Transcript Мировые тенденции производства печатных плат Савенко

Мировая индустрия печатных плат.
Cостояние, тендеции и прогнозы.
Dr. Hayao Nakahara,
N.T. Information Ltd.
Walt Custer,
Custer Consulting Group
Производство ПП 2000-2011 (Млн. $)
Регион
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
США
10,933
7,221
6,708
5,022
4,333
4,360
4,343
4,197
3,505
3,088
3,387
3,015
Европа
5,901
5,350
4,866
3,555
3,958
3,593
3,718
3,871
3,698
2,538
2,824
3,014
Китай
3,654
3,596
4,499
6,010
8,049
10,060
12,127
14,160
15,977
15,178
22,090
25,465
Япония
11,891
8,601
8,807
9,835
10,106
10,450
11,228
11,685
11,078
9,073
9,335
9,445
Тайвань
4,609
3,388
3,872
4,358
5,177
5,980
7,330
7,645
7,045
5,646
6,980
7,199
Ю. Корея
2,052
1,728
2,258
2,890
3,663
4,533
4,760
5,750
5,040
4,953
6,075
6,825
Другие
3,352
2,620
2,763
2,820
3,469
3,668
3,814
4,341
3,772
3,679
4,081
4,275
Всего
42,392
32,504
33,773
34,490
38,755
42,644
47,320
51,649
50,115
44,155
54,772
59,238
Объемы производства по регионам в 2011 г. (59 млрд. $)
Первая мировая 20 – 2000-2011
Динамика мирового производства печатных плат
Кто хозяин в Китае?
Китай это «Тайвань»
Производство в Северной Америке
В 2011 году объем внутреннего
производства ПП в США составил около 3
млрд. долларов, а заграничное
производства - 3,2 млрд. дол. При
отсутствии инвестиций, которые достаточно
призрачны в ближайшем будущем,
внутреннее производство будет продолжать
колебаться в районе 3.0 млрд. в год.
Производство в Северной Америке
Ситуация в Европа схожа с ситуацией в США
Европа
Производство жестких и гибких ПП, Млрд. евро
Европа и США – разработка технологий
А где же рынок?
Уровень технологий
Уровень технологий
Уровень технологий
•
•
•
•
Общее количество слоев 18 исключая чипы
*10 слоев плата HDI под корпус Flip-Chip A6
*6L подложка Flip-Chip для чипа A6
*2L подложка для установки и соединения двух кристаллов
памяти сверху процессора A6
• Все сделано в Азии
Япония – постепенное снижение
Япония – постепенное снижение
Максимальный объем производства в 2007 г.
Заводы японских компаний
Япония – объемы производства
Япония – объемы производства
Производство плат класса HDI
1-ое место по объему – заводы в Китае
Япония – пока №1. Надолго?
Япония. Производство ламинатов
Внутреннее производство ламинатов за 11 лет. (1000 м2)
За спадом внутреннего производства печатных плат, в Японии
наблюдается спад объемов внутреннего производства
ламинатов
Япония. Производство ламинатов
Внутреннее и зарубежное производство ламинатов в 2011 г.
(1000 м2)
Объем зарубежного производства ламинатов находится на
уровне внутреннего. В лучшие годы Япония производила до 3
млн. кв.м. FR-1.
Япония. Импорт-Экспорт.
Японские OEM-производители продолжают движение к офшорам и
поручают производство своей продукции EMS провайдерам,
в частности, EMS компаниям на Тайване. Импорт экспорт печатных плат в Японии
продолжает снижаться. Но сегодня объем ПП производимый в АзиатскоТихоокеанском регионе за пределами Японии не хватает, чтобы удовлетворить
строгие требования к качеству японских производителей оборудования
Китай. Инвестиции
Несмотря на многие сложности в Китае,
туда продолжают поступать крупные
инвестиции, в основном от инвесторов
Тайваня и Китая/Гонконг, хотя инвестиции
идут гораздо медленными темпами, чем
ожидалось два года назад.
Китай. Тайвань – инвестор №1
Строящиеся заводы в Китае
После завершения всех проектов доля заводов Тайваня в Китае будет более 50%.
Южная Корея
Основная доля производства печатных плат в Ю. Корее
принадлежит двум гигантам Samsung и LG. 25%
мирового объема печатных плат для сотовых
телефонов.
Развитие за счет новых заводов в Китае
После Китая где ждать новых инвестиций?
Может быть Юго-Восточная Азия?
Юго-восточная Азия
2011 г. млн $
Страна
Жесткие ПП
Гибкие ПП
Чипы
Всего
Таиланд
Малайзия
Филиппины
782
407
73
575
100
60
0
0
320
1,357
507
453
Сингапур
237
160
15
412
Вьетнам
115
275
0
390
75
1,689
0
1,170
0
335
75
3,194
Индонезия
Итого
70 % производств владеют японские корпорации.
Япония продолжает активные инвестиции в Ю-В Азию.
Новые регионы для инвестиций
Индия или Бразилия???
• Обе страны обладают огромным населением, но когда
дело доходит до инфраструктуры изготовления печатных
плат, то это пока не перспективные районы
• На местном уровне нет производства материалов,
оборудования и поэтому, все импортируется.
• В Индии, нехватка воды и электроэнергии
препятствует инвестициям для крупных проектов
• Инвестиции на $10-20 млн. в Индии и/или в Бразилии
могут быть оправданы, но не $100-200 млн. Слишком
большой риск.
• Есть только одно крупный завод в Индии - AT&S, и
один в Бразилии - MULTEK, но роста производства на
этих заводах в последние несколько лет не наблюдается.
Прогноз
Регион
2011
2012
2013(Б)
2014(Б)
2015(Б)
2016(Б)
Северная Америка
3,376
3,215
3,295
3,360
3,350
3,400
Европа
2,950
2,430
2,480
2,540
2,600
2,675
180
210
230
245
250
260
6,506
5,855
6,005
6,145
6,200
6,335
25,465
26,450
27,375
28,200
29,270
31,250
Япония
9,445
8,220
7,645
7,670
7,595
7,482
Тайвань
7,290
7,265
7,555
7,830
7,985
8,145
Ю. Корея
6,825
7,030
7,170
7,240
7,495
7,795
Др. азиат. рег.**
3,632
4,185
4,605
4,970
5,370
5,610
52,657
53,150
54,350
55,910
57,715
60,282
Мировое производство
59,163
59,005
60,355
62,055
63,915
66,617
Доля Китая
43.0%
44.8%
45.3%
45.4%
45.8%
46.9%
Другие*
Всего
Китай
Азия Всего
Другие * включая Африку, Израиль, Иран и др.
Др. азиат. Рег.* включая Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Индонезия и Филиппины
Прогноз
• Улучшение глобального бизнеса
• США имеет признаки восстановления. ЮгоВосточная Азия, скромный рост; Япония попрежнему в беде.
• Европа в борьбе, но ведущие показатели
улучшаются и медленно растут.
• Ведущие показатели для многих стран
указывают на рост.
• Для Европы в краткосрочной перспективе
по видимому стабильное производство на
текущем уровне.
Россия. Куда идем?
Ситуация в России
Мировой рынок ПП
Российский рынок ПП
Российский рынок ПП
6%
8%
22%
Российские ПП
Иностранные бренды
(сами для себя блоки)
13% Иностранные бренды
(сами для себя ПП)
33%
6%
Прочий импорт ПП
специализированными
компаниями
Прочий импорт ПП
Импорт ПП в составе блоков
Россия. Основные задачи
• Решить проблему стандартизации
• Повысить уровень конструкторских
разработок.
• Модернизация и реорганизация
производства.
• Выход на внешний рынок.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВАШИ ВОПРОСЫ?