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Encuentro Nacional de Consultores 2010 Lima, 26 Nov. 2010
ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA CONSULTORÍA, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES: CASO MAPEO DE FONDOS CONCURSABLES EN EL PERÚ María del Pilar Acha Albújar
Contenido Mercado de la consultoría en Perú Estudio de caso: Consultoría en fondos concursables aplicables a las MYPES.
Noticias del Perú
Unidad de Investigación Económica de la revista The Economist estima que el Perú crecerá por encima del mundo y América Latina, al menos hasta el 2014 (setiembre 2010).
BCR afirma que este año se cumplirá la meta de inflación (setiembre 2010) Con un crecimiento de 9% en julio, las expectativas económicas siguen siendo favorables según el BCR (Julio 2010) El Perú está entre las cuatro mejores de América Latina según el Fondo Monetario Internacional (Oct. 2010) El Perú lidera el mercado de microcréditos en América Latina – Banco Interamericano de Desarrollo (Oct. 2010) El Perú mejoró cinco puestos en el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum (Set. 2010) Instituto Fraser reconoce el potencial minero del Perú (Abril 2010).
MEF reafirma buenas perspectivas económicas del Perú (Agosto 2010) ProInversión resalta las oportunidades de inversión en el país (Setiembre 2010)
Perú: Doing Business
El Perú es el país más competitivo de Sudamérica (y el segundo en Latinoamérica después de México) al ubicarse en el puesto 46 de la última edición del Doing Business 2011.
El Perú sube nueve posiciones en el ranking Doing Business del World Bank (2009)
Servicios de consultoría
La demanda de servicios de consultoría está influenciada por la inversión privada, la inversión pública y los proyectos de los organismos multilaterales y las entidades de cooperación para el desarrollo.
La inversión pública genera una demanda del Estado de servicios de consultoría y obras. La descentralización del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales.
Las micro y pequeñas empresas se han convertido en un segmento empresarial importante del país, ha crecidon en un 29% entre 2001 y 2004.
La oferta del sector de la consultoría en Perú es baja: existe un mínimo número de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú han sido creadas por empresas internacionales
BALANZA DE SERVICIOS, 1997-2007 (MILL. US$)
Exportaciones e importaciones sector servicios en el país.
del La balanza aparece como negativa lo que muestra que en Perú se importan más servicios de los que se exportan.
Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Servicios, flujo total (mill. US$) -735 -963 -994 -900 -732 -834 -737 -1191
Servicios de consultoría
El sector de la consultoría se podría categorizar en consultoría
empresarial y consultoría de ingeniería.
Inversión privada, pública • Asociación público privada Inversión extranjera • Procesos de privatización
Empresas consultoras
El 33% de las principales consultoras en Perú se dedica a la consultoría en ingeniería y al subsector de Tecnologías de la Información y consultoría integral. En menor medida, las consultorías en asesoría tributaria, legal y marketing.
Contabilidad, asesoría tributaria 9% Consultoría en Marketing 2%
Empresas consultoras y áreas de especialización 2006
Consultoría Integral, RRHH y otras 20% Consultoría en Ingeniería 32% Asesoría legal 8% Consultoría en TIC 29% Fuente: Perú: The Top 10,000 companies 2008
Demanda de servicios
Areas económicas a la pertenecen las empresas que
Gran empresa Organismos privados Pequeña empresa Mediana empresa
que
Fuente: e-Consulting. CONFIEP
%
25% 10% 20% 33% Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco Comercio Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP Instituciones públicas, municipios Industria, manufactura diversa Transporte Hostelería/ turismo/ restaurantes Servicios varios Gremios empresariales Industria metálica y maquinaria Minería, petróleo y energía Textil y confecciones Construcción Salud Agricultura, ganadería y forestal Organismos internacionales Pesquería Industria metálica básica ONG Química, caucho y plástico Telecomunicaciones Cueros y calzado, Madera, muebles y papel Educación Artesanía Industria minerales no metálicos
Sector público
Cuando el cliente es el sector público, la empresa consultora tendrá que participar en licitaciones del Estado.
El monto en consultorías de obras se ha triplicado y la inversión en servicios de consultoría presenta un crecimiento cercano al 80% en los dos años SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) SEACE.
Ley de Contrataciones del Estado.
AÑO MONTOS CONVOCADOS (en US$)
2008 129.524.067
2007 83.723.602
2006 72.123.683
2005 68.048.595
Fuente: SEACE
NRO. PROCESOS CONVOCADOS
14.087
9.541
7.914
6.355
Servicios de consultoría: Oferta
Servicio integral: empresas consultoras multinacionales o empresas líderes Servicio total: Las que brindan todo tipo de consultoría gracias a la subcontratación Especializadas. Responden a las necesidades del mercado, gestión empresaria, pequeñas empresas.
Consultores independientes: gestión y organización, legal, contabilidad.
Price Waterhouse Coopers18.
Ernst & Young: Auditoría, Legal y tributaria, Consultoría, Finanzas corporativas y outsourcing Deloitte APOYO Consultoría: Asesoría económica y empresarial Macroconsult S.A. Procesos de privatización MAXIMIXE: Asesoría económica. Pymes, sector público.
Consultoras en marketing Consultoras en Recursos Humanos: Manpower,
Tasa Worldwide
Desafíos y oportunidades
Serán necesarios los servicios de consultoras para la realización de estudios de ingeniería y de aquellos que evalúen el impacto medioambiental que tendrá consigo la ejecución de los proyectos.
Demanda de organismos internacionales y de cooperación: Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, BID.
Rol vital del consultor, es es el encargado de iniciar el cambio en las empresas y alcanzar estándares internacionales.
Interés de empresas consultoras extranjeras por exportar sus servicios o emprender estrategias más amplias de internacionalización, mirando a América Latina y Perú, como un mercado de destino atractivo .
Mercados grandes, abiertos y globales Cambio, volatilidad, influencias recíprocas Desarrollo positivo, grandes exigencias, por crecimiento y desregulación Rápidos avances tecnológicos Sociedad basada en el conocimiento Gustos y preferencias, expectativas del cliente Alta y creciente competencia: "Hipercompetencia"
A modo de corolario
El futuro en el mercado de la consultoría especializado, será de empresas mixtas de consultoría y desarrolladoras de tecnologías de la información.
Potencial considerable de crecimiento entre las empresa de consultoría medianas y pequeñas, también en las empresas consultoras de un solo empleado-propietario.
La consultoría tenderá a ser más específica porque los clientes están solicitando servicios más detallados.
A modo de corolario
Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le abren al Perú a través de la firma de diversos tratados de libre comercio, Atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros.
El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza en los fundamentos sólidos de la economía del Perú.
Los gerentes peruanos requerirán de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de consultoría: Gestión del conocimiento, prospectiva, tecnologías de información, etc.
Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del país y que para ellos demandan servicios de consultoría especializada.
Estudio de caso: Mapeo de fondos concursables en el Perú, aplicables a las MYPES
Identificación de Fondos concursables
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Asociación Fondo de Cooperación Hispano Peruano – FONCHIP FINCYT – BID. Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT FONDECYT - Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT Fondo Concursable para Proyectos Innovación Tecnológica de Asociaciones de Productores - Fondo de Innovación de Fondo de Tecnología Agraria - FTA-INCAGRO Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO Fondo Nacional del Ambiente – FONAM Fondo Contravalor Perú-Alemania – FPA Fondo de Ayuda Alimentaria (1991 2007) - Fondos Contravalor Perú Francia Fondo de las Américas Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE FIDECOM Fondo Minero Antamina
17 Fondos Concursables
Directorio de Fondos Aplicables sobre MyPES en el Perú
Inicio
General
Inicio Recursos de Información Guía de Uso Formulario de Entrevista
Ingreso de datos
Fuentes de Información Registro de Fondos Registro de Instituciones Registro de Especialistas
Consulta
Fuentes de Información Ficha Técnica de Fondos Directorio Fondos e Instituciones Directorio de Especialistas
Reportes
Matriz de Fondos http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
O RIGEN DE LOS F ONDOS
ORIGEN DE LOS FONDOS DE "FFNR" 1 RECURSOS REGIONALES 2 RECURSOS NACIONALES 3 REC. COOPERACION TECN. INTERNACIONAL
2 RECURSOS NACIONALES
Origen de los fondos
2.1
Fondos y Programas Nacionales 2.2
Recursos por Canje de Deuda 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
PROINVERSION…....(FdS - AT) FONCODES……..…(FdS - AT) FONDOEMPLEO. INCAGRO ……..…. (FdS-AT) FONDEBOSQUE….(FdS -AT) FONAM………….. (FdS - AT) PROFONANPE…...(FdS - AT) FONDO de INNOVACION. (FdS - AT) FIDECOM - Fondo Des. Competit. CONSTRUYENDO PERU FIDE - Fondo Int. Descentralización FONIPREL - Fondo Regional y Local
4.1
4.2
4.4
4.6
4.7
FCV Perú Alemania – FPA FCV Perú España Fondo Italo Peruano FIP FONDAM - Fondo de las Americas FCV Perú – Japón
Origen de los fondos 3
3 REC. COOPERACION TECN. INTERNACIONAL 3.1
Rec. Bilaterales y Multilaterales 3.2
Recursos No Gubernamentales 5.1
5.2
5.3
CAF - FOMIN - Corp. Andina Fom. BID - Banco Interamericano Des. BM - Banco Mundial
5.4
5.5
nd nd
USAID ACDI Agencia Canadiense de DI Fundaciones Otros
Temática identificada en los Fondos
Innovación Empresarial y Tecnológica
Competitividad
Gestión, Articulación y Asociatividad
Medio Ambiente
Sector Rural, Ciencias Agrarias
Biodiversidad
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Resultado: Temática recurrente Innovación Competitividad
• FONDECYT • Fondo de Innovación • FINCYT • Fondo de Innovación • APROLAB II • FINCYT
Gestión, articulación y asociat. empresarial
• Fondo de Innovación • FONDEBOSQUE
Tecnología
• FINCYT • FONDECYT • PERÚ Compite FIDECOM PERU COMPITE FIDECOM PERÚ Compite FIDECOM PERÚ Compite
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Fondos según Ejes Estratégicos del Plan MYPE Competitividad y Productividad Formalización y calidad de Empleo
Institucionalidad MYPE y Nuevos Emprendimientos • APROLAB II • Articulando MyPeru • Fondo de Innovación • FIDECOM • FTA INCAGRO • FDSE INCAGRO • F. Ítalo Peruano • FONCHIP • FINCYT • FONAM • FONDECYT • Perú Compite • APROLAB II • F. Italo Peruano • FONDOEMPLEO • Perú Compite http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/ • Perú Compite • F. C. Peruano Alemán • Fondo M. Antamina
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Alcances sobre el Mapeo de Fondos
Reuniones de coordinación Entrevistas a fondos Desarrollo de aplicativo Directorio de Instituciones y Fondos concursables Los representantes de los fondos han expresado su interés en reunirse para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre sí.
Los expedientes y archivos de los proyectos no se encuentran adecuadamente organizados (cajas).
No se conoce a cabalidad la rectoría oficial del Min. PRODUCE.
El conocimiento que se genera desde los proyectos no se sistematiza, lo cual origina duplicidad de iniciativas y pérdida de información. Es decir, no se aplica una adecuada política de gestión del conocimiento.
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Buenas prácticas
Fondos.
Red REDINFOC, iniciativa interesante de alianza entre Sistema de gestión de proyectos de INCAGRO Fondebosque basa sus proyectos en planes de negocios Fortalecimiento de capacidades a participantes no seleccionados (FONDAM) Fondo innovador constituido por CÁTEDRAS Investigación-Empresa (Asociatividad), por el FONDECYT FINCYT. Fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales en empresas.
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Regiones Selva
San Martin Madre de Dios Loreto Ucayali Amazonas
Costa
T umbes Moquegua T acna T rujillo Lambayeque Lima Piura Ica
Sierra
Pasco Ancash Huánuco Arequipa Cajamarca Junín Cusco Huancavelica Apurímac Puno Ayacucho No. departamentos atendidos x x x x x x x x x x x x x x x x 21 DE x x x x x APROLAB II ARTICULAN DO MyPERU FIDECOM FINCYT FIP x x x x x x x 7 x x x x x x x x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nacional Nacional x x x x x x x x x x x x x x 6 x x FPA FCP FRANCIA FAA FCP FRANCIA FCCDD FDES INCAGRO FTA INCAGRO FONAM FONCHIP FONDAM FONDEBOS QUE FONDECYT FONDO DE INNOVACI ON FONDO EMPLEO PERU Compite Total de fondos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 12 13 13 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x Nacional x x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional 1 x x x x x x x x x x x Nacional x x x 11 9 11 11 12 13 15 15 17 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16
Montos financiados por los fondos 2009
Ilustración 1 Nro. de Fondos por regiones de la Sierra
Puno ; 15 Apurímac ; 14 Ayacucho ; 16 Pasco ; 11 Ancash ; 12 Huánuco ; 12 Arequipa ; 13 Cusco ; 14 Junín ; 13 Cajamarca ; 13 Huancavelica ; 14 En regiones de la Sierra, el rango de los fondos oscila entre 11 y 16 fondos. Resulta la región Ayacucho la más favorecida por los fondos; y Pasco la región con el menor número.
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Prioridad de los Fondos por ámbito geográfico
Se desprende que la Sierra es la que mayor potencialidad de fondos acceso recibe de los
Regiones y posibilidades de acceso a los fondos
Sierra Costa Selva No. de acceso a fondos 0 20 Selva 64 40 60 80 100 120 140 160 Costa 103 Sierra 147 Tabla 1: Prioridad de los Fondos por ámbito geográfico http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
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Fondos según incidencia temática
Los agrarios y de gestión, articulación y asociatividad empresarial cuentan temas con mayor importancia de los fondos http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
Fondos Contravalor Concursables
CONCEPTO MONTO DISPONIBLE FONDO DE LAS AMÉRICAS
US$ 18,02 millones
FONDO ÍTALO PERUANO (FIP)
US$ 72,55 millones
FONDO PERÚ-ESPAÑA
US$ 19,97 milllones
FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES TROPICALES FONDO CONTRAVALOR PERÚ ALEMANIA
US$ 25,07 milllones EUR 10,07 millones
ÁREA GEOGRÁFICA
Intervenciones a nivel nacional, sin embargo puede establecer criterios de focalización geográfica para un determinado concurso.
El 80% del Fondo para Loreto, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Aprurimac, Junin, Huánuco y algunas zonas de Lima, y el 20% a otras zonas desfavorecidas.
A nivel Nacional, pero se prioriza Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Piura, Actividades a ser emprendidas en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Puno, San Martin, Huánuco, Apurimac, Ayacucho.
Lima y Callao.
Huancavelica, Ayacucho (distritos ubicados a una altura mayor a los 2 000 m.s.n.m.), Apurimac, Lima (provincia de yauyos), Sierra de Huánuco (distritos ubicados a una altura mayor a los 2 000 m.s.n.m.) y Piura.
ÁREA TEMÁTICA PLAZO DE VIGENCIA
Medio ambiente, supervivencia infantil y agua y saneamiento.
Intervenciones de carácter social y fortalecimeinto institucional: desarrollo comunitario, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, obras de infrestructura en saneamiento, desarrollo económico, productivo y de infraestructura sostenible. Educación (infraestructura y desarrollo).
Conservación, protección, restauración y sostenibilidad de bosques tropicales.
Lucha contra la pobreza y protección del medio ambiente y recursos naturales.
2012 2013 2010 2015 2013
FONIPREL
Tiene como objetivo reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica que tengan el mayor impacto para reducir la pobreza y la pobreza extrema en el país.
En el 2008 han realizado dos convocatorias, asignando para la ejecución de estudios de pre inversión y proyectos.
671 millones de nuevos soles 2010. Pueden concursar independientemente o asociadamente los gobiernos regionales y gobiernos locales, presentando propuestas en las prioridades: desnutrición infantil, servicios de educación básica, servicios de salud básica, infraestructura vial, electrificación rural, infraestructura cuencas.
agrícola, servicios de saneamiento, telecomunicación rural y desarrollo de capacidades para la gestión integral de Alta nec.
S/. 364.65 mm
54% Según grupo de recursos
Más Recursos S/. 6.86 mm
1%
RR Medios S/. 78.09 mm
12%
Menos Recursos S/. 586.4 mm
88%
Nec. Media S/. 106.49 mm
16%
Muy alta nec.
S/. 209.43 mm
31% Según grupo de necesidades
A modo de conclusión
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RECOMENDACIONES La información de los fondos sistematizada bajo diversas modalidades.
es
Consultar y revisar
la
información
estratégicos.
periódicamente,
difundiendo las buenas prácticas, organizando encuentros para el intercambio de información y de experiencias, convocando aliados La información de las lecciones aprendidas sobre la gestión de los fondos, no es conocida o es poco socializada.
Es necesario contar con de información entre los fondos.
un sistema estandarizado que facilite el intercambio Fortalecer el
acceso y transparencia de la información
a través de la competencia informacional y de las TICs.
Se requiere estudios que aborden las temáticas recurrentes de los proyectos financiados por los Fondos.
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A modo de conclusión
(2)
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RECOMENDACIONES Generar y difundir políticas comunicacionales informacionales sobre los fondos concursables, articulando e las Accesibilidad y transparencia en la información disponible en la Web de los fondos muy heterogénea. Algunos no incluyen información en detalle sobre aspectos financieros desactualizada.
o esta acciones y el trabajo en Red.
Portales del conocimiento con estándares según tipología de usuarios para mayor acceso a la información de los fondos.
La difusión y comunicación sobre los concursos y convocatorias es operativa.
Faltaría se pudiera desarrollar y aplicar estrategias comunicacionales acordes a su público objetivo.
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Preguntas y comentarios Muchas gracias María del Pilar Acha
Acha, María del Pilar: Sistemas de Información