Transcript El Turismo de Golf en la Costa del Sol

El Turismo de Golf en la Costa del
Sol: Aproximación a su impacto
económico
Dr. Francisco Amorós Bernabéu
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
CONCEPTUALIZACIÓN
Conceptualización
Consolidación de nuevas
tipologías turísticas frente al
modelo
tradicional
del
denominado turismo de masas.
No entran en contradicción
con las formas tradicionales,
sino que las complementan,
ampliando la cobertura da las
preferencias del consumidor.
 La categorización de estos
modelos se ha hecho utilizando
como criterio de clasificación
la motivación principal del
desplazamiento.
Podemos definir el Turismo de Golf como:
“Los flujos de personas que se desplazan
de unos lugares a otros, pernoctando
fuera de su lugar habitual de residencia,
y motivados por el deseo de disfrutar de
la practica del golf o para asistir como
espectadores a competiciones de golf,
generalmente de carácter internacional”
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
ANÁLISIS ACTUAL DE LA
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
Alto grado de concentración de la oferta
mundial.
Rk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
País
Estados Unidos
Japón
Inglaterra
Canadá
Australia
Alemania
Escocia
Francia
Sudáfrica
Suecia
Nueva Zelanda
Irlanda
España
Italia
2.001
17.108
2.549
1.888
1.850
1.746
604
542
511
447
403
402
394
250
224
%
54,0%
8,0%
6,0%
5,8%
5,5%
1,9%
1,7%
1,6%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
0,8%
0,7%
Rk
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
País
Argentina
Malasia
Tailandia
Corea
Gales
India
Dinamarca
México
Holanda
Indonesia
Noruega
Austria
Finlandia
Otros
2.001
215
203
170
160
159
150
132
124
122
120
113
110
96
897
%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
2,8%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
País / región
Jugadores
Campos Jugadores/Campo
Estados Unidos
26,700,000
17,108
1,561
Japón
Canadá
Australia
Inglaterra
13,700,000
5,200,000
498,516
869,943
2,202
1,850
1,746
1,888
6,222
2,811
286
461
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
Rápido
crecimiento
de
nuevas
infraestructuras en Europa (94,6% en 15
años).
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
Serie2 3.029 3.094 3.172 3.241 3.375 3.528 3.698 3.962 4.322 4.584 4.862 5.041 5.277 5.524 5.663 5.783 5.894
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
AÑOS
País
Inglaterra
Alemania
Escocia
Francia
Suecia
Irlanda
España
Italia
País de Gales
Dinamarca
Holanda
Noruega
Austria
Finlandia
Bélgica
Suiza
Islandia
Portugal
Otros
Total
1,985
1,300
190
444
156
181
257
84
61
115
51
32
9
23
18
18
30
24
23
13
3,029
1,990
1,300
290
485
305
207
271
89
101
121
62
53
12
42
37
45
38
33
21
16
3,528
1,995
1,693
437
428
490
361
331
163
180
142
112
88
38
77
83
71
51
44
36
37
4,862
2,000
1,873
583
580
511
393
388
201
216
159
130
116
90
108
96
76
70
61
59
73
5,783
2,001
1,888
604
542
511
403
394
247
224
159
132
122
113
110
96
76
72
61
59
81
5,894
Variac.
1985-2001
45.2%
217.9%
22.1%
227.6%
122.7%
53.3%
194.0%
267.2%
38.3%
158.8%
281.3%
1155.6%
378.3%
433.3%
322.2%
140.0%
154.2%
156.5%
523.1%
94.6%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
En el contexto europeo, Inglaterra representa el 32% de la oferta de golf. de Europa,
seguida de Alemania (10,2%).
Francia
8,7%
Escocia
9,2%
Suecia
6,8%
Irlanda
6,7%
España
4,2%
Italia
3,8%
País de Gales
2,7%
Alemania
10,2%
Otros
15,6%
Inglaterra
32,0%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL
Los mercados escandinavos presentan una gran intensidad de jugadores por campo
(Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega), detrás de Holanda (1.393 jugadores/campo).
País / región
Inglaterra
Suecia
Alemania
Francia
Escocia
Irlanda
España
Holanda
Dinamarca
Noruega
Finlandia
País de Gales
Austria
Italia
Bélgica
Suiza
Portugal
Total
Jugadores
869,943
475,445
370,490
291,754
263,500
221,340
174,854
170,000
98,180
80,000
76,522
72,560
60,478
58,946
40,074
36,778
9,400
3,399,688
Campos Jugadores/Campo
1,888
403
604
511
542
394
247
122
132
113
96
159
110
224
76
72
59
5,894
461
1,180
613
571
486
562
708
1,393
744
708
797
456
550
263
527
511
159
577
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
Evolución Campos España 1932 - 2001
300
247
194
201
1999
2000
186
1998
170
180
1997
163
1996
136
1993
150
131
1992
200
1995
250
145
103
89
100
75
39
12
14
20
1932
1950
1960
50
2001
1994
1991
1990
1980
1970
0
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
La oferta de España la componen 270
campos de los cuales, 79 se encuentran en
Andalucía, comunidad líder a gran distancia
de Cataluña (37 campos), Madrid (27
instalaciones) y Valencia(22 campos).
El promedio de jugadores por campo
dentro de España, reflejan tres regiones con
desequilibrios entre oferta y demanda:
Madrid, País Vasco y Cataluña, con ratios
superiores a 1.000 jugadores por campo
España, pese al gran crecimiento de su
oferta, presentan una gran intensidad de
jugadores por campo ocupando el quinto
lugar con 708 jugadores por campo.
La oferta andaluza consta de 79 campos y
1.242 hoyos. Málaga ostenta una cuota del
53% de la oferta total de Andalucía. En
segundo lugar se encuentra Cádiz con una
representatividad del 20%.
 La oferta de la Costa del Sol se eleva a 44
campos y 693 hoyos, concentrando el 15,6%
de la oferta de campos de golf de España.
La distribución territorial de los campos de
golf en la Costa del Sol produce una mayor
concentración en Marbella, que representa
casi una tercera parte (29%) de la oferta,
seguido de Estepona y Mijas ambos con un
13,6%, Benahavís (11%) y Málaga (8,6%).
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
La oferta de España la componen 270 campos de los cuales, 79 se encuentran en
Andalucía, comunidad líder a gran distancia de Cataluña (37 campos), Madrid (27
instalaciones) y Valencia(22 campos).
Comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla León
Castilla La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
ESPAÑA
Campos
79
6
10
20
13
7
13
5
37
3
11
27
4
3
10
22
270
% / Total
29.3%
2.2%
3.7%
7.4%
4.8%
2.6%
4.8%
1.9%
13.7%
1.1%
4.1%
10.0%
1.5%
1.1%
3.7%
8.1%
100.0%
9 hoyos
Campos
%
20
20.4%
5
5.1%
5
5.1%
5
5.1%
3
3.1%
5
5.1%
8
8.2%
5
5.1%
12
12.2%
1
1.0%
7
7.1%
11
11.2%
5
6
98
5.1%
6.1%
100.0%
18 hoyos
Campos
%
59
34.3%
1
0.6%
5
2.9%
15
8.7%
10
5.8%
2
1.2%
5
2.9%
25
2
4
16
4
3
5
16
172
14.5%
1.2%
2.3%
9.3%
2.3%
1.7%
2.9%
9.3%
100.0%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONAL
España, pese al gran crecimiento de su
oferta, presentan una gran intensidad de
jugadores por campo ocupando el quinto
lugar con 708 jugadores por campo.
Comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla León
Castilla La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
ESPAÑA
El promedio de jugadores por campo
dentro de España, reflejan tres regiones con
desequilibrios entre oferta y demanda:
Madrid, País Vasco y Cataluña, con ratios
superiores a 1.000 jugadores por campo
Campos
79
6
10
20
13
7
13
5
37
3
11
27
4
3
10
22
270
Jugadores/
Campo
392
504
550
305
340
763
614
391
1090
619
628
1908
677
938
1198
644
739
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta COSTA DEL SOL
La oferta de la Costa del Sol se eleva a 44 campos y 693 hoyos, concentrando el
15,6% de la oferta de campos de golf de España.
Nacional
Andalucía
Málaga
9 hoyos
18 hoyos
Campos % / Total Campos
%
Campos
%
270
100,0%
98 100,0%
172 100,0%
79
29,3%
20
20,4%
59
34,3%
44
15,6%
12
10,2%
32
18,6%
Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta
Meses % Ocupac. > 90%
Noviembre
95,7%
Marzo
92,0%
Octubre
92,6%
Abril
90,4%
La capacidad máxima de juego de los
campos de la Costa del Golf es de 2.781.526
salidas.
Durante el 2001 se han producido en la
Costa del Golf un total de 1.683.856 salidas,
lo que implica que el grado de ocupación de
los campos de la Costa del Golf se sitúa en el
60,5%.
Meses % Ocupac. < 50%
Julio
30,4%
Junio
34,5%
Agosto
36,2%
400.000
Capacidad Máxima
350.000
Capacidad actual
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
0
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
APROXIMACIÓN AL IMPACTO
ECONÓMICO DEL TURISMO
DE GOLF EN LA COSTA DEL SOL
Aproximación a los Efectos Económicos
Total Turistas inducidos Golf
313.922
Estancia Media en Días
12,10
Estancias Turistas Golf
3.797.929
Distribución
Residencial
No Residencial
%
22,19%
77,81%
Estancias Turistas Residenciales
Estancias Turistas no Residenciales
842.760
2.955.169
Gasto Medio Turista Residencial
Gasto Medio Turista No Residencial
102,21
125,33
Gasto Directo Residencial
Gasto Directo no Residencial
86.139.263
370.378.168
Gasto Directo Total
456.517.430
Efecto multiplicador (TIOT´92)
1,71
Efecto Económico Total
780.644.806
Costa del
Sol
Segmento
de Golf
Turistas
8.291.215
Turistas
313.922
Pernoctaciones
15.285.261
Ingresos
7.580 Mill €
3,8%
6,3%
10,3%
Pernoctaciones
968.136
Ingresos
780,6 Mill €
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL
MERCADO.
LA DEMANDA DE GOLF
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
Los principales mercados a nivel mundial en cuanto a número de jugadores
son: Estados Unidos (26,7 millones de jugadores federados), Japón (13,7
millones) y Canadá (5,2 millones de jugadores).
País / región
Jugadores
Estados Unidos
26,700,000
Japón
Canadá
Australia
Inglaterra
13,700,000
5,200,000
1,879,000
869,943
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
En Europa se alcanza en el 2.001 un total de 3.399.894 jugadores, lo que
significa un incremento desde 1985 del 171%. Inglaterra, Suecia y Alemania
son los países con mayor cuota de participación sobre la demanda.
Jugadores
Variaciones
País
1,985
1,998
2,001 85-2001
%
98-2001
%
Inglaterra
595,000 843,662
869,943
274,943
46.2% 26,281
3.1%
Suecia
107,000 400,042
475,445
368,445 344.3% 75,403 18.8%
Alemania
67,332 328,835
370,490
303,158 450.2% 41,655 12.7%
Francia
63,724 261,508
291,754
228,030 357.8% 30,246 11.6%
Escocia
67,332 247,000
263,500
196,168 291.3% 16,500
6.7%
Irlanda
183,000 195,000
221,340
38,340
21.0% 26,340 13.5%
España
29,521 120,884
174,854
145,333 492.3% 53,970 44.6%
Holanda
16,055 115,000
170,000
153,945 958.9% 55,000 47.8%
Dinamarca
25,000
79,269
98,180
73,180 292.7% 18,911 23.9%
Noruega
5,600
50,000
80,000
74,400 1328.6% 30,000 60.0%
Finlandia
6,011
53,984
76,522
70,511 1173.0% 22,538 41.7%
País de Gales
37,015
74,227
72,560
35,545
96.0%
-1,667
-2.2%
Resto Europa
51,774
40,970
235,100
183,326 354.1% 194,130 473.8%
Total
1,254,364 2,810,381 3,399,688 2,145,324
171.0% 589,307 21.0%
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
Cuota Demanda Europea principales Países 2001
Francia
8,6%
Alemania
10,9%
Escocia
7,8%
Irlanda
6,5%
España
5,1%
Holanda
5,0%
Dinamarca
2,9%
Noruega
2,4%
Finlandia
2,3%
País de Gales
2,1%
Suecia
14,0%
Inglaterra
25,6%
Resto Europa
6,9%
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
El número oficial de federados al golf en España, a 31 de diciembre de 2002, asciende a 220.200,
lo que supone un incremento absoluto de 22.684 federados, con respecto al año 2001, mientras que
en términos porcentuales el crecimiento se cifra en un 11,4 % más.
Madrid y Cataluña son las Comunidades con mayor número de licencias, y mayor exceso de
demanda, aglutinando el 46% de la demanda, y disponiendo tan sólo de un 23,7% de la oferta.
Comunidad
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla León
Castilla La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
Rioja/Ceuta/Melilla
Honoríficas y profesionales
ESPAÑA
Campos
% / España Jugadores % / España
79
6
10
20
13
7
13
5
37
3
11
27
4
3
10
22
29.3%
2.2%
3.7%
7.4%
4.8%
2.6%
4.8%
1.9%
13.7%
1.1%
4.1%
10.0%
1.5%
1.1%
3.7%
8.1%
100.0%
30,947
3,022
5,500
6,102
4,418
5,344
7,988
1,956
40,328
1,858
6,906
51,517
2,709
2,813
11,976
14,167
880
1,085
199,516
15.5%
1.5%
2.8%
3.1%
2.2%
2.7%
4.0%
1.0%
20.2%
0.9%
3.5%
25.8%
1.4%
1.4%
6.0%
7.1%
0.4%
0.5%
100.0%
270
64
112
23.7%
41.5%
91,845
41,467
46.0%
20.8%
Fuente: Real Federación Española De Golf
Madrid+Cataluña
Andalucía+Baleares+Canarias
Análisis de la Estructura del Mercado. Demanda
Evolución Jugadores Campo Europa
Año
1985
1990
1995
2001
Jugadores
1,254,364
1,713,906
2,497,163
3,399,688
Campos Jugadores/Campo
3,029
414
3,528
486
4,862
514
5,894
577
Indice Crecimiento Oferta y Demanda en España
Año
1,991
1,992
1,993
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
Aumento
Oferta
15.7%
27.2%
3.8%
6.6%
12.4%
4.3%
5.9%
3.3%
4.3%
3.6%
22.9%
Aumento
Demanda
12.6%
11.7%
9.9%
10.8%
10.2%
10.8%
11.9%
12.3%
12.4%
15.2%
12.5%
El Turismo de Golf en la Costa del Sol
RECOMENDACIONES
R E C OM EN DAC I ON E S
Políticas de
Difusión
 Puesta en marcha de una política de difusión de la práctica del
golf entre los jóvenes
 Promover y facilitar la aceptación de los campos de golf en la
sociedad, mediante Campañas
 Mayor implicación de las diferentes Administraciones en el
desarrollo de proyectos de campos públicos (campos y escuelas
como parte de los equipamientos deportivos)
 Construcción de más campos de golf de forma ordenada,
atendiendo a criterios de calidad y cuidado medioambiental
 Crecimiento de la oferta atendiendo a criterios de localización de
los campos en las zonas de traspaís
 Fomentar la construcciones de campos de golf comerciales
Política de
Precios
 Una política razonable de precios, vital para el sector, dada la
importancia que da el jugador a esta variable
R E C OM EN DAC I ON E S
Coordinación
Público/Privado
 Potenciar los cauces necesarios para una mayor unión y
comunicación entre los diferentes campos de golf.
 Fomentar una mayor concienciación de los campos en labores de
promoción, junto a las instituciones públicas
 Creación de un talonario que posibilite el juego en distintas
instalaciones durante un mismo viaje, mediante acuerdos entre
campos.
Mejora de las
Características del
Juego
Medidas
Desestacionalizadoras
 Acuerdos entre los diferentes campos para solicitar a los
jugadores las licencias, y organizar las partidas en función de los
hándicaps
 Dotar de mayor papel protagonista a la figura del Marshall.
 Promocionar la práctica del golf en meses que permitan el
desplazamiento de demanda de la temporada alta a la media
 Aumentar los grados de ocupación en los meses de verano,
mediante la creación de nuevos productos o la creación de nuevos
usos para las instalaciones
R E C OM EN DAC I ON E S
Sobre la
Promoción
 Campaña de promoción para potenciar la marca Costa del
Sol/Costa del Golf en los principales mercados emisores (Gran
Bretaña, Alemania, Escandinavia), incluido el mercado nacional. Así
como en países de fuerte potencial emisor y que tengan buenas
comunicaciones aéreas con nuestro país (Usa/Canadá)
 Desarrollo de acciones inversas, mediante la utilización de los
viajes de familiarización de periodistas especializados, jugadores
profesionales y otros elementos generadores de opinión
Realización de un torneo profesional de carácter anual e
internacional ,incluido en el circuito del European Tour.
 Creación de material promocional, mediante el diseño de carteles
atractivos para distribuir en clubs, asociaciones y federaciones de
golf nacionales e internacionales
 Atención principal sobre el mensaje en todas las acciones
promocionales, adaptando cada campaña al mercado destino