondajes de extensión y explotación
Instalaciones de
producción
Producción
Ductos de
transporte
Gestión del Negocio E&P
• Este negocio está confinado a las áreas tradicionales:
• Argentina, Ecuador, Egipto y Magallanes.
• La tasa de reposición de reservas esta bajo lo deseable (>1), se
requiere aumentarla por la vía de explorar en otras áreas ( países).
• La acción Sindical puede ser útil para facilitar la re-entrada a
Colombia, hacer Alianzas con Brasil o Bolivia.
• Se requiere aumentar la confianza frente a las autoridades del
Estado en cuanto lo exitoso que puede ser este negocio ( mejorar la
tasa de éxito en exploración, hacer un análisis profundo de nuestras
competencias reales en esta materia).
Resultados de la Gestión Actual del
Negocios
• La gestión actual del negocio, sin una mirada de
largo plazo y sólo considerando el marco en el
cual se le permite moverse a ENAP se estima
adecuada.
• No obstante se considera que para permanecer
en el tiempo y crecer conforme la demanda lo
exige, se estima que los resultados actuales no
son suficientes, se requiere un salto a una visión
de ENAP 20/20.
Estrategia de Negocios Propuesta
por Fenatrapech
• La estrategia de negocios de ENAP para
el mundo petrolero es que esta empresa
actúe de manera integrada.
• Ello de forma natural capta las ventajas de
un holding, que mitiga los riesgos de cada
uno de los eslabones por el mérito de la
integración, que a lo menos le permite
competir en costos.
Estrategia de Negocios de
ENAP
Estrategia de Negocios de
ENAP
Estrategia de Negocios de
ENAP
Definiciones requeridas
• La estrategia de negocios de una empresa
energética integrada requiere definiciones
fundamentales del Gobierno:
• 1.- ¿Que se quiere hacer con ENAP?
• 2.- ¿ Que Rol se le asigna en la Estrategia
de Suministro Energético del País?
• 3.- ¿ Como competirá y con que recursos?
• 4.-¿ Como se gobernara?
Definiciones requeridas
• La primera definición que debe adoptar el
país y que impacta en el futuro de ENAP
es la concerniente a una Política
Energética de Largo Plazo.
• No parece adecuado que la Política
Energética de un País quede al libre
albedrío del Mercado tal como se expresa
actualmente
Política Energética Declarada por
el Estado
Nos parece que estos pilares que se indican como los que sustentan la
Política Energética son demasiado amplios y ambiguos.
Política Energética de Largo
Plazo
Como se aprecia el Rol del Estado aparece sólo como indicador, aspecto
Que claramente se alinea con el Concepto de Estado Subsidiario consagrado
En la más reciente Constitución
Evaluación Política Energética Actual
•
•
•
•
•
•
•
Sin embargo cuando se analiza de manera ex-post el funcionamiento de
este esquema y se evalúa lo logrado con:
A) La introducción del Gas Argentino
B) El nivel de presencia de la Energía Ambientalmente Limpia vs las
Energías Sucias.
C) La inexistencia de Generación Geotérmica.
D) Los niveles que exhibe el precio de la energía eléctrica a nivel industrial
La conclusión es que pretender que el funcionamiento de este país, en
cuanto a la energía, que en nuestra opinión es un factor estratégico de
desarrollo no debe recaer únicamente en el sector privado y por tanto se
requiere repensar una Política Energética donde el rol del Estado sea más
dinámico y presente.
En este sentido se requiere, para el largo plazo, refundar ENAP como una
empresa Energética con todas las atribuciones que ello implica.
Nuestra Propuesta
• La Fenatrapeh estima que las discusiones deben
hacerse con la celeridad que el país se lo merece.
• El no hacerla significa Costos Privados y Sociales
importantes para el país, la pérdida de competitividad,
por elevados precios de energía, frente a otras
economías vecinas parece ser el más importante.
• Para ENAP no hacerla significa peor aún su extinción, y
porque no de su privatización parcial.
• Para resolver estas indefiniciones esta organización ha
hecho una propuesta concreta al Gobierno Actual
Agenda Estratégica con el Dueño (
Gobierno – Parlamento)
1. Diagnóstico (Matriz y Política Energética País),
(Situación Actual de la ENAP y su génesis)
2. Rol de ENAP (Marco Regulatorio de la
industria).
3. Plan Estratégico
4. Institucionalidad y Gobierno Corporativo
5. Propiedad
Propuesta que a la fecha no ha sido respondida
• GRACIAS POR VUESTRA ATENCION
FENATRAPECH
DICIEMBRE DEL 2011