Transcript GfK Supermarktkengetallen AUGUSTUS 2010

GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
GfK
Supermarktkengetallen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
Antwoord op deze vragen vindt u op:
www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
of
gfk4me (Library/ GfK Publications)
29 april 2020
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Omzetdaling van -0.6% in augustus. Consumentenvertrouwen herstel zet niet door in
september. Consument schat zijn financiële situatie in de komende 12 maanden negatief in.
Zondagomzet blijft stijgen (+11%) mede doordat meer huishoudens op zondag de supermarkt
bezoeken. Avondomzet supermarkten daalt.
•
In augustus 2010 is de supermarktomzet met 0.6% gedaald van € 2,37 miljard (2009) naar € 2,35 miljard (2010).
•
De daling komt zowel op conto van de afname van het aantal afgerekende kassabonnen (met -0.4%) als een
daling van de omzet per kassabon (met -0.2%) van € 21.11 (2009) naar 21.06 (2010).
•
In de eerste 8 maanden van het jaar groeide de supermarktomzet met 0.2% van € 20,92 miljard naar € 20,96
miljard. Het aantal supermarktbezoeken bleef gelijk.
•
Ruim een derde van de huishoudens (34.5%) heeft het afgelopen jaar boodschappen op zondag gedaan. Niet
alleen groeit het aantal huishoudens dat op zondag boodschappen doet, ook doen zij het steeds vaker.
•
De zondagomzet is met 11% gegroeid in het afgelopen half jaar. Op jaarbasis is de zondagomzet nu € 311 miljoen.
Ruim driekwart van de zondagomzet wordt in de middag gerealiseerd.
•
Vooral jongeren, alleenstaanden en huishoudens in de 3 grote steden maken gebruik van de zondagopening.
•
De avondomzet van de supermarkten staat de laatste jaren onder druk. Dit verklaart mede het afnemend belang
van de weekendverkopen (vrijdag/ zaterdag). Enerzijds door de alternatieven op zondag, anderzijds is het begin
van de week aandeel gestegen (met name veel aanbiedingen worden dan gekocht).
•
Assortiment op zondag/ in de avond gekocht vertoont weinig verschillen. Enerzijds weinig koffie, thee en
ontbijtproducten anderzijds veel maaltijden/ pizza’s (zowel vers als diepvries). Op zondag wordt naar verhouding
wel veel wijn en ijs gekocht (verwenproducten), terwijl in de avond meer bulkproducten (bier/ frisdrank) worden
gekocht.
2
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Economisch vertrouwen hertel zet niet verder door in september.
•
Omdat het economisch consumentenvertrouwen een grote rol speelt bij het aankoopgedrag van de
consument, meet GfK dit maandelijks bij een steekproef van ca. 1600 respondenten en elk kwartaal
(februari, mei, augustus en november) bij een steekproef van ca. 14.000 consumenten. Dit maakt het
mogelijk om het consumentenvertrouwen bij een grote vaste steekproef in de tijd te volgen en te
analyseren naar bv.:
- leeftijd, geslacht, regio
- beroep, politieke voorkeur, supermarkt voorkeur
- gebeurtenissen in de samenleving (bv. WK 2010)
•
Het consumentenvertrouwen in september (-11) toont geen verder herstel t.o.v. de vorige maand
augustus (-6) en na de verkiezingsmaanden juni (-19) en juli (-16), waarin de toestand van de economie
vaak een minder positief gespreksonderwerp was. Vooral de financiële situatie (heden/ toekomst)
wordt negatief ingeschat.
3
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Ruim een derde van de huishoudens heeft het afgelopen jaar op zondag aankopen gedaan
in de supermarkt. Van de totale supermarktomzet nu 1% op zondag gerealiseerd.
4
Zondag binnen supermarkten
2007
2008
2009
MAT Q2
2010
% kopende huishoudens op zondag
omzetaandeel zondag
bezoekfrequentie zondag
besteed bedrag per bezoek (€) op zondag
28.1
0.69
3.43 x
20.47
27.2
0.75
3.78 x
21.92
32.0
0.90
4.03x
21.51
34.5
1.00
4.13x
21.32
2009
MAT Q2
2010
Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel
binnen supermarkten
Totaal supermarkten
Ochtend (voor 12 uur)
Middag (tussen 12 en 18 uur)
Avond (na 18 uur)
2007
2008
0.69 = 100% 0.75 = 100% 0.90=100%
24.1
71.6
4.3
20.7
74.3
5.0
16.8
75.3
7.9
1.00=100%
16.3
75.6
8.2
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Terwijl de totale supermarktomzet nauwelijks groeit, is de zondagomzet met 11% gegroeid het
afgelopen half jaar. Opmerkelijk is dat het omzetbelang van vrijdag/ zaterdag al een aantal jaren
onder druk staat. Het belang van het begin van de week, mede door veel promotie-aankopen,
blijft stijgen.
5
Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten
2007
2008
2009
MAT Q2
2010
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
10.73
11.32
14.25
16.12
24.30
22.60
0.69
11.47
11.52
14.08
15.94
23.63
22.63
0.75
11.74
12.06
14.49
15.53
23.08
22.19
0.90
11.79
12.10
14.63
16.20
22.40
21.88
1.00
Absolute omzet
2007
2008
2009
MAT Q2
2010
Totale supermarktomzet (x miljard)
Zondagomzet (x miljoen)
28.3
195
30.0
225
31.1
280
31.1
311
Omzetgroei jaarbasis
+15%
+24%
+11%
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
>> GfK-Life-Cycle <<
29 april 2020
Huishoudensverdeling binnen Nederland
Jonge Alleenstaande
Tweeverdieners
- 1 persoons huishouden
- 2 persoons huishouden
- geen kinderen
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
HH met kinderen, beperkt inkomen
Welgestelde HH met kinderen
-  2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
Kostwinner (2p)
- 1 persoonshuishouden
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen > € 1700,-
6
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Vooral jongeren en alleenstaanden maken gebruik van de zondagopening.
7
Omzetaandeel (%) zondag binnen
supermarkten
2007
2008
2009
MAT Q2
2010
Totaal supermarkten
0.69
0.75
0.90
1.00
Jonge alleenstaanden (< 40 jaar)
Tweeverdieners
Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen
Huishoudens met kinderen, welgesteld
Kostwinner (2p)
Oudere alleenstaanden (40-65 jaar)
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Gepensioneerden, welgesteld
1.85
1.01
0.54
0.69
0.52
0.99
0.37
0.46
2.18
1.25
0.63
0.67
0.52
0.92
0.37
0.46
2.49
1.74
0.81
0.77
0.60
1.06
0.44
0.55
2.65
2.12
0.93
0.79
0.79
1.31
0.48
0.59
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Districten in Nederland
(districtsindeling volgens GfK)
District III Noord
District I 3 Grote steden
(Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam)
District II West
District IV Oost
District V Zuid
District I
District II
District III
District IV
District V
Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden
Friesland, Groningen en Drenthe
Overijssel, Flevoland en Gelderland
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
8
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
3 grote steden lopen duidelijk voorop bij zondagaankopen.
9
Omzetaandeel (%) zondag binnen
supermarkten
2007
2008
2009
MAT Q2
2010
Totaal supermarkten
0.69
0.75
0.90
1.00
District I
District II
District III
District IV
District V
1.66
0.53
0.33
0.54
0.52
2.05
0.53
0.16
0.58
0.58
2.37
0.78
0.17
0.67
0.64
2.43
0.87
0.23
0.74
0.81
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Avondomzet van de supermarkten staat laatste jaren onder druk. Wellicht genoeg
alternatieven, onder andere de zondag.
10
Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen
supermarkten
2007
2008
2009
MAT Q2
2010
Totaal supermarkten
100.0
100.0
100.0
100.0
Ochtend (voor 12 uur)
Middag (tussen 12 en 18 uur)
Avond (na 18 uur)
38.8
51.9
9.3
38.8
52.0
9.2
39.2
51.9
8.9
39.4
51.9
8.7
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Assortiment op zondag/ in de avond gekocht vertoont weinig verschillen. Enerzijds weinig
koffie, thee en ontbijtproducten anderzijds veel maaltijden/ pizza’s (zowel vers als diepvries).
Op zondag wordt naar verhouding wel veel wijn en ijs gekocht (verwenproducten), terwijl in de
avond meer bulkproducten (bier/ frisdrank) worden gekocht.
Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) op
zondag binnen totaal supermarkten
2008
2009
MAT Q2
2010
Totaal assortiment
0.75
0.90
Top 5:
verse maaltijden-pizza's
rijst-deegwaren
ijs
wijn-aperitieven
maaltijden-pizza's houdbaar
1.06
1.15
0.91
0.58
0.94
Flop 5:
zuivel houdbaar
boterhambeleg
warme dranken/koffiemelk/suiker
vers brood-beschuit-cereal-gebak
vleeswaren-salades
0.63
0.75
0.74
0.74
0.70
Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) in de
avond binnen totaal supermarkten
2008
2009
MAT Q2
2010
1.00
Totaal assortiment
9.16
8.88
8.73
1.33
1.13
1.09
0.90
1.04
1.44
1.33
1.32
1.14
1.12
Top 5:
verse maaltijden-pizza's
bier
maaltijden-pizza's houdbaar
frisdr-vr.sap etc.
sant.prod-pers.verz.
14.40
12.89
12.28
11.50
10.77
13.88
12.18
12.02
10.87
10.91
13.54
12.31
11.72
10.74
10.53
0.62
0.73
0.70
0.77
0.74
0.76
0.76
0.77
0.80
0.80
Flop 5:
vers brood-beschuit-cereal-gebak
warme dranken/koffiemelk/suiker
vers vlees-gevogelte-vis
vleeswaren-salades
vlees-gevogelte-vis houdbaar
7.16
8.20
7.95
8.36
8.36
6.78
7.48
7.56
7.92
8.10
6.71
7.34
7.48
7.90
8.02
11
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Opbouw assortimentsgroepen
12
Formule
Hoofdgroepen: Vers, Diepvries, Kruidenierswaren en Drogmetica
Subcategorieën: warme drnk/koffiemelk/suiker
rijst-deegwaren
vers brood-beschuit-cereal-gebak
brood-besch-cer-gebak houdbaar
soep-sauzen-olie
boterhambeleg
koek-snoep-choc
zoutjes-nootjes
bier
wijn-aperitieven
frisdr-vr.sap etc.
verse zuivel
zuivel houdbaar
boter-kaas-ei
ijs
verse aard-groenten-fruit
aard-groenten-fruit houdbaar
vers vlees-gevogelte-vis
vlees-gevogelte-vis houdbaar
vleeswaren-salades
verse maaltijden-pizza's
maaltijden houdbaar
sant.prod-pers.verz.
schoonmaak
rookw/bloemen/zakken etc. > non food-overig
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Opbouw assortimentsgroepen
Bijvoorbeeld:
rode kader = sanitaire produkten- persoonlijke verzorging
blauwe kader = warme dranken/ koffiemelk/ suiker
13
Productgroepen:
koffie gemalen/bonen
koffiepads
koffie overig
thee
overige warme dranken
koffiemelk-room & creamers
suiker
rijst
deegwaren
cereals
bakprodukten
dessertprodukten
soep + bouillons droog
soep + bouillons nat
smaakm./mltdversierder component
smaakm./mltdversierder compleet
kruiden/smaakmakers
oliën
tafelzuren
pillenpreparatengeneesmiddelen
baby-/kindervoeding
boterhambeleg
k & b excl.verantw.tussendoortje
verantwoorde tussendoortjes
chocolade excl. candybars
candybars
suikerwerk
zoutjes/chips/st./extr./kroepoek
pinda's
nootjes
gemengde nootjes/mixen
overige zoutjes en popcorn
onderleggers
speciaalbieren
pils
rode wijn
witte wijn
rosé wijn
aperitieven
overige alcoholische dranken
vruchtensappen en dranken
mineraalwater
frisdrank cola
frisdrank overige
ov. niet-alcoholische dranken
melk en karnemelk
zuiveldranken
dessert yoghurts
dessert vla
dessert overig
overige zuivel
eieren
geel- en witvetten tafel
geel- en witvetten keuken
geel- en witvetten anders
ijsdesserts
overig ijs (mp/invries)
binnenlandse kaas stuk
binnenlandse kaas gesneden
buitenlandse kaas
overige verpakte kaas
aardappelen onbewerkt
aardappelprodukten
groenten bewerkt
groenten onbewerkt bladgroenten
groenten onbewerkt peulgewassen
groenten onbewerkt kool
groenten onbewerkt overig
overige groenten kw
appels
peren
vruchten citrus
vruchten banaan
vruchten overig
vlees varken
vlees rund
vlees gehakt
vlees snacks
vlees rookworst
vlees overig
gevogelte
wild
vleeswaren stuksartikelen
vleeswaren gesneden
salades maaltijd
salades snacks
salades overig
vis
schaal- en schelpdieren
brood groot wit
brood groot bruin
brood groot volkoren
brood groot overig
brood klein/stokbrood
voorgebakken brood
brood gevuld/overig
beschuit geroosterd brood
broodsnacks
gebak en cake
banket
diepvries bakkerijprodukten
maaltijden
pizza's
hondenvoer nat
hondenvoer droog
kattenvoer nat
kattenvoer droog
overige diervoeding
personal wash
verzorgende cosmetica
haircare
scheerprodukten
deodorant
overige geurprodukten
mondverzorging
periode verzorging
luiers
san. papierwaren keukenrollen
san. papierwaren toiletpapier
zakdoekjes tissues
wasmiddelen poeder
wasmiddelen tablet
wasmiddelen vloeibaar
wasverzachters
afwasmiddelen hand
afwasmiddelen machine
allesreinigers
schuurmiddelen
badkamerreinigers
toiletreinigers
glasreinigers
overige reinigers
luchtverfrissers
tijdschriften
bloemen en planten
batterijen
kaarsen/gloeilampen
sigaretten
shag
overige rookwaren
rest
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2009 - 2010
Week
31
Week
32
Week
33
Week
34
Week
35
2009
€579,396
€586,519
€589,123
€610,454
€598,877
2010
€577,224
€571,986
€581,487
€619,561
€598,158
-0.4
-2.5
-1.3
1.5
-0.1
2009
27,476
27,396
28,149
29,074
28,672
2010
27,536
27,212
27,889
28,931
28,505
0.2
-0.7
-0.9
-0.5
-0.6
2009
€21.09
€21.41
€20.93
€21.00
€20.89
2010
€20.96
€21.02
€20.85
€21.41
€20.98
-0.6
-1.8
-0.4
2.0
0.5
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2009
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2009
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2009
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang
van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten,
persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 35 2010)
2009
2010
€20,917,902
€20,956,818
Groei
0.2
Omzet per kassabon
2009
2010
€21.83
€21.87
Groei
0.2
14
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
15
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.1
26.2
26.1
+0.1%
2003
+0.2%
2004
28.3
27.2
+3.9%
2005
+4.0%
2006
31.1
30.0
* 31.7
+3.4%
+6.2%
2007
2008
2009
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.89
€21.85
€19.96
2003
€20.92
€20.36
€19.47
-2.4%
2004
* € 21.91
€19.52
+0.2%
2005
+4.3%
2006
+2.7%
2007
+4.4%
+0.2%
2008
2009
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000) 2009 (x 1.000) 2010
16
Groei tov
2009
Omzet per
kassabon
2009
Omzet per
kassabon
2010
Groei tov
2009
Januari (week 1 t/m 4)
€ 2,318,077
€ 2,340,528
1.0
€ 22.12
€ 22.08
-0.1
Februari (week 5 t/m 8)
€ 2,266,755
€ 2,291,867
1.1
€ 21.76
€ 22.05
1.3
Maart (week 9 t/m 13)
€ 2,932,013
€ 3,066,179
4.6
€ 21.41
€ 22.06
3.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,516,844
€ 7,698,574
2.4
€ 21.73
€ 22.07
1.5
April (week 14 t/m 17)
€ 2,469,410
€ 2,331,415
-5.6
€ 22.54
€ 21.85
-3.1
Mei (week 18 t/m 22)
€ 3,168,228
€ 3,093,876
-2.3
€ 22.56
€ 22.41
-0.6
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,433,524
€ 2,495,192
2.5
€ 21.89
€ 22.16
1.2
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,071,162
€ 7,920,483
-1.9
€ 22.35
€ 22.16
-0.8
Juli (week 27 t/m 30)
€ 2,365,527
€ 2,389,345
1.0
€ 21.38
€ 21.31
-0.3
Augustus (week 31 t/m 34)
€ 2,365,492
€ 2,350,259
-0.6
€ 21.11
€ 21.06
-0.2
September (week 35 t/m 39)
€ 2,937,932
€ 20.83
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 7,668,951
€ 21.08
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,348,087
€ 21.26
November (week 44 t/m 47)
€ 2,377,419
€ 21.56
December (week 48 t/m 52)
€ 3,064,339
€ 23.95
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 7,789,844
€ 22.39
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
17
2008
2009
2010
750,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
Week
%
1
1.0
2
1.2
3
3.5
4
-1.8
5
1.4
6
2.4
7
-0.4
8
1.1
9
1.5
10
-0.2
11
0.8
12
3.3
13
16.9
14
-11.4
15
-17.1
16
13.7
17
-3.6
18
4.3
19
-9.4
20
7.9
21
-0.8
22
-12.2
23
8.5
24
2.6
25
0.3
26
-0.7
27
0.7
28
2.9
29
1.0
30
-0.6
31
-0.4
32
-2.5
33
-1.3
34
1.5
35
-0.1
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
GfK Supermarkt kengetallen
Aantal kassabonnen per week
18
2008
2009
2010
30,000
29,000
28,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
Week
%
1
4.0
2
0.4
3
0.8
4
-0.9
5
0.3
6
0.8
7
-1.0
8
-1.0
9
1.8
10
0.3
11
-0.2
12
-0.5
13
5.3
14
-8.6
15
-8.1
16
12.4
17
-3.8
18
2.6
19
-6.7
20
3.9
21
-3.2
22
-4.7
23
6.8
24
0.6
25
-2.2
26
0.5
27
1.4
28
2.0
29
1.9
30
0.0
31
0.2
32
-0.7
33
-0.9
34
-0.5
35
-0.6
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2010
29 april 2020
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
19
2008
2009
2010
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
Week
%
1
-2.9
2
0.7
3
2.7
4
-0.9
5
1.1
6
1.6
7
0.6
8
2.1
9
-0.3
10
-0.5
11
1.0
12
3.8
13
11.1
14
-3.1
15
-9.8
16
1.1
17
0.2
18
1.6
19
-2.9
20
3.8
21
2.5
22
-7.8
23
1.6
24
2.0
25
2.5
26
-1.1
27
-0.7
28
0.8
29
-0.9
30
-0.6
31
-0.6
32
-1.8
33
-0.4
34
2.0
35
0.5
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52