Transcript ΗΑΕ - Agora.mfa.gr

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Η.Α.Ε.
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Σύντομο Ιστορικό
 Οικονομικό περιβάλλον
 Διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Η.Α.Ε.
 Είσοδος στην αγορά – Προτάσεις

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα στην περιοχή
άνθησε η βιομηχανία αλιείας των μαργαριταριών.

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 ξεκίνησαν οι
πρώτες έρευνες για πετρέλαιο στην περιοχή, ενώ το
1962 έγινε η πρώτη εξαγωγή πετρελαίου από το
΄Αμπου Ντάμπι.

1971 Ίδρυση των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων.Ομοσπονδιακό κράτος από 7 εμιράτα.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
- Επενδύσεις στις υποδομές, τουρισμό, real
estate, εμπόριο και ΑΠΕ
- Masdar επένδυση 22 δις $, πόλη με χρήση
ενέργειας αποκλειστικά από ηλιακή και
αιολική
ενέργεια
/μηδενική
εκπομπή
άνθρακα/ απασχολούνται τεχνικοί από 50
χώρες/40.000 κάτοικοι/2007-2016
- πυρηνική ενέργεια από το 2020
ΝΤΟΥΜΠΑΙ 1990
ΝΤΟΥΜΠΑΙ 2003
ΝΤΟΥΜΠΑΙ 2014
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΗΑΕ σε δισ.
ευρώ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ
1990
2003
2007
2008
8,85
30,8
80,9
117,7
2,4
10,5
26,7
33,9
2009
2010
2011
2012
Α΄ΕΞ.
93,2
101,1
125,4
67
30,8
38,7
43,9
20,9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ


Σημαντικότεροι προμηθευτές
Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Ην.
Βασίλειο,Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία
Χώρες Προορισμοί επανεξαγωγών
Ινδία, Ιράν, Ιράκ, Βέλγιο, Χονγκ-Κονγκ, Σαουδική
Αραβία, Αφγανιστάν, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ
ΣΗΜΕΡΑ

Ομοσπονδία 7 Εμιράτων




Abu Dhabi





Πρωτεύουσα
Μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο
94% εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
92% εθνικών αποθεμάτων φυσικού αερίου
Dubai




8,2% παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου
2,8 εκατ. βαρέλια/μέρα
3,3% παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου
Διεθνές επιχειρηματικό κέντρο
73% των εισαγωγών της χώρας
Το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι στον κόσμο (Jebel Ali)
Βόρεια Εμιράτα

Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman, Umm Al Quwain
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ EXPO
2020 ΝΤΟΥΜΠΑΙ






ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Από ανακοινώσεις και εκτιμήσεις για την παγκόσμια
έκθεση expo2020 το συνολικό κόστος των έργων θα ανέλθει
σε 6,46 δις Ευρώ
εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 277.000 νέες θέσεις
εργασίας από τις οποίες 147.000 θα δημιουργηθούν στο
ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα
αναμένεται να επισκεφθούν το Ντουμπάι περί τα 25 εκ.
άτομα την περίοδο Οκτ. 2020 – Απρ. 2021
υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν περί τις 80.000 νέες
ξενοδοχειακές κλίνες
ο συνολικός κύκλος εργασιών θα προσεγγίσει τα 28,8 δις
ευρώ
ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ επόμενα 7 χρόνια

30 δις $ σε κατασκευές

25 δις $ ενεργειακό τομέα/ κατασκευή αγωγού

20 δις $ στο τομέα μεταφορών

11 δισ $ στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείρισης
υδάτων
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΗΑΕ
Εμπορικό Ισοζύγιο (εκατ. €)
2009
Ελλ. Εξαγωγές
2010
136,01 169,60
2011
454,66
2012
461, 00
2013
376,2
(+2%)
(χωρίς πετρελαιοειδή)
Ελλ. Εισαγωγές
Όγκος Εμπορίου
Εμπ. Ισοζύγιο
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
32,52
43,48
104,96
93,00
63,5
168,53 213,08
559,62
554,00
439,7 -
+103,49 +126,12 +349,70
+368,00
312,7
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ
Προϊόν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(αξία σε χιλιάδες Ευρώ)
Ορυκτά έλαια - λιπαντικά
Γουνοδέρματα
Τηλεφωνικές συσκευές
Συσκευές φωτισμού
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα
Πλάκες και φύλλα από αργίλιο
Πέτρες για λάξευση (κυρίως μάρμαρα)
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα
Λέιζερ Διόπτρες σκόπευσης, Περισκόπια
Βιντεοπαιχνίδια
Φρούτα παρασκευασμένα (κομπόστες)
Γόμες-ρητίνες
2012
2013
281.561
72.121
29.237
2.512
10.038
4.911
6.388
1.171
3.994
1.073
2.719
3.263
185.674
88.787
36.509
36.206
19.890
12.462
6.223
5.784
4.969
3.936
3.484
3.352
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Περίπου 150 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων
δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ, κυρίως σε
κατασκευές, ναυτιλία, εμπόριο και είδη
γουνοποιίας.

Έντονη παρουσία συμπολιτών μας κυρίως
υψηλόβαθμα
στελέχη
επιχειρήσεων
και
επιστημονικό προσωπικό (υπολογίζονται περί τις
2500-3000).
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΗΑΕ





Τα ηλιακά του υψηλότερου κτηρίου στον κόσμο
(burj Khalifa)
Τα μάρμαρα στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας και
8ο μεγαλύτερο στον κόσμο
Ηλιακά σε δημόσια, ιδιωτικά κτήρια και
πολυτελείς επαύλεις της χώρας
Κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων
Ελληνικό Brand name
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας (2013)

Αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων (σε
εξέλιξη)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ (1)

Ομοσπονδία: διαφοροποιήσεις σε θεσμικό πλαίσιο ανά Εμιράτο

Πληθυσμός: Σύνολο 7,2 εκατ. Ντόπιοι 16,7% (1,2 εκατ.)

Σταθερό πολιτικό περιβάλλον (καταφύγιο σε αραβικό κόσμο)

Εγχώρια παραγωγή καλύπτει μικρό μέρος εγχώριας
κατανάλωσης

Πύλη εισόδου για γειτονικές αγορές

Μέλος Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου (GCC):
τελωνειακή ένωση, κοινή δασμολογική πολιτική

Η πιο φιλελεύθερη και ανοιχτή οικονομία μεταξύ των κ-μ GCC

Δεν υφίσταται φορολογικό μητρώο (απουσία φορολογίας
εισοδήματος, κερδών και ΦΠΑ)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ (2)

Για την είσοδο στην αγορά απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασία
με εγχώρια εταιρεία ή Εμιρατινό πολίτη
•
είτε ως εισαγωγέα ή αντιπρόσωπο (για εξαγωγές)
•
είτε ως εταίρο (με ποσοστό 51% για τη σύσταση εταιρείας)

Λειτουργία δεκάδων Ελευθέρων Ζωνών (100% κυριότητα
αλλοδαπών αλλά περιορισμοί στο εύρος των δραστηριοτήτων)

Αραβική κουλτούρα: σημασία διαπροσωπικών σχέσεων και κατ’
ιδίαν συναντήσεων

Ισλαμικά ήθη και παραδόσεις
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Έγγραφα/ πιστοποιητικά για εισαγόμενα προϊόντα σε ΗΑΕ:
τιμολόγιο, πιστοποιητικό προέλευσης, άδεια παράδοσης, κατάλογος
προϊόντων, φορτωτική, εμπορική άδεια εισαγωγέα, πιστοποιητικό
υγείας (τρόφιμα), πιστοποιητικό Χαλάλ (κρέας, κοτόπουλο), Διασάφηση
εισαγωγής

Συσκευασία: ετικέτα σε αραβική γλώσσα

Εμπορικά σήματα:
Εμιρατινό Υπουργείο Οικονομίας, «Trademark Book», κατοχύρωση
μέσω δικηγόρου σε ΗΑΕ, διάρκεια 10έτη

Γλώσσα επικοινωνίας σε επιχειρηματικές επαφές η Αγγλική
ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τουρισμός (κατασκευή νέων ξενοδοχείων, ανακαίνιση παλαιότερων)

Υγεία (κατασκευή νέων νοσοκομείων κυρίως σε Αμπου Ντάμπι)

ΑΠΕ (υψηλού προϋπολογισμού έργα)

Μεταφορές (δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου, ενίσχυση υποδομών
για θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές)

Ενέργεια (νέοι αγωγοί και αποθηκευτικοί χώροι για πετρέλαιο και
φυσικό αέριο)

Τηλεπικοινωνίες (εκσυγχρονισμός δικτύου και παρεχόμενων
υπηρεσιών)

Τρόφιμα, Δομικά Υλικά
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΑΕ
■ Εύρεση εισαγωγέα – διανομέα
 Βάση δεδομένων Γραφείου ΟΕΥ
 Συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
Ελληνική Συμμετοχή (ΟΠΕ)
1.
2.
3.
4.

WFES
GULFOOD
INDEX
BIG 5 SHOW
HOTEL SHOW
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
(Τρόφιμα)
(Εσωτερική Διακόσμηση)
(Δομικά Υλικά)
(Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός)
Δημοσιεύσεις σε εγχώριο εμποροοικονομικό τύπο
■ Δημιουργία υποκαταστήματος ή εκθεσιακού χώρου
(εφόσον διαπιστωθεί το ενδιαφέρον της αγοράς)
■ Τιμή – ποιότητα – αξιοπιστία – επιμονή - έντονος
ανταγωνισμός
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ







20 CONTAINER περίπου 2.000 ευρώ (ναύλοι, μεταφορές, εκτελωνισμοί)
5% δασμός επί του τιμολογίου
Παράδοση 21-27 ημέρες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
2,6 ευρώ ανά κιλό μεταφορά
3 ευρώ ανά κιλό εκτελωνισμός/μεταφορά
5% δασμός επί του τιμολογίου
ΝΕΡΑ 6Χ1,5 lit
9,5 ευρώ
(45,75 ντίρχαμ)
Volvic 6Χ1,5
τιμή 8,75 ευρώ
42 (ντίρχαμ)
ΝΕΡΑ 6Χ1,5 L
EVIAN
VOLVIC
ΤΟΠΙΚΟ
9,5
ευρώ
8,75
ευρώ
1,87
Ευρώ
45,75 ντίρχαμ
42 ντίρχαμ
9 ντίρχαμ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ιταλικό
750 ml τιμή 6,9 ευρώ
(33 ντίρχαμ)
750ml Ισπανικό
Τιμή 5,89 ευρώ
(28,75 ντίρχαμ)
750 ml Τυνησία
Τιμή 4,6 ευρώ
(22 ντίρχαμ)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
για φιάλη 750 ml
ΙΤΑΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΚΟ
ΤΥΝΗΣΙΑΚΟ
τιμή 6,9
ευρώ
τιμή 5,89
ευρώ
τιμή 4,6
ευρώ
33 ντίρχαμ
28,75 ντίρχαμ
22 ντίρχαμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
(βιολογικό)
τιμή 10
ευρώ
48 ντίρχαμ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ
ΦΙΑΛΗ των 500ml
ΙΣ. 5,4 ευρώ (26 ντίρχαμ)
ΕΛ. 6 ευρώ (29 ντίρχαμ)
ΙΤ. 6,4 ευρώ ( 30,5 ντίρχαμ)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ






Συνεργασία με τον ΟΠΕ για τη συμμετοχή σε 5 κλαδικές
εκθέσεις
30σέλιδο ένθετο σε ημερήσια εφημερίδα μεγάλης
κυκλοφορίας αφιερωμένο στην Ελλάδα και ειδικότερα για
τις οικονομικές εμπορικές σχέσεις (Μάιος 2014)
Σύγκληση Μικτής Διυπουργικής επιτροπής
Ημερίδα στο Επιμελητήριο Ντουμπάι για προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα
Έρευνες αγοράς
400 περίπου αιτήματα ετησίως για επιχειρηματική
συνεργασία
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Στοιχεία επικοινωνίας :
Πρεσβεία της Ελλάδος στα ΗΑΕ
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι
Μιχαήλ Βρεττάκης
Σύμβουλος Α΄
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
PO Box: 7706, Dubai
Τηλ.: +971 4 2272106
Φαξ: +971 4 2272253
Email:[email protected]
url: www.agora.mfa.gr/ae53