Transcript Централизованная система управления проблемными

Централизованная система
управления проблемными
кредитами корпоративных
заемщиков
Олег Корчагин
Директор департамента залога и
проблемных активов
Москва, 9 сентября 2014
Макроэкономические риски и внутренние угрозы
Замедление темпов роста ВВП, высокая инфляция, мультипликативный
рост дебиторской задолженности и неплатежей, девальвационные
ожидания, падение конкурентоспособности продукции, затоваривание
складов, рост убытков в реальном секторе, диспропорции на денежном
рынке и т.д.
 Профессиональные должники - они хорошо подготовлены юридически,
дерзкие, работают «на грани фола», готовы идти на различные
ухищрения
 Административный ресурс, давление на бизнес-подразделение,
манипулирование информацией
 Асимметрия информации - любой клиент знает свой бизнес лучше,
чем банк. Однако встречаются и такие, кто думает, что проблемы носят
временный характер и бизнес сможет быстро восстановиться
 Неформальный приоритет финансового результата (через
воздействие на резервы) перед необходимостью принудительного
взыскания и выхода из кредитования клиента
2
Динамика проблемной задолженности
Динамика доли проблемной задолженности в ОАО "Банк БелВЭБ" и
банковской системе в 2011-2014 гг.
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
ян
в.
11
м
ар
.1
1
м
ай
.1
1
ию
л.
11
се
н.
11
но
я.
11
ян
в.
12
м
ар
.1
2
м
ай
.1
2
ию
л.
12
се
н.
12
но
я.
12
ян
в.
13
м
ар
.1
3
м
ай
.1
3
ию
л.
13
се
н.
13
но
я.
13
ян
в.
14
м
ар
.1
4
м
ай
.1
4
ию
л.
14
0,00%
Доля просроченной задолженности в ОАО "Банк БелВЭБ"
Доля проблемной задолженности, классифицированной по 3-5 группе риска
Доля проблемной задолженности в банковской системе РБ
3
Система работы с проблемной задолженностью
ФИНИШ
СТАРТ
Разработка
системы
оперативной и
управленческой
отчетности
Разработка
KPI
Описание
процессов
Система работы
с проблемной
задолженностью
Подбор и
обучение
персонала
Определение
полномочий и
ответственности
Разработка
локальных
нормативных
актов
Построение
организационной
структуры
Подотчетность и
дисциплина
4
Зачем вообще нужна эта централизация?
Принцип «Кто выдавал – тот пусть и возвращает» уже не
действует!
Отделения склонны замалчивать проблемы, а иногда сами
не заинтересованы в активных действиях в отношении
должников!
При децентрализованной организации работы
Обучение
отсутствуют единые
подходы, все по-разному
понимают задачи!
В отделениях специалисты «не заточены» под
коллекторскую работу – для бизнеса эта функция
вторична! Отсутствуют необходимые
компетенции и мотивация!
При этом сложно гарантировать высокое качество
Подотчетность и
аналитической работы!
дисциплина
5
Технологичность и прозрачность бизнес-процесса “collection”
6
Организационная структура
Департамент залога и
проблемных активов
Отдел по работе с
проблемными активами
(22 штатные единицы)
Сектор взыскания
долгов
юридических лиц
ИНФОРМАЦИЯ
Отдел по работе с
залогом
(19 штатных единиц)
Сектор взыскания
долгов
физических лиц
7
Понятие и классификация проблемной задолженности
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СУММА ВСЕХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКА
ПЕРЕД БАНКОМ С ПРИЗНАКАМИ ДЕФОЛТА
Просроченный основной долг, проценты или штрафные санкции
ПРИЗНАКИ
ДЕФОЛТА
Присвоенный 9-10 кредитный рейтинг
Начало процедуры банкротства или ликвидации
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
I – Soft collection
II – Hard collection
III – Legal collection
Просроченная задолженность (в том числе проценты) до 30 дней
Просроченная задолженность от 30 до 90 дней, 9-10 рейтинг
Просроченная свыше 90 дней, принудительное взыскание
8
Наши принципы…
Обязательства должны исполняться
Мы не выбиваем долги – мы пытаемся понять
должника и предложить пути решения проблем
Возврат проблемной задолженности – это всегда
встречное движение должника и банка
Мы не прощаем долги – мы предоставляем
платежные каникулы
9
Процесс работы с проблемной задолженностью на стадии “HARD”
Переход долга на стадию “HARD”
Анализ финансового
состояния заемщика
+
Проверка состояния
залогового обеспечения
Встреча с
должником
+
+
Проверка заемщика
Службой безопасности
Встреча с
поручителем и др.
Подготовка заключения о дальнейшей работе с
проблемной задолженностью, предусматривающего
следующие варианты:
1) реструктуризацию при предоставлении
дополнительного обеспечения
2) выход из кредитования клиента и принудительное
взыскание
10
Процесс работы с проблемной задолженностью на стадии “HARD”
Заседание коллегиального органа, уполномоченного
принимать решения о дальнейших действиях
по работе с проблемной задолженностью
Вероятность восстановления
платежеспособности +
предоставление дополнительного
обеспечения
Реструктуризация
Слабое финансовое
состояние + отсутствие
возможности обслуживать
задолженность
Принудительное взыскание
Исполнительное производство +
уголовно-правовая работа
11
Ключевые показатели эффективности (KPI)
ЦЕЛЬ
Повысить уровень взыскания проблемной задолженности на каждой стадии
работы с ней и снизить затраты на взыскание
 Оценка по динамике взыскания, а не по удельному весу проблемной
задолженности в кредитном портфеле или NPL
 KPI применяются для оценки работы с проблемной задолженностью
физических лиц и МСБ
ПОДХОДЫ
 Бизнес-процессы collection должны быть достаточно формализованы и
иметь временные границы
 Необходимо наличие развитой системы бюджетирования и системы
операционной отчетности
 Операционные KPI должны быть синхронизированы с KPI более высокого
уровня (подразделения) и интегрированы с финансовой моделью банка
 Лучше, если внедрением KPI будет заниматься независимая организация
 Уровень взыскания проблемной задолженности (recovery rate) на каждом
этапе работы с ней (soft, hard, legal collection)
 Относительная стоимость взыскания проблемной задолженности
ПРИМЕРЫ
 Вероятность перехода задолженности в более поздние сегменты просрочки
 Количество дел, урегулированных на досудебной стадии
 Вероятность повторной просрочки после реструктуризации
12
Система оперативной и управленческой отчетности
Динамика и удельный вес проблемной
задолженности в разрезе клиентских
сегментов, отраслей, валют, сроков
кредитования, продуктов и т.д.
Анализ проблемной задолженности в
разрезе ТОП-10, ТОП-20 «плохих»
клиентов
Анализ проблемной задолженности по
срокам 7+, 30+, 60+, 90+ просрочки;
определение вероятности миграции
просрочки из одной группы в другую
Сравнительный анализ динамики и
структуры проблемной задолженности с
другими банками, оценка уровня
покрытия резервами и т.п.
13
Актуальные направления совершенствования процесса “collection”
Кредитный
процесс
Формализация требований к страховым компаниям и условиям
страхования, которые считались бы качественным обеспечением
Разработка продуктов и структурирование сделок на основе
концепции «ожидаемых потерь»
Дополнение типовых форм кредитных договоров ковенантами,
характеризующими ухудшение финансового состояния заемщика
Досудебная
работа
Разработка ранних признаков проблемной задолженности и
максимально автоматизированная их идентификация
Расширение признаков дефолта в целях более раннего
реагирования коллекторов
Разработка способов и вариантов активной продажи залогового
имущества под контролем банка
Судебное
взыскание
Выявление «дружественной» кредиторской задолженности,
сомнительных сделок
Активизация в процессе принудительного взыскания: оспаривание
сделок, привлечение к субсидиарной ответственности, заявление
требований и ходатайств, подача жалоб и т.д.
Поиск аффилированных структур и имущества должника,
обращение взыскания на доли и имущество в общей собственности
14
Спасибо за внимание!
Олег Корчагин
тел. +375 17 309 60 53
e-mail: [email protected]