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El Acero en América Latina: Análisis Comparativo a Nivel Global
El Acero en América Latina:
Análisis Comparativo a Nivel Global
Encuentro Internacional del Acero
Cali, Colombia
Octubre 2011
Qué es ILAFA
• 52 años uniendo y representando a la Industria
Siderúrgica Latinoamericana, contribuyendo al
desarrollo económico de la región
• Un Instituto que genera y divulga conocimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
Promoción del Uso del Acero
Tecnología
Medioambiente
Economía y Estadísticas
Comercio Internacional y Relaciones Institucionales
Qué es ILAFA
• Una red de información online:
– Sitio oficial:
www.ilafa.org
– Construcción en acero:
www.construccionenacero.com
– Arquitectura en acero:
www.arquitecturaenacero.org
Actividades ILAFA
Acero
Real alternativa
Usos
Construcción
en Acero
Acceso libre
Acero como
Alternativa
eficiente en la
Región
Potencia
Conocimiento
Construcción en Acero
• Áreas:
Ingenieros
Arquitectos
Técnicos
Ingeniería
Clases
Teóricas
AISC
Edificios
Acero
2010
Versión
española
Cuaderno de
Ejercicios
Diseño
Diseño Sismo2010
Sismoresistente
resistente
Compendio
Diseño sismoresistente
AISI
Regional
Perfiles
Diseño Sismo2007
Conformados
resistente
Manual SF:
Ingeniería
Nacionales
Arquitectura
Sitio
Arquitectura
Clases
teóricas
Manual SF
Arquitectura
Materiales
Soluciones constructivas
Aplicaciones
Técnicos
Formación
deficiente
Discontinuidad
en Proyectos
Fijación
Perfiles
Puesto
Necesidad
Usuarios *
Empresas de ingeniería,
Detallistas, Fabricantes,
Montajistas.
Curricula
Integración
Herramientas
Detallamiento
Ciencias Ingeniería
Ciencias Básicas
El Mercado Latinoamericano
• América Latina en el Mundo
• El Riesgo Chino
• Desafíos de la Región
América Latina en el Mundo
Una Región Resistente a los
Desequilibrios Globales
Evolución del Producto Interno Bruto 2000-2012
7.0%
Proyección
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-1.0%
-2.0%
-3.0%
PIB Mundial
PIB América Latina
Fuente: Banco Mundial / ILAFA
Pero con un Nivel de Vida aún por
Debajo del Promedio Mundial
Evolución del PIB per Cápita
2000-2010
Zoom in: América Latina
12000
10,000
10000
9,000
8,000
8000
7,000
6,000
6000
5,000
4,000
4000
3,000
2000
2,000
1,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB per cápita Mundial
PIB per cápita América Latina
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
Venezuela
Colombia
Fuente: Banco Mundial / ILAFA
América Latina Representa un Menor
Porcentaje de la Producción Mundial de
Acero Crudo
Producción de Acero Crudo
1,600,000
1,400,000
La Producción Mundial
Creció 67% en el periodo
2000-2010
4,4%
1,200,000
44,3%
1,000,000
6,4%
800,000
15,1%
600,000
51,3%
78,4%
400,000
200,000
2000
2001
2002
2003
2004
Resto del Mundo
2005
China
2006
América Latina
2007
2008
2009
2010
Fuente: ILAFA - worldsteel
La Producción Latinoamericana
es liderada por Brasil y México
Fuente: ILAFA
La producción latinoamericana
creció 10% en el periodo 2000-2010
+17%
El Mercado Mundial del Acero ha Tenido
Cambios Estructurales Importantes
Fuente: worldsteel
El Consumo de Laminados Creció 69%
Globalmente y 47% para América Latina
Evolución del Consumo Aparente (%)
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%
América Latina
China
Resto del Mundo
Fuente: ILAFA-worldsteel
Un Potencial de
Consumo en Riesgo
Intensidad del Acero
en América Latina (ASU/GDP)
Fuente: ILAFA-worldsteel
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
2000
2001
Argentina
2002
Brasil
2003
Chile
2004
Colombia
2005
México
2006
Perú
2007
2008
Venezuela
2009
América Latina
2010
El Riesgo Chino
Primer Exportador Mundial
de Laminados
Exportaciones chinas hacia América Latina y el Resto del
Mundo
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1st/07 2nd/07 3rd/07 4th/07 1st/08 2nd/08 3rd/08 4th/08 1st/09 2nd/09 3rd/09 4th/09 1st/10 2nd/10 3rd/10 4th/10 1st/11 2nd/11
América Latina
Resto del Mundo
El Rol Predominante de China
Toneladas
Importaciones siderúrgicas latinoamericanas: China tiene un peso cada vez más relevante
Fuente: GTIS / WTA / ILAFA
18.000.000
30%
28%
16.000.000
25%
14.000.000
22%
12.000.000
20%
19%
10.000.000
16%
15%
14%
8.000.000
6.000.000
10%
4.000.000
5%
2.000.000
3%
-
0%
2005
2006
Importaciones siderúrgicas latinoamericanas
2007
2008
Importaciones siderúrgicas desde China
2009
2010
tasa de penetración de China
Destinos en América Latina
Toneladas
Fuente: GTIS / WTA / ILAFA
Impactos en América Latina
• Una economía sin subsidios no puede
competir contra productos comercializados
mediante prácticas desleales
• Impacto en productores locales: Demanda
abastecida por productos chinos baratos
• Impacto regional: China desplaza a socios
latinoamericanos
Desafíos de la Región
Una Industria Amenazada
• Peso cada vez menor de la cadena de
valor metalmecánica en:
– La economía regional
– Las exportaciones latinoamericanas
• Razones:
– Síndrome holandés
– Masivas importaciones desleales y
subsidiadas provenientes de China
Una Industria Amenazada
• Consecuencias
– Pérdida de empleos
– Menor calidad de educación
– Desindustrialización de las economías
– Obstáculo al desarrollo económico de América
Latina
No hay economía desarrollada que no
cuente con una sólida industria
manufacturera
Reacción de ILAFA
• Desarrollar un estudio que abarca toda la
cadena de valor metalmecánica y analiza la
situación para
–
–
–
–
–
Argentina
Brasil
Colombia
México
América Latina
• Realizar un diagnóstico de la situación,
identificar las causas y trasmitir
recomendaciones
El Desempeño Manufacturero Latinoamericano es
Relativamente Deficiente en los Momentos de Crisis
Variación anual (porcentaje)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimación propia.
La Desindustrialización en América Latina se ha
Intensificado en los Últimos Años, Perjudicando
la Generación de Empleos de Alta Calidad
Participación de la industria manufacturera en el valor agregado (porcentaje)
Fuente: CEPAL, estimación propia.
Los Productos Básicos están ganando Participación
en las Exportaciones Latinoamericanas
Participación en las exportaciones totales (porcentaje)
Fuente: CEPAL, estimación propia.
América Latina Experimentó Elevados Déficits
en la Balanza Comercial con China
Comercio bilateral América Latina-China (US$ mil millones)
Fuente: CEPAL
América Latina Exporta Productos Primarios y
Manufacturados Intensivos en Recursos Naturales e
Importa Manufacturados de China
Exportaciones netas de América Latina para China (US$ mil millones)
Fuente: CEPAL, estimación propia. Primarios incluyen manufacturados basados en recursos naturales.
Recomendaciones a los Gobiernos
Latinoamericanos
• Otorgar mayores incentivos para la compra
de equipos y maquinarias locales,
• Aumentar los aspectos estratégicos de las
compras estatales,
• Reconsiderar las cargas tributarias sobre
las exportaciones,
• Promover las actividades relacionadas con
investigación y desarrollo tecnológico.
Mensajes claves
Mensajes Claves
• América Latina debe transformar las actuales
fortalezas en potencial de largo plazo mediante
reformas estructurales
• China es una seria amenaza a la industria
siderúrgica y metalmecánica regional, afectando
el desarrollo económico
• El desarrollo industrial debe ser incentivado
para agregar valor a las materias primas,
impulsando la innovación, mejoras educativas y
tecnológicas
Muchas Gracias
www.ilafa.org