Transcript Karl Huber C. - Chilealimentos - Asociación de Empresas de

Panorama del
mercado e
industria de jugos
de fruta de Chile
Karl Huber C.
Director Chilealimentos A.G.
Gerente General Patagoniafresh
1
Agenda
1 Mercado doméstico
2 Importaciones
3 Exportaciones
2
Agenda
1 Mercado doméstico
2 Importaciones
3 Exportaciones
3
Mercado de bebidas en Chile
Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros y
US$ 5.000 millones
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
4
Evolución ventas bebidas en relación al PIB
8
7
6
5
4
3
Crecimiento anual PIB
Crecimiento ventas bebidas
2
1
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1
-2
Fuente: Chilealimentos con información de Anber y Banco Central
5
Mercado de bebidas en Chile
Ventas año 2010: 2.687 millones de litros
2.800
Tasa crecimiento
anual promedio
2.400
2.000
Total bebidas: 6,4%
Gaseosas:
5,0 %
Aguas:
10,8 %
Jugos/néctar: 13,8%
1.600
1.200
800
400
0
2000
2001
Total
2002
2003
Gaseosas
Fuente: Chilealimentos con información de Anber
2004
2005
Aguas
2006
2007
2008
Jugos y Néctares
2009
2010
Otros
6
Mercado de jugos y néctares en Chile
18,0
14.000
lt/per/año
US$/per/año
16,0
12.000
14,0
10.000
12,0
10,0
8.000
8,0
6.000
6,0
4.000
4,0
2.000
2,0
0,0
0
2000
2001
2002
2003
2004
Año 2000
• US$ 4.897/per/año
• 8,3 lt/per/año
Fuente: Chilealimentos con información de Anber, INE y BancoCentral
2005
9,3%
7,4%
2006
2007
2008
2009
2010
Año 2010
• US$ 11.929/per/año
• 16,9 lt/per/año
7
Avance mercado interno año 2011
Producción y ventas industriales
Enero a junio 2011/10
Agrupación
Total País
Alimentos, bebidas y tabaco
Bebidas
Producción
Industrial
Ventas
Totales
Ventas
Internas
10,70%
10,20%
7,90%
4,60%
4,60%
1,50%
-0,70%
2,40%
3,60%
Fuente: SOFOFA
8
Sabores de jugos y néctares más vendidos en Chile
Entre 76 sabores
Sabor
Fuente: Nielsen
%
Naranja
28,8
Durazno
17,7
Piña
15,5
Damasco
8,6
Manzana
8,0
Frutilla
4,3
Mango
2,5
Frutas tropicales
1,3
Tutti Frutti - Frutilla
1,2
88%
9
Hechos relevantes del mercado doméstico
 La industria de las bebidas ha experimentado un importante
dinamismo, de la mano del crecimiento económico interno.
 Las categorías más nuevas muestran sólidas tasas de crecimiento.
 La industria ha enfrentado importantes presiones alcistas sobre sus
costos. En particular, aumentos en el precio de la energía y de las
materias primas como azúcar y resina plástica PET.
 Los jugos han logrado paliar de mejor forma lo anterior, debido
a las altas tasas de crecimiento de los volúmenes de venta.
 En 2011 la tasa de crecimiento de las ventas internas de bebidas se
ha moderado, pero siguen creciendo.
Fuente: BCI Estudios
10
Agenda
1 Mercado doméstico
2 Importaciones
3 Exportaciones
11
Importaciones de jugos de frutas
12.000
21.000
Ton
US$ CIF M
8.000
14.000
4.000
7.000
0
0
2007
Año 2007
• US$M 17.008
• 8.729 ton
2008
2009
6,1%
4,3%
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas. No incluye jugo de uva
2010
Año 2010
• US$M 20.335
• 9.910 ton
12
Principales jugos de fruta importados, Años 2007-2010
Otros agrios
3,7%
Los demas
16,4%
Naranja
54,1%
Naranja + Piña:
78% del volumen
Piña
25,8%
8.989 ton
(US$ 16.657 M)
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
13
Principales jugos de frutas importados
6.000
5.000
Toneladas
4.000
Naranja
3.000
Piña
Otros agrios
2.000
Los demas
1.000
0
2007
2008
2009
2010
8.729 ton
9.003 ton
8.475 ton
9.910 ton
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
14
Principales orígenes de las importaciones
6.000
5.000
Toneladas
4.000
Brasil
Sud Africa
3.000
Argentina
Estados Unidos
2.000
Otros
1.000
0
2007
8.729 ton
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
2008
2009
2010
9.003 ton
8.475 ton
9.910 ton
15
Tendencia de importaciones
Fuerte dinamismo
Indicador Unidad
2010
Real
Variación
1°
Semestre
2011
Valor
Miles US$
20.335
63%
Volumen
Ton
9.910
24%
Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas
16
Hechos relevantes del mercado doméstico
 Las importaciones se concentran en aquellos
productos en los que Chile no posee condiciones
naturales para su producción y aquellos en los
que no es competitivo en su producción, como es
el caso de jugos concentrados de:
 Cítricos
 Piña
17
Agenda
1 Mercado doméstico
2 Importaciones
3 Exportaciones
18
Hechos relevantes
 La industria chilena de jugos concentrados de exportación
se sustenta en una sólida y robusta industria de fruta
fresca destinada a la exportación.
 Chile es el 4° exportados mundial de jugo de uva y el 8°
de jugo de manzana.
Exportadores jugo de uva
País
Ranking
Italy
1
Argentina
2
Spain
3
Chile
4
USA
5
South Africa
6
Brazil
7
Canada
8
Fuente: Comtrade
Exportadores jugo de manzana
País
Ranking
China
1
Poland
2
Austria
3
Germany
4
Italy
5
Hungary
6
Argentina
7
8
Chile
19
Exportaciones de Chile
Producto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cobre
18.965
32.710
37.778
32.894
27.454
39.290
Alimentos
8.226
9.340
10.533
12.355
11.208
11.701
844
957
1.109
1.555
1.242
1.368
122
154
155
231
182
158
Forestal
3.495
3.890
4.952
5.452
4.162
4.926
Otros
10.582
12.740
14.709
15.764
10.911
13.705
Total
41.268
58.680
67.972
66.465
53.735
69.622
Frutas y Hort.
Procesadas
Jugos
Cifras en millones de USD
Fuente: Chilealimentos
20
Superficie de frutales y exportaciones fruta fresca
250.000
2.500
Hectáreas
Ton (mil)
200.000
2.000
150.000
1.500
100.000
1.000
50.000
500
0
0
2000
2001
2002
2003
Año 1996
• 168.924 há
• 1.393 M ton
Fuente: Odepa. No considera frutos secos, olivos y paltos.
2004
2005
2006
1,6%
5,2%
2007
2008
2009
2010
Año 2010
• 197.492 há
• 2.302 M ton
21
Exportaciones de jugos de frutas concentrados
120.000
250.000
Ton
US$ M
100.000
200.000
80.000
150.000
60.000
100.000
40.000
50.000
20.000
0
0
2000
2001
Año 2000
• US$M 72.445
• 57.249 ton
Fuente: Chilealimentos
2002
2003
2004
2005
8,0%
4,5%
2006
2007
2008
2009
2010
Año 2010
• US$M 156.938
• 89.258 ton
22
Evolución principales jugos de frutas
Años 2000 - 2009
Otros
4,7%
Berries
6,4%
Otros
3,3%
Berries
3,7%
Ciruela
4,9%
Ciruela
7,8%
Uva
28,2%
Fuente: Chilealimentos
Año 2010
Manzana
43,1%
Manzana
55,9%
Uva
42,0%
85.457 ton
88.271 ton
(US$ 120.514 M)
(US$ 151.072 M)
23
Evolución principales jugos de frutas
Año 2010
Años 2000 - 2009
Venezuela
México 2,0%
5,4%
Venezuela
3,1%
Otros
6,4%
Europa
3,8%
México
8,3%
Corea del Sur
1,3%
EE.UU.
38,8%
Europa
8,9%
Canadá
7,6%
EE.UU.
60,4%
Japón
13,1%
Fuente: Chilealimentos
Otros
6,6%
Corea del Sur
9,4%
Canadá
10,1%
Japón
14,8%
85.457 ton
88.271 ton
(US$ 120.514 M)
(US$ 151.072 M)
24
Volumen: avance de temporada y tendencia
Miles de toneladas
112
120
100
89
80
60
26%
44
35
40
20
0
2010
Fuente: Chilealimentos
E-Jun 10
E-Jun 11
2011
25
Valor: avance de temporada y tendencia
Millones de dólares
300
248
250
200
157
150
58%
100
95
60
50
0
2010
Fuente: Chilealimentos
E-Jun 10
E-Jun 11
2011
26
Exportación de jugo de manzana
Toneladas (miles)
Tendencia del primer semestre del año:
Aumento de 107% en volumen y de 275% en valor
70
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
Indicador Unidad
Valor
Fuente: Chilealimentos
2000
2003
2001
2004 2005
2002
2003
2004
2006
2005
2006
2007 2008
2007
2008
2009
2009 2010
2010
Miles US$ 45.733 45.763 31.339 50.773 55.273 50.981 67.416 41.808 68.170 40.318 40.209
Volumen Ton
Precio
2002
US$/Ton
35.307 53.743 38.570 56.792 54.424 59.802 66.210 35.824 38.667 38.146 38.089
1.295
852
813
894
1.016
852
1.018
1.167
1.763
1.057
1.056
1er. Sem
2011
275%
107%
82%
27
Exportación de jugo de uva
Toneladas (miles)
Tendencia del primer semestre del año
Baja de 32% en volumen y de 15% en valor
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
Indicador Unidad
Valor
Miles US$
Volumen Ton
Precio
US$/Ton
Fuente: Chilealimentos
2002
2000
2003
2001
2002
2004
2003
2005
2004
2006
2005
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
1er. Sem
2011
7.740 12.199 10.164 13.725 24.548 24.808 33.352 47.504 65.244 68.116 71.880
-15%
10.653 15.049 13.729 17.746 22.183 19.121 26.708 34.862 38.239 42.307 37.118
727
811
740
773 1.107 1.297 1.249 1.363 1.706 1.610 1.937
-32%
25%
28
Exportación de jugo de ciruela
Toneladas (miles)
Tendencia del primer semestre del año:
Disminución de 3% en volumen y aumento de 6% en valor
8
6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indicador
Valor
Volumen
Precio
Fuente: Chilealimentos
Unidad
Miles US$
Ton
US$/Ton
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.497 1.240 2.690 4.497 4.625 6.271 10.129 12.855 14.050 12.225 10.155
1.122 1.181 2.376 3.731 3.536 3.497 5.151 7.015 7.063 6.863 6.484
1.334 1.050 1.132 1.205 1.308 1.793 1.966 1.833 1.989 1.781 1.566
1er. Sem
2011
6%
-3%
10%
29
Exportación de jugo de frambuesa
Toneladas (miles)
Tendencia del primer semestre del año:
Aumento de 102% en volumen y de 94% en valor
2
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indicador
Valor
Volumen
Precio
Fuente: Chilealimentos
Unidad
Miles US$
Ton
US$/Ton
1er. Sem
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4.276 5.035 7.108 8.124 9.371 14.443 12.491 12.268 11.591 10.166 9.154
94%
535
947 1.223 1.769 1.008 1.830 1.900 1.766
575
528
814
102%
7.993 5.317 5.812 4.592 9.297 7.892 6.574 6.947 20.158 19.254 11.246
-4%
30
Comentarios finales
 Chile es un país privilegiado por la baja incidencia de enfermedades
que afectan a las especies frutales, lo que se traduce en un bajo uso
de agroquímicos y, consecuentemente, en jugos de alta calidad.
 Las empresas exhiben un excelente nivel de tecnologías de
procesamiento y cuentan con profesionales de muchas experiencia,
enfocados en las necesidades de clientes de los 5 continentes.
 El sustento en la industria de fruta fresca de exportación garantiza la
disponibilidad de materia prima para proceso.
 El bajo nivel de producción, en comparación a otros países, ha llevado
que la industria se concentre en nichos de mercados, logrando colocar
sus productos a valores superiores al promedio mundial.
 La industria se ha consolidado como un proveedor seguro y confiable.
31
Comentarios finales
 En 2011 la industria muestra una alta dinámica, tanto en importaciones
como en exportaciones. Las ventas internas crecen a menores tasas,
pero la tendencia en los últimos años ha sido de expansión.
 La alta dinámica de las exportaciones en 2011 se debe al incremento
en los envío de jugo de manzana, que atraviesa por una situación
coyuntural de menor oferta a nivel global.
 Los precios internacionales se caracterizan por fuertes oscilaciones por
lo que la eficiencia de costos es una condición necesaria, pero no
suficiente, para progresar en el largo plazo.
 Pensando en el mediano y largo plazo, clave para la toma de
decisiones es “la dinámica de la demanda mundial por jugos”.
 Esta se activa o desactiva con el crecimiento económico
 Y requiere calidad y diversidad creciente en los productos
32
Panorama del
mercado e
industria de jugos
de fruta de Chile
33