ESTUDIO DE MERCADO DE LA TRUCHA EN LAS CIUDADES DE LIMA, HUANCAYO, AREQUIPA, CUSCO Y PUNO

Ing. David MENDOZA R.

Dirección General de Acuicultura

ESTUDIO REALIZADO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ACUICOLA (2010 – 2021) Objetivo 1 “Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción de los productos acuícolas comercializados a nivel nacional e internacional”

TAMAÑO DE MUESTRA

Distribución y Tamaño de la Muestra para la Encuesta con productores de trucha Ciudad Total

Arequipa Cusco Junín Lima Puno

Total de Productores 507

0 16 103 20 368

Margen de Error Muestra 6.5%

0 12.2% 10% 13% 10%

158

0 13 50 15 80

TAMAÑO DE MUESTRA

Distribución y Tamaño de la Muestra para la Encuesta con comercializadores de trucha Ciudad Total

Lima Arequipa Cusco Huancayo Puno

# Comercializadores 220

60 40 40 40 40

TAMAÑO DE MUESTRA

Distribución y Tamaño de la Muestra para la Encuesta con canal institucional Ciudad Total

Lima Arequipa Cusco Huancayo Puno

Restaurantes 50

10 10 10 10 10

Hoteles

5 5 5

25

5 5

Total 75

15 15 15 15 15

Estudio de Mercado de la Trucha PRINCIPALES RESULTADOS

DETERMINACION DE LA OFERTA DE TRUCHA

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 1 928 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

A Nivel Nacional

2006 2007 2008

Puno tuvo el 74%, Junín el 14%, Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15%

2009 12 817

COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL, 2000 – 2009 (en TM)

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 11 839 2 000 561 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

El precio promedio por kilo de trucha eviscerada en 2009 fue de S/. 9,5 por lo que se estima que la comercialización de trucha en dicho año tuvo un valor de S/. 112,5 millones

Consumo Per Capita de Trucha y Pescados (Kg/pers.)

0,50 25 0,45 21,2 22,4 0,40 0,35 0,30 15,5 18,6 18,7 0,25 0,20 Per capita trucha (kg/per) Per capita pescado total (kg/per) 19 0,15 20,6 20,3 0,14 0,16 0,17 0,20 18,9 0,44 20,2 20 0,32 15 10 0,10 5 0,08 0,05 0,04 0,02 0,03 0,00 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: PRODUCE Elaboraciön: MAXIMIXE

Consumo Percapita de Recursos Hidrobiológicos en Estado Fresco y Competidores de la Trucha (Kg/per)

Jurel Pota Perico Bonito Caballa Lisa Trucha Choro Merluza Pejerrey Tollo Calamar Langostino Concha de Abanico Cojinova 0 0,14 0,13 0,09 0,03 0,02 0,2 0,4 0,49 0,44 0,34 0,34 0,34 0,6 0,80 0,74 0,8 1 Fuente: PRODUCE 1,11 1,2 1,71 1,60 1,4 1,6 1,8 Elaboración: MAXIMIXE

OFERTA DE TRUCHA FRESCA ENTERA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Cuadro Nº 18: Estimado de Oferta de Trucha Fresca Entera por Regiones Región 1. Puno 2. Junín 3. Lima 4. Cusco 5. Arequipa Total 2004

807,9 800,3 153,9 21,3 15,0

1.798,4 2005

905,8 843,8 291,0 30,2 20,5

2.091,2 2006

1.240,0 575,0 171,1 52,0 25,7

2.063,7 2007

1.530,6 463,0 190,6 105,1 17,4

2.306,6 2008

4.159,0 899,6 172,5 161,8 44,5

5.437,5 2009

4.698,8 1.156,9 195,0 223,5 78,3

6.352,5

Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

El estudio menciona que la oferta de este tipo de producto tiene un precio de S/. 9,5 x kilo podría triplicarse en los próximos cinco años teniendo como principal destino Cusco, Arequipa y Desaguadero (Bolivia)

OFERTA DE TRUCHA FRESCA EVISCERADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Cuadro Nº 19: Estimado de Oferta de Trucha Fresca Eviscerada por Regiones Región 1. Puno 2. Junín 3. Lima 4. Cusco 5. Arequipa Total

Fuente: PRODUCE

2004

898,7 594,6 0,0 0,0 0,0

1.493,3 2005

1.009,5 635,8 0,0 0,0 0,0

1.645,3 2006

1.341,8 495,5 0,0 0,0 0,0

1.837,3 2007

1.751,9 527,4 0,0 0,0 0,0

2.279,3 2008

2.821,1 454,7 0,0 0,0 0,0

2009

2.373,3 612,2 55,7 0,0 0,0

3.275,8 3.041,2

Elaboración: MAXIMIXE

OFERTA DE TRUCHA AHUMADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Cuadro Nº 20: Estimado de Oferta de Trucha Ahumada por Regiones Región 1. Puno 2. Junín 3. Lima 4. Cusco 5. Arequipa Total

Fuente: PRODUCE

2004

0,0 59,5 0,0 0,0 0,0

59,5 2005

0,0 63,6 0,0 0,0 0,0

63,6 2006

0,0 49,6 0,0 0,0 0,0

49,6 2007

0,0 52,7 0,0 0,0 0,0

52,7 2008

0,0 62,4 0,0 0,0

2009

0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 0,0

62,4 77,1

Elaboración: MAXIMIXE

Producido solo por Piscis y orientado a restaurantes de comida internacional predominando la comida japonesa y americana, su precio es de S/. 110 x kilo

OFERTA DE TRUCHA DESHUESADA FRESCA – CONGELADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Cuadro Nº 21: Estimado de Oferta de Trucha Deshuesada por Regiones Región 1. Puno 2. Junín 3. Lima 4. Cusco 5. Arequipa Total

Fuente: PRODUCE

2004

59,9 198,2 0,0 0,0 0,0

258,1 2005

67,3 63,6 0,0 0,0 0,0

130,9 2006

89,5 165,2 0,0 0,0 0,0

254,7 2007

116,8 175,8 0,0 0,0 0,0

292,6 2008

257,9 207,9 0,0

2009

213,6 192,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

465,8 406,4

Elaboración: MAXIMIXE

Producido por Piscis y orientado para los supermercados a precios de S/. 14,5 x kilo y esta orientado al mercado de exportación (congelado a -35ºC)

OFERTA DE TRUCHA EN FILETE FRESCO Y CONGELADO EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Cuadro Nº 22: Estimado de Oferta de Trucha en Filete por Regiones Región 1. Puno 2. Junín 3. Lima 4. Cusco 5. Arequipa Total

Fuente: PRODUCE

2004

139,9 420,1 0,0 0,0 0,0

560,0 2005

194,9 430,2 0,0 0,0 0,0

625,1 2006

406,2 270,8 0,0 0,0 0,0

677,0 2007

619,8 413,2 0,0 0,0 0,0

1.033,0 2008

358,2 238,8 0,0

2009

320,3 310,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

597,0 631,2

Elaboración: MAXIMIXE

Productos entre 450 y 700 gr, el precio en el mercado nacional es de S/. 35 x Kilo

OFERTA DE TRUCHA EN OTRAS PRESENTACIONES

Conservas Ofertado como conservas de trucha orgánica realizado por la empresa Arapa S.A.C y de las cuales solo se exportaron 10 TM en 2008 dirigido al mercado australiano por un valor de 100 mil dólares (FOB) Otros productos Piscifactoría los Andes S.A, viene ofertando Hamburguesas y Nuggets de trucha para el mercado nacional en pequeñas cantidades en los Hipermercados de Metro S.A, Wong S.A, Tottus S.A y Plaza Vea; su movimiento es lento, manifestando que la población no tiene el habito definido para consumir dichas presentaciones a base de trucha.

Sin embargo, los niveles de producción de estas presentaciones en promedio actualmente llegan a las 2 TM/Mes, luego de un periodo de introducción estiman producir alrededor de 5 TM/Mes.

ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA

Estacionalidad en la Producción de Trucha en las Regiones Analizadas

(Part. %) % 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ene Feb mar abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Los Entrevistados Elaboración: MAXIMIXE

PRESENCIA DE CARNE DE SALMÓN

Cuadro Nº 33: Importación de Salmón al Perú (en TM) Nº

1 2 3 4 5 6 7

Nombre Importador

Vadimar S.A.C.

Salmofish S.A.C.

Negocios El Chef S.A.C.

Supermercados Peruanos S.A.

E Wong S A Luicza S.A.C.

Blachowiak Von Gordon de Vidalón Claudia 8 9 10 11 Fishco S.A.C

Valco Trade S.A.C.

Fuku E.I.R.L.

Costa Andina E.I.R.L.

12 Líneas Marinas S.A.C.

TOTAL

Fuente: SUNAT

2007

64,63 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00

77,42 2008

69,36 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 15,00 4,79 1,00 0,00

181,30 2009

131,26 22,14 5,03 1,22 0,82 0,41 0,09

Part%

81,54 13,76 3,12 0,76 0,51 0,25 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,97 100,00

Elaboración: MAXIMIXE

Lima Metropolitana Junín Puno Cusco Arequipa Principales Proveedores de Trucha

Piscifactoría Los Andes Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo Vivanda, Wong, Plaza Vea Piscigranja Huaros Mercado mayorista Mercado Modelo en Huancayo Piscifactoría Los Andes Mercado Mayorista Plaza Vea Seprisma Mercado Unión Mercado Central Mercado Dignidad Piscifactoría Los Andes Empresa Ladul Peruandes

Principales Proveedores en Época de Baja Producción de Trucha

Piscis Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo Piscigranja Huaros Vemaser Plaza Vea, Supermercados Metro Mercado Modelo en Huancayo Piscis Mercado Mayorista Plaza Vea Seprisma Mercado Unión Mercado Central Mercado Dignidad Pliza Empresa Ladul Peruandes Mercado San Pedro Mercado Mayorista Comerciante Mayorista/minorista Mercado Central Ministerio de la Producción Terminal Pesquero Río Seco Mercado El Palomar Mercado Andrés Avelino Cáceres Valle del Colca Mercado La Marina Mercado San Pedro Mercado Central Mercado Mayorista Comerciante Mayorista/minorista Feria de Huancané Terminal Pesquero Río Seco Mercado El Palomar Piscigranja Arco Iris Piscigranja Piedra Sagrada Mercado La Marina

Precios Promedio de Principales Productos

Hidrobiológicos en el Mercado Interno, 2009 (S/. Kg.) Jurel Lisa Bonito Trucha* Tollo 5,7 6,3 7,4 12,1 16,2 Cojinova 16,9 0 5 10 15 20

* Precio promedio pagado por restaurants y hoteles en Lima

Fuente: INEI Elaboración: MAXIMIXE

Canales Institucionales-Decisón de Compra

Total Lima Metropolitana Puno Junin Cusco Si incrementa Si disminuye Arequipa 0 20 40 60 80 100 % Elaboración: MAXIMIXE

Canales Institucionales: Restaurantes (55%), centros campestres (17%), recreos (4%), hoteles (20%), otros (4%)

ESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL EN LAS CIUDADES DE ESTUDIO

Evolución de la Oferta y Demanda

(TM) 14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Producción Total Oficial Exportación Oficial Venta Internas Oficial 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE

OFERTA Y DEMANDA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL

Producción Total Oficial Exportación Oficial Venta Internas Oficial Fuente: PRODUCE

2000

1.928

207 561

Cuadro Nº 46 Oferta y Demanda de Trucha - Balance

(TM)

2001

2.586

276 777

2002

2.981

361 2.189

2003

3.111

441 1.016

2004

4.699

422 3.903

2005

5.475

754 4.413

2006

5.794

857 4.683

2007

6.997

795 5.722

2008

12.497

591 9.174

2009

12.817

787

Crec. Prom. 09/03

23,2 11,8 11.839

27,3 Elaboración: MAXIMIXE

PROYECCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL

Producción Exportación Venta Internas Datos Históricos: PRODUCE

Cuadro Nº 47 Oferta y Demanda de Trucha - Balance

(TM)

2008

12.497

591 9.174

Real 2009

12.817

787 11.839

2010

15.786

879 15.067

2011

19.443

983 19.176

Estimado 2012 2013

23.947

1.099

24.405

2014 2015

29.495

1.228

36.327

1.372

44.743

1.534

31.061

39.531

50.311

Proyecciones: MAXIMIXE

Oferta y Demanda Proyectada

(TM) 60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Producción Venta Internas Exportación 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Datos Históricos: PRODUCE Proyecciones: MAXIMIXE El 72,3% de los comercializadores de trucha que se abastecen de los productores de las 5 regiones en análisis, al no poder obtener trucha en períodos de escasez, pagarían más por conseguirla y abastecer a los clientes finales (restaurantes y hoteles)

PROYECCION DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL

Las ventas internas de trucha serán impulsados por factores exógenos como:

• • •

El aumento del consumo privado, a tasas mayores a 4% en los próximos años.

El incremento de puntos de venta como los supermercados, al año aumentara entre 6 y 10.

La promoción que hace el gobierno para elevar el consumo de pescado a nivel nacional.

Mientras que las exportaciones avanzarán también explicadas por variables exógenas como:

• •

La menor oferta chilena de salmón y trucha; las cosechas de salmón del pacífico cayó en 73%, a mayo del 2009, mientras que el del atlántico en 68,7% y la trucha arco iris en 37,4%.

La recuperación de la demanda internacional luego de crisis financiera.

PROYECCION DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL

Por su parte, la producción responde a factores endógenos:

• • • •

La normatividad legal vigente y el impulso que le pueda dar el gobierno.

La infraestructura de apoyo (vías de acceso a zonas apartadas, el buen estado de los mercados locales y regionales) La mano de obra calificada.

Las condiciones económicas que permiten buscar financiamiento.

PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA DE LA TRUCHA

Cuadro Nº 56: Demanda Esperada por Canal Institucional (en TM) 2010 2011 2012

Ventas internas 15067 19176 24405 Restaurante Centro Campestre Hotel Restaurante Turístico Complejo Recreacional Hotel Campestre 8354 2536 2984 298 746 149 10632 3228 3797 380 949 190 13532 4108 4833 483 1208 242

2013

31061 17222 5228 6151 615 1538 308

2014

39531 21918 6654 7828 783 1957 391

2015

50311 27895 8468 9963 996 2491 498 Fuente y Proyección: MAXIMIXE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

La crianza de trucha en los últimos 5 años ha presentado un crecimiento vertiginoso, principalmente en las regiones de Puno y Junín, pues entre ambos constituyen alrededor del 85% de la producción nacional

•

En relación a la producción de truchas de las demás regiones (Cusco, Arequipa y Lima), actualmente es incipiente (en el 2009, la producción de las tres regiones no superaron las 500 TM), debido principalmente a la falta de apoyo de la región y del sector privado. Sin embargo, estas regiones representan zonas potenciales para desarrollar la truchicultura a niveles comerciales

•

En el análisis de los canales institucionales, la principal razón que determina la compra de trucha es la frescura del producto (75%) y entre el 50 y 75% señala que es el tamaño. Las presentaciones más demandadas son la trucha fresca-entera y la trucha fresca entera eviscerada

•

De continuar el dinamismo de la demanda interna, a partir del 2012, habría un déficit en el abastecimiento en el mercado local.

• • • • • • • •

La oferta peruana tiene espacio para seguir creciendo pues apenas se utiliza menos del 3% de los recursos hídricos en las zonas estudios, y en algunos casos menos de 1%. El déficit mencionado sería de 450 TM en el 2012 y alcanzaría las 5568 TM en el 2015.

Es un producto ya conocido y con cierto posicionamiento en el mercado interno frente a otras especies acuícolas. El negocio de la trucha se encuentra en la etapa de crecimiento dentro del ciclo de vida de un producto.

El consumo de trucha es bajo respecto a otros peces marinos pero viene en rápido crecimiento El precio promedio de la trucha en las regiones de estudio se encuentra en un nivel medio frente a los peces marinos.

El precio no es una variable determinante para la compra de trucha.

Según la percepción de los comerciantes y consumidores intermedios (canales institucionales), no existe un reemplazante directo. En casi todas las regiones la propensión a utilizar otro producto por la trucha cuando ésta escasea es baja.

También se ha indicado anteriormente que ante un aumento de precios de la trucha, gran parte de los comerciantes y restaurantes y hoteles estarían dispuestos a pagar un poco más a fin de no quedarse desabastecidos.

Acciones Destinadas a Mejorar la Comercialización de la Trucha en el Mercado interno Objetivo o Acción Objetivo 1

Mantener y fidelizar a los consumidores

Acciones

Inventariar a los clientes habituales y enviarles información del producto Realizar encuestas de satisfacción del cliente Atender las sugerencias y quejas de los clientes Diversificar la oferta con productos de rápido consumo y/o mayor conservación

Objetivo 2

Incrementar el uso (consumo) básico

Acciones

Participar en progranas asistenciales en zonas de menor consumo Comunicar las bondades de su consumo Aumentar la degustación con nuevas presentaciones Realizar ferias gastronómicas en Lima, Junín, Cusco, Puno y Arequipa Beneficios por compras mensuales mínimas Realizar convenios con agencias de viajes para incluir el recorrido a unidades productoras

Responsable

Productores/PRODUCE Productores Productores Productores/PRODUCE Productores/PRODUCE Productores/PRODUCE Productores Productores/PRODUCE Productores Productores

Acciones Destinadas a Mejorar la Comercialización de la Trucha en el Mercado interno Objetivo o Acción Objetivo 3

Ampliar la distribución

Acciones

Promover la modernización de la infrastructura de frío Colcocar el producto directamente en hoteles, supermercado y restaurantes Capacitar en mejores técnicas de producción, conservación y cortes Evaluar la conveniencia de puntos de venta propios o asociados

Objetivo 4

Adecuar inventarios en mayoristas

Acciones

Formar asociaciones de productores Homologar la oferta con estándares de calidad mínima Crear un sistema de información para la demanda, precios y presentaciones Capacitar a los productores en temas de gestión y logística

Objetivo 5

Continuar construyendo la imagen de la marca

Acciones

Elaborar un catalogo de productores con información básica Desarrollar la "marca" destacando la zona de producción y el apoyo a zonas de menos recursos - marketing filantrófico Formalizar a las pequeñas unidades productivas

Responsable

Productores Productores PRODUCE Productores Productores/PRODUCE Productores/PRODUCE Productores/PRODUCE Productores/PRODUCE Productores Productores/PRODUCE Productores/PRODUCE

Gracias

Ing. David MENDOZA R.

Dirección General de Acuicultura