Programa PYME-RURAL Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Dirección General de Industria y Tecnología

Potencialidades de Producción Agroindustrial

Conclusiones y Recomendaciones

Marzo de 2010 Pag.  1

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Rubros/Productos

Carne Bovina Embutidos Leche Leche en Polvo Queso Queso Mozarella Crema Mantequilla Yogurt Carne de Pollo Miel de Abeja Café Tostado y Molido Café Instantáneo Cacao (convencional y orgánico) Cacao en polvo sin adición de azúcar Cacao en polvo con adición de azúcar Pasta de Cacao Manteca de Cacao Chocolate Maíz Harina de Maíz Tortilla de Maíz Frijol Frijoles Molidos Maní Maní sin Cáscara Ajonjolí Natural (convencional y orgánico) Ajonjolí sin Cáscara (convencional y orgánico)

Producción, Exportaciones e Importaciones Promedio 2005 – 2009

Producción (TM)

740,960 1,382 529,880 7,100 23,654 N/D 7,537 1,721 N/D 82,382 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 486,780 192,538 150 119,991 N/D 132,098 N/D

Exportaciones TM US$

48,724 55 114,717,959 86,610 6,612 1,420 1,663 140.5

39 46 88 5,430,393 5,413,960 3,323,309 524,468 77,976 41,184 124,241 418 260 42 251 196.5

0.28

0.078

0.2

2,992 3,588 2.9

173 24,970 880 232 461,305 628,652 106,566 1,121,999 308,336 263 110 .

2,155 681,535 3,426,233 6,860 209,483 19,798,220 1,246,386 535,055

Importaciones TM US$

N/D 4,397 N/D 9,077,019 412 1,570 641 193 18 301 22,424 501,249 5,649.440

2,545,296 777,045 46,177 567,506 378,425 770 4 58 538 1.8

176 289 119 0.2

2,236 N/D 17,478 34 N/D 279 N/D N/D N/D N/D 966,289 8,305 156,213 2,718,177 452 219,064 255,814 207,719 109 3,764,583 N/D 7,096,011 51,062 N/D 311,840 N/D N/D N/D N/D

Balance Comercial US$

114,717,959 -8,990,409 4,929,144 -235,480 778,013 -252,577 31,799 -526,321 -254,184 -504,983 620,347 -49,646 -1,596,177 307,884 -218,801 -255,704 207,719 109 -3,762,428 681,535 -7,096,011 51,062 3,426,233 -304,980 209,483 19,798,220 1,246,386 535,055 Pag.  2

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Producción, Exportaciones e Importaciones Promedio 2005 – 2009

Rubros/Productos

Aceite de Ajonjolí (convencional y orgánico) Azúcar (refinada, sulfitada y cruda) Melaza Etanol Ron Dulce de Panela Pepinillos picados dulces (tipo relish) Otros tipos de pepinillos Chilotes en Conserva Cebollas Encurtidas Salsa de Tomate Concentrado de Tomate Frutas Confitadas Jalea, Mermelada, Compotas y Purés Jugo de Naranja Jugo de Piña Jugo de Guanábana Aceite Comestible Aceite en Bruto Harina de Soya Camarón (cultivo y mar) Langosta Pescado Pescado en Conserva Pescado Seco/ Ahumado Harina de Pescado Pag.  3

Producción (TM)

N/D 479,109 151,725 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 14,061 1,975 6,400 N/D N/D

Exportaciones TM US$

55 161,653 221,058 60,089,978 37,846 37,137 554 1.3

0.6

7.2

5,814,074 26,760,705 1,282,038 1,099 1,244 7,584 489 9,413 6 4,810 686,903 10,234,309 245 13,650 1,341 4,833 76,380 60,138,521 43,029,592 15,503,528 -

TM Importaciones US$

2.5

37,846 4,091 5,814,074 36 573 32 N/D 93 30 12 3 7,775 5,819 526,112 48,154 N/D 112,188 39,223 17,550 6,737 7,169,478 226 261 743 1,128 1,149 14 52,406 29,595 242,421 151,611 1,185,548 664,720 618,774 6,017 33,014,145 23,955,188 46,309 6 0.04

104 3,418 10 449 16,824,729 14,145 105 258,607 4,371,445 46,567 472,209

Balance Comercial US$

216,967 54,275,904 5,808,255 26,234,593 1,233,884 1,099 112,188 39,223 17,550 -5,493 -7,161,894 242,421 151,611 -1,180,738 664,720 618,774 6,017 -32,327,242 -13,720,879 -16,748,349 60,124,376 43,029,487 15,244,921 4,371,445 46,567 472,209

Pag.  4

POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE APOYO Y GOBIERNO ENTREVISTADAS

Pag.  5

Grupo 1: Potencial de desarrollo con procesos de industrialización básica de poco valor agregado

1.

2.

3.

4.

Café en grano: principal producto de exportación.

Cacao en grano: (Después del café y del azúcar es el tercer producto básico de exportación en el mundo, siendo la demanda mayor que la oferta principalmente de cacao fino orgánico en el mundo).

Carne(cortes): por su importancia para las economías locales, generación de empleo y de divisas). Aprovechamiento de nuevos mercados (Venezuela).

Leche fresca; por su importancia para las economías locales y generación de empleo). Aprovechamiento de nuevos mercados (Venezuela).

5. Carne de cerdo, aprovechando el incremento del ganado porcino resultado del 6.

7.

Programa Productivo Alimentario conocido como Hambre Cero.

Raíces y Tubérculos (Yuca, Quequisque, Malanga y Papa): Por su buena demanda en los Estados Unidos, por la presencia de grupos étnicos. (agregación de valor con la limpieza, empacado, etiquetado, desarrollo de marcas).

Cebolla, tratamiento post cosecha para la conservación: sustitución de importaciones.

8. Miel de Abeja: por su gran demanda en el mercado internacional.

9. Arroz fortalecimiento de la cadena, manejo post cosecha – trillado, 10.

Frijol (agregación de valor con la limpieza, empacado, etiquetado, desarrollo de 11.

12.

marcas).

Plantas con propiedades medicinales y cosméticas.

Productos Agrícolas Orgánicos: por su gran demanda en el mercado internacional

Grupo 2: Potencial de desarrollo con procesos de industrialización de mayor valor agregado

1.

2.

Harina de Maíz: para sustituir importaciones; Rosquillas y repostería de maíz.

3. Aceite comestible en base a palma africana y soya.

4.

5.

6.

Frijol: industrialización para normalizar disponibilidad para el consumo local superando la estacionalidad agrícola.

Tortas de carne para la elaboración de hamburguesas.

Embutidos y Enlatados de res, cerdo y pollo (sustitución de importaciones).

7. Leche en Polvo: para sustituir importaciones; 8.

Productos Lácteos (quesos, yogurt, leche condensada y evaporada, otros): gran demanda local (sustitución de importaciones) e internacional.

9. Productos de la apicultura.

10.

Pulpa congelada, jaleas, mermeladas, deshidratación, jugos, conservas y encurtidos de frutas y hortalizas (noni , tamarindo, palmito, coco, ojoche, tomate, mango, rosa de Jamaica, níspero y otros).

11.

Industrialización del plátano (frituras, pelado – congelado, tostones pre-fritos).

12.Cacao en polvo y chocolates, 13.

Café (tostado y molido), 14.

Ajonjolí (aceite de sésamo).

15.

Productos medicinales y cosméticos derivados de plantas.

16.Alimentos para animales (aves, ganado menor y mayor).

17.

Explotación de Látex (extracción, procesamiento y comercialización de hule natural), en la zona atlántica.

18.Aceites esenciales a partir de la pimienta gorda y otros.

19.

Productos forestales de primera y segunda transformación. 20.

Aprovechamiento del Bambú.

Pag.  21.Bio - Combustibles.

22.Procesamiento del pescado (enlatado) y sus subproductos (harina y aceite)

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Conclusiones Aspectos Generales

 Una parte de la agro industria nacional está en mano de pocas empresas que dominan la producción en alianza con pequeños y medianos productores, Tienen poder económico, tienen incidencia por el nivel de organización alcanzado, tecnología y capital. Este es el caso de la leche pasteurizada y en polvo, carne de res, aceite, café procesado. En el caso del azúcar, tabaco y pollo, hay mayor nivel de integración vertical.

 Otra parte es la pequeña agro industria artesanal que predomina en ciertos rubros como miel de abeja, rosquillas, cereales, conservas y otras, con un bajo nivel tecnológico, baja calificación de los recursos humanos, escasez de capital propio y poco acceso al crédito.

Pag.  7

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Conclusiones Aspectos Generales

 Se identifica un déficit importante de la producción nacional para satisfacer la demanda interna de productos agroindustriales como embutidos, leche en polvo, aceite comestible y harina de soya.

 En otros casos no existe producción local como en la harina de maíz y los enlatados de todo tipo o es incipiente como en el caso de quesos madurados, derivados del cacao, frijoles molidos, algunas líneas de mermeladas, encurtidos, pepinillo, frituras, frutas deshidratadas y jugos de frutas Pag.  8

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Conclusiones

Aspectos Generales

 Los principales esfuerzos están orientados al fortalecimiento de la producción primaria, en aquellos aspectos relacionados a mejorar la productividad, control de plagas, mejoramiento de la calidad del rubro, infraestructura básica para mejorar el proceso de post cosecha, mejoramiento de las condiciones de acopio y almacenamiento, proceso de certificación orgánica, comercialización y formación de cooperativas.

 El apoyo a iniciativas de agro industrialización han sido muy puntuales y no obedecen a un programa especifico, no habiendo continuidad concluyendo hasta donde llegan los recursos. El desarrollo de marcas, mejora en la presentación, etiquetado, código de barra y certificación orgánica son los principales esfuerzos identificados.

 Se carece de un programa enfocado en este sector que posibilite la adquisición de tecnología y provea capacitación y asistencia técnica especializada, para aprovechar la producción primaria y las oportunidades de mercado agregando valor.

Pag.  9

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Conclusiones

Agroindustria de Carne, Leche y Productos Lácteos

 El sector ganadero (carne y leche) ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años, ha habido inversión y modernización en los mataderos y en las plantas lácteas, aunque siguen persistiendo problemas sanitarios a nivel de producción primaria y secundaria, aún es deficiente el sistema de acopio de la leche, la red de frío, así como el acceso a las zonas de producción pecuaria.  Si bien la producción de embutidos se ha venido incrementando paulatinamente en estos últimos cinco años, aún dependemos de las importaciones para satisfacer la demanda de estos.

 Aún dependemos de las importaciones de leche en polvo, leche condensada, leche evaporada y de quesos madurados para satisfacer la demanda local.

Pag.  10  Los mataderos de ganado también producen subproductos como las harinas de carne y hueso para la producción de alimentos balanceados y el cuero que parte se procesa en las tenerías y parte se exporta, además de productos biológicos para exportación.

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Conclusiones

Agroindustria Avícola

 Esta actividad es una de las más integradas y desarrolladas en el país. Sin embargo, persisten problemas de competitividad debido a costos de producción elevados por lo cual se establecieron altos aranceles a la importación de carne de pollo para proteger la producción nacional. Estos costos se trasladan a todos los derivados, por lo cual la producción de embutidos, tortas semi preparadas y otros tampoco son competitivos en precios y en calidad con relación a sus similares importados.

Agroindustria Apícola

 El potencial que tiene este sector ha sido ampliamente estudiado, aunque su modernización es uno de los principales retos, que debe traducirse en mejores rendimientos, en el buen manejo de la colmena, sanidad apícola, la crianza de reinas, considerados como factores claves para el aumento de la producción y disminuir las pérdidas de colmena, la adquisición de equipos para la producción y tratamiento de la miel y la diversificación con el desarrollo de productos derivados de la colmena.

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Conclusiones

Agroindustria del Café

 El 85% de la producción nacional de café se exporta. Los pequeños productores están organizados en cooperativas y es a través de esas organizaciones que han sido canalizados los proyectos dirigidos hacia el sector, tanto para potenciar la producción de café de especialidades como de café orgánico, así como para el desarrollo de marcas propias para el café tostado y molido. El balance comercial externo es negativo en el caso del café instantáneo ($1.5 millones) lo que indica que existen oportunidades para ampliar su producción

Agroindustria del Cacao

 Los esfuerzos han estado enfocados en el mejoramiento de las prácticas agrícolas y el manejo post cosecha (fermentación y secado), aspectos determinantes para la calidad del mismo, lo que ha permitido colocar este producto en muy buena posición en el mercado internacional, siendo las principales iniciativas para la transformación del cacao en chocolate y licor de cacao.

Pag.   12 Las exportaciones de productos procesados son mínimas y destacan las importaciones de chocolates, cacao en polvo con o sin azúcar. Las exportaciones de cacao en grano son las más significativas.

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Conclusiones

Pag.  13

Agroindustria de Granos Básicos

 Hay poca transformación industrial, a excepción de esfuerzos para agregar valor al frijol, con el desarrollo de marcas, limpieza, pulido y empacado, con la instalación de plantas semi – industriales . Industrias Delmor iniciará este año la comercialización de frijoles molidos en el mercado nacional. Hay que analizar otras alternativas como frijol listo para calentar.

 En el caso del maíz ya se considera la instalación de una planta procesadora de harina de maíz que sustituya la importación de esta ($ 7.0 millones). El uso de harina de maíz va de la mano con la modernización de la producción de tortillas y otros productos derivados. La cadena del maíz es importante por los muchos derivados industriales para la alimentación y es parte de la cultura local. Aunque es una bebida típica nicaragüense ya se registran exportaciones de pinol y pinolillo.  Incrementar los rendimientos por manzana de maíz, frijol y arroz secano es un tema de agenda que corresponde al MAGFOR, ya que es en la producción agrícola que se tienen los mayores retos para reducir precios y mejorar la competitividad, pero también lo debe ser el incremento de la capacidad de acopio a fin de disminuir las pérdidas post cosecha.

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Conclusiones

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Agroindustria de Granos Básicos

 No hay a la fecha de otras iniciativas orientadas a apoyar a este sector, a excepción de Swiss Contact que ha enfocando sus esfuerzos en integrar la cadena de valor de la rosquilla somoteña (departamento de Madriz). Hay una buena oportunidad para desarrollar este producto tanto por la demanda interna como externa, como lo demuestran las exportaciones de esta.

Agro Industria del Maní

 Esta agro industria posee un buen nivel de competitividad y demanda sostenida en los mercados.

 Es poco aprovechado por la industria de dulces.

 La producción de derivados como mantequilla de maní es posible, mas para exportación que para el mercado interno.

 Los rastrojos de maní y el maní quebrado en los procesos pueden incorporarse en fórmulas de alimentos balanceados para animales.

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Conclusiones

Agroindustria de Ajonjolí (Sésamo)

  Los mayores esfuerzos identificados han sido en el proceso de certificación de ajonjolí orgánico y del aceite de ajonjolí el cual tiene una buena oportunidad en el mercado europeo.

Como ingrediente importante en la cocina del Asia Oriental, el ajonjolí presenta una tendencia creciente en la demanda internacional.

Agro Industria de la Caña de Azúcar

 La industria azucarera ha realizado importantes inversiones en los últimos 10 años hasta lograr niveles que le permiten acceder a mercados globalizados altamente competitivos.

  Esta materia prima nacional presenta amplias oportunidades para su uso en la rama de dulces, caramelos o confites, conservas de frutas y refrescos naturales envasados.

Existen pequeñas unidades dedicadas a la elaboración de dulce de panela (dulce de rapadura ) y alfeñique, que se usa en la elaboración de hojaldres, cosa de horno y almibares, pero no se pudo contar con información al respecto.

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Conclusiones

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Agroindustria de Hortalizas, Frutas, Raíces, Tubérculos y Bulbos

 El procesamiento de frutas y hortalizas está principalmente en manos de micro y pequeñas empresas, con tecnología artesanal y semi artesanal, caracterizándose por un bajo nivel de calidad y poca diversificación de sus productos a pesar que se cuenta con una diversidad de frutas y hortalizas como producción primaria.  Las principales exportaciones son en producto fresco y la agregación de valor consiste en procesos básicos de lavado, empaque y etiquetado o de cortado y empaque (Vegyfrut) para el mercado nacional.

 Se registran exportaciones de jaleas, mermeladas y pulpa congelada de frutas, pero estas no superan a nuestras importaciones.

 Las principales iniciativas identificadas para la agregación de valor han sido en la elaboración de jugos y deshidratación de frutas a pequeña escala; procesamiento del marañón en cooperativas de pequeños (as) productores (as); del plátano con la instalación de las plantas de lavado, tratamiento y empacado para fines de exportación, estando aún en manos de pequeñas empresas la elaboración de snacks de plátano, el cual no ha logrado aún abastecer la demanda nacional, ya que se continua importándolo de Honduras y El Salvador. Igual sucede con los snacks de yuca.



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Conclusiones:

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Agro Industria de Grasas y Aceites

 La balanza comercial negativa de aceite comestible es de US$ 32 millones como promedio en los últimos cinco años, lo que indica que existe un fuerte potencial para la producción de aceites comestibles a partir de soya y de palma, para sustituir importaciones. Sin embargo, no fue posible obtener información sobre las limitaciones que impiden el crecimiento del área sembrada de ambos cultivos y los rendimientos que se requieren para hacer rentable la industrialización.

 Los derivados, como en el caso de la soya, son componente importante en la producción de alimentos balanceados (US$ 16.7 millones en importaciones de harina de soya). Igualmente, subproductos del fraccionamiento de la semilla de palma se usan en la fabricación de cosméticos y jabones.

Agro Industria del Tabaco

 La industria del Cigarro se ha posicionado como una de las de mejor calidad internacional. A pesar de los incrementos en los impuestos al consumo, este rubro mantiene sus perspectivas de crecimiento.

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Conclusiones

Industria de Pescados y Mariscos

 A nivel regional Nicaragua ocupa el segundo lugar en la producción de camarón de cultivo.

 El mayor potencial lo constituye el camarón de cultivo, por las condiciones naturales que existen, siendo los volúmenes de producción mayores, gracias a la evolución en las técnicas de reproducción. Se vende como producto fresco, empacado y congelado.

  El bajo volumen de pesca impiden cualquier futuro desarrollo de la producción de enlatados de pescado (sardinas, atún, macarela, etc.) A pequeña escala es posible la producción de harina de pescado a partir de los desechos.

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RECOMENDACIONES

 El café en oro tradicional tiene una fuerte demanda, pero no se debe perder de vista la oportunidad que puede significar incrementar la oferta de cafés especiales, certificados, con denominación de origen, para capturar mayor valor agregado vía precios en diferentes nichos de mercado. El desarrollo de marcas para el café de especialidades tostado y molido, café orgánico y café instantáneo, ofrece retos y oportunidades que deben ser evaluadas por los principales actores que intervienen en la cadena productiva.

 El sector de frutas y hortalizas presenta amplias posibilidades para la agregación de valor mediante la producción de pulpa, jugos, vinos, jaleas y mermeladas, dulces, conservas, encurtidos, y otros derivados, por lo que se recomienda, junto con la participación de los distintos actores públicos y privados, diseñar una estrategia de intervención que permita desarrollar el potencial hortícola y frutícola y su transformación industrial con la participación de las universidades para la investigación, desarrollo y mejoramiento de productos de acuerdo a las demandas del mercado.

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RECOMENDACIONES

 Las plantas con propiedades medicinales y cosméticas, las especias cardamomo, canela, pimienta, pimienta gorda merecen especial atención. Las fibras naturales, la elaboración de té a partir de plantas medicinales, flor de Jamaica y los productos orgánicos procesados continúan siendo un área de interés de varias organizaciones que están iniciando proyectos para su desarrollo, ya que presentan una tendencia de demanda en expansión.  Igualmente, el procesamiento de cereales como pinol, pinolillo, policereal, de la semilla de jícaro, la semilla de marañón y el maní, son rubros para los cuales existe demanda comprobada, para los cuales se recomienda preparar los estudios de factibilidad correspondientes. Es necesaria la inversión para producir harina de maíz y en maquinaria para modernizar y hacer más eficiente la producción de tortillas de maíz en las microempresas.

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RECOMENDACIONES

 Para la producción de aceite comestible se sugiere un estudio a mayor detalle a lo largo de la cadena, para determinar las principales limitaciones de esta agroindustria y a partir de ahí diseñar una estrategia para mejorar su competitividad.  El fraccionamiento de aceite de palma también puede generar subproductos para diversas aplicaciones en la industria de cosméticos y productos de limpieza.   A su vez, el procesamiento de aceite de soya genera subproductos para la industria de alimentos balanceados para animales, de alta demanda por la industria avícola y porcina. El aceite de ajonjolí orgánico es otro producto que tiene una demanda creciente en el mercado mundial y existen en el país todas las condiciones para ampliar su producción.

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RECOMENDACIONES

 La industria chocolatera nacional es muy incipiente pero tiene oportunidad en aquellos nichos de mercados que demanden chocolate orgánico, elaborado artesanalmente, combinado con frutas, ya que es difícil a este nivel competir con las grandes transnacionales (procesadoras y comercializadoras) de chocolate en el mundo.  Se considera más factible sustituir importaciones e incrementar las exportaciones de cacao en polvo con y sin azúcar, como materia prima para la industria láctea, de confitería, panadería y otras.

 Se debe considerar el potencial que tienen los dulces, cajetas y almíbares (frutas, leche, azúcar), asociado al desarrollo económico local y turístico  Igualmente hay oportunidades para el procesamiento de frituras de plátano, yuca, malanga, papa y snacks de chicharrón y en base de harinas de maíz.

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RECOMENDACIONES

      Sistemas de Información y Asistencia efectivos: normas técnicas, oportunidades de mercado, tecnologías disponibles, proveedores y sistemas de logística y comercialización. Programas de apoyo que combinen asistencia técnica directa y fondos para la adquisición de tecnologías, desarrollo de productos, análisis de laboratorios, registros sanitarios y certificación de cumplimiento de normas. Reducir el burocratismo y facilitar el acceso a los servicios institucionales.

Promover un cambio de actitud en los productores en función de agregar valor agregado a su producción. Hay que crear confianza entre ellos, divulgar los beneficios de las distintas formas asociativas. Facilidades para la creación y consolidación de nuevos emprendimientos agro industriales. Esto implica cambios en valores de comportamiento para conseguir desarrollar una visión empresarial, lo cual debe promoverse con reformas en el sistema educativo para ir creando una nueva generación de productores o empresarios con esas características. Pag.  23

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ACCIONES EN EJECUCIÓN

Actividades en ejecución:



Sistema de Información Empresarial basado en la Web.

  

Subvenciones a organizaciones para ejecutar programas de asistencia para mejorar calidad Sistema de premios a la innovación Desarrollo de Centros Tecnológicos

    

Directorio de Empresas Industriales, Comercio y Servicios Directorio de Oferta de Capacitación Sistema de Monitoreo de Indicadores de Competitividad Nacional, Sectorial y Territorial Estudio de Caracterización del Sector Privado Formulación de políticas para promover la creación de empresas

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ACCIONES PREVISTAS

Actividades previstas a ejecutar (en gestión)



Incubación de nuevas empresas

 

Especialización Industrial Local (OVOP) Centro de Información y Asistencia Técnica Industrial (CIATI)

 

Servicio de Información Tecnológica Sistema Nacional de Innovación

   

Estudio de oferta y demanda de perfiles ocupacionales de recursos humanos Servicio de Información Oferta y Demanda Laboral Estrategias de Desarrollo por Rama Industrial Desarrollo de capacidades en el Sector Educación

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Arturo J. Solórzano [email protected]

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