Transcript Chile_berries_procesados_A_Dominguez

Industria Chilena de
Arándano Congelado y
Otros Berries
Antonio Domínguez D.
Director Chilealimentos A.G.
Presidente Nevada Export
Lima, 5 de diciembre de 2012
Capítulo I
VISION GENERAL DE LA INDUSTRIA DE
BERRIES PROCESADOS DE CHILE
33.100 hás, equivalente al 10%
de la superficie frutícola chilena
DISTRIBUCION
PRODUCCION DE BERRIES
EN CHILE
Cranberry
Murta Otros
2%
0%
1%
Mora Cultivada
4%
Frutilla
6%
Frambuesa
48%
Ovalle
Santiago
1.333 km
Arándano
39%
Curicó
Chillán
Osorno
Producción total de 268.500 ton de berries
Cranberry
6%
Otros
1%
Mora
11%
Arándano
37%
Frutilla
21%
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa, SAG.
Frambuesa
24%
EXPORTACIONES CHILENAS DE
FRUTAS PROCESADAS
En 2011 los
embarques de frutas
procesadas
alcanzaron a US$
1.437 millones, de
los cuales los
berries
representaron el
23%.
Cranberry
2%
Otros
3%
Mora
10%
1.110
(77%)
327
(23%)
Frutilla
11%
234
(72%)
93
(28%)
Frambuesa
46%
Arándano
28%
Otras frutas
Berries
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Otros berries
Arándano
EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS
SEGÚN SU ELABORACION
Mix
2%
Deshidratado
1%
Pulpas
Conserva
1%
0%
En 2011 los
embarques de
berries procesados
fueron dominados
por el congelado,
con US$ 298
millones.
Frutilla
11%
Frambuesa
45%
Jugos
7%
Arándano
31%
Jugo frutilla
3%
Jugo arándano
4%
Jugo mora
3%
Congelado
91%
Total: US$ 327 millones
Total Jugos:
US$ 25 millones
Fuente: Chilealimentos A.G.
Mora
11%
Total Congelado:
US$ 298 millones
Otros
0%
Jugo cranberry
39%
Jugo frambuesa
51%
Capítulo II
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE ARANDANO
PROCESADO
PRODUCCION DE ARANDANO PARA LA INDUSTRA
44.633 ha
148.551 ton Fresco
98.112 ton Procesado (High bush)
96.162 ton Procesado (Low bush)
Crecimiento anual producción 9%
(últimos 5 años)
16.450 ha
90.140 ton Fresco
33.650 ton Procesado
Crecimiento superficie 7%
anual
Fuente: Chilealimentos A.G., USHBC, Comité de Arándanos de Agentina, Upefruy.
4.500 ha
4.000 ton Fresco
2.000 ton Procesado
DISTRIBUCIÓN PLANTACIONES
DE ARÁNDANOS
Actualmente el
incremento del
área plantada es
marginal. Solo
un poco más de
1% al año.
Fuente: IQonsulting
Total 2011: 12.901 há.
1.200 productores agrícolas
PLANTACIONES DE ARANDANO POR EDAD
El 49% del área
plantada está
aumentando su
producción, por lo
que la producción
seguirá
aumentando en los
próximos 5 años.
Producción
Decreciente
10%
En
Formación
18%
Plena
Producción
41%
Producción
Creciente
31%
Fuente: IQonsulting
PRODUCCIÓN PROYECTADA
Proyección
En 5 temporadas
la producción de
arándano
aumentará en
más de 60 mil
ton, hasta
alcanzar las 162
mil ton.
Volumen (toneladas)
*
Fuente: IQonsulting
Proyección considera condiciones climáticas normales.
* La producción será menor al potencial estimado.
Producción potencial
Producción actual
Fresco
Congelado
PRODUCCION
105.000
Ton Fresco
90.000
Ton Procesado
75.000
En los últimos 10 la
fracción destinada a
la industria ha crecido
a un promedio de
55,9% por año. En
este periodo la
producción de
arándanos ha crecido
a una tasa promedio
anual de 35,5%.
60.000
45.000
30.000
15.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Chilealimentos A.G.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton Fresco
Ton Procesado
DESTINO DE LA PRODUCCION (ton)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exp. Fresco 11.938 (77%) 15.433 (71%) 20.972 (79%) 35.330 (79%) 38.506 (75%) 55.012 (80%) 70.974 (70%)
Cons. Local
Exp. como
Congelado
Exp. como
Mix cong.
Cons. Local
Congelado
Exp. como
Jugo
0
-
0
-
50
(<1%)
(<1%)
250
(<1%)
385
(<1%)
450
(<1%)
2.660 (17%) 4.529 (21%) 3.208 (12%) 4.998 (11%) 9.921 (19%) 9.370 (14%) 27.407 (27%)
0
-
9
(<1%)
222
0
-
0
-
0
-
810
(5%)
1.328
(6%)
2.136
Exp. como
Desh.
7
(<1%)
546
(2%)
Exp. como
Conserva
0
-
0
-
Total
90
15.415
21.845
Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Fuente: Chilealimentos A.G.
(<1%) 1.155
(3%)
396
(1%)
267
(<1%)
150
(<1%)
400
(<1%)
615
(<1%) 1.000
(1%)
(8%)
2.840
(6%)
1.664
(3%)
2.536
(4%)
576
(<1%)
0
-
98
(<1%)
106
(<1%)
150
(<1%)
313
(<1%)
3
(<1%)
0
-
46
(<1%)
19
(<1%)
10
(<1%)
26.591
44.661
51.298
68.354
583
(<1%)
101.313
EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO
SEGÚN SU ELABORACION
El negocio del
arándano
procesado es
principalmente el
congelado. El
2011 representó
del 98% del valor
exportado.
Fuente: Chilealimentos A.G.
Deshidratado
1%
Pulpas
0%
Deshidratado
1%
Jugos
Pulpas
2%
0%
Jugos
17%
Congelado
82%
Congelado
97%
Total: 12.746
Total: 29.899
Años 2009 - 2010
Año 2011
EXPORTACIONES
28.000
98.000
Ton
En 2011 los envíos
prácticamente se
triplicaron en
volumen y se
cuadriplicaron en
valor. Ello se
explica mayormente
por la demanda de
EE.UU., mercado
que compró 10 mil
ton extras respecto
de 2010.
Fuente: Chilealimentos A.G.
US$ M
24.000
84.000
20.000
70.000
16.000
56.000
12.000
42.000
8.000
28.000
4.000
14.000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2009
2010
2011
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
US$ / kg Fresco
US$ / kg Congelado
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
AVANCE TEMPORADA
En los 10 primeros
meses del años se
observa una caída del
4,9% en el volumen
embarcado, en tanto
el valor prácticamente
no ha variado (-0,2%),
respecto de igual
periodo del año
anterior, producto de
que el precio promedio
ha aumentado en
4,9%.
Fuente: Odepa
30.000
4,00
3,50
25.000
3,00
20.000
15.000
10.000
Ton 2011
US$ / kg 2011
Ton 2012
US$ / kg 2012
2,50
2,00
1,50
1,00
5.000
0
0,50
0,00
PROYECCION EXPORTACIONES
Si se mantiene la 28.000
tendencia, durante 24.000
2012 los
20.000
embarques de
16.000
arándano
12.000
congelado
8.000
alcanzarían a 26 mil
4.000
ton y US$ 90,8
0
millones.
Fuente: Chilealimentos A.G.
98.000
Ton
US$ M
84.000
70.000
56.000
42.000
28.000
14.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
DESTINOS EXPORTACIONES
Ton
30.000
25.000
Otros
Canadá
Australia
Estados Unidos
20.000
Los envíos se concentran
en 3 países: EE.UU.,
Canadá y Australia.
En 2011 recibieron el 70%
del volumen exportado.
15.000
10.000
5.000
0
2006
2007
2008
2009
2006
2007
Otros
2008
Australia
2009
Canadá
2010
2011
2010
Estados Unidos
2011
100%
Entre 2006 y 2011 las
empresas exportadoras han
aumentado de 13 a 63.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Chilealimentos A.G.
DIVERSIFICACION DE
MERCADOS
México
3%
Reino Unido
3%
Durante el primer
semestre del 2012 los
envíos al mercado
asiático (China, Corea
del Sur y Japón)
sobrepasan en más de
60% a todo lo que se
embarco durante todo
el 2011 a ese destino.
Junto a EE.UU.,
Canadá y Australia
dan cuenta del 80% de
los embarques.
Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa
Holanda
2%
Corea del Sur
1%
Dinamarca
China
1%
2%
Bélgica
2%
Otros
5%
Reino Unido
3%
EE.UU.
47%
EE.UU.
51%
China
5%
Australia
9%
Canadá
21%
2010: 9.370 ton
Otros
5%
México
3%
Corea del Sur
4%
Rusia
4%
Holanda
6%
Australia
11%
Alemania
1%
Japón
1%
Canadá
10%
Dinamarca
2%
Alemania
3%
Holanda
3%
Reino Unido
3%
Japón
1%
2011: 27.407 ton
Otros
6%
EE.UU.
40%
Australia
9%
Canadá
10%
Ene – Jun 2012: 18.309 ton
Corea del
Sur
10%
China
13%
IMPORTACIONES DE
ESTADOS UNIDOS
Ton
60.000
Mundo
Argentina
50.000
Canada
Ukrania
Chile
Resto
40.000
Chile se ha posicionado
sistemáticamente en el
mercado estadounidense,
hasta alcanzar el 31% el 2011
30.000
20.000
10.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
US$/ton
5.000
100%
4.500
90%
4.000
80%
3.500
70%
3.000
60%
2.500
50%
2.000
40%
1.500
30%
1.000
20%
500
10%
-
0%
2005
Fuente: USDA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Todos
Canada
Chile
Argentina
Ukrania
Resto
2005
2006
Resto
2007
Ukrania
2008
2009
Argentina Chile
2010
Canada
2011
EXPORTACIONES DE
ESTADOS UNIDOS
Los embarques de EE.UU. se
concentran en Canadá, Japón
y Korea.
Ton
10.000
9.000
En 2011 envío 3 mil ton a
Japón, en tanto que Chile no
pasó de 300 ton.
8.000
En el caso de Korea, las
exportaciones de EE.UU.
sumaron 2 mil ton en 2011, y
las de Chile 1 mil ton.
3.000
Fuente: USDA
Canada
Mexico
UK
Japón
Hong Kong
China
Korea
Australia
Otros
7.000
6.000
5.000
4.000
2.000
1.000
0
2008
2009
2010
2011
PERSPECTIVAS
 Volúmenes para la industria seguirán incrementándose, hasta consolidarse en un 30% - 40% de la
producción total de arándano. Esto es alrededor de 50.000 ton para la temporada 2015/2016.
 Las variedades serán muy relevantes al momento de captar un mayor volumen. En el corto plazo
debiéramos ver diferencias de precios entre ellas. No dará lo mismo la variedad.
 Hay una mayor sofisticación en la compra de los arándanos. El precio será una función de la calidad.
 Asia jugará un rol clave en los próximos años. Son importadores netos y es el área donde el consumo
crece a mayores a nivel global.
 Los costos de producción serán cada vez más claves y la automatización una necesidad para poder
competir. Sin costos competitivos, no podemos jugar un rol clave a futuro.
 Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores – Agroindustrias Chilenas
 Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como país
(Asociaciones Gremiales y Gobierno) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos.
Vamos más que a duplicar nuestra oferta en los próximos 3 años.
Recepción
Preparación y Lavado
Congelado
Calibración
Packing
Almacenaje
• Recepción – Pesaje – Análisis
• Almacenaje 0°C
Recepción
•
•
Preparación y •
•
Lavado
Alimentación de Sorter de color y carácter
Cinta de inspección
Lavado con agua clorada
Cinta alimentación del túnel
• En túnel IQF
Congelado
• <12 mm
• > 12 mm
Calibración
Packing
•
•
•
•
Inspección visual sobre correa
Pesaje y embalaje a granel o para retail
Detector de metales
Paletizado
• Almacenaje <-20°C
• Frigorífico
Almacenaje
Capítulo II
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE
FRAMBUESA PROCESADA
Declaración Producción de Frambuesas
Canadá
11.000 ton
1.200 – 1.400 há
EE.UU.
70.000 ton
7.400 há
Reino Unido
17.000 ton
1.700 há
Serbia
52.000 ton
26.000 há
Polonia
80.000 ton
29.000 há
Bulgaria
3.500 ton
Australia
800 ton
Chile
46.000 ton
12.000 há
4° Productor Mundial
2011 Hemisferio Norte
2011/2012 Hemisferio Sur
China
18.000 ton
3.300 há
Otros (Esp, Mx, NZ, Arg, Ale, Fra,
Ucr, Hun)
51.700 ton
Mundo
350.000 ton
DISTRIBUCON DE
LA PRODUCCION
La producción de
frambuesas está
concentrada en la
Región del Maule
(67% de la
superficie; 77% de
los productores). Es
seguida por la
Región del Bio Bio
con 20% de la
superficie y 16% del
total de productores.
Coquimbo
6,45 ha
4 productores
1,61 ha
Valparaíso
48,76 ha
46 productores
1,06 ha
Región Metropolitana
15,4 ha
26 productores
0,59 ha
Maule
10.850,41 ha
16.325 productores
0,66 ha
Bio-Bío
3.203,15 ha
3.420 productores
0,94 ha
Araucanía
621,73
468 productores
1,33 ha
Los Ríos y
Los Lagos
1.208,03 ha
238 productores
5,08 ha
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
Fuente: SAG
O`Higgins
174,07 ha
494 productores
0,35 ha
Total Chile
16.128 ha
21.143 productores
0,76 ha
INDICADORES DE PRODUCCION 2011/2012
16.128
21.143
568
436
122
146
Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores
Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há
Superficie Promedio: 0,76 há
Variedades:
Heritage: 79%
Meeker: 16%
Chilliwack: 3%
Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 %
Fuente: SAG
Hectáreas
Hás
18.000
SUPERFICIE DE FRAMBUESAS
POR VARIEDAD, 2011
16.128,07
La variedad
Heritage da
cuenta del
79% de la
superficie
plantada,
seguida por
Meeker con
16%.
15.000
12.787,43
12.000
9.000
6.000
3.000
2.643,44
451,45
0
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
162,79
39,58
15,10
11,00
10,05
5,29
1,94
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
DE MATERIA PRIMA
60%
Más del 50% del
suministro total
de frambuesa es
contratado y 30%
proviene de
intermediarios.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Own Fruit
Source: Odepa
Brokers
Contracted
Direct suply
PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL PARA
FRAMBUESAS DE EXPORTACION
Resolución SAG 3410/2002
Objecivos:
 Trazabilidad del producto
 Verificacion de la inocuidad a través de la cadena completa
de producción (calidad de exportación)
Controles:
 Registro de participantes
 Auditorias para verificar cumplimiento de requisitos
 Toma de muestra de agua y productos terminados.
Fuente: SAG.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
 Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril
 Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton.
 Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG 2011).
 Chile: 4° productor mundial – 2° exportador.
 90 congeladoras y 4 - 5 procesadores de jugo de
frambuesa.
 Cosecha de materia prima: manual.
 Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas /
Indap.
 Mercado actual: IQF USD 3.200 – 3.400/MT
Jugo USD 35 - 40 /Galón.
Temporada 2011/12
 Temporada muy complicada.
 Menor volumen y precios bajos a productor.
 Desencanto por parte de productores.
Temporada 2012/13
 Precios 25-35% más altos para el IQF.
 Volumen similar/menor que 2011/2012.
 Reencanto de los productores.
Toneladas
En 2011 la producción
de frambuesas
aumentó 13%
respecto del año
anterior, alcanzando el
pick histórico. No
obstante, para el 2012
se prevé una caída
del 28%, debido a las
adversas condiciones
hídricas y del mercado
internacional.
Fuente: Chilealimentos A.G.
62.029
59.809
63.987
57.634
56.598
50.690
46.000
42.468
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exp. Fresco
5.288
(9%)
4.143
(7%)
4.077
(7%)
2.217
(4%)
755
(2%)
569
(1%)
361
(<1%)
Consumo
Local
2.600
(4%)
3.000
(5%)
2.500
(4%)
2.000
(4%)
2.000
(5%)
2.500
(5%)
2.500
(4%)
Exp.
Congelado
40.573 (65%) 38.659 (65%) 37.998 (66%) 40.885 (81%) 35.165 (83%) 46.912 (83%) 50.875 (80%)
Exp. Mix
Congelado
Exp. Jugo
0
-
9
(<1%)
222
(<1%) 1.155
(2%)
396
(<1%)
12.810 (21%) 13.300 (22%) 12.362 (21%) 4.025
(8%)
3.696
(9%)
267
(<1%)
583
(<1%)
5.698 (10%) 8.331 (13%)
Exp.
Deshidratado
306
(<1%)
175
(<1%)
38
(<1%)
31
(<1%)
94
(<1%)
275
(<1%) 1.163
(2%)
Exp.
Conserva
452
(<1%)
523
(<1%)
437
(<1%)
377
(<1%)
362
(<1%)
377
(<1%)
(<1%)
Total
62.029
59.809
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Fuentee: Chilealimentos A.G.
57.634
50.690
42.468
56.598
174
63.987
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON
Tons
64.000
El principal destino de la
frambuesa es la
exportación como
congelado (80%) seguido
del jugo (13%).
Las exportaciones de
fruta fresca
practicamente
desapareció por su baja
competitividad
internacional.
56.000
Canned
Exp.Exp.
Conserva
48.000
Dehydrated
Exp.
Exp.
Deshidrtado
40.000
Exp. Jugo
Exp. Juice
32.000
ExpFrozen
Mix Congelado
Mix
Exp.
24.000
Exp.
Congelado
Frozen
Exp.
Consumo
Local
consumption
Local
16.000
Exp. Fresco
Exp. Fresh
8.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
100%
90%
80%
Exp.Exp.
Canned
Conserva
70%
Exp.
Dehydrated
Exp.
Deshidrtado
60%
Exp. Juice
Exp. Jugo
50%
ExpFrozen
Mix Congelado
Exp.
Mix
40%
Exp.
Congelado
Exp.
Frozen
30%
Consumo
Local
Local
consumption
20%
Exp. Fresco
Exp. Fresh
10%
0%
Source: Chilealimentos A.G.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
55.000
140.000
Ton
Durante los dos
últimos años se
han registrado
record de
exportaciones de
frambuesa
congelada,
totalizando en
2011 47 mil y 50
mil ton. Al menos
70% IQF.
US$ M
44.000
105.000
33.000
70.000
22.000
35.000
11.000
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4.000
USD/ton
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
Fuente: Chilealimentos A.G.
2001
2002
DESTINO EXPORTACIONES FRAMBUESA CONGELADA
Año 2011: 50.900 ton
Reino Unido
3%
Suiza
3%
Suiza
Reino Unido 2%
3%
Otros
11%
Bélgica
4%
Estados Unidos
34%
Holanda
7%
Bélgica
4%
Otros
11%
Estados Unidos
32%
Holanda
11%
Australia
8%
Francia
8% Alemania
10%
Canadá
12%
Año 2011: US$ 134 millones
Fuente: Chilealimentos A.G.
Australia
7%
Francia
7%
Alemania
12%
Canadá
11%
Precio promedio año 2011
US$ 2.637 /ton FOB
Exportación Frambuesa
Congelada 2012
Enero a Octubre
El volumen embarcado
durante los primeros 10
meses del año son los
más bajos registrados
durante los últimos 9
años. Esto refleja la
caída en los precios
internacionales y los
problemas de agua
durante el cultivo.
9.000
25.000
8.000
Ton 2011
Ton 2012
US$ mil 2011
US$ mil 2012
20.000
7.000
6.000
15.000
5.000
4.000
10.000
3.000
2.000
5.000
1.000
0
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
3,10
US$/kg 2011
US$/kg 2012
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
1,50
Source: Chilealimentos A.G.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
PROYECCION EXPORTACIONES
Si se mantiene la
tendencia de los
primeros 10 meses,
durante 2012 los
embarques de
frambuesa
congelada
alcanzarían a 37 mil
ton y US$ 86
millones.
Fuente: Chilealimentos A.G.
55.000
140.000
Ton
US$ M
44.000
105.000
33.000
70.000
22.000
35.000
11.000
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA
Durante 2012 los
embarques de jugo
de frambuesa
alcanzarían 840 ton
y US$ 7,5 millones,
anotanto un
retroceso, respecto
del año anterior, de
29,7% y 41,5%,
respectivamente
Fuente: Chilealimentos A.G.
2.000
15.000
Ton
US$ M
1.500
10.000
1.000
5.000
500
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA
Japón Otros
Brasil
1%
1%
1%
Reino Unido
5%
Alemania
35%
Holanda
23%
EE.UU.
34%
Año 2011: 1.190 ton
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2011: US$ 12.857 mil
Brasil
1%
Reino Unido
5%
Japón Otros
1%
1%
Alemania
35%
Holanda
24%
EE.UU.
33%
Precio promedio año 2011
US$ 10,8 / kg
DESAFIOS FUTUROS
Recambio de material genético.
 Búsqueda de variedades de mayor rendimiento y
brix. Trabajo conjunto.
 Programa promoción USA.
 Aprovechar los mecados con TLC.
 Plantaciones solo para la industria del jugo?
 Cosecha mecanizada?
 Cuidado con agroquímicos.
 Saber manejar los sobrestocks.
 Volumen de jugo en función del congelado.
 Adecuarse al cambio climático
Capítulo II
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE FRUTILLA
PROCESADA
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
 Cosecha octubre a marzo.
 Disponibilidad de materia prima +/- constante.
 Mínimo 80/85% Camarosa.
 Rebalse del congelado y consumo local.
 4 - 5 plantas de jugo.
 Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos)
 Chile menos del 5% del volumen mundial.
 Mercado actual : IQF U$ 2.000-2.200 /ton :US$ 65-68/gal
Toneladas
En 2011 la
producción de
frutillas cayó
8% respecto de
las 60 mil ton
promedio de los
últimos años.
61.046
56.318
59.975
60.745
55.623
48.577
2005
Fuente: Chilealimentos A.G.
60.046
2006
2007
2008
2009
2010
2011
DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exp. como
Congelado
15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%) 17.487 (31%)
Exp. como
Jugo
2.926
(6%)
1.862
(3%)
735
(1%)
672
(1%)
2.464
(4%)
1.827
(3%)
595
(1%)
6
(<1%)
6
(<1%)
69
(<1%)
294
(<1%)
294
(<1%)
169
(<1%)
63
(<1%)
Exp. como
Conserva
318
(<1%)
532
(<1%)
463
(<1%)
429
(<1%)
194
(<1%)
296
(<1%)
911
(2%)
Exp. Fresco
484
(1%)
197
(<1%)
130
(<1%)
69
(<1%)
53
(<1%)
78
(<1%)
67
(<1%)
Exp. como
Deshidratado
Consumo
Local
25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%) 33.000 (59%)
Consumo
Local
Congelado
3.500
Total
(7%)
48.577
3.500
(6%)
56.318
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Fuente: Chilealimentos A.G.
3.500
(6%)
61.046
3.500
(6%)
60.861
3.500
(6%)
59.975
3.500
(6%)
60.745
3.500
(6%)
55.623
EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA
25.000
40.000
Ton
Durante 2012 los
embarques de
frutilla congelada
serían los más
bajos de los últimos
7 años. No
obstante, el alza del
precio promedio
compensaría con
creces dicha caída.
US$ M
20.000
32.000
15.000
24.000
10.000
16.000
5.000
8.000
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,50
US$ / Kg
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Chilealimentos A.G.
DESTINO EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA
Nueva Zelandia
Puerto Rico 2%
2%
Nueva Zelandia
2%
Puerto Rico
2%
Otros
9%
Corea del Sur
3%
EE.UU.
26%
Holanda
4%
Brasil
6%
Año 2011: 17.511 ton
Otros
10%
Corea del Sur
3%
Holanda
4%
Japón
15%
Canadá
18%
China
15%
EE.UU.
24%
Brasil
7%
Canadá
18%
Japón
14%
China
16%
Año 2011: US$ 32 millones
Fuente: Chilealimentos A.G.
Precio promedio año 2011
US$ 1.846/ton FOB
Exportacion Frutilla Congelada 2012
Enero a Octubre
El volumen embarcado
durante los primeros 10
meses del año muestra
una caída del 8,1%
respecto de igual
periodo anterior. No
obstante el precio
promedio de
exportación muestra un
alza del 22,3%.
Source: Chilealimentos A.G.
16.000
3,00
14.000
2,50
12.000
2,00
10.000
8.000
6.000
Ton 2011
US$/kg 2011
Ton 2012
US$/kg 2012
1,50
1,00
4.000
2.000
0
0,50
0,00
DESAFIOS FUTUROS
 Fomentar el cultivo y consumo interno.
 Cuidar el uso de pesticidas.
 Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG
para frutilla.
 Nuevas variedades con mayor rinde agrícola
 Aumentar eficiencia a nivel de huerto.
 Disponibilidad de mano de obra.
 Adecuarse al cambio climático.
Capítulo II
ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE
CRANBERRY PROCESADO
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
 Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
 Hoy 600 há plantadas aproximadamente.
 Estimado de 800 há. en el mediano plazo.
 Aprox.17.500 ton de fruta (60% deshidratado / 40% jugo).
 Exportadores 3 - 4 empresas.
CARACTERISTICAS
DE LA INDUSTRIA
 Periodo de cosecha : marzo – mayo.
 Principales variedades : Pilgrims - Benlear –
Stevens.
 Factor de conversión: 5 – 5,5 ton de fruta / ton
concentrado 50 ºBrix.
 Rendimiento de 25 a 35 ton / há.
 Mercado mundial controlado por el gigante
Ocean Spray.
EXPORTACION DE JUGO DE CRANBERRY
2.400
40.000
Ton
2.100
US$ M
35.000
1.800
30.000
1.500
25.000
1.200
20.000
900
15.000
600
10.000
300
5.000
0
0
2000 2001 2002
2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
2012
Ene – Sep 2012/2011: -23,4% valor
-35,4% volumen
Fuente: Chilealimentos A.G.
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY
Japón
2% Brasil Otros
Canadá
4%
2%
2%
Irán
3%
Holanda
3%
Alemania
4%
Rusia
8%
Reino Unido
13%
Año 2011: 2.000 ton
Canadá
Irán 3%
Japón
1%
Brasil
1% Otros
5%
3%
Holanda
2%
Alemania
3%
Rusia
5%
EE.UU.
59%
Reino Unido
14%
Año 2011: US$ 10 millones
Fuente: Chilealimentos A.G.
Precio promedio año 2011
US$ 4,86 / kg
EE.UU.
63%
EXPORTACION CRANBERRY DESHIDRATADO
Ene – Dic 2011: 1.838 ton y US$ 6,1 millones
Ene – Sep 2011: 1.119 ton y US$ 3,7 millones
Ene – Sep 2012: 2.182 ton y US$ 8,4 millones
Ene – Sep 2012/11: +95% volumen y +128,3% valor
Fuente: Chilealimentos A.G.
FACTORES DE EXITO
 Bajos costos de producción.
 Altos rendimientos en años con clima amistoso.
 Fuerte integracion vertical .
 Trazabilidad asegurada.
 Tecnología de punta.
 Correcta capacidad instalada.
 Experiencia en el tema.
 Tratados de Libre Comercio. Duty free a EE.UU. y CEE.
 Diversificación de producto (jugos + deshidratado)
GRACIAS