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Décembre
2008
DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI
– 20/10/2006
La télévision payante en France :
éléments de synthèse et chiffres clés
Rencontres de la Télévision Payante
Lundi, 29 mars 2010
Ce document est téléchargeable
sur le site internet du CSA : www.csa.fr
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
-2-
Multiplication des vecteurs de diffusion
G  gratuit
P  payant
Mars 2005
Lancement de la télévision
numérique terrestre gratuite
(TNT) avec 18 chaînes
Supports de
télévision mobile
Décembre 2003
Lancement des offres
multiservices (« triple play »)
par Free et Orange
TV mobile 3GP
P
Fibre optique
TNT
xDSL
Cable
Satellite
P
P
Cable
Satellite
P
P
P
G/P
xDSL
Cable
Satellite
P
P
P
TNT
G/P
xDSL
Cable
Satellite
P
P
P
Fibre optiqueP
TNT
G/P
xDSL
Cable
Satellite
P
P
P
TV analog.G/P
hertzienne
TV analog.G/P
hertzienne
TV analog.G/P
hertzienne
TV analog.G/P
hertzienne
TV analog.G/P
hertzienne
Avant 2003
2003 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2008
Depuis 2009
-3-
Répartition des abonnés entre plates-formes numériques
~12 M d’abonnés à la télévision payante multichaînes au 31 décembre 2009 (Observatoire CSA)
ADSL
CÂBLE
31,90 € pour 120 chaînes
avec Internet, téléphone
De 19,90 € à 45 € en
fonction du débit et des
offres : Internet, téléphone
et de 35 à 120 chaînes
30 € à 70 € pour l’offre
TV (180 à 220 chaînes)
ADSL (BOUQUET DE BASE)
Dont ~4 M abonnés à
une option payante
et ~1 M abonnés à
une option hors
C+/CSAT ou Orange
CÂBLE
~5 M
~2 M
~4 M
~1 M
SATELLITE
TNT
De 4,90 € (30 chaînes
chez Bis) ou 23,90 €
(pour 220 chaînes chez
CanalSat) à 59,90 €
(CanalSat)
HD : 7 € ; décodeur : 6 €
(CanalSat)
De 5,90€ à 12,90€ par
mois (hors chaîne Canal+)
TNT PAYANTE
L’ADSL est devenu le premier vecteur
de télévision payante.
SATELLITE
-4-
Etat des lieux de la TNT payante
Chaînes Canal+
(3 chaînes)
Bouquet thématique
(5 chaînes)
Chaîne Cinéma /
premium :
TPS Star
~700 000 abonnements
~350 000 abonnements
Eléments de contexte additionnels
Janvier 2010 : arrêt de l'activité
de distribution de Netgem en
TNT payante
Retrait des chaînes AB1 en
2008 et Canal J en 2009
Janvier 2010 : annonce par TV
Numéric du rachat de TNTOP
45 000 abonnés au total
-5-
Bouquet
thématique :
90% des 350 000
abonnés sont
distribués par
Canal+
Distribution)
Parts de marché indicatives (distribution), mi-2009
Autres
distributeurs
6%
6%
1%
10%
MODE DE CALCUL
13%
100% = nombre total
d’abonnements à la télévision
payante (~18M)
Orange
9%
Ce nombre reflète les flux
financiers des téléspectateurs
vers les distributeurs.
11%
14%
Groupe
Canal+
58%
61%
11%
-6-
Le succès des services non linéaires
Télévision de
-up TV
rattrapage
Vidéo
Video
la demande
à laÀ demande
L’offre Canal+ à la demande
2 millions de vidéos
consultées par mois
Certaines offres de
télévision de rattrapage
sont disponibles
gratuitement sur
Internet
24/24 Vidéo par Orange
3 000 vidéos
SERVICES
INNOVANTS :
L’offre CanalPlay
7 000 vidéos
CINEMA
VIDEO A LA DEMANDE
SERVICES INTERACTIFS
MULTISUPPORT
LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX A HAUT DEBIT, A PERMIS
L’EMERGENCE RAPIDE DES SERVICES NON LINEAIRES
-7-
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
-8-
Répartition des services par thématique
Au 31 décembre 2009, 123 chaînes payantes sont conventionnées par le CSA et
diffusées. En outre, 21 chaînes sont déclarées auprès du CSA et diffusées.
Les 123 chaînes conventionnées se répartissent en 16 thématique :
Répartition des 123 services de télévision payante par thématique
Temporaire
1
Téléachat
3
Sport
21
Service
2
3
Paiement à la séance
Musicale
13
9
Jeunesse
Information
5
Généraliste
6
Fiction
6
Documentaire
14
Divers
6
Communautaire
8
21
Cinéma
Art de vivre
2
3
Adolescents
0
5
10
-9-
15
20
25
Données financières : budgets de programmes
Budget de programme 2008
Canal+
1 047 M€ (-60 M€ soit -5% par rapport à 2007)
82 chaînes payantes
818 M€
(hors chaînes cinéma)
Répartition du budget de programmes des chaînes
payantes par groupe
(hors Canal+, chaînes cinéma et Ciné+)
NBC Universal 2%
AB 2%
TF1/M6 2%
Disney 1%
Thématique
Budget moyen
Information
35.6 M€
Généraliste et fiction
11,4 M€
Sport
10,4 M€
Documentaire
31,3 M€
Musicale
18,3 M€
Jeunesse
6,7 M€Source: CSA
MTV (0,3%),
FOX(0,3%)
NRJ 0,1%
Lagardère 4%
M6 4%
Répartition du budget de programmes des chaînes
payantes par thématique
Canal Plus 31%
Indépendant 8%
AEF 11%
TF1 16%
Orange 19%
Source: CSA
- 10 -
Données financières : chiffres d’affaires et résultats
Résultats financiers de la chaîne Canal+*
Le chiffre d’affaires 2009 de Canal+ s’établit à 1 775 M€. (1 813 M€ en 2008).
Le résultat d’exploitation de Canal+ se monte à 57 M€ en 2009 (56 M€ en 2008).
Le résultat net est de 40 M€ en 2009 (47 M€ en 2008 en baisse de 20%)
Résultats financiers des chaînes thématiques (hors Canal+)
En 2008, selon le CSA, le chiffre d’affaires des chaînes thématiques s’élevait à 1 219 M€,
en progression de 8 % par rapport à 2007.
Cela représente 15 % du chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€).
Cette progression s’explique notamment par la prise en compte de nouveaux
services comme Orange Sport ou Ma chaîne sport.
Le résultat d’exploitation global pour l’ensemble du secteur est passé de -164,2 M€ en
2007 à -13,1 M€ en 2008.
Le résultat net était positif à 90,9 M€ (à la suite de résultats exceptionnels) contre
-127,8 M€ en 2007.
* Chiffre d'affaires d'abonnements, de publicité et de parrainage, et autres produits (Comptes sociaux de Canal+ SA)
- 11 -
Données financières
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques
en 2008 (en%)
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques (en M€)
800
662,3
700
705,4
600
Autres
produits
28%
500
400
341
2007
289
300
200
Recettes
d'abonnement
58%
2008
181,5 172,7
Recettes
publicitaires
14%
100
0
recettes
publ i ci tai res
recettes
d'abonnement
autres produi ts
Source: CSA
Source: CSA
Répartition par thématique des volumes publicitaires des chaînes payantes
Chiffre d’affaires publicitaire moyen par
thématique en 2008* (en M€)
Volume publicitaire moyen par thématique en
2008 (en heures)
Communautaire
11 heures
Cinéma
Service
68 heures
Documentaire
135 heures
Divers
Jeunesse
Sport
Art de vivre
Adolescents
357 heures
Généraliste
357 heures
Fiction
Source: CSA
200
250
1,3 M€
300
2,3 M€
2,9 M€
350
* Hors chaînes d’AB pour lesquelles les données ne sont pas
ventilées par thématique.
5, M€
Fiction
399 heures
400
3,1 M€
Adolescents
392 heures
Information
0,9 M€
Sport
270 heures
150
0,6 M€
Art de vivre
260 heures
100
0,3 M€
Jeunesse
204 heures
50
0,3 M€
Documentaire
190 heures
Musique
Service
Cinéma
Musique
182 heures
0
0,2 M€
Communautaire
46 heures
450
- 12 -
7, M€
Généraliste
8,5 M€
Information
0
Source: CSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programmation des chaînes payantes
Diffusion d’œuvres audiovisuelles
En 2008, 69 services thématiques, hors cinéma, ayant
fourni au Conseil la composition de leur
programmation, ont diffusé 558 785 heures de
programmes. Les genres les plus représentés sont :
Canal+ et ses déclinaisons ainsi que les onze autres
chaînes cinéma (TPS Star, trois services du Groupe
AB et sept services de Ciné Cinéma ) comptabilisent,
en 2008, un volume global de diffusion de 137 065
heures, réparti en différents genres :
Cinéma
Sport
Fiction (séries, téléfilms, animation…)
Emissions de divertissement
Documentaires
Autres (bandes-annonces
d’auto promotion, publicité…)
Documentaire/magazine
Sport
Musique/spectacle vivant
Fiction (séries, films, téléfilms…)
Animation
Information générale, politique
Divertissement/jeux
58%
4%
14 %
5%
4%
15%
Diffusion d’œuvres cinématographiques
Canal+ et ses
déclinaisons (5)
TPS Star
Ciné Cinéma (7)
AB (3 services)
Ciné+ (15 canaux)
26 services payants
hors cinéma
Source: CSA
La diffusion d’œuvres cinématographiques
(en nombre de titres et en nombre de diffusions)
600
10 930
496
3 605
2 203
25 572
951
10 939
159
44 363
921
2 000
Nombre de titres
Nombre de diffusions
- 13 -
21%
16%
15%
14%
10%
5%
2%
Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématique
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Production de contenus payants
Contenus sportifs
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 14 -
Contenus sportifs
Total des droits sportifs, hors JO (estimation CSA)
~95 M€ ~120 M€
~900 M€
~81%
~8% ~11%
Football
Rugby Athlétisme
Basketball
Boxe
Cyclisme
Formule 1
Tennis
Droits de la Ligue 1 pour les
saisons 2008 à 2012
34%
Le sport (essentiellement
le football) est au cœur de
l’économie de la
télévision payante.
66%
- 15 -
Financement du cinéma
Canal+ préachète 59,2% des films agréés en 2008, contre 61,4% en 2007 et 61,6% en 2006.
142 films agrées en 2008 ont fait l’objet d’un investissement de Canal+ pour un montant global de 173,96 M€, en
progression de 8,5% par rapport à l’année précédente.
Le 19 décembre 2009, Canal+ a signé un accord avec la profession du cinéma. Les obligations portant sur les
œuvres européennes passent de 12 à 12,5% du CA annuel (dont 10% du CA consacré à la production française
contre 9% précédemment).
En 2008, Ciné Cinéma a investi 16,79 M€ sur 97 films dont 77 d’initiative française.
Sur ces derniers, son intervention est en augmentation par rapport à l’année précédente :
12 films supplémentaires et des investissements en hausse de 21,8%.
En 2008, TPS Star a investi 22,27 M€ sur 53 films agréés dont 46 films d’initiative français, soit
le niveau le plus élevé de films préachetés depuis dix ans.
Orange et sa filiale Studio 37 ont investi 31 M€ dans la production de 15 films agréés en 2008.
14 films sont d’initiative française.
Le 10 novembre 2009, Orange a signé un accord avec les professionnels du cinéma, prévoyant
un investissement minimum de 80 M€ sur trois ans dans le cinéma français et européen.
- 16 -
Production de contenus payants
Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
100
2008
86 M€
75,5 M€
80
60
80
60
94%
40
46
49,3
Canal+
53 chaînes (TNT,
cable/satellite, ADSL)
40
20
20
57%
0
0
Canal+
53 chaînes (TNT,
cable/satellite, ADSL)
production d'œuvres audiovisuelles
production indépendante
production inédite
Investissements déclarés par les chaînes payantes
(hors cinéma et Canal+) de 2004 à 2008 (en M€)
Investissements déclarés par Canal+ de 2004 à 2008 (en M€)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
100
69
66
64
65
43
42
75
72
46
80
86
81
74
48
80
60
46
40
20
58
53
36
33
29
28
64
39
37
67
76
40
49
43
36
0
2004
2004
2005
investissement global
2006
œuvres indépendantes
2007
2008
2005
investissement global
production inédite
Source: CSA
Source: CSA
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2006
œuvres indépendantes
2007
2008
production inédite
Production de contenus payants
Contribution à la production d’œuvres cinématographiques
En 2008
Les services cinéma ont consacré 265,7 M€ à la production cinématographique.
L’investissement déclaré par les 7 chaînes payantes assujetties à l’obligation s’élève à 4,8 M€,
essentiellement en achats de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques EOF (4,4 M€).
Répartition des investissements dans la production d’œuvres
cinématographiques d’origine européenne et EOF
en 2008 (en M€)
AB Cinéma
5,5 M€ (2,1 %)
TPS Star
23,5 M€ (8,8 %)
Répartition par chaîne des investissements dans la production
d’œuvres cinématographiques d’origine européenne
en 2008 (en M€)
Ciné+
1,7 M€ (0,6 %)
Comédie
0,42 M€ (9%)
Ushuaïa TV
0,19 M€ (4%)
13ème Rue
1,31 M€ (28%)
Ciné Cinéma
31,2 M€ (11,7 %)
TF6
0,59 M€ (12%)
Téva
0,62 M€ (13%)
Paris Première;
0,88 M€ (18%)
Canal+
203,8 M€ (76,7 %)
TV Breizh
0,77 M€ (16%)
Source: CSA
Source: CSA
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