Transcript 金屬機電及電子資訊

加入TPP對台灣製造業之影響與因應
金屬機電及電子資訊產業
經濟部工業局
102年9月30日
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簡報大綱
壹、加入TPP對機械業之影響評估
貳、加入TPP對汽車及零組件業之影響評估
參、加入TPP對機車業之影響評估
肆、加入TPP對電機業之影響評估
伍、加入TPP對電子資訊業之影響評估
陸、結語
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壹、加入TPP對機械業之影響評估 (1/3)
一、貿易及關稅現況：
1. 雙邊貿易值：TPP國家每年平均自台灣進口62.1億美元，台灣自TPP國家每年
平均進口138.0億美元。
2. 平均稅率：台灣2.93%，TPP國家2.45%。
3. TPP國家占我出口比重約占32.0%。
二、正面效益-有助消除關稅障礙：
1. 我國近3年機械業平均出口TPP國家金額占我國整體機械出口約3成
2. 我國近3年機械業平均進口自TPP國家占我國整體機械進口約6成，其中電子
半導體設備占5成(已為零關稅)，高階設備可適用國內無產製免稅占3成；由
於自TPP國家進口多半已為零關稅或可適用國內無產製免稅，因此評估對國
內影響不大。
3. 若台灣加入TPP，消除關稅障礙，可降低進口原物料成本，並可增加產品出
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口競爭力，拓展海外市場。
壹、加入TPP對機械業之影響評估 (2/3)
三、負面衝擊-零組件廠商：
台灣部分機械零組件(關稅3~10%)如軸承、線軌螺桿及空壓自動化
零件尚有部分需從日本進口，若加入TPP，透過關稅減讓，部分
台灣零組件廠商在國內市場之銷售可能受到影響。
四、產業意見：
我國主要競爭對手韓國、日本已積極與各國洽簽FTA，為避免削
弱台灣機械設備產業的國際競爭力，洽簽TPP將能在公平條件下
與他國產品相互競爭。
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壹、加入TPP對機械業之影響評估 (3/3)
五、整體評估：
1. 台灣是外銷導向之經濟體，開放對台灣整體正面多過負面：以
機械業來說，主要貿易順差部分如工具機、橡塑膠機械、木工
機械等，是我國具競爭力之項目，尚有關稅貿易障礙，開放對
於台灣業者利多於弊。
2. 電子半導體設備零關稅，對台無影響：電子半導體設備自TPP
進口占整體機械進口比重70％，但台灣早已零關稅，因此造成
台灣廠商之負面影響有限。
六、因應措施：
1. 關鍵零組件進口替代：促成國內設備廠、終端使用廠、學研單
位與關鍵零組件廠多方合作，運用國內市場練兵進行產品驗證
，提升關鍵零組件自主能力。
2. 強化與TPP國家機械市場需求之連結：針對TPP國家之機械市
場需求，提供具備智慧自動化、軟硬整合之機械整體解決方案
，並聚焦拓銷資源，善用TPP 進一步提升國際競爭力。
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貳、加入TPP對汽車及零組件業之影響評估(1/4)
一、貿易及關稅現況：
1. 整車：
• 雙邊貿易值： TPP國家每年平均自台灣進口4.9億美元，
台灣每年平均自TPP國家進11.2億美元。
• 平均稅率：我國平均稅率17.5%(小客車)、25%(3.5噸以上
重車) ； TPP國家平均8.34％
2. 零組件：
• 雙邊貿易值： TPP國家每年平均自台灣進口33.9億美元，
台灣每年平均自TPP國家進14.0億美元。
• 平均稅率：我國平均稅率7.7%，TPP國家平均稅率6.0%，
3. TPP國家占台灣出口比重：整車：43.1%；零件：50.3 %。
(我零組件出口主要為美國占37%，日本占6%)
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貳、加入TPP對汽車及零組件業之影響評估(2/4)
二、正面效益：
1. 獲利項目及預估金額
2012年整車產值為新台幣1,500億元，汽車零組件產值為新台
幣2,263億元，汽車零組件外銷值64.9億美元創歷史新高，主
要外銷零組件品項包括車燈、車身鈑金、車用輪胎、輪圈及
後視鏡等，佔比近72%，若TPP國家汽車零組件降為零關稅
，初期將可能提升車燈、車身鈑金、車用輪胎、輪圈及後視
鏡等產品之外銷量約10%。
2. TPP國家如馬來西亞、越南，目前汽車零組件關稅仍偏高(約
10%)，若加入TPP後馬來西亞及越南關稅調降，將有助我國
業者提高競爭力，帶動東南亞國家出口金額成長。
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貳、加入TPP對汽車及零組件業之影響評估(2/3)
三、負面衝擊：
由於台灣汽車整車產業尚不具經濟規模，進口車占比逐年升高
約30%。目前除納智捷為自主品牌外，其他主要整車廠皆與美、
日和韓汽車品牌合作，而這些國家多為TPP各主要成員國。一旦
對這些汽車大國完全或分階段開放，合作之汽車品牌母廠將會採
取直接進口替代國產的策略，將衝擊國內汽車及其零件業者的發
展。
四、產業意見：
車輛公會表示汽車整車廠仍希望維持關稅才能和進口車競爭。
而零組件業傾向開放，有助拓展外銷市場。
五、整體評估：
我國汽車零組件為出口導向，加入TPP有助降低TPP國家對我國
產品課徵之進口關稅，提升我出口競爭力及擴大外銷版圖，惟
台灣汽車整車產業尚不具備規模經濟，可能影響國內汽車產業
的發展。
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貳、加入TPP對汽車及零組件業之影響評估(3/3)
六、因應措施：
1.掌握核心技術、強化設計能力、提升品質及效率，以降低成本：
除輔導廠商提升產能，改善產品品質並降低品質異常總體損失
成本之外，亦將強化廠商零組件設計與開發能力，扶植國內具
發展潛力之關鍵零件，以提高產品附加價值，另結合國內科研
機構能力，協助產品符合車廠驗證。
2.協助整車廠開拓新興市場：
協助整車廠積極拓展中東、中南美及俄羅斯等市場。
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參、加入TPP對機車業之影響評估(1/2)
一、貿易及關稅現況：
1. 雙邊貿易值：TPP國家每年平均自台灣進口2億美元，台灣每年平均自TPP
國家進口0.2億美元。
2. 平均稅率：台灣15.63%，TPP國家11.11%。
3. TPP國家占台灣出口比重：40.13%。
二、正面效益：
我國機車出口以日本占31.6％，惟日本稅率已低，加入TPP降幅不大；在東
南亞市場方面，廠商多已赴東南亞投資，貼近市場需求；在美國市場，美國
市場以重型機車為主，需求量不大，整體而言，加入TPP對於擴大機車出口
效益有限。
三、負面衝擊：
近年來東協國家以低價機車搶占全球市場，並已影響台灣機車外銷發展，
2011年外銷量56.7萬輛，2012年下跌至48.4萬輛，倘若向TPP會員國開放機
車低關稅進口，將可能衝擊業者在國內機車市場(2012年60.6萬輛)的發展
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。
參、加入TPP對機車業之影響評估(2/2)
四、產業意見：
車輛公會表示機車廠仍希望維持關稅才能和進口機車競爭。
五、整體評估：
由於國內機車自製率已高達90%以上，已具有關鍵零組件研發生產能力
，面對衝擊，將提供配套輔導措施，以期減少負面衝擊。
六、因應措施：
1.協助車廠提升品牌形象擴大海外市場：針對整車廠於現有國外市場或開
發新興市場時，協助尋找相關政府資源，提升品牌形象，與國外低價車
廠進行區隔，以利市場開拓。
2.掌握核心技術，強化產品設計變更能力，提升品質與效率：輔導發展電
動機車及相關新能源機車，以維持技術核心競爭力。
3.協助通過國外法規之測試驗證要求：結合國內科研機構能力，協助產品
符合國外法規所要求之測試驗證條件，並取得國際認證證書，加速車廠
外銷，並擴大海外市場。
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肆、加入TPP對電機業之影響評估(1/3)
一、貿易及關稅現況：
1. 雙邊貿易值：TPP國家每年平均自台灣進口20.1億美元，台灣每年
平均自TPP國家進口22.3億美元。
2. 平均稅率：台灣5.86%，TPP國家4.09%。
3. TPP國家占台灣出口比重：28.77%。
二、正面效益：
1. 美國、日本、澳洲為我國前三大重電產品出口國，合計占比78%
，韓美FTA已完成，中日韓FTA也正積極洽談中，若台灣加入TPP
，可大幅拉近與韓國之競爭利基。
2. 我國電機產品出口值前3名為變壓器、電路開關及電動機，合計占
比90%，TPP洽簽將能與FTA國家間享有零關稅優勢，進而維繫台
灣在全球供應鏈體系的地位。
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肆、加入TPP對電機業之影響評估(2/3)
三、負面衝擊：
1.台灣電機重電產品(配電盤、電動機)大部份以國內為主要市場，其外
銷比率不高，國際競爭力較弱。若加入TPP後，預估國內需求受低價品
進口衝擊，在此過程中國內產業將面臨競爭。
2.加入TPP後，日本美國等電機大廠將逐漸進入國內市場，搶食我國高
單價電機重電產品(大型發電機組、變壓器)，壓縮國內廠商利益。
四、產業意見：
推動經濟貿易自由化已為全球趨勢，國內電機重電業者對加入TPP開放
電力設備已具共識，且電力設備國產化政策也採逐年分階段開放，為因
應可能衝擊，國內電機業者將加速升級轉型，積極拓展外銷市場。惟在
開放後為維繫電力安全可靠及緊急維修設備時效，建議台電仍應維持嚴
謹之採購規範，採平等原則持續辦理合格廠商評鑑及定型試驗制度。
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肆、加入TPP對電機業之影響評估(3/3)
五、整體評估：
1. 我國電機重電產業主要是以內需市場為主，國內市場過去有國產化
保護，廠商外銷比率不高。若加入TPP後，由於國內市場必須對外
開放，日本、 美國等電機大廠將逐漸進入國內市場，對我國電機重
電 產業的衝擊影響將相對提高。
2. 對國內電機業者言，美國、澳洲、墨西哥、加拿大、越南為主要我
國貿易順差國，若台灣加入TPP，可藉消除關稅障礙，積極拓銷國
內利基產品，如變壓器、電路開關、小型發電機、電動機、變流器
等具競爭品質優勢產品。尤其針對正積極從事國家建設、電力需求
成長之新興市場或國家，更應積極拓展外銷。
六、因應措施：
未來將密切注意相關重大區域經濟整合趨勢，適時提供輔導措施，
調整產業布局及分工，提升產品與服務之技術和創新優勢，加強全
球競爭力。
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伍、加入TPP對電子資訊業之影響評估 (1/2)
一、貿易及關稅現況：
1. 雙邊貿易值：TPP國家每年平均自台灣進口340.8億美元，台灣
每年平均自TPP國家進口200.9億美元。
2. 平均稅率：台灣0.93%，TPP國家1.92%。
3. TPP國家占台灣出口比重：29.31 %
二、正面效益：
我國電子資訊產品非常具競爭力(如半導體、通訊設備、面板、電腦、
光學製品)，大多為外銷導向，且因我國為ITA會員國，電子資訊產品
已為零關稅，相較其他TPP國家電子產品平均關稅尚有1.92%，倘加
入TPP將可促成TPP國家之電子產品降稅，對我國出口將有正面助益。
三、負面衝擊：
相較TPP國家，我國之平均關稅(0.93%)已非常低，因此評估對TPP國
家降稅之負面影響不大，且我國出口至TPP國家金額約為自TPP國家
進口金額之1.7倍，增加之正面效益大於負面效益。
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伍、加入TPP對電子資訊業之影響評估 (2/2)
四、產業意見：
國內電子資訊產品大多已零關稅且以外銷為導向，業者對於加入
TPP多持正面態度，未來加入TPP將可協助業者拓展當地市場。
五、整體評估：
因TPP大部分國家為ITA會員國，電子資訊產品大多已零關稅，有關
加入TPP後對我國電子資訊產品之影響持平。
六、因應措施：
開放加入TPP對電子資訊產業影響較小，未來將密切注意相關重大
區域經濟整合趨勢，適時提供輔導措施，調整產業布局及分工，提
升產品與服務之技術和創新優勢，加強全球競爭力。
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陸、結語
一、積極參與FTA以確保國際競爭力
1. 參與區域經濟整合，是臺灣朝向國際化之好契機，可拓展國際
市場擴大臺灣出口貿易，間接帶動國內產值與就業之成長。
2. 面對全球化的激烈競賽，期盼產業與政府共同因應與調整，確
保台灣競爭優勢。
二、完善配套措施以因應衝擊
伴隨著國內市場開放，亦可能對於國內產業帶來相當之衝擊，
政府在洽簽經濟合作協議時：
 對外應運用談判策略爭取有利條件。
 針對內需型、競爭力較弱、易受貿易自由化影響之產業，
政府將持續運用因應貿易自由化產業調整支援方案暨其他計
畫，協助產業因應。
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