Финансовые результаты 3 квартал 2010 года

Download Report

Transcript Финансовые результаты 3 квартал 2010 года

ЗАО «Группа компаний «Медси»

Финансовые результаты 3 квартал 2010 года

30 ноября 2010 г.

Игорь Салита

Президент ЗАО «Группа компаний «Медси»

Максим Владимиров

Вице-президент ЗАО «Группа компаний «Медси», руководитель финансового комплекса

Важное замечание

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ЗАО «Группа компаний «Медси». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного.

связанные с ЗАО «Группа компаний «Медси» и ее деятельностью.

Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ЗАО «Группа компаний «Медси» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно 2

Содержание

1. Кратко о Группе компаний «Медси» 2. Обзор результатов деятельности 3. Планы развития до конца 2010 года

3

О Группе компаний «Медси»

«Медси» - национальная сетевая компания, предоставляющая медицинские услуги и услуги по укреплению здоровья в Москве и других регионах страны.

30 клиник, 49 медпунктов и 4 фитнес-центра

Присутствие в 16 городах России

Развитая линейка форматов

Более 1000 квалифицированных врачей

Качественная медицинская помощь

Более 3 000 000 посещений в год

Свыше 46 000 м 2 медицинских площадей

Рост выручки по итогам 9 месяцев 2010 года составил 28,3%

Брянск Красногорск Москва Нижний Новгород Волгоград Пятигорск Рязань Казань Пермь Нягань Радужный Нижневартовск Южно Сахалинск Барнаул

Группа «Медси» занимает лидирующие позиции на рынке платных медицинских услуг в России

4

Видение компании

Построить сетевую компанию с единой технологией оказания медицинских услуг – лидера рынка платной медицины России с присутствием во всех крупнейших городах

Видение «Медси» Что это значит?

Сетевая компания Единая технология оказания медицинских услуг Лидирующий бренд Комплексная медицинская помощь с единой технологией управления Персональное управление здоровьем пациента, используя единую медицинскую технологию полного цикла Узнаваемость среди целевой аудитории. Позиционирование- «Персональное управление здоровьем» Лидер рынка платной медицины России №1 на рынке платной медицины* Присутствие во всех крупнейших городах России Присутствие в городах с населением более 1 млн человек *по выручке

«Медси» ориентирована на лидерство на рынке коммерческой медицины с присутствием в городах с населением более 1 млн. человек

5

Медси и рынок коммерческой медицины

«Медси» - #1 на рынке коммерческой медицины в России Россия 2009*

Сеть

Медси

Скандинавия Медицина Семейный доктор

Доля рынка

1,29%

0,45% 0,41% 0,37%

Прогноз стоимости медицинских услуг и инфляции 2010-2014 гг.*

14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014

Рост стоимости услуг Инфляция Москва 2009*

Сеть

Медси

Медицина Семейный доктор Будь здоров Весь рынок платной медицины

131,5

Доля рынка

4,2%

1,76% 1,61% 1,28%

Целевой рынок «Медси», млрд рублей* 308,6 146,6

Москва и города миллионники

Целевая аудитория «Медси» -

население с доходами от 30 тыс.

руб. на члена семьи, оплачивающее медицинские услуги самостоятельно, и население, за которое платит работодатель по ДМС • В 2009 году рынок коммерческой медицины (без теневого сектора) в России составил

309 млрд рублей

и вырос несмотря на кризис на 10,2% • Рост цен на медуслуги в период с 2010 по 2014 гг. будет опережать инфляцию • Средний рост рынка в 2010-2014 гг. составит

10-12% ежегодно

нерегулируемого сегмента при одновременном сокращении доли ЦА + госфинасирование высокотехнологичной помощи = ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК * На основе данных BusinessStat и «Медси». Исходя из стоимостного объема рынка коммерческой медицины в России и Москве за 2009 без учета теневого сегмента

«Медси» - лидер российского рынка коммерческой медицины России

6

Основные рыночные тенденции 2010 г.

Рост спроса Позитивные регуляторные изменения • Рост пользователей платной медицины • Приближение величины годовых расходов частных клиентов на медицинские услуги к ценам годовых корпоративных полисов • Все большая ориентация пациентов на посещение комплексных медицинских центров • Предприятиям предоставлена возможность списывать на себестоимость расходы по лечению сотрудников в размере 6% ФОТ • Увеличение финансирования системы ОМС • Принято решение о продолжении финансирования по национальному проекту «Здоровье» • Возможные изменения в законодательстве по снижению налога на прибыль для медицинских учреждений Усиление конкуренции • Активное внедрение платных услуг в государственных клиниках в дополнение к бесплатным • Активная перерегистрации бюджетных лечебных учреждений в автономные или некоммерческие с предоставлением большей коммерческой свободы

Усиление конкуренции и позитивные регуляторные стимулируют развитие рынка платных медицинских услуг изменения

7

Содержание

1. Кратко о Группе компаний «Медси» 2. Обзор результатов деятельности 3. Планы развития до конца 2010 года

8

Основные показатели Группы

3 кв. ‘09 г.

3 кв. ‘10 г.

∆, % ПОКАЗАТЕЛЬ 9 мес. ‘09 г.

9 мес. ‘10 г.

∆, %

744,3 1 254,1 772,2 1 368,0 +3,7% +9,1% ПОСЕЩЕНИЯ, тыс.

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, тыс.

2 237,0 3 876,5 2 437,0 4 298,3 +8,9% +10,9% 41,1 487,6 42,8 477,6 +3,9% -2,1% СРЕДНИЙ ЧЕК, $US ВЫРУЧКА НА 1 КВ.М., $US ВЫРУЧКА, $US млн.

39,1 1 392,1 45,7 1 608,2 +16,9% +15,5% 30,6 33,1 +8,2% 87,4 111,4 +27,5% 0,1 0,4 2,8 8,4 +2 700,0% +8,0 п.п.

OIBDA, $US млн.

МАРЖА OIBDA, % 3,8 4,3 14,2 12,7 +273,7 % +8,4 п.п.

(1,9) (0,6) +68,4% ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, $US млн.

(4,4) 0,3 -

В 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2010 года Группа компаний «Медси» продемонстрировала рост всех основных показателей

9

Ключевые финансовые результаты Группы

27,5%

111,4

Выручка, US$ млн

.

30,6

8,2%

33,1 87,4 •

Рост выручки

на

8,2%

по сравнению с третьим кварталом 2009 года связан с увеличением числа посещений клиник и количества оказанных услуг.

3кв2009 3кв2010 9мес2009 9мес2010

273,7%

14,2 Сдерживающим фактором более высокой динамики выручки стали неблагоприятные климатические и экологические условия в Московском регионе в июле-августе 2010 г.

OIBDA, US$ млн.

Маржа OIBDA

0,1

0,4% +2700,0%

3кв2009 2,8 3кв2010

8,4%

3,8 9мес2009

4,3%

9мес2010

12,7%

• Факторами года

роста OIBDA

стали действия в 3 квартале 2010 Группы по сокращению расходов, связанных с операционной деятельностью, а также выход ряда недавно открытых клиник на уровень безубыточности

Чистая прибыль, US$ млн.

-1,9 -0,6 0,3 •

Убыток

в 3 квартале 2010

сократился на 68,4%

по сравнению с аналогичным периодом 2009 года

.

По итогам 9 месяцев 2010 года Группа показала чистую прибыль US$0,3 млн. в сравнении с убытком в US$4,4 млн. годом ранее 3кв2009 3кв2010 -4,4 9мес2009 9мес2010

Позитивная динамика доходов обусловлена ростом посещений клиник, количества оказанных услуг и среднего чека

10

Операционные расходы Группы

11,8% 15,8% КиАУР

25 20 15 10 5 0

24,8%

7,6

26,5%

8,8

Себ-мость

80 60 40 20 0 3кв2009 3кв2010 % от выручки КиАУР

70,2% 1,4% 66,0%

21,5 21,8 3кв2009 3кв2010 % от выручки

23,2%

20,3 9мес2009

20,4%

22,7 9мес2010

69,2% 6,6%

60,5 71,8 9мес2009 9мес2010 80 60 40 20 0% Себестоимость, US$ млн 30 25 20 15 10 5 0% • В третьем

управленческие

квартале

расходы

2010 года

коммерческие и административно-

(КиАУР) Группы выросли.

Основной объем прироста составили консультационные расходы, связанные с развитием бизнеса маркетинговые затраты.

и подготовкой Группы к сертификации клиник по международным стандартам JCI, а также • На фоне климатических неблагоприятных условий Группа предприняла

по ряд дополнительных мер контролю и сокращению себестоимости

оказываемых услуг.

В результате

отношение себестоимости к выручке

в отчетном периоде

сократилось

на 4,2 п.п. до 66,0% по сравнению с 70,2% годом ранее.

Операционные затраты Группы растут меньшими темпами, чем выручка

11

Долговая нагрузка

Чистый долг

80 60 40 20 0 65,5 12,1 3кв2009 Чистый долг/OIBDA 68,9 4,1 3кв2010 Чистый долг, US$ млн 15 10 5 0 • Компания инструменты развития использует для долговые финансирования • Высокий уровень по развитию компании долговой нагрузки связан с амбициозными планами «Медси» • В структуре преобладают обязательства обязательств долгосрочные Группы долговые

Валютная структура долга, 3 квартал 2010 года 63,0% 37,0%

• Уровень долговой нагрузки Группы отражает устойчивую положительную тенденцию – за год показатель «Чистый долг/OIBDA» снизился в 3,2раза US$ Российский рубль

График погашения долга, валюта долга

0,0 1,5 0,0 1,5 5,5 0,5 9,1 5,2 15,4 30,5 • Группа имеет все необходимые ресурсы для самостоятельного обслуживания долговых обязательств 3кв2010 4кв2010

US$, в долларах США

2011 2012 2013 и далее

US$, в российских рублях Долговая нагрузка «Медси» стабильна и находится на комфортном для Группы уровне

12

Структура доходов Группы по итогам 3 кв. 2010 г.

9,8% Медицина Фитнес Направления Каналы продаж 42,4% 5,8% 2,7% 9,7% 90,2% 51,8% Страховые компании Юрлица Физлица

• Основная доля выручки Группы поступает от медицинского бизнеса • Страховые компании – ключевой канал продаж медицинских услуг Группы. В то же время «Медси» активно развивает канал прямых продаж физическим лицам, чья доля в отчетном периоде выросла до 42,4% • Доходы Группы диверсифицированы по форматам клиник.

Форматы

39,7%

Клинико-диагностические центры Клиники первичного приёма Стационары Фитнес-клубы 47,9% «Медси» имеет диверсифицированную структуру доходов как по каналам продаж, так и по форматам предоставления услуг

13

Медицина

Выручка и средний чек +17,6%

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 39,5 26,9

+10,8%

41,6 29,8 38,0 76,6 44,7 100,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 •

17

13

клиник и

2

медпункта в Москве и области клиник и

47

медпунктов в регионах •

46 087 кв.м.

143

медицинских площадей койко-места в стационарах •

3 610

сотрудников, в том числе более

1 000

докторов 3кв2009 3кв2010 Средний чек, US$ 9мес2009 Выручка, US$ млн 9мес2010

Основные события Число посещений и оказанных услуг, тыс.

11,7% 5,1%

681,1 1 211,4

10,7%

715,8 1 340,7 2 016,5

10,9%

3 718,7 2 236,7 4 154,3 • Открыты клиники, ориентированные на работу с юридическими лицами, в городах Радужный (Ханты-Мансийский АО) и Дятьково (Брянская область) • В КДЦ на Белорусской запущено направление хирургической ортопедии • Завершено формирование института Главных специалистов, услуг главная задача которых – внедрение в клиниках новых методик лечения и контроль за качеством оказания медицинских 3кв2009 3кв2010 9мес2009 9мес2010 Число посещений Число оказанных услуг

В 3 кв. 2010 направление «Медицина» продемонстрировало рост ключевых показателей по сравнению с аналогичными показателями 3 кв. 2009 года

14

Медицина/

Москва и регионы

Структура выручки, 3 кв.2010 года 3,0% 11,7% Структура площадей, 3 кв. 2010 года 26,7% 44,0% 53,0% 73,3% 88,3%

Москва и область 46,8 Регионы Клинико-диагностические центры Клиники первичного приёма

Средний чек, US$

50,5 43,3 51,5 Стационары Москва и область Регионы

Выручка на кв.м, US$

2 550,6 2 417,5 19,9 18,1 20,2 24,5 833,1 313,4 778,0 287,3 790,5 1 122,0 3кв2009 3кв2010 Москва и область 9мес2009 Регионы 9мес2010 3кв2009 3кв2010 Москва и область 9мес2009 Регионы 9мес2010

Рост среднего чека стал возможен благодаря интенсивным усилиям менеджмента Группы, направленным на расширение спектра оказываемых медицинских услуг и повышение их маржинальности

15

Медицина/

Москва и регионы

Число посещений, тыс.

21,9% 7,7%

1 672,8 1 553,8

4,8% 5,2%

494,8 186,3 520,6 195,2 462,7 563,9

Число оказанных услуг, тыс.

50,4% 3,8%

3 086,0 3 202,7

38,2% 3,3%

955,5 255,9 987,0 353,7 632,7 951,3 3кв2009 3кв2010

Москва и область Регионы

9мес2009 9мес2010 3кв2009 3кв2010

Москва и область

9мес2009

Регионы

9мес2010

Капитальные затраты, US$ млн Капитальные затраты

5,4

-88,8%

0,6 17,5

-76,6%

4,1 • По предварительной оценке, объем капитальных затрат Группы в четвертом квартале 2010 года составит около US$3 млн.

• Основные направления капитальных затрат в третьем квартале 2010 года: - Модернизация медицинского оборудования в существующих клиниках - Расширение сети клиник в регионах 3кв2009 3кв2010 9мес2009 9мес2010

На фоне роста спроса на платные медицинские услуги «Медси» продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры - основной объем инвестиций 2010 года придется на 4 квартал

16

Фитнес-клубы

Выручка и средний чек +10,8% +17,6%

4 фитнес-клуба

в Москве •

23 153 кв.м.

303

площадей сотрудника 100,0 44,7 50,0 80,0 39,5 41,6 38,0 40,0 60,0 30,0 40,0 76,6 100,0 20,0 20,0 10,0 0,0 26,9 29,8 3кв2009 3кв2010 9мес2009 9мес2010

Число посещений и оказанных услуг, тыс.

-8,7%

0,0

-9,2% Основные события

• Введены новые услуги по направлениям СПА с использованием косметики Sothys, Bellefontaine, а также новые методики косметологии; • Введены новые услуги по Функциональной диагностике: in Body, диетология, остеопатия; • Для повышения уровня комфортности клуба «Олимпик Стар» проведены ремонтные работы.

-10,9% -35,8%

220,5 158,0 200,3 144,3 25.000

20.000

Площадь и выручка на кв. м.

23 153 23 152 23 153 23 153 455,2 490,6 500 400 300 15.000

63,2 42,6 56,4 27,4 10.000

5.000

153,8 140,2 200 100 0 0 3кв2009

2010 года

3кв2010 9мес2009 9мес2010 3кв2009 3кв2010 9мес2009 9мес2010

Число посещений шт.

Число оказанных услуг шт.

Выручка/кв.м. US$ Площадь кв.м Снижение основных показателей направления в 3 кв. 2010 года отражает состояние рынка фитнес-услуг, а также сложные климатические условия лета

17

Содержание

1. Кратко о Группе компаний «Медси» 2. Обзор результатов деятельности 3. Планы развития до конца 2010 года

18

Планы дальнейшего развития

До конца 2010 года

• Расширение сети ЛПУ – открытие клиники в Щелково и расширение клиники в Ступино • Расширение спектра услуг среднего ценового сегмента, оказываемых на базе стационаров • Развитие клиник в Дятьково и Радужном • Дальнейшее тестирование канала прямых продаж физическим лицам за счет запуска новых акций и спецпредложений • Продолжение рекламной кампании, направленной на повышение узнаваемости обновленного бренда компании и привлечение новых клиентов через все каналы продаж

Далее

• Развитие деятельности в направлении медицинского фитнеса и восстановительной медицины • Создание Центра Экспертизы по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и малоинвазивной высокотехнологичной кардиохирургии на базе КДЦ в Грузинском пер.

• Получение Американским медицинским центром устойчивых конкурентных преимуществ через: - Создание Центра Экспертизы в малоинвазивной хирургии - Получение аккредитации по международной системе управления качеством медицинских JCI

«Медси» продолжит активное развитие инфраструктуры при одновременном совершенствовании бизнес-процессов и повышении качества услуг

19

Спасибо за внимание!

Игорь Салита

Президент ЗАО «Группа компаний «Медси»

Максим Владимиров

Вице-президент ЗАО «Группа компаний «Медси», руководитель финансового комплекса

Для дальнейшей информации: ЗАО «Группа компаний «Медси»

Светлана Понкратова, Тел.:+7 (495) 737 0722, доб. 137 [email protected]

АФК «Система» Руководитель пресс-службы

Юлия Белоус Тел: + 7 (495) 730 1705 [email protected]

Департамент по связям с инвесторами

Цуканова Екатерина Тел: +7 (495) 228 1536 [email protected]

20