Transcript “E&C” Рынок коммерческих ЦОД Украины.

Текущая
Текущая ситуация
ситуация ии перспективы
перспективы
рынка
рынка фиксированного
фиксированного
широкополосного
широкополосного интернет
интернет
вв Украине
Украине
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
О НАС
Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области
маркетинга, стратегического планирования на рынке связи, нью медиа (new media),
электронного бизнеса, онлайн-сервисов.
ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING»
Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют
многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно
знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально
адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих
консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики.
Экономите не только деньги, но и время. Тесный опыт сотрудничества «E&C» с
профессионалами отрасли позволяет констатировать, что практически все наши
продукты отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены».
Спросите у коллег. Успешная работа с ведущими игроками отрасли позволяет
утверждать, что и ваша компания останется довольна работой с нами.
Ориентация на результат: Мы предлагаем решение, а не конкретный
исследовательский продукт/метод - именно ориентация на результат позволяет
подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей.
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Рынок фиксированного ШПД
1. Мировой рынок и Украина
•
•
•
Развитие мирового рынка
Потенциал Украины
Базовые тренды
2. Текущая ситуация в Украине
•
•
Структура рынка по игрокам и технологиям
Основные показатели рынка Украины
3. Портрет «бродбенд» потребителя
•
•
Основные целевые аудитории
Результаты исследования интернет-видео аудитории
Ключевые выводы
Данная презентация основывается на данных отчетов «Обзор рынка фШПД//мШПД/Платного ТВ/телекоммуникаций Украины»..
Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов.
Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки.
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Мировой рынок и Украина: развитие мирового рынка
К концу 2013 прогнозируется
около 688 млн. абонентов
фШПД, 2,1 млрд. мШПД, 6,84
млрд. мобильных абонентов. (ITU)
К 2018 году среднегодовой
прирост составит ~ 5%
FTTH / FTTB будет расти
быстрее в среднем на 14%,
и превысит количество
кабельных соединений к
концу 2014 года. (OVUM)
К 2018 году объем рынка фШПД
вырастит до $ 251 млрд. c $ 188
на начало 2013 (ABI research)
Наиболее стабильными станут
Европейские рынки (–0,6%)
Проникновение (%) фиксированного и мобильного
ШПД в мире в 2008-2017
Источник Digital TV Research Ltd,
PwC 2013
фШПД
(analys mayson)
www.encint.com
мШПД
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Мировой рынок и Украина: потенциал нашей страны
Население: 45,553 млн., 16,984
млн. дом. хоз.(30 из 241),
Средняя заработная плата: 3073
грн./месяц (49 из 52).
Естественный прирост населения:
-6,08% (223 из 224 стран).
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОПЕРАТОРОВ
ФИКСИРОВАННОГО ШПД (E&C ежемесячный telecom
databank)
Конкурентоспособность
ИТиндустрии (51 из 66).
Сетевая готовность (75 из
142).
Информационное
общество
(67-155).
Индекс инвест. привлекательности
Украины в 1 кв. 2013 - 2,12 балла (из 5)
- наихудший за последние 4 года .
Прогнозный объем инвестиций в
Украину в 2013 - не более 20% ВВП,
приток
прямых
иностранных
инвестиций не превысит $5 млрд.
Основной инвестор Украины - Кипр и
Каймановы острова
Основной тренд - снижение
позиции из-за политэконом.
составляющей, «вытягивает» телеком. инфраструктура и
человеческий капитал
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Мировой рынок и Украина: базовые тренды
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ:
•утяжеления контента, развитие технологий
•конкуренция между фШПД и мШПД
•cord cutting и BYOD
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:
•cмена макроэкономических регионов
•замедление темпов прироста телеком рынка.
•укрупнение бизнеса и усиление конкуренции
КОНВЕРГЕНЦИЯ:
•миграция рекламы и повышение роли соц. сетей
•бандлирование
•новые терминалы и «война» приложений,
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
E&C: рыночные доли основных
игроков 1 Q 2013
Текущая ситуация в Украине: структура рынка
E&C: Основные
технологии доступа
фШПД 1Q 12/13
23%
10%
8%
Более 40% рынка
контролируют топ-3 игрока
Рост рынка происходит в
основном за счет Ethernet - 66%
Д
Р
У
Г
И
Е
59%
Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка фШПД
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Текущая ситуация в Украине: базовые показатели
61,9
39%
35%
62,0
62,8
37%
I Q13
III Q12
Рост проникновения
- около 2% за
полгода
Тренд снижения
ARPU изменился
лишь в 1 кв. 2013
I Q13
III Q12
I Q12
I Q12
E&C: Проникновения услуг ВВ (B2C)
E&C: Динамика показателя ARPU (B2C)
Факторы, повлиявшие на динамику:
•
Насыщение
•
Ориентация на более дорогое ТП
•
Конкуренция
•
Бандлирование
Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка фШПД
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Портрет «бродбенд» потребителя: интернет-видео аудитория
37% респондентов – потенциальные
потребители
услуги
платного
просмотра/скачивания видео-материалов
(9% из которых являются текущими
пользователями). Текущие пользователи
тратят до 80грн. в месяц, в то время как
потенциальные
(но
не
текущие)
пользователи
готовы
платить
вдвое
меньше – не более 39 грн. в месяц.
o
База: 1012р
05.2013 Украина
o
www.encint.com
Основные причины готовности платить доступность и качество определенных
видео-материалов. В первую очередь,
платить готовы за полнометражные
фильмы (зарубежные и отечественные), а
также сериалы и художественные фильмы
(зарубежные и отечественные).
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Портрет «бродбенд» потребителя: целевые аудитории
E&C_Охват населения (проникновение) основных видов связи 1/01/2013
140%
В среднем, в одном домохозяйстве
для просмотра видео-контента
используется по 2 компьютера,
телевизора и смартфона. В целом,
в одном домохозяйстве для этой
цели используется 5-6 устройств.
120%
100%
80%
60%
126%
98%
40%
54%
20%
38%
0%
Mob
TV
mBB
fBB
Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка платного ТВ, фШД, мШПД
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
АКЦЕНТЫ
1. Ухудшение бизнес-среды и экономической
ситуации, непрозрачность рынка.
2. Замедление темпов роста рынка, при
незначительном росте ARPU.
3. Усиление конкуренции, консолидация и
укрупнение бизнеса.
4. Конвергенция и изменение технологий.
5. Необходимость в более взвешенном
маркетинге и инвестировании.
6. Рост значения политики по удержанию
абонентов.
7. Клиент-ориентированность и сегментация.
www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка фиксированного ШПД в Украине
Ожидаем обратной связи
Expert & Consulting
www.encint.com
/ExpertConsultingInt
/expert-&-consulting-e&c-/
/ENCInt
www.encint.com