Кредитные продукты: Индустриальный парк Инвестиционное кредитование Проектное финансирование

Продукт «Индустриальный парк»: основные термины

Индустриальный парк – промышленные производства

Технополис

Технологический парк – производство научно-технической продукции

Виды проектов индустриальных парков

Индустриальный парк типа незастроенного земельного участка с целью строительства улучшений в соответствии со специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов.

greenfield

– предполагает покупку и / или аренду Индустриальный парк типа существующих зданий, строений и сооружений инфраструктуры, в отношении которых проведены / планируются к проведению реконструкция/капитальный ремонт в соответствии

brownfield

со – предполагает покупку и / или аренду специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов.

2

Продукт Сбербанка «Индустриальный парк» Категории Клиентов Заемщики Индустриальные парки, Технопарки, Технополисы, Агропромпарки, Особые экономические зоны

 Собственник имущества парка (Инвестор)  Управляющая компания (с правами собственника)  Застройщик

Клиентский сегмент Крупный, средний и крупнейший бизнес (Частные парки) Региональный госсектор (Гос. парки или Корпорации развития регионов) Цели кредита

   Приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, инженерной и/или транспортной инфраструктуры Индустриального парка Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту Рефинансирование кредитов других банков

Стандартные условия

для всех проектов без господдержки

Для проектов с государственной поддержкой

софинансирование (субсидирование) из целевых адресных программ РФ, субъектов РФ, муниципальных образований

Доля собственных средств 25% Доля собственных средств 25% 20% СРОК 12 лет СРОК 14 лет 12 лет Обеспечение

 Залог прав требования на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры  Залог активов проекта - земля, помещения, инфраструктура. 100% акций (долей)  Гос. гарантии, гарантии субъектов РФ, имущество залоговых фондов, поручительства 3

Основные УСЛОВИЯ Специализированного продукта «Индустриальный парк» Требования к Проекту

1 . Место реализации – РФ 2. Соответствие перечню обязательных требований (концепция > срока кредитования, срока действия договора аренды земельного участка, подтверждение права управляющей компании распоряжаться имуществом индустриального парка и т.).

3. Резиденты - наличие подтверждений от потенциальных резидентов на ≥ 50% арендопригодных площадей парка.

4. Сбербанк - единственный кредитор

Разработаны совместно с Ассоциацией индустриальных парков России

5. Экономическая эффективность проекта: NPV >0, IRR >ставки кредитования/дисконтирования Возврат кредита за счет средств, генерируемых проектом с коэффициентом покрытия долга: ≥ 1,5 - для проектного финансирования; ≥ 1,4 - для инвестиционного кредитования Бизнес план и мастер план Написание в соответствии с разработанными рекомендациями Банка

Обеспечение по Проекту залоговой стоимостью ≥ лимита кредитования и % за 6 месяцев

Обязательное в том числе:

 Залог имущественных прав на строящиеся Объекты (на инвестиционной фазе)    Залог законченных строительством Объектов Залог земельного участка/ права аренды зем. участка Залог 100% долей/акций  Поручительства контролирующих компаний/бенефициаров

Иные возможные виды:

 Госгарантии, залог существующих объектов парка, поручительства компаний-резидентов, залог иного ликвидного имущества, не связанного с проектом 4

Индустриальный парк «Заволжье» (Ульяновск) Корпорация развития Ульяновской области Поддержка со стороны Ульяновской области Характеристика парка

• • • • • БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ меры поддержки со стороны региональных властей Инициатор проекта: Правительство Ульяновской области в лице Корпорации развития Ульяновской области ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество транспортный налог.

организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия Ульяновской области Субсидируются % ставки по кредитам Индустриальных парков за счет местного бюджета в размере 100% ставки по кредиту

Информация о проекте

• Тип парка - greenfield • Общая площадь – • Резиденты –

19 623 га компаний

крупного и Среднего бизнеса • Годовая выручка резидентов –

14 млрд. руб.

• Кол-во работающих –

1 050 чел.

• Общий объем инвестиций

– 58 млрд. руб.

• Доля собственных средств - 21,5% • Цель кредитования - строительство инфраструктуры • Срок кредитования – 10 лет 5

Индустриальный парк «Ворсино» (Калуга) Корпорация развития Калужской области Характеристика парка

• • • • •

Назначение парка:

размещение отраслевой направленности

Площадь:

1917 га, в том числе: предприятий различной 71 1064 782 га выделено га под коридоры предоставлено га свободно для размещения коммуникаций; инвесторам; инвесторов том числе 207 га под малоэтажное строительство)

.

(в

Инвестиции:

75 млрд. руб.

Рабочие места:

на сегодняшний день создано 3 779, планируется создать 7 847 рабочих мест

Компании - резиденты бизнеса

.

–

33 компании крупного и среднего

• • • • • • • •

Поддержка со стороны Калужской области

Инициатор проекта: Правительство Калужской области в лице регионального министерства экономического развития совместно с Корпорацией развития Калужской области Принято постановление Калужской области от 25.03.2013 года об инвестиционной стратегии КО до 2020 года ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество транспортный налог.

организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия МО Боровский район в сумме 150 млн.руб.

Информация о проекте

1.

Финансирование парка «Ворсино».

проекта «Строительство подъездных автомобильных дорог и магистральных коллекторов по отводу дождевых вод в рамках развития инфраструктуры индустриального 2.

финансирование проекта «Строительство системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2, Центральная в рамках программы по развитию инфраструктуры индустриального парка «Ворсино» Структура финансирования:

1 проект

Сбербанк России финансирует 65.21% стоимости проекта заемщик – 34.79% стоимости •

2 проект

Сбербанк России финансирует 49,16% стоимости проекта заемщик – 50,84% стоимости проекта 6

Принцы подразделения продуктов Клиентский сегмент Цели кредита Стандартные условия

Инвестиционное кредитование

Объемы кредитования сопоставимы с объемами текущей деятельности клиента, погашение значительной части кредита возможно за потоков от текущей деятельности.

счет Крупный, средний и крупнейший бизнес

Проектное финансирование

Возврат получение вложенных осуществляются эксплуатации на средств и доходов этапе проекта преимущественно самим проектом.

из потока денежных средств, генерируемого Расширение техническое модернизация развитие новых деятельности.

производства, перевооружение, производства, направлений Доля собственных средств – 20 % Срок кредитования – 10 лет Развитие вложений новых направлений деятельности, в случае когда объемы значительно превышают показатели текущей деятельности.

Доля собственных средств – 30 % Срок кредитования – 10 лет

7

Инвестиционное кредитование и проектное финансирование – основные условия Требования к Проекту

Обязательным условием финансирования является эффективность проекта; продолжительность срока окупаемости менее возможных сроков кредитования.

DSCR ≥ 1,5 - для проектного финансирования; ≥ 1,4 - для инвестиционного кредитования Объем кредитования определяется на основании стоимости проекта с учетом доли собственных вложений, коэффициента покрытия и оценки предлагаемого обеспечения по кредиту

Обеспечение по Проекту

Обязательное в том числе:

Структура обеспечения определяется индивидуально в зависимости от риска проекта.

При этом: залоговая стоимость ≥ лимита кредитования и % за 6 месяцев 8

Контактная информация

Контактные лица со стороны Сбербанка (Иркутское отделение № 8586):

Михалецкий Александр Сергеевич Заместитель начальника ОКМ Тел.: 3952 26-36 -71 Сот.89148985242

9