Transcript 2. Clés de lecture, Principes

Analyses Statistiques et Socio Économique
Licence Économétrie
18 Octobre 2013
Plan
1.Présentation de la MACIF
2.Les clés de lecture
3.L’inversion du cycle de production
4.Les études statistiques et socio économiques
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1. Présentation
Mutuelle Assurance des Commerçants
et Industriels de France.
Création en 1960.
La Macif est ouverte à tous.
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1. Qu’est ce que la MACIF
Une mutuelle
La Macif, c’est la libre association de personnes qui sont à la fois assureurs et
assurés.
Sans actionnaires
La Macif n’a pas de capital à rémunérer. Les excédents servent à renforcer sa
solvabilité, à préserver son indépendance, à assurer son développement, ou
peuvent être redistribués aux sociétaires sous forme de ristourne.
Démocratique
Les sociétaires de la Macif élisent leurs représentants
personne, une voix ».
selon le principe « une
Sans but lucratif
Les cotisations servent uniquement à payer les sinistres et les frais
de fonctionnement de l’entreprise. Les excédents ne sont pas redistribués à des
investisseurs personnes physiques comme dans les sociétés de capitaux.
La Macif n’a pas d’actionnaires à rémunérer.
Un acteur social
Prévention des risques, engagement sociétal et environnemental, la Macif est un
acteur social, solidaire dans sa façon d’exercer son métier d’assureur.
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1. La Structure du Groupe
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1. Les Régions
Nord
Pas de Calais
Île-de-France
Val de Seine Picardie
Centre Europe
Gâtinais Champagne
Loir Bretagne
Centre-Ouest
Atlantique
Centre
Rhône-Alpes
Sud-Ouest Pyrénées
Provence Méditerranée
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1. Les Données Chiffrées
Chiffres clés du groupe Macif au 31 décembre 2011*
Plus de 5,5 millions d'assurés
Plus de 12 millions de personnes protégées
Plus de 6 millions de véhicules assurés
Près de 4 millions de contrats habitation
Plus de 428 000 adhérents titulaires d'un contrat santé
Plus d'un million de souscripteurs en épargne/assurance-vie
5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires
Résultat net consolidé part du Groupe : 60,4 millions d'euros
9 473 salariés
527 points d'accueil
•Source : rapport annuel institutionnel et financier du groupe Macif 2011
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2. Clés de lecture, Principes
8
2. Clés de lecture, Principes
Deux branches
L’assurance de Dommages (35 % du CA)
L’assurance de Personnes (65% du CA)
Deux conceptions du marché
Faire
des profits
Satisfaire des
besoins humains
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2. Clés de lecture, Principes
10
2. Clés de lecture, Principes
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2. Clés de lecture, Principes
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2. Clés de lecture, Principes
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2. Clés de lecture, Mutualisation
LA MUTUALISATION DU RISQUE
Un grand nombre de cotisants
pour des risques similaires
Les cotisations permettent
d’indemniser les quelques sinistrés
de la mutualité
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2. Clés de lecture, Les leviers
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2. Clés de lecture, Compte de Résultat
Cotisations
Sinistres
Technique
Frais généraux
Réassurance
Résultat
Courant
Financier
Exceptionnel
Résultat
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3. L’inversion du cycle de production
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3. L’inversion du cycle de production
18
3. L’inversion du cycle de production
19
3. L’inversion du cycle de production
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3. L’inversion du cycle de production
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4. Études et Analyses, les Missions
 Mise en place de procédures de calcul de gestion
prévisionnelle et de coût, observation de la marge
technique et économique de la région
 Élaboration de tableaux de bord économiques ( par
entité, par activité, par produit, etc … ) nécessaires au
pilotage de la région
 Suivi de l’évolution des résultats par rapport aux plans,
budgets et objectifs
 Analyses
de
coût,
de
d’implantation, de rentabilité …
marge,
d’opportunité,
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4. Études et Analyses, les Missions
 Élaboration de la politique tarifaire
 Préparation des objectifs commerciaux de la région
Segmentation du portefeuille
 Veille législative et réglementaire
 Innovation, anticipation dans le choix des sujets
traités et des méthodes d’analyse utilisées
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4. Études et Analyse, les Outils
• BO ( BUSINESS OBJECT )
• CLEMENTINE
• SAS
• MAPINFO
•BASES DE DONNÉES INTERNES ET EXTERNE
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Exemple
Étude des sociétaires
mis en demeure en 2008
La démarche de l’étude
Le Périmètre des données
 Données DataMart Marketing RA
 Liste des sociétaires mis en demeure au 15 Mai 2007 et 2008
Critères observés
 L’âge
 L’ancienneté
 Le code Monoproduit
 Le fractionnement de paiement
 Situation de famille
 Valeur de portefeuille
 Nombre de contrats
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La démarche de l’étude
Pour chaque critère, comparaison entre:
• Le poids chez les MED et dans le portefeuille
pour l’exercice 2008
• La variation de ces deux poids entre 2007 et
2008 pour les MED réelles
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L’âge des sociétaires
Les MED touchent toutes les tranches d’âge,
mais globalement:
• Les 18-35 ans représentent 40% du total des MED, alors que
leurs poids dans portefeuille est de 24%
• Pour le 36-50 ans leurs poids dans les MED et dans le
portefeuille sont comparables
• Pour les 50 ans et plus leurs poids dans les MED est de 22%
contre 45% en portefeuille.
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L’âge des sociétaires (analyse brute)
4,0%
3,5%
MED
PF
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
>65
PM
-1,0%
• Pour les 18-35 ans outre le fait que leur poids dans les MED
est deux fois supérieur à leur poids en portefeuille, on note
une augmentation de 3.3% dans les MED alors que dans le
portefeuille ils ont augmenté de 0.19% entre 2007 et 2008.
• On note aussi une augmentation sur les autres tranches
d’âge mais leurs poids reste comparable ou inférieur à celui
dans le portefeuille.
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L’âge des sociétaires
(intègre Cible + de 20 ans d’ancienneté)
2,5%
MED
2,0%
PF
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
>65
PM
• Le fait d’intégrer les cibles + de 20 ans d’ancienneté permet
de modérer l’augmentation constatée pour les plus de 40 ans,
en revanche, nous observons une augmentation des MED chez
les retraités (une augmentation de 3% dans le MED alors que
dans le portefeuille cette population a augmenté de 1.25%
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Ancienneté des sociétaires
• Les Moins de 9 ans d’ancienneté représentent les deux tiers
du total des MED alors que leur poids dans le portefeuille est
de 37% (dont les moins de 4 ans d’ancienneté qui représentent
à eux seuls 36% des MED contre 17% dans le portefeuille)
• Les 10-19 ans ont un poids de 21% dans les MED et 25% du
portefeuille
• Les plus de 20 ans d’ancienneté pèsent 13.6% des MED et
38% du portefeuille
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Ancienneté des sociétaires
(intègre Cible + de 20 ans d’ancienneté)
5,0%
MED
4,0%
PF
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
Moins de 4 ans
4 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
Plus de 20 ans
• Augmentation forte des 4 à 9 ans d’ancienneté (3.5% de plus
en 2008 par rapport à 2007) alors que leurs poids en portefeuille
reste stable.
• Difficulté grandissante des plus de 20 ans d’ancienneté à
honorer leur échéance (4.4% de plus par rapport à 2007, soit 2.3
point de plus que le vieillissement naturel du portefeuille)
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Code Monoproduit
70%
MED
60%
PF
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Monoproduit
A
Monoproduit
M
Monoproduit
R
Autres
monoproduits
Multiproduits
• Ci-dessus la comparaison entre le poids en portefeuille et
dans les MED.
•Fragilité des monoproduits en particuliers les monoproduit M
(poids de 35.5% dans les MED contre 16% en portefeuille)
33
Code Monoproduit (analyse brute)
6%
MED
5%
PF
4%
3%
2%
1%
0%
Monoproduit A
-1%
Monoproduit
M
Monoproduit R
Autres
monoproduits
Multiproduits
• Augmentation notable des monoproduit M (+4.6% entre
2007 et 2008), monoproduit R (+2.1% entre 2007 et 2008) et
des multiproduits (+4.8% entre 2007 et 2008) alors que leurs
poids respectifs en portefeuille restent stables.
• Malgré l’augmentation des MED chez les multiproduits, leurs
poids dans les MED reste très inférieur à celui en portefeuille.
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Code Monoproduit
(intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)
4%
MED
3%
PF
3%
2%
2%
1%
1%
0%
-1%
Monoproduit A
Monoproduit
M
Monoproduit R
Autres
monoproduits
Multiproduits
• Même constat que pour la précédente diapositive
35
Situation de famille
60%
MED
PF
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Célibataires
Mariés
Veuf s
• La population des célibataires est la plus fragile (57% parmi
les MED contre 42% en portefeuille
36
Situation de famille (analyse brute)
8%
7%
MED
PF
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
Célibataires
Mariés
Veuf s
• Augmentation de toutes les catégories entre 2007 et 2008
• L’augmentation la plus importante est constatée chez les
célibataires (+7.5% alors que le poids en portefeuille a évolué
de +1.3%)
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Situation de famille
(intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)
7%
MED
6%
PF
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
Célibataires
Mariés
Veufs
• Même constats que la diapositive précédente
38
Nombre de contrats
45%
40%
MED
PF
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Plus
de 10
• Fragilité constatée chez les sociétaires possédant 1 à 2
contrats.
•A partir de 3 contrats la tendance s’inverse, le poids chez le
MED est inférieur au poids en portefeuille.
39
Nombre de contrats (analyse brute)
6%
MED
5%
PF
4%
3%
2%
1%
0%
1
-1%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Plus
de 10
• Augmentation importante sur les 1 à 2 contrats (+8.6% chez
les MED contre +0.34% dans le portefeuille)
•Sensibilité jusqu’à 5 contrats (+5% chez les MED contre
+0.5% dans le portefeuille), mais le poids des MED rete
inférieurs au portefeuille.
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Nombre de contrats
(intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)
6%
MED
5%
PF
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
-1%
9
10
Plus
de 10
• Même constats que la diapositive précédente
41
Fractionnement de paiement
(analyse Brute)
12%
MED
10%
PF
8%
6%
4%
2%
0%
Annuel
Semestriel
-2%
• Fragilité constatée chez les sociétaires en fractionnement
annuel.
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Fractionnement de paiement
(intègre les plus de 20 ans d’ancienneté)
9%
8%
MED
PF
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
Annuel
Semestriel
-2%
• Fragilité confirmée chez les sociétaires en fractionnement
annuel.
*Les mensualisés ne sont pas pris en compte ici
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Synthèse
Les cibles les plus fragiles sont:
• Les jeunes installés et les retraités
• Ancienneté de 4 à 9 ans
• Les monoproduits en particulier M et R
• Moins de 3 contrats
• Les célibataires
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Préconisations
(sous réserve d’études complémentaires)
• Établir le fractionnement de paiement générant le moins de
MED ---> proposer aux sociétaires en difficulté de passer à ce
fractionnement.
• Pour les monoproduits M (Préciser le profil)---> Envoi différé
de l’attestation d’assurance
• Tirer parti de la généralisation de la Carte Bancaire à tous les
PAP pour le paiement de l’échéance.
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Annexes
Annexes
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Données chiffrées marché
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