Transcript Giedrė Urbonavičiūtė "Investicijų perspektyvos Vilniaus regione"

Investicijų perspektyvos
Vilniaus regione
www.investuoklietuvoje.lt
• Tiesioginių užsienio investicijų tendencijos Lietuvoje
• Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse
• Ar išnaudojamas visas regiono potencialas pritraukiant investicijas?
Šalies ekonominė strategija
Vertė
3. Tapti Šiaurės Europos
inovacijų centru
Aukšta
2008-2010 krizės
poveikis
2. Sutelkti investicijas
į tikslinius sektorius
1. Dabartinė būklė
Žema
Šiaurės Europos
paslaugų centras
Stabilus pagrindas
kurti aukštos
pridėtinės vertės
ekonomiką
2020 m.
2015 m.
2012 m.
2010 m.
Inovacijų centras
Laikas
Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) prioritetai
Tiesioginės užsienio investicijos susijusios su:
●
šalies ūkio struktūriniais pokyčiais – aukštųjų ir vidutiniškai
aukštųjų technologijų sektorių plėtra arba didelės pridėtinės vertės
produktus kuriančių įmonių gausinimu;
●
aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimu, reikiamos
kvalifikacijos specialistų (ir išvykusių į užsienį lietuvių) pritraukimu;
●
paslaugų, gamybos ir apdirbamosios pramonės įmonių,
siekiančių aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų panaudojimo ir
didelės pridėtinės vertės produktų kūrimo bei eksporto;
●
kokybiško investicinio projekto apibrėžimą atitinkantys
investiciniai projektai.
Kokybiškas investicijų projektas – tai investicinis projektas, kuris
atitinka bent tris iš keturių pagrindinių kriterijų:
1) daugiau nei 60 proc. sukuriamos produkcijos (paslaugų) dalies
eksportuojama;
2) gamyboje (paslaugų kūrimo procese) naudojamas vietinių tiekėjų
tinklas - ne mažiau 40 proc. visų pirkimų;
3) sukuriama bent 10 darbo vietų arba įgyvendinus projektą gaunamas
ženklus ilgalaikis konkurencinis arba technologinis pranašumas
Baltijos šalių regione;
4) vidutinis darbo užmokestis projektą įgyvendinusioje įmonėje Lietuvoje
yra bent 10 procentų didesnis nei vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje.
TUI pritraukimo strateginės sritys
●
paslaugos (verslo paslaugos, MTTP, logistika, medicinos paslaugos);
●
aukštesnę nei vidutinę šalyje pridėtinę vertę kurianti gamyba aukštųjų
technologijų srityje (biotechnologijos, švariosios technologijos ir informacinės
technologijos ir telekomunikacijos (ITT);
●
klasterizuota aukštesnės pridėtinės vertės siekianti tradicinė pramonė
(inžinerija, chemija, plastikai, maisto pramonė).
Prioritetinės šalys investicijoms pritraukti
●
Švedija, Suomija, Danija ir Norvegija;
●
Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija, Olandija;
●
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija;
●
Ilgalaikėje perspektyvoje, pradedant įdirbį šiuo metu - NVS ir Tolimųjų
Rytų šalys.
Didžiausi įgyvendinti
investicijų projektai 2010 – 2011 m.
EUR 5.8 M, 700 darbo vietų
EUR 7.8 M, 450+ darbo vietų
EUR 2.5 M, 50 darbo vietų
EUR 4.2 M, 70 darbo vietų
EUR 1 M, 110 darbo vietų
Lietuva I Vilniaus regionas
Pagrindinės šalys investuotojos Lietuvoje 2011 m.
Lenkija
13,9%
18,8%
Švedija
Danija
Vokietija
12,1%
3,4%
Rusija
Nyderlandai
5,1%
Estija
5,1%
3,3%
Suomija
Latvija
Norvegija
5,2%
Kipras
10,5%
6,5%
9,5%
kitos
6,6%
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt
TUI pagal ekonominės veiklos rūšis 2011 m.
2%
8%
Apdirbamoji gamyba
3%
31%
8%
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Finansinė ir draudimo veikla
Nekilnojamasis turtas
Informacija ir komunikacijos
Energijos tiekimas
Statyba
10%
Transportas ir sandėliavimas
kitos
14%
12%
12%
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt
Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse
Tiesioginės užsienio investicijos vienam
gyventojui apskrityse
Sukauptos TUI Vilniaus apskrityje
2010 m., mln. Lt
2010
Elektrėnų sav.
57,5
Šalčininkų r. sav.
1,7
Širvintų r. sav.
1,2
Švenčionių r. sav.
76,9
Trakų r. sav.
153,2
Ukmergės r. sav.
92,9
Vilniaus m. sav.
20 960,5
Vilniaus r. sav.
412,0
IŠ VISO VILNIAUS APSKRITYJE
21 755,9
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt
TUI pagal šalis investuotojas
Vilniaus apskrityje 2010 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt
TUI pagal sektorius
Vilniaus apskrityje 2010 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt
Kaip potencialus investuotojas
renkasi sau vietą?
Užsienio kompanijos sprendimas renkantis
šalį kur investuoti
Pagrindiniai vietos pasirinkimo kriterijai
OECD
1. Nuspėjama ir nediskriminuojanti teisinio reglamentavimo sistema; perteklinės
administracinės naštos nebuvimas
2. Stabili makroekonominė aplinka
3. Prieinami reikalingi ištekliai, t.y. infrastruktūra ir žmogiškasis kapitalas
Finansinės paskatos: mokestinės lengvatos, subsidijos ir reglamentuojamos išimtys:
o Papildoma paskata, leidžianti įgyti pranašumą prieš lygiaverčius
konkurentus;
o Kompensacija už verslo aplinkos trūkumus.
Geriausios paskatos – tos, kurios daro įtaką geresnės verslo aplinkos
sukūrimui.
Šaltinis: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Vietos pasirinkimo kriterijai
Cushman & Wakefield
Svarbiausi vietos pasirinkimo kriterijai
61%
Priėjimas prie rinkos ir klientų
58%
Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla
55%
Ryšių tinklų kokybė
51%
Susisiekimas
36%
Biurų kainos ir kokybės santykis
33%
Darbo jėgos kaina
31%
Biurų pasiūla
Užsienio kalbų mokėjimas
27%
Vyriausybės paskatos
27%
26%
Patogus susisiekimas mieste
20%
Gyvenimo kokybė
19%
Švari aplinka
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Šaltinis: Cushman & Wakefield; apklausta TOP 500 Europos bendrovių (2010 m.)
Vietos pasirinkimo kriterijai (I)
PWC OCO Global
Ekonominės veiklos grupavimas
1.
Augančios pramonės šakos

Žiniasklaida/Multimedija

Biotechnologijos

Nanotechnologijos

Aplinkosaugos technologijos
2.
3.
4.
Aukštųjų technologijų gamyba

Puslaidininkiai

Telekomunikacijų įranga

Vaistai/Cheminės medžiagos

Pažangios medžiagos

Aeronautika
Aukšto lygio paslaugos

IT paslaugos ir programinė
įranga

Centrinės būstinės

Moksliniai tyrimai ir plėtra

Finansų ir verslo paslaugos

Telekomunikacijų paslaugos

Leidyba
Integruota gamyba

Elektronikos ir biuro įranga

Plastikas ir guma

Automobilių surinkimas ir
komponentai

Tekstilės ir maisto apdorojimas

Medienos ir popieriaus
gaminiai/pakavimas

Mechaninė inžinerija
Svarbiausi bendrieji reikalavimai

Galimybės burtis į klasterius

Priėjimas prie pirmaujančių technologijų ir inovatyvios aplinkos

Universitetų, mokslininkų ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūla

Katalizuojančių iniciatyvų ir valstybės paramos galimybė

Prestižinė vieta aukštos kokybės aplinkoje

Nepriekaištinga infrastruktūra ir patogus susisiekimas

Labai svarbus reikalingų įgūdžių egzistavimas

Priėjimas prie didelės, augančios rinkos ir pagrindinių klientų

Patirtis pritraukiant aukštųjų technologijų gamybą

Jautrumas veiklos sąnaudų ir mokesčių lengvatų skirtumams

Aukštos kokybės komunikacijos

Spartus specialių patalpų rengimas su pilna valstybės parama

Reikiamos kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla

Greitas patekimas į rinką

Polinkis jungtis į grupes: IT ir programinė įranga, centrinės būstinės ir MTP

Didelė svarba mažoms veiklos sąnaudoms

Prieiga prie pažangiųjų technologijų ir universitetų tyrimų

Aukštos kokybės paslaugos prestižinėje vietoje skirtos centrinių būstinių
veiklai

Didelė šalių įvairovė, tačiau aukšta koncentracija šalies viduje

Patogus rinkos, darbo jėgos ir tiekėjų pasiekiamumas

Jautrumas veiklos sąnaudoms

Augantys reikalavimai išsilavinusiems ir kvalifikuotiems darbuotojams

Aukštos kokybės infrastruktūros ir logistikos svarba

Aukštos kokybės vietos, turinčios išvystytą pramonę

Palankios nuostatos, reguliuojančios darbo, verslo ir kitą aplinką

Galimas jautrumas subsidijoms ir kitoms paskatoms

Perėjimas iš didelės rinkos į aukštos kokybės augančias rinkas
Šaltinis : PwC, OCO Global tyrimas
Vietos pasirinkimo kriterijai (II)
PWC OCO Global
Ekonominės veiklos grupavimas
5.
Biuro paslaugos

Skambučių centrai ir verslo paslaugų
centrai

Verslo procesų centrai

Valstybinės agentūros
6.
7.
8.
Bendrosios paslaugos

Transportas, logistika ir paskirstymas

Spausdinimas

Sveikatos priežiūros paslaugos

Prekybos centrų statybų paslaugos ir kt.
Laisvalaikis ir turizmas

Viešbučiai

Atrakcionai
Apdirbamoji pramonė

Popierius ir medienos masė

Mineraliniai produktai (statybinės
medžiagos)

Medienos produktai

Pagrindiniai maisto produktai

Naftos perdirbimas

Gavybos pramonė

Plienas ir aliuminis
Svarbiausi bendrieji reikalavimai

Labai svarbus reikiamos kvalifikuotos darbo jėgos
pasiekiamumas

Vis didėjantis jautrumas kainai

Daugiakalbiai darbuotojai

Ganėtinai svarbus klientų pasiekiamumas (tiek vidinis tiek
išorinis)

Geros kokybės informacinės ir komunikacinės technologijos ir
išvystyta infrastruktūra

Prestižinė vieta nėra svarbi; galimas jautrumas subsidijoms

Įtakos gali turėti tarptautinių investicijų skatinimo agentūrų
siekis paremti sektorių

Rinkos (klientų) pasiekiamumas

Infrastruktūra ir logistika labai svarbi paskirstymo veikloms

Reikiamos kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla

Jautrumas kainai

Infrastruktūros ir didelių sklypų svarba

Labai svarbus patekimas į rinką ir jos augimo potencialas

Darbo jėgos pasiekiamumas ir jos užsienio kalbos įgūdžiai

Statybas ir veiklą reglamentuojantys įstatymai

Kokybiška infrastruktūra ir logistika

Kokybiška ir patraukli aplinka (kaimo ir miesto)

Patekimas į greitai augančią rinką su pagrindiniais klientais

Įsikūrimas šalia gamtinių išteklių telkinių

Geros kokybės kelių, geležinkelių ir uostų infrastruktūra ir
logistika

Maži veiklos kaštai

Tinkama darbo jėga

Susijusių ir palaikančių pramonės šakų buvimas rinkoje

Verslui palankūs įstatymų nuostatai
: PwC,
OCO Global tyrimas

Esminiai ir patikimi vandens ir elektros Šaltinis
energijos
reikalavimai
Kokybės reikalavimai statant naują gamyklą
Buck Consultants
Kokybės kategorija
Svoris
Subkriterijus
Svoris
A
Darbo jėga
25%
A1 Bendras įgūdžių lygis
A2 Darbo jėgos pasiūla
A3 Patirtys su specifiniais produktais
A4 Produktyvumas
A5 Žmonių lankstumas
A6 Anglų kalbos įgūdžiai
25%
25%
15%
15%
15%
5%
B
Darbo rinkos reguliavimas
15%
B1 Įsitraukimo į profsąjungas lygis
B2 Darbo tarybų skaičius
B3 Samdymo/atleidimo iš darbo reguliavimas
40%
30%
30%
C
Rizika
15%
C1 Politinė rizika
C2 Ekonominė rizika
C3 Finansinė rizika
33%
33%
33%
D
Rinkos artumas
15%
D1 Rinkų artumas
D2 Resursų artumas
D3 Infrastruktūra (keliai/geležinkeliai/jūrų keliai)
35%
35%
30%
E
Sklypai/pastatai
15%
E1 Tinkamo industrinio turto pasiūla
E2 Palanki reguliacinė aplinka
60%
40%
F Įgyvendinimo
paprastumas
15%
F1 Verslo funkcionavimo paprastumas
F2 Paprastumas gauti leidimus
60%
40%
Iš viso
100%
Šaltinis : Buck Consultants International, 2011
Kiti (vienkartiniai) vietos pasirinkimo veiksniai
● Įsipareigojimai nekilnojamam turtui (kuris turi būti arba pernuomotas arba parduotas)
● Papildomi kaštai, atsirandantys dėl įrangos ir mašinų įsigijimo amortizacijos
● Išėjimo kaštai, įskaitant kompensaciją išėjimo atveju
● Svarbių darbuotojų perkėlimo į kitą vietą kaštai
● Įrangos, baldų ir/arba darbo vietų perkėlimo kaštai
● Įdarbinimo ir apmokymo kaštai
● Du kartus didesni personalo išlaikymo kaštai
● Papildomi kelionės kaštai
Koks galėtų būti valstybės indėlis mažinant kaštus?
Šaltinis : Buck Consultants International, 2011
Finansinės paskatos
+
Socialinis pelnas valstybei:
-Technologijų perdavimas ir technologinės naujovės;
-Padeda įmonių vystymuisi ir darbo kultūrai;
-Padeda šalies verslo integravimuisi į globalią rinką;
-Skatina vietinių įmonių konkurenciją;
-Padeda formuotis kvalifikuotai darbo jėgai.
Valstybė kompensuoja investuotojui už papildomą naujos, nežinomos rinkos riziką,
pasidalindama pelnu: socialinis pelnas valstybei, finansinis - investuotojui.
Opportunity cost – paskatoms naudojami resursai galėtų būti panaudoti naudingiau, pvz.
skatinant pažangias vietos įmones plėtoti verslą
Deadweight loss – prarastos galimybės valstybei užsidirbti tiek, kiek ji iš teisų galėtų.
Šaltinis: OECD
Informacijos šaltiniai
Informacijos šaltiniai
Informacijos šaltiniai
Lietuvoje investiciniams projektams
tinkamų vietų kriterijai
•
Regiono/miesto pramonės tinklas
(vyraujančios pramonės šakos, verslai, tiekėjai)
• Regiono specifika
(pagrindiniai miestai, gyvenvietės, įrengti pramoniniai parkai/sklypai/pastatai)
• Vyraujanti infrastruktūra
(keliai, geležinkeliai, oro uostai, viešasis transportas, energetiniai ištekliai, kt.)
• Darbo jėgos pasiūla mieste ir visame regione
(gyventojų sk., struktūra, nedarbo lygis, kvalifikacija)
• Verslo aplinka
(Savivaldybės požiūris į verslą)
Papildomi kriterijai
• Regionų centrų įvaizdis
• Gyvenimo kokybė (socialinė infrastruktūra)
- būstas
- mokymo ir gydymo įstaigos
- laisvalaikis ir pramogos
- viešojo transporto infrastruktūra
- ekologija ir kt
Dažniausios problemos
• Žemė YRA, tačiau neaišku, kada bus sutvarkyti
nuosavybės ir žemės paskirties klausimai
• Infrastruktūra YRA, tačiau dideli prisijungimo prie jos kaštai,
gausu biurokratinių kliūčių
• NĖRA naujų/renovuotų pramoninės paskirties pastatų nuomai
• Viskas teoriškai ĮMANOMA, tačiau kai reikia imtis
konkrečių veiksmų kontaktų labirintai
• NEAIŠKU, kas už ką yra atsakingas
• Neišvystyta socialinė infrastruktūra
Ar išnaudojamas Vilniaus regiono
potencialas investicijoms?
Praktinė užduotis - Jūsų savivaldybės pristatymas potencialiam investuotojui
● Kodėl verta investuoti Šalčininkuose ar Švenčionyse?
(regiono specifika, vyraujantys sektoriai/pramonės šakos, vyraujanti
infrastuktūra, darbo jėgos pasiūla, verslo aplinka)
● Kuo Šalčininkai ar Švenčionys yra patrauklūs?
(miestų įvaizdis, gyvenimo kokybė ir pn.)
Savivaldybės vizija ir prioritetai
Savivaldybės vizija ir prioritetai
Savivladybės vizija ir prioritetai
• Kokia Šalčininkų ir Švenčionių vizija?
• Kaip Jūs to siekiate?
• Kokie Jūsų prioritetai?
Mūsų jėga - bendradarbiavimas
INVESTUOK LIETUVOJE pasirengusi dirbti kartu:
• dalintis užsienio investuotojams rengiama
informacija (atnaujintas www puslapis,
leidiniai, PowerPoint prezentacijos, naujienlaiškiai)
• dalintis analitine informacija
• patarti dėl efektyviausių susisiekimo ir komunikavimo
su kompanijomis būdų
• padėti pasirengti susitikimams arba/ir kartu dalyvauti
susitikimuose
• padėti organizuoti užsienio kompanijų vizitus
Laukiame Jūsų
VšĮ „Investuok Lietuvoje“
Jogailos g. 4 (B korpusas, 2 a.)
LT-01116 Vilnius
Tel. (8 5) 262 7438; Faks. (8 5) 212 0160
El. paštas: [email protected]
www.investlithuania.com/lt