Transcript Перспективы развития мирового газового рынка. Наступит ли

Перспективы развития мирового
газового рынка
Наступит ли золотой век газа?
ГРОМОВ А.И.
заместитель генерального директора по науке
Институт энергетической стратегии
Москва, Россия
Нюрнберг
Пятая Конференция Российско-Германского сырьевого форума
12 апреля 2012 года
Прогнозное поле
будущего развития мировой энергетики
12
Кризисный сценарий Шелл
Проектный сценарий Шелл
Высокая неопределенность
Инерционный сценарий
Гринпис
Мировое потребление энергии
(консенсус-прогноз)
19,5-22,5 млрд т н.э. на 2050 г.
10
8
Сценарий энергетической
революции Гринпис
А1В IPCC
6
Общие черты прогнозов
энергетического будущего
Пропорции потребления угля и газа
от 2,5:1 у «Шелл» до 1:2,5 у МЭА
Доля атомной энергетики
от 3,7% до 15,1%
А1T IPCC
4
Целевой сценарий МЭА
2
Инерционный сценарий
ИЭС
0
Нефть
Газ
Уголь Атомная Биомасса
энергия
ВИЭ
Стагнационный сценарий
ИЭС
Снижение доли нефти
(консенсус-прогноз)
с 35% до 25%
Рост биомассы
(консенсус-прогноз)
с 7,4% до 15%
Рост доли ВИЭ
(консенсус-прогноз)
с 6% до 17-22%
Инновационный сценарий
ИЭС
Мировое потребление первичной энергии в 2050 г., млрд т н.э.
2
Новые мировые вызовы и риски
Геополитика
• Арабские революции
• Геополитический
кризис на Ближнем
Востоке
• Угроза нового
нефтяного шока
• Проблема
энергетической
безопасности
Экономика
• Резкий рост цен на
нефть
• Новая волна
экономического
кризиса
• Государственные
программы снижения
зависимости от
импорта энергии
Технологии
• «Сланцевая революция»
• «Энергетическая
революция» на транспорте
(гибриды, электромобили)
• Радиационная катастрофа
на АЭС «Фукусима-1»
• «Умная» энергетика
3
Ключевые тренды в газовой отрасли
6000
5000
Другие РС
млрд куб. м
4000
Ближний Восток
Индия
3000
Китай
Рост потребления
природного газа
Россия
2000
ОЭСР-другие
США
1000
Сдвиг потребления в
ЕС
2050
2045
2040
2035
2030
2025
2020
2015
2010
2005
2000
0
Инерционный
прогноз ГУ ИЭС
Динамика мирового потребления природного газа в 1965-2050 гг.
развивающиеся страны
Рост доли
нетрадиционного газа
Вызов для России:
ужесточение конкуренции в
Европе и в Азии
Мировая добыча газа по типам (прогноз МЭА)
4
Может наступить «золотой век»…
нетрадиционного газа
300
Основные виды
нетрадиционного газа
250
• Сланцевый газ
200
• Шахтный метан
150
• Газ в плотных породах
• Газовые гидраты
100
• Биогаз
50
0
Ближний
восток и
Африка
СНГ
АТР
Северная Латинская Европа
Америка Америка
Доказанные запасы традиционного газа
Ресурсы традиционного газа
Ресурсы нетрадиционного газа
5
Распространенность нетрадиционного газа в мире
Ресурсы сланцевого газа присутствуют во
странах – крупнейших потребителей газа.
Ресурсы в выделенных на графике
странах превышают 180 трлн куб. м
Газогидраты выявлены почти на 50
площадях мира
Мировые месторождения
нетрадиционного газа находятся
близко к основным регионам
потребления, уже имеющим
развитую газотранспортную
инфраструктуру
6
Сланцевый газ может быть дешевле природного…
500
140
450
120
350
100
300
80
250
200
60
150
40
долл/барр.
долл/тыс м3
400
100
20
Цена газа Генри Хаб
Jan-2012
Oct-2011
Jul-2011
Apr-2011
Jan-2011
Oct-2010
Jul-2010
Apr-2010
Jan-2010
Oct-2009
Jul-2009
Apr-2009
Jan-2009
Oct-2008
Jul-2008
Apr-2008
Jan-2008
Oct-2007
Jul-2007
Apr-2007
0
Jan-2007
50
0
Цена нефти WTI
Сравнительная динамика цены нефти WTI и цены газа на Henry Hub (США)
7
Что ждет российский газ?
Виды
ТЭР
Доля России в мировых
показателях, в %
Запасы
Добыча
Торговля
Нефть
12
12,8
10,6
Газ
45
21,5
25,0
24,9
5,1
15,2
Уголь
ТЭК России в мире
1 место по добыче и запасам газа
2 место по добыче нефти
1 место по экспорту газа
2 место по экспорту нефти
Балансовые запасы традиционного газа в
России
8
39.7%
Млрд куб. в год
300
37.2%
40%
36.6%
35.8%
250
35%
32.0%
200
30%
30.7%
25%
20%
150
15%
100
10%
50
5%
0
0%
2005
2006
2007
2008
2009
Поставки российского газа в страны ЕС-27
2010
Доля России в газовом импорте ЕС, %
Будет ли спрос на российский газ?
9
Основные растущие рынки газа в 2012-2050 гг.
Ключевые рынки: Китай, Индия, Ближний Восток, Бразилия
Затухающие рынки: Северная Америка, Европа, Япония
10
10
Рост доли импорта ограничивает спрос на
углеводороды Стагнация спроса в США
Превышение импортом доли 16% привело к
стагнации спроса на газ в США
11
В Европе порог выше, но не менее важен…
Стагнация спроса в ЕС
*В дефиците не
учитываются
поставки из
Норвегии
Превышение импортом доли 40% привело к
стагнации спроса на газ в ЕС-27
12
Ресурсные «паузы» неизбежны и на новых рынках
Ресурсная пауза 2020-х гг.
Ожидаемая динамика спроса на газ в Китае
13
Россия на мировой энергетической карте будущего
Тренд
Риск
Требования к России
Замедление спроса на
углеводороды
Замедление роста
Модернизация
Сдвиг спроса на
углеводороды в Азию
Сильная конкуренция в
Европе
Диверсификация
направлений экспорта
Опережающий рост
производства ВИЭ и
добычи
нетрадиционных
углеводородов
Отставание России,
неэффективность
Ускоренное развитие ВИЭ
в России
Регионализация мировой
энергетики
Не востребован экспорт
и инвестиции
Оптимизация проектов
трубопроводов
Новая фаза развития в
развитых странах
Необратимое
отставание России
Инновационное развитие
Энергетика нового
поколения
Неэффективность
энергетики России
Создание энергетики
будущего в России
14
Стратегия России:
Ресурсно-инновационное
развитие
Ресурсно-сырьевое
развитие
15
Спасибо за внимание!
МЫ верим,
что энергия будущего в наших руках!
www.energystrategy.ru