Transcript Снижение рисков и повышение качества управления

Снижение рисков и повышение качества
управления «прорывными»
инвестиционными проектами на основе
комплексной системы инжинирингового
обеспечения на всех этапах
Егоров Вадим Сергеевич
Генеральный директор НПП «ПИРС-КОНСАЛТ»
Тел:
(499) 973-51-92
Тел/Факс: (499) 251-05-83
Октябрь 2011 г.
E-mail: [email protected]
www.pirsconsult.ru
БЛОК № 1
Инвестиции и инновации
(тесная связь и высокие риски)
2
Инвестиционная деятельность тесно
связана с инновационной
Инновационная деятельность
направлена на разработку новой
продукции/новой технологии, т.е. влечет
капитальные вложения
Любые капитальные вложения должны
обеспечивать передовой уровень
технологий и продукции, т.е. должны
опираться на инновации
Объединение управления
инновационной деятельностью и
капитальными вложениями
обеспечивает:
• Осуществить централизованное и комплексное планирование инвестиций
• Обеспечить всесторонний анализ затрат/рисков/планируемого результата при принятии решения об
инвестициях
• Осуществлять управление инвестиционным проектом в целом (от стадии НИР до запуска
производства)
• Отслеживать реальное внедрение инноваций в производство
• Установить персональную ответственность руководителя проекта за конечный результат;
• Внедрять передовые достижения научно-технического прогресса;
• Учитывать права иных лиц на объекты интеллектуальной собственности;
• Обеспечить максимальную охрану и эффективные использование прав Компании на объекты
интеллектуальной собственности
Объединение и организация системы и механизма исполнения прединвестиционной (перспективное
планирование) и инвестиционной (реализация) фаз в управлении инвестиционной деятельностью и
капитальными вложениями
Фазы развития инвестиций
В развитии инвестиций в промышленное производство России можно выделить три фазы:
Фаза А
Фаза Б
Фаза В
Период с 1990 по 2000 год. Фактически инвестиции отсутствовали. Была разрушена
преемственность управления инвестициями - старая система исчезла, новая не
создана.
Восстановление инвестиционной активности после кризиса 1998 года, когда
промышленность стала конкурентоспособной. Завершение фазы следует ожидать в
2010-2015 годах, когда будут введены в эксплуатацию многие крупные объекты и
возникнет повод для анализа: «насколько эффективно вложены ресурсы, увеличилась
ли прибыль, выросла ли капитализация, повысился ли рейтинг управляющих команд
после реализации проектов».
Появление спроса на профессиональные комплексные услуги - так, как это существует
на развитых рынках. По-видимому, эта фаза уже стартовала, но не во всех отраслях.
Так в электроэнергетике в силу сильной привязки к производителям оборудования, в
силу относительно раннего инвестиционного старта еще в РАО ЕЭС контракты
ЕРС/ЕРСМ не вызывают удивления. В нефтегазовом секторе ЕРС/ЕРСМ контракты
пока еще являются исключением.
Россия находится в фазе Б. В этой фазе фокус инвесторов направлен лишь на
оптимизацию прямого бюджета проекта. Инвестиционная инфраструктура
создается практически с нуля и заново. Первое, что очевидно при реализации
проекта – уменьшить прямые денежные затраты, отсюда и внимание к прямому
бюджету.
Субподрядчики
Банкинвестор
Инициатор Заказчик
ПИР
Подрядчики
ПСД
Эксплуатанты
Строительство
МТО
Монтаж
Органы госуд.
управления
Банкинвестор
Б-План
Экспертиза
Инициаторзаемщик
(заказчик)
Субподрядчики
ПИР
ПСД
Подрядчики
Строительство
Эксплуатанты
МТО
Монтаж
Система мониторинга хода реализации и результатов Инвестиционного проекта
Структура управления инвестициями
Управление инвестициями и
капитальными вложениями
Стратегический комитет
Управление НИР
Управление ОКР
Управление ПИР и ПР
– управление поисковыми научными
исследованиями
– мониторинг общего развития
отрасли
– сбор информации по основным
проблемам предприятий и
разработка вариантов их решения
– оценка инновационных
предложений сотрудников
компании
– предпроектная подготовка
(планирование, оценка вариантов
…)
– формирование программы ОКР
– управление проектом на
стадии ОКР
– разработка (утверждение)
ТЗ
– контроль текущей ситуации
и подготовка корректировок
бизнес- планов
– организация тестовых
испытаний в отношении
приобретаемого
оборудования;
– выполнение функций
заказчика в отношении ОКР
– анализ результатов
– формирование задания
на предпроектные и
проектные работы
– управление
разработкой
предпроектной и
проектной
документации
– контроль текущей
ситуации и подготовка
корректировок бизнеспланов
– контроль результатов
ПИР и ПР
Управление бизнес-планированием
•маркетинговый анализ
•проведение технико-экономического анализа и
проектов
•оценка и планирование рисков
•подготовка бизнес-планов, их согласование и
вынесение на утверждение
•контроль выполнения бизнес-планов
Инновационный комитет
Управление капвложениями
– управление проектами
строительства и
реконструкции зданий
– контроль текущей ситуации
и подготовка корректировок
бизнес- планов
– участие в приемке
законченных объектов
– контроль разрешительной и
исполнительной
документации
– контроль регистрации прав
на объекты не
недвижимости
Управление новым
оборудованием
– выбор
оборудования
– управление
закупками
оборудования
– управление
установкой,
наладкой и
вводом в
эксплуатацию
оборудования
Управление интеллектуальной собственностью
•проведение патентно-информационного поиска на разных стадиях проекта
•выделение охраноспособных объектов, разработка и реализация стратегии
их защиты
•обеспечение патентно-правовой поддержки при заказе оборудования/
технологий
•контроль использования ОИС
•организация инновационной деятельности сотрудников
•работа с инновационными заявками
Обеспечение эффективности инвестиций
•
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ;
•
ВСЕСТОРОННИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ/РИСКОВ/ПЛАНИРУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ;
•
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ В ЦЕЛОМ (ОТ СТАДИИ НИР ДО ЗАПУСКА
ПРОИЗВОДСТВА);
•
ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВО;
•
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА ЗА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ;
•
ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА;
•
МОНИТОРИНГ ПРАВ ИНЫХ ЛИЦ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ;
•
МАКСИМАЛЬНАЯ ОХРАНА И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ КОМПАНИИ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Скоординированное
управление инжинирингом и
инвестиционной деятельностью
Деятельность, направленная на
разработку новой продукции/технологии
требует капитальных вложений
Вложенные капитальные средства
должны обеспечивать передовой
уровень технологий и продукции
БЛОК № 2
Промышленный
инжиниринг в России
(принципы управления и
развития)
8
Что такое инжиниринг?
Инвестиционное
планирование,
Капитальное
строительство
Перспективные
научные работы,
R&D
НИОКР
ПИР
Геологические
работы
Эксплуатация
объектов
производства
•
Термин «инжиниринг» понимается очень
широко, при этом, его значения за рубежом
могут не совпадать с пониманием в России.
Например,
машиностроительный
инжиниринг
в
России
соответствует
производственному конструированию.
•
Термин
“инвестиционно-строительный
инжиниринг”
включает
весь
цикл
строительства объекта, включая выбор
идеи,
исследования,проектирование,
строительство и эксплуатацию.
•
Внимание к инжинирингу связано с тем, что
инженерные
методы
решения
задач
оказались очень эффективными, особенно с
учетом развития
средств комплексного
проектирования и моделирования (возникли
такие понятия как: реинжиниринг бизнеспроцессов, финансовый инжиниринг и др.).
Создание инжиниринга инвестиционными
банками: необходимость и реальность
•
Необходимость
Начало 1990-ых годов
производственные компании создавали собственные банки, потому что
государственные банки не обладали соответствующими компетенциями для
ведения бизнеса.
Настоящее время
обратная ситуация – у инвестиционных банков есть средства и компетенции для
обеспечения инновационного развития бизнеса, но компетенции промышленности в
перевооружении утрачены, рынок предложения услуг узок.
Выход для банков, являющихся ключевыми институтами развития – создавать собственные
специализированные компании с высоким качеством инжиниринга и с российскими корнями. Только так
можно обеспечить эффективность инвестиций в промышленность на текущем этапе.
 Создание
банком инжиниринговой компании может рассматриваться как временная деятельность, которая
впоследствии подлежит утилизации
 Создание инжинирингового бизнеса является мощным управленческим вызовом в силу высокой интеллектуальной
компоненты, что приведет к повышению публичной оценки компании и росту капитализации инвестиционного
бизнеса
•
Реальность
 Отсутствие
на рынке труда достаточного количества специалистов и команд с серьезным опытом
инжиниринговой деятельности;
 Отсутствие
у инвестиционных банков четко сформулированных бизнес-целей и, как следствие, отсутствие
достаточных атрибутов организационного проекта: команда, сроки, условия и рамки, ресурсы.
Принципы управления инжинирингом
КООРДИНАЦИЯ R&D&E. Общая координация R&D&E осуществляется в едином центре (уровень лучших
западных аналогов), что обеспечивает фокусировку на долгосрочных проектах, соответствующих Стратегии
развития бизнеса.
НИОКР СООТВЕТСТВУЮТ СУЩЕСТВУЮЩИМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. Структура направления
работ соответствует основым технологиям и продукции бизнеса (существующим и перспективным).
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА НИОКР. Система планирования обеспечивает единую программу НИОКР, объединяя
кратко, средне и долгосрочные уровни планирования по всему спектру направлений.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Возможность оперативно запускать новые проекты, а
также эффективно распределять ресурсы между проектами портфеля.
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД. Проектный подход обеспечивает наиболее эффективную систему управления бизнесом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА И ЗНАНИЙ. Трансфер и использования опыта организации и развития
бизнеса. Партнерство с ведущими зарубежными технологическими компаниями, академическими и прикладными
институтами РФ.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. Управление качеством услуг обеспечивается на уровне управления конкретным
проектом, а также регулярным технологическим аудитом применяемых технологий и выполняемых НИКОКР.
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ. Эффективное управление знаниями, позволяет приобрести дополнительные
конкурентные преимущества и увеличить капитализацию бизнеса.
Компоненты инжиниринга в инвестиционностроительных проектах
Организационноуправленческий
инжиниринг
Прединвестицион
-ный инжиниринг
Проектный
инжиниринг
Технологический
инжиниринг
Производственный
инжиниринг
Финансовый
инжиниринг
Инновационный
инжиниринг
Информационный
инжиниринг
Управление инвестиционно-строительным проектом
Стоимостный
инжиниринг
Риск-инжиниринг
Инжиниринг
качества
Кадровый
инжиниринг
Функции инжиниринга и их логико-временная
связь
Строительство
(Construction)
Материальнотехническое
обеспечение
(Procurement)
Организация
производства
(Production)
Производство
(Operation)
Стоимостные
и финансовые
параметры
(Costing, budgeting,
financing)
Исследования
(Research)
Проектирование
(Design)
Маркетинг
(Marketing)
Разработка
(Development)
Приоритеты инвесторов
Контроль
бюджета
PR,
капитализация
Прибыльность
ТЕКУЩАЯ ФАЗА
ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ИНЖИНИРИНГА
(как есть)
(как должно быть)
Качество
Сроки проекта
Управление
рисками
Стратегия развития инжиниринга
Приобретение лицензий и технологий
Адаптация для России и внедрение в
производство (организация
производства)
Определение целевых областей
компетенций и услуг
Анализ рынка на предмет слияний и
поглащений
Использование передового опыта
инжиниринга
Приобретение экспертов, команд,
компаний, долевое участие
Собственные исследования и
разработки
Внедрение единой корпоративной
культуры и системы управления
Поиск новых проектов, реализация маркетинговых программ, обеспечение оптимально
эффективной структуры бизнеса и системы управления ИК
Вывод услуг соответствующих компетенций на рынок, обеспечение развития компетенций в
соответствии с технологическим прогрессом
БЛОК № 3
Участие
«ВЭБ Инжиниринга»
в инвестиционных проектах Банка
16
«ВЭБ Инжиниринг»
ООО «ВЭБ Инжиниринг» - совместное предприятие Внешэкономбанка и
инжиниринговой компании SNC-Lavalin.
Создано 17 декабря 2009 г. решением Наблюдательного совета с целью
сопровождения инвестиционных проектов общегосударственного значения,
реализуемых Внешэкономбанком.
Специализация компании – инжиниринг.
Планируется, что компания будет обслуживать не только проекты Банка развития, но и
будет участвовать в других проектах на рыночных условиях.
Конкурентные преимущества
Поддержка
Внешэкономбанка
Оказание комплексных
инжиниринговых услуг, вплоть
до строительства крупных
промышленных объектов «под
ключ»
Возможности использования
опыта мирового лидера
отрасли компании SNCLavalin
Широкая
отраслевая
специализация
Основные направления деятельности
Оценка инвестиционной
состоятельности проектов
Банка и их финансовой
устойчивости.
Осуществление экспертизы
проектной документации.
Технологический и
финансовый аудит
инвестиционных проектов
Банка.
Инженерное
сопровождение проектов
Банка на всех стадиях
жизненного цикла
(проектирование,
строительство,
эксплуатация).
Контроль за целевым и
эффективным
использованием средств при
строительстве объектов,
финансируемых банком.
Проектирование в
российских и
международных стандартах.
Организация строительства.
Управление готовыми
многопрофильными
проектами.
Исполнение проектов «под
ключ».
Организация обучения
управленческого и
технического персонала
Механизм мониторинга реализации инвестиционных проектов
Внешэкономбанка с участием инжиниринговой компании
Задачи инвестиционной деятельности, необходимые к
решению за счет инжинирингового
сопровождения:
•обеспечение реализации значимых инвестиционных
проектов в экономике РФ
•контроль качества проектных и строительных работ,
выполняемых за счет средств банка:
-соответствие российским нормативам и
требованиям
-использование современных международных
стандартов и технических решений
-соблюдение экологических требований на всех
этапах реализации проектов
•управление проектными рисками банка – контроль
расходования направляемых на развитие средств:
-соблюдение целевого использования
-соблюдение сроков реализации
инвестпроектов
-обеспечение возвратности средств
Необходимый уровень компетенции
инжиниринговой компании:
•оценка инвестиционной состоятельности
проектов и финансовой устойчивости
•инженерное сопровождение реализации
проектов на различных стадиях
(инвестиционный замысел, проектирование,
строительство, эксплуатация)
•проектирование в российских и
международных стандартах
•организация строительства
•исполнение проектов «под ключ»
Инженерное сопровождение по значимым инвестиционным проектам целесообразно осуществлять с использованием
лучших российских (учет специфики, знание законодательства, опыт работы с проектными и строительными компаниями)
и международных (стандарты организации проектов и управления ими, опыт реализации аналогичных проектов в других
странах и оптимизации расходов по ним) практик начиная с самой ранней стадии реализации проектов.
Этапы реализации инвестиционных проектов
Подготовка
предпроектной
документации
Инициирование
Бизнес план
- коммерческая
привлекательность
- техническая
реализуемость
Обоснование
инвестиций
- коммерческая
привлекательность
- техническая
реализуемость
- экологическая
обоснованность
Разработка
проектной
документации
Технико-экономическое
обоснование (проект)
- коммерческая
привлекательность
- техническая
реализуемость
- экологическая
обоснованность
Экспертиза проектной
документации
Стадия
строительства
Осуществление
строительства объекта
- соответствие рабочей
документации
- выполнение графика
и сметы
Приемка объекта
в эксплуатацию
Приемка объекта в
эксплуатацию
государственными
органами надзора
Стадия
эксплуатации
Осуществление
текущей деятельности
- эффективность
операционной
деятельности
- обеспечение
окупаемости проекта
- погашение
финансовых
обязательств
Рабочая документация
Ключевые этапы реализации проекта для инициатора
Сопровождение ВЭБ Инжинирингом хода осуществления инвестиционных проектов
- оказание помощи в
ходе прохождения
экспертизы проектной
документации
- соответствие рабочей
документации
- выполнение графика
и сметы
- оказание помощи в
ходе приемки объекта в
эксплуатацию
ВЭБ Инжиниринг
Бизнес план
Обоснование инвестиций
Проектная и рабочая документация
Осуществление строительства
- коммерческая привлекательность
- техническая реализуемость
- экологическая
обоснованность
- наличие проектной
документации, прошедшей гос.
экспертизу в полном объеме
- соответствие строительства
рабочей и проектной
документации
Аудит инвестиционных проектов ВЭБ Инжинирингом для принятия банком решения об участии в проекте
- управление активами
в случае вхождения
банка в акционерный
капитал
Область ответственности ВЭБ Инжиниринга
- соответствие проекта строительным нормам и правилам, экологическим нормативам
- коммерческая привлекательность и техническая реализуемость проекта
Виды работ по сопровождению инвестиционных
проектов ООО «ВЭБ Инжиниринг»
На стадии проектирования:
На стадии строительства:
Схема взаимодействия сторон по проектам Банка
Результаты работы ООО «ВЭБ Инжиниринг»
на стадии
проектирования:
- отчет для рассмотрения
вопроса о предоставлении
финансирования
- отчет с перечнем
замечаний к
разработанной проектной
документации, оценкой
влияния выявленных
недостатков на
реализацию проекта и
рекомендациями по
устранению выявленных
недостатков
- на периодической основе
отчеты о ходе подготовки
проектной документации
на стадии строительства:
- отчет для рассмотрения вопроса
о предоставлении
финансирования
- отчет о ходе строительства с
оценкой влияния выявленных
недостатков на реализацию
проекта и рекомендациями по
устранению выявленных
недостатков
- на периодической основе отчеты
о ходе строительства объекта
ВЭБ
кредитные отношения
инженерное сопровождение проектов
Услуги, предоставляемые ООО «ВЭБ Инжиниринг»
на стадии
проектирования:
- экспертиза проектной
документации для
получения
финансирования
- технический и
бюджетный аудит
проектной документации
- инженерное
сопровождение
разработки проектной
документации
Компания (Заемщик)
на стадии строительства:
- экспертиза проектной,
исполнительной
документации и
выполненных СМР для
получения
финансирования
- технический и
бюджетный аудит
строительных работ по
проекту
- инженерное
сопровождение
строительства
ООО «ВЭБ Инжиниринг»
Взаимодействие ООО «ВЭБ Инжиниринг» и Заемщика
на стадии проектирования:
- предоставление Исполнителю
всей необходимой
документации по проекту
на стадии строительства:
- организация доступа
представителей Исполнителя на
объекты проекта и
предоставления Исполнителю
необходимых документов,
материалов и информации
- организация взаимодействия с
подразделениями и
структурами Генерального
подрядчика и прочими
исполнителями на объекте