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Julio 2012 Día de la Energía Ing. Humberto Campodónico Sánchez Presidente del Directorio PETROPERÚ S.A PETROPERÚ después de la privatización LOTES 8/8X LOTES X LOTE Z2-B Selva Norte Noroeste PETROMAR LOTES 31 B/D Selva Central SERPETRO TRANSOCEÁNICA OLEODUCTO PLANTA DE GAS REFINERÍA TALARA REFINERÍA LA PAMPILLA PTA. VTAS. TALARA PTA. VTAS. CONCHÁN PTA. VTAS. PIURA PTA. VTAS. IQUITOS PTA. VTAS. TARAPOTO TERM. CALLAO TERM. SUPE TERM. ETEN TERM. TERM. SALAVERRY CHIMBOTE 78 ESTACIONES DE SERVICIO Planta de solventes Planta de fertilizantes REFINERÍA EL MILAGRO REFINERÍA PUCALLPA PTA. VTAS. PTA. VTAS. YURIMAGUAS EL MILAGRO PTA. VTAS. PUCALLPA REFINERÍA IQUITOS REFINERÍA CONCHÁN TERM. PISCO SOLGAS Planta de Negro de humo PTA. VTAS. PUCALLPA TERM. MOLLENDO TERM. ILO PETROPERÚ Arrendado Privatizado PETROLUBE Desactivado Participación de PETROPERÚ en la Industria de Petróleo 45%* 47.5%** * El total de la capacidad de refinación en el Perú es de 209.8 MBD. ** Cifra promedio a mayo 2011. El 52.5% restante se reparte entre Repsol, Maple, Camisea, importadores y otros. PETROPERÚ EN CIFRAS 2011 INGRESOS Y EGRESOS Egresos*: 13,099 MMS/. Compras** 88.0% Gastos Operativos (flete terrestrefuera de radio y flete marítimo nacional) 5.6% Gastos de Ventas Otros Gastos) Gastos 2.5% Generales (Almac. y despacho de productos) 1.9% (Remun. administ y Benef. Sociales) 2.0% (*):Incluye compras de petróleo crudo, productos intermedios y productos derivados, (**):Incluye Otros Ingreso s ,Otras Cargas , Provisión y recupero de contingencias. La Utilidad Operativa del año 2011 se incrementó 85% respecto al año anterior (722 vs. 388 MMS/.) debido a mayores ventas, tanto en volumen como en precios. Como consecuencia del resultado operativo, mejora de la productividad de 4 la Empresa, la Utilidad Neta también fue mayor (532 vs 287 MMS/.). ¿Dónde estamos realmente? En la actualidad, las principales empresas de la región operan en forma integrada, es decir que tienen lotes petroleros, menos PETROPERÚ S.A. Empresa País Propiedad Integrada Internacional ECOPETROL* Colombia Estatal SI SI ENAP* Chile Estatal SI SI PETROBRAS* Brasil Estatal SI SI PEMEX México Estatal SI SI PDVSA Venezuela Estatal SI SI PETROECUADOR Ecuador Estatal SI NO PETROPERÚ Perú Estatal NO NO (*): Operan en el Perú Presencia de las Estatales (NOCs) en Perú Exploración y Producción - ECOPETROL (Colombia) y la estatal KNOC (Corea del Sur) en SAVIA. - China National Petroleum Corporation (CNPC) en SAPET - CNPC en Pluspetrol Norte en Lote 8, donde comparte titularidad de lote con la estatal KNOC (Corea del Sur) y con la empresa privada argentina Pluspetrol. - SONATRACH (Argelia) en Consorcio Camisea - PETROBRAS en Lote X (100%), Lote 58 (100%) y Lote 57 (43%, el 57% restante es de Repsol) Comercialización - ENAP (49%) en PRIMAX en asocio con Grupo Romero. Transmisión Eléctrica - ISA de Colombia en redes de transmisión eléctrica. Nuevo Marco Legal PETROPERU S.A. Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ Ley 28840. (2006) Objetivo es llevar a cabo actividades en toda la cadena. Pendiente reglamento. Plan Estratégico Corporativo 2011-2025. Actualizado con los nuevos lineamientos y el mandato técnico. Aprobado por el MINEM mediante RM 191 – 2011 – MEM/DM. Coordinación adecuada con el Gobierno y empresas. D.S. 001-2012 – EM. Calificación de Empresas Petroleras. Ley 29817 (2011) – Participación de PETROPERÚ en Gasoducto y Petroquímica. Distinciones Medalla Empresa Líder en Calidad – Categoría de Plata Sociedad Nacional de Industrias – Oct 2011 Buen Gobierno Corporativo - 2006 Borrador del Código de BGC de PETROPERÚ S.A - 2008 Participación de PETROPERÚ en el programa de la «CAF» «DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN EN GOBIERNO CORPORATIVO» para empresas estatales. - 2009 Directorio aprobó conformación del comité BGC - 2010 Directorio aprobó reglamento interno BGC (PENDIENTE NOMBRAR INTEGRANTES) - 2010 Directorio aprobó BGC con 27 principios: MARCO REGULADOR; ESTADO COMO PROPIETARIO; DERECHOS DE PROPIEDAD; TRATO EQUITATIVO A LOS ACCIONISTAS; RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS; TRANSPARENCIA; Y, EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA. - 2011 Evaluación interna BGC. - 2012 Coordinación con BID para llevar a cabo talleres de capacitación en BGC. - 2012 Adhesión iniciativa EITI - 2012 Reconocimiento BVL Proyecto Modernización Refinería Talara Autogeneración de energía eléctrica para Refinería Producir combustibles menos contaminantes (50 ppm) Incrementar capacidad de 65 a 95 mil bpd Procesar crudos mas pesados Mejorar rendimiento de combustibles livianos Incluir nuevas Unidades El Proyecto Modernización Refinería Talara comprende la ampliación y modernización de las unidades existentes y la instalación de nuevas unidades. Monto Estimado en Marzo 2011: US$ 1,700 millones (Clase de costo # 4) Esquema Proyectado de Financiamiento: 80% Deuda (Préstamo) 20% Aporte propio Fecha de terminación mecánica: Dic 2015 Clases de Estimado de Costo CLASE Clase 5 Clase 4 Definición del Proyecto 0a2% 1 a 15 % Clase 3 10 a 40 % Clase 2 30 a 70 % Clase 1 50 a 100 % Uso del Estimado Conceptual Estudios o Estudio de Factibilidad Presupuesto, Autorización o Control Rango de Precisión Esfuerzo de Preparación Capacidad Factorizada, Modelos paramétricos, Juicio o Analogía L: -20 a - 50 % H: +30 a + 100 % 1 Equipo Factorizado o Modelos Paramétricos L: -15 a - 30 % H: +20 a + 50 % 2a4 L: -10 a - 20 % H: +10 a + 30 % 3 a 10 L: -5 a - 15 % H: +5 a + 20 % 4 a 20 L: -3 a - 10 % H: +3 a + 15 % 5 a 100 Método de estimación Costos demidetallados de Unidades con montajes a nivel de líneas Costos detallados de Propuesta de Unidades con conteo Oferta o Control forzado de planos Verificación del Costos detallados de estimado o Unidades con conteo Licitación detallado de planos Esquema Actual Refinería Esquema Modernizado de Refinería Talara (en verde y naranja cambios respecto a ADL - 2006) Esquema Modernizado de Refinería Talara (en verde esquema de la refinería actual) Esquema Final Refineria Impactos del Proyecto de Modernización Personal directo que participará en la obra. Pico entre 8000 y 9000 personas Fuente: Técnicas Reunidas Impactos del Proyecto de Modernización El 60% de la Inversión Total será contratado con empresas peruanas Impactos del Proyecto de Modernización La nueva refinería producirá diesel de solo 50 partes por millón de azufre (en lugar de las 1.800 partes por millón de la actualidad), lo que disminuirá las enfermedades respiratorias que se dan cuando se inhala el azufre Calidad del Aire : Leyenda: ECA: Estándar de Calidad de Aire Ug/m3: Microgramos por metro cúbico S02: Dióxido de Azufre está en posibilidades de pago Fuente: COFIDE. Informe Financiero Detallado. 2011 Cronograma Estudio de Factibilidad Aprobación EIA Asesorías Gestión Social Tecnologías Estudio de Impacto Ambiental PMC FEED-EPC Pruebas y Puesta en Marcha RR HH Estimado Monto Inversión / Clase 2 (Jul 2012) Financiamiento Terminación Mecánica Inicio de Operación Retorno al Upstream (Acceso a la producción) En los próximos años empezaran a revertir al Estado Peruano lotes petroleros por culminar sus contratos. Es política de Estado que Petroperú vuelva a participar en la fase de producción asociado con inversionistas. Perupetro esta diseñando la política mediante la cual Petroperú participará de manera conjunta. Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lote III (INTEROIL) Lote IV (INTEROIL) Lote VII / VI (SAPET) Lote 1 - AB (PLUSPETROL NORTE) Lote II (PETROLERA MONTERRICO) Lote I (GMP) Lote V (GMP) Lote Z - 2B (SAVIA) Lote X (PETROBRAS) Lote 8 (PLUSPETROL) LOTES 2 2 4 5 5 5 5 5 5 7 7 9 10 Lotes del Nor oeste Lotes de la Selva Norte y Central La propuesta de PETROPERU S.A. - Es necesario articular una Política de Estado en torno a la decisión gubernamental de retorno de PETROPERU al Upstream. Esta política debe ser llevada a cabo en coordinación permanente con el MINEM y PERUPETRO. - La modalidad de la vuelta de PETROPERU al «upstream» deberá analizarse caso por caso, ya que las condiciones geológicas, de volumen de producción y de características contractuales, son diferentes en cada contrato. PRINCIPALES RESULTADOS o Impacto cercano al 1% del PBI. o Generará aproximadamente 40,000 nuevos empleos o Aumento de la seguridad energética del país o Dara origen al primer polo petroquímico del país. o Permitirá el desarrollo de otras industrias o Principalmente, dará al acceso al sur de energía mas barata y limpia, llevando gas natural a ciudades importantes del sur del país (Cusco, Juliaca, Arequipa, Ilo, Quillabamba, Matarani, Moquegua). “Es un proyecto … que va a cambiar no sólo la vida del Cusco sino del país y particularmente del sur del país”. Conferencia de Prensa en Quillabamba PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 29.03.2012 EL GASODUCTO FORMA PARTE DE UN PROYECTO MAYOR Extracción y Producción: Selva Transporte: desde la selva a la costa Distribución Polo Petroquímico EL GASODUCTO SUR ANDINO - Gasoducto de 1085 km que transportará gas natural desde Camisea (en la Región Cusco) hasta los departamentos de Puno, Arequipa y Moquegua. - Se esta considerando La construcción de dos centrales termoeléctricas y un nodo energético (Quillabamba, Ilo y Nodo Energetico) - El desarrollo de un polo industrial petroquímico. Seguridad Energética - El primer tramo que va hasta Quillabamba permitirá dar la seguridad energética que el sistema nacional requiere, puesto que en la actualidad la generación de energía depende de un solo ducto. El Polo Petroquímico El etano se puede transformar en materias importantes para la industria manufacturera (polietileno), generando un impacto importante en sectores como la agricultura, construcción, industria automotriz, textiles, plástico, etc. La participación de PETROPERU S.A. en el Gasoducto del Sur La ley 29817 establece que Petroperú participara en este proyecto. El porcentaje de accionariado aun no esta determinado. Objetivo Seguridad del mercado energético Masificación del Gas Natural al Sur Descentralización de Generación Eléctrica Monto Total: Por definir a la espera de Due Diligence La viabilidad de la participación de PETROPERU S.A. y el Convenio con la CAF - En febrero 2012 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre CAF y PETROPERÚ S.A. para que preste asesoría técnica y financiera para la participación de PETROPERU en el Proyecto. - Dentro del marco del citado Convenio, CAF determinó con aprobación de PETROPERÚ que el Estudio Echecopar prestará la asesoría legal. Entre otras cosas, se redactó el Informe de Subsidiariedad. - GULF Interstate Engineering Perú S.A.C. prestará la asesoría técnica para el estimado del monto de inversión en los ductos. Ya presento el informe final en la primera quincena de junio. - Se ha aprobado la modificación del Reglamento de Transportes, por la Dirección General de Hidrocarburos del MEM. - Están en proceso las conversaciones con KUNTUR para definir el esquema final del proyecto y la participación de PETROPERU. El Informe del Estudio Echecopar «…resulta meridianamente claro que el Congreso de la República ha motivado la intervención de Petroperú en la construcción y operación del Proyecto del Sistema de Transporte de Hidrocarburos derivados del gas natural por ductos de Camisea, otorgándole la debida cobertura legal exigida por el artículo 60 de la Constitución.» En suma, PETROPERU S.A. «se encuentra plenamente autorizado por el Congreso de la República» a participar en el proyecto. Informe de Subsidiariedad – Estudio Echecopar Proyecto previo : GNL para el Sur MADRE DE DIOS CUSCO Cargadero Perú LNG CUSCO Se firmo con Repsol Acuerdo de Intenciones para evaluar el proyecto de llevar gas natural licuefactado (GNL) desde Pampa Melchorita a las principales ciudades del Sur de País, a través del sistema de Gasoductos Virtuales. El estudio es viable APURIMAC ICA AYACUCHO PUN O Monto Total: US$ 105 millones, invertidos del 2012 al 2015. a ser JULIACA PUNO AREQUIPA MOQUEGUA TACNA Participación Petroperú estimada: US$ 51 millones Fecha de entrada en Operación: Dic. 2012