Transcript Использование Сжиженного природного газа в качестве

Использование сжиженного
природного газа (СПГ) в
качестве бункеровочного
топлива.
Москва 2012
Требования Международной
Международной морской
Конвенции
организацией в ближайшие годы
намечено многократно сократить
выбросы серы, диоксидов азота,
двуокиси углерода и твердых
частиц с судов. После региона
Балтийского и Северного морей
(зона контроля за выбросами 1),
потенциальными в будущем
рынками бункеровки СПГ
считаются Северная Америка
(ЗКВ-2), Средиземноморье (ЗКВ3) и Сингапур (ЗКВ-4)
Введение норм Конвенции МАРПОЛ 73/78 с 1 июля 2010 года допускает
использование топлива с содержанием серы до 1%. К 2015 году в районе
Балтийского и Северного морей, а с 2018 года в других континентах
мирового океана, уровень содержания серы в бункеровочном топливе не
должен превышать 0,1%, содержание диоксидов азота должно сократиться
на 80%.
Применение СПГ в качестве основного судового топлива имеет
фундаментальное преимущество, позволяющее полностью исключить
выбросы вредных соединений в атмосферу.
Рост потребления СПГ в качестве судового
топлива
Новые ограничения на выбросы судовыми двигателями в Европе и других
регионах ставят судовладельцев перед выбором одного из трех вариантов:
1.Использовать малосернистый морской газойль.
- рост затрат на переработку может значительно увеличить стоимость
малосернистого топлива;
- производство малосернистого топлива, скорее всего, будет
недостаточным для удовлетворения резко возросшего спроса.
2.Установить устройства нейтрализации вредных веществ выхлопных газов
и системы избирательного каталитического восстановления, для
соответствующей очистки выхлопных газов от серы и диоксидов азота.
- высокие капитальные и эксплуатационные затраты на устройства
нейтрализации вредных веществ ;
3.Использовать СПГ в качестве судового топлива.
СПГ считается более привлекательным вариантом с экологической и
коммерческой точки зрения
Основные факторы развития рынка
бункеровочного топлива СПГ
•Нормативы на выбросы в атмосферу судовыми двигателями
- только природный газ в качестве моторного топлива отвечает новым
ограничениям, предъявляемым к судовым двигателями по выбросам:
полностью исключается выброс диоксида серы, на 90 % снижается выброс
диоксида азота, на 30 % сокращается выбросы углекислого газа;
•Цена топлива и затраты на техобслуживание
- СПГ выигрывает как в стоимости, так и в цене эксплуатации в 1,5 – 3
раза;
•Технологические преимущества в бункеровке СПГ
– технологии судов, судовых двигателей и танков для работающих на СПГ
судов доступны и отработаны
- сжиженный метан - безопасное топливо, легче воздуха и не зависит от
климатических условий;
- температура хранения сжиженного газа при атмосферном давлении минус 161 градус Цельсия, что может являться бесплатным источником
холода для морских рефрижераторов.
Сдерживающие факторы на пути развития
рынка бункеровки СПГ
-отсутствие законодательной базы и нормативно-технических регламентов;
-отсутствие инфраструктуры для обслуживания растущего рынка и
необходимость строительства малотоннажных комплексов по производству
СПГ, хранилищ, специализированных причалов, производства заправщиков
и судов, работающих на СПГ;
- суда, работающие на метане требуют примерно на 20% больше
капитальных затрат на их производство, чем суда традиционной постройки.
Результаты опроса
Ключевые выводы:
 Основными препятствиями для развития СПГ в качестве бункеровочного топлива
являются: неразвитость инфраструктуры, ограниченная доступность СПГ для кораблей
малого водоизмещения, неопределенность наличия ресурса и его цен в будущем.
 Большинство (86%) считают потенциал СПГ в качестве топлива, снижающего вредные
выбросы, очень высоким.
 74 % рассматривают Скандинавию как лидера по вопросам использования СПГ для
бункеровки. Другие страны Балтики занимают 2 место: 15%
Анализ конкурентов различными уровнями потенциальных угроз
Уровень
угроз
Company
name
Skangass /
Nordic LNG
Gasnor
Barents
NaturGass
Gasum
Statoil
Ритэйл
СПГ
конкурен
т
Крупный
СПГ
поставщик
,с
интересам
и на
рынке
бункеровк
и
Поставщик
газа/СПГ.
Потенциал
ьный
лидер на
рынке
бункеровки
Поставщик
газа/СПГ с
ограниченны
ми
возможностя
ми
бункеровки
√
√
√
√
√
√
Поставщик газа/СПГ с ограниченными
возможностями бункеровки
• Игрок с ограниченными ресурсами и
возможностями, однако имеющий потенциал в
долгосрочной перспективе
√
√
√
√
√
GdF Suez
√
Repsol
√
Chevron
√
ENI
Conocophilli
ps
Rosneft
√
Источник: PACE Global
Крупный СПГ поставщик, с интересами на
рынке бункеровки
• Конкурент , обладающий собственным
ресурсом СПГ в кооперации с игроком,
работающим с конечным потребителем по
бункеровке
Поставщик газа/СПГ. Потенциальный лидер на
рынке бункеровки
• Игрок с развитой инфраструктурой и активами,
потенциальная угроза в среднесрочной
перспективе
√
Royal Dutch
Shell
Qatar
Petroleum
Exxon Mobil
BG
BP
Total
Lukoil
Основные
Российские
игроки на
рынке
бункеровки
Ритэйл СПГ конкурент
• Присутствие на рынке СПГ бункеровки в
районе Балтийского/Северного морях
• Прямой конкурент Газпрому в области продаж
СПГ для бункеровки.
√
√
√
Основные Российские игроки на рынке
бункеровки
• Российские компании, участвующие в
традиционных бункеровочных операциях
• Активные игроки, но необязательно прямые
конкуренты, зависящие от национальных/
политических интересов.
Существующие и перспективные терминалы СПГ в
Европе
Iceland
Существующие
Finland
В процессе
строительства
NAANTILI & PANSIOPORVOO
Norway
Sweden
SKANGASS
Терминалы
активно
продвигающие
мтСПГ
Estonia
Latvia
NYNASHAMN
TEESSIDE
GASPORT
Lithuania
Denmark
(to Russia)
WILHELMSHAV
EN
Ireland
Russia
(European part)
POLSKIE LNG
Great
DRAGON
BRUNSBUT
Britain
LNG
TEL
Netherlands
SOUTH GRAIN LNG GATE
HOOK LNG
Germany
ZEEBRUGGE
Belgium
Luxembourg
Belarus
Poland
Ukraine
Czech Rep.
Slovakia
MONTOIR
DE BRETAGNE
France
Hungary
Romania
Slovenia
Croatia
EL FERROL LNG
BILBAO
Andorra
Portugal
Austria
Switzerland
Moldova
Spain
BARCELONA
TERMINALE GNL Bosnia and
Serbia
ADRIATICO
Herzegovina
Bulgaria MARMARA
GNL ITALIA
EREGLISI
Montenegro
FOS CAVAOU &
OLT OFFSHORE
Italy
FYR Macedonia
FAS SUR MER
LNG TOSCANA
Albania
Greece
SAGGAS LNG
Turkey
ALIAGA LNG
SINES LNG
HUELVA
CARTAGENA
REVITHOUSSA
Malta
NUOVE ENERGIE
Cyprus
Потенциал поставок СПГ на рынок бункеровочного топлива в регион Балтийского моря

Перспективы увеличения
спроса на СПГ
организации будет снижен допустимый уровень сернистых соединений в бункеровочном топливе и
ограничен предельный объем эмиссии азотных веществ водным транспортом.

В результате в среднесрочной перспективе ожидается рост спроса на экологически чистые виды
бункеровочного топлива – СПГ, морской газойль (MGO) и морское дизельное топливо (MDO).

К 2025 году прогнозируется увеличение спроса на СПГ в регионе Балтийского и Северного морей
до 2 307 тыс. тонн и 1 607 тыс. тонн соответственно.*
Прогноз дефицита СПГ
Источники покрытия
дефицита СПГ
В 2015 году в Балтийском и Северном морях в соответствии с требованиями Международной морской

Вариант 1. – производство СПГ на малотоннажных комплексах в регионе Балтийского и Северного
морей.

Вариант 2. – поставки с крупнотоннажных импортных терминалов в Северном и Балтийском морях.
Прогноз потребления СПГ в Балтийском и Северном морях
тыс.т
4 500
Оценка стоимости и доли рынка СПГ различных источников
для конечных потребителей
3 914
Балтийское море
доля рынка
Северное море
доля рынка
Вариант 1.
850 долл./т
10-20%
830 долл./т
30%
Вариант 2.
720 долл./т
20-30%
660 долл./т
60%
Вариант 3.
460 долл./т
40-50%
580 долл./т
10%
3 526
2 786
3 000
2 125
3 148
2 444
1 625
1 500
250
500
750
1 125
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Источник: SSPA Sweden AB
Источник: оценки консультанта
У ГРУППЫ «ГАЗПРОМ» СУЩЕСТВУЮТ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВОК СПГ НА РЫНОК БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА В СТРАНЫ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА.
ПОТЕНЦИАЛ ПОСТАВОК СПГ ИЗ РФ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1 МЛН. ТОНН В ГОД К 2025 ГОДУ.
* – консервативный прогноз (диапазон прогноза от 3 до 5 млн. тонн в год)
9
Потенциал бункеровки СПГ в российском секторе Балтийского моря

Наиболее перспективные
регионы РФ для организации
бункеровки СПГ
Оценка потенциала
бункеровки СПГ в Финском
заливе
В РФ регионами, в которых возможно размещение производственно-транспортного комплекса для
осуществления поставок СПГ на рынок бункеровочного топлива в Балтийском регионе и организации
бункеровки судов, являются Ленинградская и Калининградская области.

Реализация крупных производственных проектов СПГ в Калининградской области ограничивается по
причине недостатка лимитов природного газа для сжижения в данном регионе РФ.

В связи с этим, приоритетным регионом РФ для организации бункеровочного комплекса является
Ленинградская область.

Потенциальный объем спроса на бункеровку СПГ в Финском заливе исходя из прогнозных темпов
переоборудования водного транспорта на СПГ составит 571 тыс. тонн к 2020 году.
Зоны повышенной интенсивности морского трафика
Потенциал бункеровки судов СПГ в Финском заливе
тыс. тонн
Финский
залив
ЭСТОНИЯ
ШВЕЦИЯ
Субрегион 2
570
600
ФИНЛЯНДИЯ
НОРВЕГИЯ
500
РФ
414
400
316
ЛАТВИЯ
300
242
ДАНИЯ
Субрегион 1
Количество
плаваний в год
ЛИТВА
120
100
25 000-30 000
10 000-25 000
5 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
000-10 000
200
РФ
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
Источник: HELCOM AIS, Baltic Maritime Outlook
62
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Источник: Germanischer Lloyd, оценки консультанта
В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ НЕ БУДЕТ СУЩЕСТВЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ» ПО ПОСТАВКЕ СПГ, ПОТЕНЦИАЛ БУНКЕРОВКИ СУДОВ СОСТАВИТ 571 ТЫС.
ТОНН В ГОД К 2025 ГОДУ.
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯИНФРАСТРУКТУРА СПГ НЕ РАЗВИТЫ СУЩЕСТВУЮТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПОСТАВКИ СПГ НА РЫНОК БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА В БАЛТИЙСКОМ
РЕГИОНЕ.
10
Предлагаемая схема поставки СПГ
Завод по
производству СПГ
Емкости для
хранения СПГ
Газ
Бункеровочная
инфраструктура
Береговые емкости
Регазификационный
комплекс
Ситуационный план
Бухта Дальняя в районе КС Портовая является на сегодняшний день единственным участком вблизи
акватории Финского залива доступным Газпрому, где уже имеется (1) трубопровод и (2) портовый
терминал, хотя и требующий модернизации.
Причал в бухте Дальняя в районе КС Портовая.
Карта глубин в бухте Дальняя в районе КС Портовая.
Ледовая обстановка
Выводы
Строительство комплексов по производству
сжиженного
природного
газа
и
бункеровочной инфраструктуры влечет за
собой крупные капиталовложения со
стороны
ОАО «Газпром».
Предлагается поддержать инициативу ОАО
«Газпром» по развитию бункеровочной
инфраструктуры
в
Северо-Западном
регионе.
Необходимо на законодательном уровне
простимулировать меры по переводу
действующего
флота
на
газ
и
строительству
новых
судов,
использующих
метан
в
качестве
моторного топлива.
Будущее за СПГ в качестве
бункеровочного топлива.
Спасибо за внимание!