Transcript Diapositiva 1 - Antonio Bernabeu Bernabeu, Eafi

ANTONIO BERNABEU BERNABEU
ASESORAMIENTO FINANCIERO
INDEPENDIENTE
Avda. Maisonnave, 28 bis 4º · 03003 Alicante · Tel.965 561 091 [email protected] · www.abernabeu.com
Introducción:
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Asesoramiento profesional e independiente.
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No participamos ni estamos participados por ninguna entidad de servicios de inversión, lo cual garantiza la
independencia y objetividad de nuestro asesoramiento.
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Arquitectura abierta : posibilidad de trabajar con todos los fondos de inversión, ETF´s, estructurados, planes de
pensiones, … existentes en el mercado.
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Equipo de profesionales independiente con el objetivo prioritario de proteger y defender los intereses del cliente.
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No vendemos ni distribuimos productos de terceros, sólo ASESORAMOS.
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No estamos obligados a cumplir objetivos ni campañas comerciales.
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Consideramos fundamental la gestión del riesgo.
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Registrados en la CNMV como EAFI nº 32.
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Servicios Área Financiera
• Apertura de cuenta en entidades de primer nivel debidamente registradas y que cuentan con las mejores plataformas
de acceso a las más importantes gestoras y productos.
• Definición de la estructura de la cartera de inversión del cliente en función de su perfil inversor, objetivo de la
inversión, edad, horizonte temporal de la inversión, test de idoneidad,…
• Selección de los activos de la cartera de inversión (fondos de inversión, valores de renta fija, acciones, ...) con el
objetivo de maximizar la relación rentabilidad - riesgo. Siempre trabajando con las mejores gestoras nacionales e
internacionales.
• Seguimiento de la evolución de la cartera.
• Seguimiento de la evolución de los mercados.
• Adopción de cambios en la estructura de la cartera de inversión en base a los seguimientos señalados.
• Informes trimestrales de cartera.
• Reuniones periódicas con el cliente, con la periodicidad que éste requiera.
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Servicios Área Corporate
• Adquisiciones y desinversiones.
• Reestructuración accionariales.
• Proceso de Due Diligencie.
• Valoración de empresas.
• Diseño y puesta en práctica de la
estrategia de negocio.
• Integración y segregación de empresas
y activos.
• Búsqueda de financiación: asesoramiento
Salidas a bolsa MAB.
• Auditorias Financieras y operativas.
• Fusiones y adquisiciones.
• Valoración de empresas.
• Definición de los niveles de riesgo que
se quieren asumir: de tipo estratégico,
comercial, técnico, etc.
• Gestión de dichos riesgos y eventual financiero, operativo,
coberturas
• Rentabilidad real de unidades de negocio
funcionales.
• Integración de los sistemas de información o áreas funcionales.
• Procesos de creación de valor de la
empresa para el accionista.
Informes periciales sobre valoración de Productos Financieros
complejos (derivados, futuros, warrants, opciones financieras, renta
variable, etc.), así como Informes periciales sobre distintas tipologías
de la actividad económico-financiera de las empresas y particulares.
• Información anual Blanqueo de capital
•
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Figura del EAFI:
La EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero) es una nueva figura de Empresa de Servicios de Inversión que viene
a complementar a las tres ya existentes: Sociedades de Valores, Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de
Cartera.
La EAFI tiene como objeto social exclusivo prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión, entendido éste
la realización de recomendaciones personalizadas a clientes sobre instrumentos financieros. Las EAFI podrán además
prestar servicios auxiliares tales como asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y
cuestiones afines, así como asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.
Adicionalmente, las EAFI podrían elaborar informes de inversiones y análisis financiero u otras formas de
recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros.
Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en el registro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, prestar con carácter profesional o habitual a terceros el servicio de
asesoramiento en materia de inversión.
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