Transcript Mapeamento da cadeia produtiva coureiro calçadista - Uni

apresentam:
Estudo do Setor Coureiro-Calçadista
de Franca e Região
Março 2011
Visão Geral do Setor
Pólo Calçadista
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010
Setor Coureiro-Calçadista de Franca e Região
 O Pólo de Franca e região oferece uma completa integração entre todos os
principais segmentos da cadeia produtiva coureiro-calçadista;
 Dela fazem parte fornecedores de insumos e matérias-primas, prestadores de
serviços e produtores de calçados, artefatos de couro e artigos de viagem, em um
total de 1.015 empresas formais, ativas e com ao menos um funcionário registrado;
 Deste total, 63% podem ser consideradas micro empresas, com até 19 empregados;
 Incluindo todos os segmentos citados, o pólo oferece emprego a mais de 32 mil
pessoas apenas nas atividades industriais;
 79% das vendas das empresas fornecedoras de insumos/matérias-primas locais são
destinadas às indústrias instaladas no próprio pólo de Franca e Região;
 95% das empresas prestadoras de serviço ofertam seus serviços exclusivamente às
empresas calçadistas do pólo;
 58% dos insumos e matérias-primas consumidos pelas indústrias de calçados da
região, são produzidos dentro da própria região;
 As indústrias de calçados locais contratam quase 100% dos serviços
terceirizados dos prestadores de serviços localizados no próprio pólo.
Empresas e Pessoal Ocupado por Segmento
Total de Empresas = 1.015
. 46% das empresas são produtoras de calçados e/ou artefatos
e empregam 69% dos funcionários
Pessoal ocupado = 32.271
46%
Produtoras
(calçados/artefatos)
69%
28%
Fornecedoras
Prestadoras de
serviços
24%
26%
8%
Empresas
Pessoal Ocupado
Insumos e Matérias-Primas
Empresas Fornecedoras ¹
. 24% das empresas fornecedoras do
pólo fornecem solas de borracha
. Outros 21% fornecem couro
% sobre empresas
Total: 283 fornecedores
24%
Sola de borracha
21%
Couro
15%
Partes para calçados
15%
Palmilhas
12%
Partes e peças para máquinas
11%
Aviamentos
9%
Máquinas diversas
8%
Colas
Sola de couro
8%
Laminados sintéticos
8%
7%
Metais
Embalagens individuais
Produtos químicos
Nota: (1)
Respostas múltiplas
5%
5%
Destino das Vendas
. As empresas de insumos da Região, fornecem
79% de seus produtos para as empresas
calçadistas localizadas no próprio Pólo
Couro
% sobre volumes
76%
Sola de borracha
10%
71%
Palmilhas
10%
81%
Aviamentos
85%
Colas
79%
Laminados sintéticos
76%
Partes para máquinas
75%
1%
7%
1%
12%
10%
9%
79%
Franca e Região
Estado de SP
9%
1%
12%
1%
15%
6%
77%
Total
7%
1%
4% 9%
92%
Produtos químicos
13%
3% 10%
12%
Embalagens individuais
9%
12%
88%
Metais
1%
9%
87%
Sola de couro
18%
3%
79%
Máquinas diversas
6%
10%
84%
Partes para calçados
8%
8%
Outras UFs
Fora do país
3%
14%
11%
1%
Origem dos Insumos e Matérias-Primas
. 58% dos insumos e matérias-primas consumidos
em Franca são fabricados na própria região;
. 41% provém do estado e de outras regiões do país
. 1% apenas são importados;
Couro
56%
11%
Sola de borracha
66%
Partes para calçados
67%
Máquinas diversas
Laminados sintéticos
18%
20%
10%
23%
41%
37%
18%
29%
35%
33%
Franca e Região
Estado de SP
12%
28%
64%
58%
17%
20%
62%
Total
10%
14%
68%
Produtos químicos
6%
31%
70%
Embalagens individuais
11%
22%
27%
Partes para máquinas
1%
17%
38%
2%
34%
72%
Metais
11%
15%
39%
Sola de couro
Colas
33%
70%
Palmilhas
Aviamentos
% sobre volumes
11%
20%
Outras UFs
10%
24%
21%
Fora do país
1%
Serviços Terceirizados
Terceirização das Etapas de Produção
. 66% da produção local utiliza serviços terceirizados
na costura, através das bancas de pesponto
% sobre volumes
1. Modelagem
92%
9%
2. Corte
91%
10%
3. Pesponto
4. Costura manual
35%
66%
85%
15%
5. Montagem
95%
5%
6. Acabamento
96%
4%
7. Outros
Próprio
Terceirizado
82%
18%
Empresas Prestadoras de Serviços ¹
. 74% das oficinas oferecem serviços de pesponto
. 15% oferecem serviços de corte
. Parte delas oferece mais de um tipo de serviço
Pesponto
15%
Acabamento
Nota: (1) Respostas múltiplas
9%
Modelagem
6%
Montagem
6%
Outros
Total: 265 prestadoras de serviço
74%
Corte
Costura manual
% sobre volumes
5%
9%
Destino dos Serviços Prestados
. 95% das empresas prestadoras de serviço da Região
ofertam seus serviços dentro do pólo de Franca
% sobre Empresas
Total: 283 fornecedores
1%
3%
11%
85%
Modelagem
1%
5%
2%
92%
Corte
2%
1%
95%
Pesponto
Costura manual
100%
Montagem
100%
Acabamento
100%
1%
1%
5%
3%
91%
Outros
2%
2%
95%
Total
Franca e Região
Estado de SP
Sudeste
Outras UFs
2%
Visão Geral do Setor
Pólo Calçadista
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010
Visão Geral do Pólo
 Das 732 unidades de produção do pólo calçadista: 449 atuavam na produção de
calçados; 268 eram prestadores de serviço e 18 na produção de artefatos;
 As unidades dedicadas à produção de calçados do pólo, representam 9% do total de
indústrias calçadistas em atividade no país;
 O pólo apresenta inegável vocação para a fabricação de calçados de couro (85%
dos pares), com forte predomínio da linha masculina (76% dos pares);
 Com produção estimada em 26 milhões de pares, o pólo respondeu por 3,2% da
produção nacional total e por 9% da produção de calçados de couro, em 2009;
 O valor da produção local de calçados alcança R$ 1,14 bilhão ano, o que equivale a
6% do valor da produção nacional e 10% da produção dos calçados de couro;
 Os artefatos de couro e artigos de viagem produzidos no pólo, equivalem a 5 milhões
de peças e a R$ 76 milhões em vendas por ano;
 Com investimentos de R$ 15 milhões, as indústrias calçadistas locais responderam
por 4% do valor total investido pelo setor calçadista nacional, em 2009;
 Neste mesmo ano, exportações de US$ 80 milhões conferiram ao pólo participação
de 6% sobre as receitas obtidas pelo setor no exterior;
 O pólo responde ainda por 8% do pessoal ocupado no setor calçadista do país.
Números da Indústria Calçadista Local
Brasil - 2009
Pólo Calçadista - 2009
8,1 mil indústrias
732 indústrias
325 mil de empregos
24,7 mil de empregos
814 milhões pares / ano ¹
25,9 milhões pares/ano
R$ 18,9 bilhões em vendas
R$ 1,14 bilhão em vendas
R$ 423 milhões investidos
R$ 15 milhões investidos
US$ 1,4 bilhão exportados
US$ 80 milhões exportados
(1) – volume de produção
Empresas por Segmento
. 61% das empresas são produtoras de
calçados e 2,5% de artefatos/artigos de couro.
. 36% delas são prestadoras de serviço.
Produtora de
calçados
Total de Empresas = 732
61,3% (449 empresas)
Prestadora de
serviço
Produtora de
artefatos e artigos de
viagem
% sobre nº de empresas
36,2% (265 empresas)
2,5% (18 empresas)
Evolução do Pessoal Ocupado ¹
. No período analisado o pessoal ocupado (mob
direta+indireta) no pólo apresentou queda de
13%, totalizando 24,6 mil em 2009
28.302
26.056
24.693
100%
92%
2007
Pessoal ocupado
Nota: (1)
Pessoal Ocupado = Mão de obra direta + Indireta
2008
Evolução
87%
2009
Pessoal Ocupado por Área de Atuação
. 90% dos funcionários atuam na produção
. Em vendas, estão alocados menos de 1%
. Se incluídos os RCAs esta participação
sobe para 15%
. Média de 4,7 agentes comerciais/empresa
Produção
90%
Administração
Vendas
% sobre Pessoal Ocupado
9%
1%
Produção no Pólo
 A região é reconhecida internacionalmente como um importante pólo produtor e
exportador de calçados de couro masculino;
 Como estratégia de crescimento, muitas empresas estão incluindo em suas linhas
de produtos os calçados femininos e os artefatos de couro e artigos de viagem;
 Com a crise internacional, o câmbio desfavorável e a pressão dos importados,
nos últimos 3 anos a produção de calçados apresentou queda de 8,7% na região,
enquanto que a de artefatos de couro se reduziu em 0,2%;
 Em termos de valor da produção, o pólo apresentou um pequeno crescimento no
período (de 2007 a 2009) da ordem de 4,5% nominais (muito aquém da inflação
oficial do período);
 Ainda hoje, 76% dos calçados fabricados na região são destinados ao público
masculino;
 No grupo de artefatos de couro e artigos de viagem, 70% dos produtos fabricados
na região são cintos, 97% deles de couro;
 Os investimentos na produção, na região, apresentaram queda de 2% nos
últimos 3 anos, com tendência de forte alta em 2010 (21%) e 2011 (15%).
Produção e Vendas de Calçados
. No período de 2007 a 2009 a produção caiu 8,7%
em volume e cresceu 4,5% em reais (nominais)
. Para 2010 a estimativa é de crescimento de 15,3%
em volumes e 19,4% em valores
1,57
1,36
1,17
1,10
32,9
29,9
28,6
28,4
26,0
2007
2008
Produção (Milhões de pares)
Nota: (1) Estimativas IEMI
1,14
2009
Vendas (R$ Bilhões)
2010 ¹
2011 ¹
Produção de Calçados por Produto - 2009
. 78% dos calçados fabricados são
sapatos e 10% sandálias
Botas
7%
% sobre Volumes
Esportivos
6%
Sandálias
10%
Sapatos
78%
Produção de Calçados por Modelo - 2009
. 76% dos calçados fabricados são
masculinos e 22% de uso feminino
% sobre Volumes
Unissex
2%
Bebê
1%
Feminino
22%
Masculino
76%
Investimentos
. Os investimentos caíram 1,9% no período de 2007 a 2009
. Para 2010 a previsão é que os investimentos cresçam
21,5% sobre 2009 e mais 15,1% em 2011
Investimentos totais:
R$ 15,2 milhões (2009)
15,1%
20,9
21,5%
18,4
16,8
15,5
2007
Nota: (1) Estimativa IEMI
-1,9%
15,2
2008
2009
2010 ¹
2011¹
Investimentos por área - 2009
. 85% dos investimentos foram realizados na
compra de máquinas e equipamentos
Máquinas e
equipamentos
Recursos humanos
Outros
Investimentos totais:
R$ 15,2 milhões (2009)
85%
6%
10%
Canais de Distribuição da Produção
 75% dos volumes produzidos são destinados ao comércio varejista especializado;
 O segundo canal de escoamento mais importante é a exportação com 12% do total;
 54% das empresas exportam mensalmente e diretamente para países compradores;
 51% dos volumes exportados são destinados aos Estados Unidos;
 53% dos calçados exportados utilizam a mesma marca dos produtos
comercializados no mercado interno;
 No mercado interno 32% das vendas são direcionadas ao estado de São Paulo;
 57% da produção local destina-se aos públicos A e B; 39% ao público C;
 Cerca de 84% das vendas destinadas ao mercado interno são comercializadas
com a marca própria da indústria produtora.
Canais de Distribuição - 2009
. 40% são destinados a redes de calçados
e 35% a lojas independentes
% sobre Volumes
40,3%
Redes de Calçados
34,8%
Lojas Independentes
12,1%
Exportação
5,5%
Lojas de Vestuário ¹
Departamento
Pronta-entrega/fábrica
3,8%
1,7%
Institucional ²
0,4%
Hipermercados
0,3%
Comércio atacadista
0,3%
Outros ³
0,9%
Nota: (1) Lojas de vestuário que venda calçados
(2) Indústrias, hotéis, hospitais, etc
(3) catálogos, porta a porta, internet, etc.
Exportações de Franca e Região
. A exportação apresentou queda de 37%
em valores e 41,5% em volumes
. Previsão para 2010 que a exportação
cresça 12,5% em relação aos valores
exportados em 2009
128,2
Dados em US$ Milhões
127,8
12,5%
104,0
- 37%
90,4
80,4
2007
2008
2009
2010 ¹
2011 ¹
Vendas no Mercado Interno
. 88% da produção da região destina-se ao
mercado interno
. Das vendas ao mercado interno, apenas 8%
são direcionadas ao varejo do próprio pólo
Franca e Região
% sobre volumes destinados
ao mercado interno
8%
Outros municípios
paulista
Região Sudeste
Outros estados
32%
24%
36%
Público Alvo dos Produtos
. A produção do Pólo de Franca encontra-se
adequadamente distribuída em relação à
demanda potencial de calçados no Brasil
% sobre volume de produção
% sobre gasto dos consumidores1
14%
17%
A
43%
44%
B
39%
C
D
34%
3%
6%
Produção do Pólo
E
0,2%
0,4%
Nota: (1) poder de compra – Critério Brasil;
Consumo Brasil
Política de Marcas
. Os produtores de calçados do pólo priorizam as
vendas de seus produtos com a própria marca
83,6%
Marca própria
15,2%
Marca terceiros
Marca licenciada
% sobre volumes
1,2%
Visão Geral do Setor
Pólo Calçadista
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010
Principais Forças das Empresas
. As principais forças que as empresas consideram
possuir para enfrentar o mercado atualmente são:
% sobre as empresas
Atendimento diferenciado
40%
37%
Distribuição
Nome (marca) forte e tradicional
34%
Convênios e parcerias
33%
Disponibilidade para crescer
13%
11%
Qualidade do produto
Fácil acesso ao mercado
8%
Forte participação no mercado
6%
Preço do produto
6%
Produto diferenciado (público específico)
Equipe de vendas
3%
1%
Oportunidades
. Para 99% das empresas pesquisadas, existem
oportunidades relevantes para o crescimento
dos negócios no pólo. Destacando-se:
% sobre as empresas
Demanda crescente de produtos
segmentados
55%
Mercado em expansão
49%
Distribuição de seus produtos
18%
Exportação
Não vê oportunidade
15%
1%
Fraquezas das Empresas
. As principais fraquezas que os entrevistados reconhecem
existir nas empresas do pólo, atualmente, são:
63%
Falta de mão de obra especializada
14%
Atrasos nas entregas
11%
Atraso na produção
9%
Falta de estratégias de marketing
Falta de equipe comercial/representantes
3%
Atraso na entrega da matéria-prima
3%
Baixar custos para concorrer
2%
Desenvolvimento de produto/Modelagem
1%
Investimentos em modernização
1%
Administração familiar centralizadora
1%
Falta de capital de giro
1%
Falta de uma marca forte
1%
Não enfrenta fraquezas
% sobre as empresas
10%
Ameaças ¹
. Para 99% das empresas entrevistadas, existem ameaças
no mercado que podem vir a afetar o desenvolvimento das
empresas do pólo. Com destaque para:
% sobre as empresas
Concorrência desleal
83%
Modificação da lei tributária
25%
Mercado chinês
16%
Condições dos compradores (venda/prazo)
Penetração rápida de novas marcas
Rápida reação dos concorrentes
Nota: (1)
Respostas múltiplas
12%
5%
4%
Política cambial
2%
Não vê ameaça
1%
Visão Geral do Setor
Pólo Calçadista
Considerações Finais
Censo 1984 vs. 2010
Dados Comparativos
Franca em 1984
Franca em 2010
371 indústrias
732 indústrias
92 prest. de serviço1
265 prest. serviço1
28,5 mil empregos
24,7 mil empregos
31,2 milhões pares / ano2
25,9 milhões pares/ano2
1,1 mil pares / func. / ano
1,1 mil pares / func. / ano
11,8 milhões pares / exp.
3,1 milhões pares / exp.
(1) – já inseridas no total de indústrias
(2) – volume de produção
Características do Pólo em 1984 e 2010
 56% das empresas eram informais (no estudo atual, todas tinham registro);
 83% das empresas contavam com gestão familiar (contra 87%, atualmente);
 23% eram oficinas prestadoras de serviço (contra 36%, atualmente);
 6% terceirizavam serviços com outras empresas, outros 13% usavam mão de obra
avulsa;
 Atualmente, 66% dos serviços de pesponto são terceirizados;
 1.093 pares era a produção por funcionário/ano (contra 1.051 pares, hoje);
 5,1 agentes comerciais por empresa / ano (contra 4,7, atualmente);
 Vagas em aberto representavam 4% do contingente de trabalhadores (contra 3%
no estudo atual)
 16% não tinham telefone, outros 64% tinham apenas uma linha, sem ramais;
Estabelecimentos
. O aumento no número de empresas foi à custa da
pulverização e terceirização da produção, com
nítida perda de escala industrial
 Número de unidades de produção
1984
2010
Evol.
. Atividade
Empresas
%
Empresas1
%
%
Produtor Calçados
279
75%
467
64%
67%
Prest. de Serviço
92
25%
265
36%
188%
371
100%
732
100%
97%
. Total
(1) Inclui produtores especializados em artefatos (18)
Estabelecimentos
. A pulverização pode ser percebida pelo aumento da ocorrência de
empresas de micro e pequeno porte no período (de 75% para 83%)
 Distribuição das empresas por porte
1984
2010
Evol.
. Porte (no. de func.)
Empresas
%
Empresas
%
%
Micro (até 20)
218
55%
446
61%
105%
Pequena (até 50)
81
20%
157
21%
94%
Média (até 200)
69
17%
94
13%
36%
Grande (+ de 200)
32
8%
35
5%
9%
400 (1)
100%
732
100%
83%
. Total
(1) Inclui produtores de componentes (29)
Mão de Obra
. Apesar de haver o dobro de empresas no pólo, elas empregam
menos do que empregavam em 1984
. A distribuição dos empregos por atividade continua a mesma,
com pouquíssimos funcionários na área comercial (1%)
 Mão de obra empregada por atividade
1984
2010
Evol.
. Atividade
Empregos
%
Empregos
%
%
Produção
25.864
91%
22.256
90%
-14%
Administração
2.324
8%
2.214
9%
-5%
320
1%
223
1%
-30%
28.508
100%
24.693
100%
-13%
Vendas
. Total
Mão de Obra
. A média de funcionários por empresa se reduziu pela metade.
. O número de representantes aumentou quase 70%
 Outros indicadores do pessoal ocupado
1984
2010
Evol.
Funcionários
Funcionários
%
Média/empresa
77
34
-56%
Total de RCAs
2.045
3.457
69%
5,1
4,7
-8%
. Mão de obra
RCAs/empresa1
(1) RCA – Representante Comercial Autônomo
Produção
. Apesar de haver o dobro de empresas, por serem
menores, a produção total se reduziu no período (-17%)
. A linha masculina continua representando 3/4 do total
 Produção anual de calçados
1984
2009
Evol.
. Linha de produto
mil pares
%
mil pares
%
%
Masculino
23.371
75%
20.088
76%
-14%
Outros
7.792
25%
5.855
24%
-25%
31.163
100%
25.943
100%
-17%
. Total
Produção
. A produção por empresa hoje é a metade do que antes
. A produtividade por funcionário, apesar dos avanços
tecnológicos disponíveis, se reduziu em 4%
. A pulverização e a terceirização não possibilitam
ganhos de escala na produção, nem o emprego de
processos com maior automação
 Outros indicadores de produção
1984
2009
Evol.
pares
pares
%
111.695
57.780
-48%
1.093
1.051
-4%
. Produção anual
Média/empresa1
Média/funcionário
(1) Não inclui produtores de artefatos, nem prestadores de serviço
Mercados Destino
. Exportações se reduziram quase 4x e foram um dos
principais fatores de redução da produção no Pólo
. As vendas no mercado interno subiram apenas 18% em
25 anos, puxadas pela venda em outros estados do país
 Mercados destino da produção
1984
2009
Evol.
. Mercados
mil pares
%
mil pares
%
%
19.387
62%
22.848
88%
18%
Estado SP
8.363
27%
9.208
35%
10%
Outros
11.024
35%
13.640
53%
24%
11.776
38%
3.106
12%
-74%
31.163
100%
25.954
100%
-17%
Interno
Externo
. Total
instituto de estudos e marketing industrial
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