Transcript FEMIA-CIIIA-06.27.12 Benito Gritzewsky

CONTENIDO
 La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA®)
 La Industria Aeroespacial en México
 Oportunidades en la Industria Aeroespacial
 Retos de la Industria Aeroespacial
 Facetas de la Industria Aeroespacial en México
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
•
Asociación sin fines de lucro establecida en Noviembre ‘07
• 65 Miembros con exportaciones superiores a $4,200 millones USD en ’11 (91%
del total de la Industria)
• Crecimiento anual del 20% desde ‘02 (menor por la Crisis Global en ‘09)
• Crecimiento del ‘11 entre 25% y 30%
• Crecimiento estimado del 14% en ‘12
• Industria estratégica para el país con alto potencial de “clusterización”
• Políticas públicas para incorporar más proveeduría local e incentivar la
competitividad de la Industria
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
MISION
Representar al sector de la Industria
Aeroespacial y ser una referencia como
asociación empresarial, apoyando todos
los retos del sector para obtener los
mejores beneficios para sus miembros
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
Nuestros principales objetivos
• Hacer que los asociados se interrelacionen para intercambiar información
de la Industria
• Representar a los miembros ante organismos gubernamentales
• Ser consultores de las autoridades gubernamentales en el establecimiento
y modificaciones de las regulaciones del sector
• Apoyar la integración nacional de la Industria Aeroespacial
• Desarrollar programas especiales de formación con instituciones
educativas (COMEA, Universidades, Universidades Tecnológicas)
• Promover la certificación de los miembros de acuerdo a estándares
internacionales
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
Nuestra Estructura
• Consejo Directivo encabezado por su Presidente
• Tres (3) Vice-Presidencias Regionales y un Director General
• La operación de FEMIA® se realiza con 9 Comisiones
• Honor y Justicia
• Plan Nacional Estratégico de la
Industria Aeroespacial (Pro-Aero)
• Formación
• Seguridad Nacional
• Fiscalización, Aduanas y
Comercio Exterior
• Incentivos y Desarrollo
Tecnológico
• Competitividad
• Polos de Desarrollo
• PYMES
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
VP Región Noroeste:
Eva Valdez
GOODRICH
México: 113.8 M habitantes
$680,000 MUSD de Comercio Internacional
PIB > $104,900 MUSD
VP Región Noreste:
Benito Gritzewsky
HEMAQ
65 MIEMBROS
BC
8
SON
4
CHIH
8
COAH
2
NL
9
SLP
3
QRO
17
GTO
1
JAL
4
EM
6
DF
8
PUE
1
FUENTE: FEMIA®--Abril 2012
MANUFACTURA
48
MRO
11
DISEÑO & INGENIERÍA 20
VP Region Centro:
Emilio Otero Marbán
ITR
La Industria Aeroespacial en México
Ubicación y Distribución Geográfica
Región Noreste:
•Coahuila (6)
•Nuevo León (26)
•Tamaulipas (12)
Empresas: 238
Estados:
18
Empleos: 31,000+
Región Noroeste:
•Baja California (55)
•Sonora (35)
•Chihuahua (37)
Región Central:
•Distrito Federal (8)
•Edo. de México (13)
•Querétaro (38)
•San Luis Potosí (6)
•Puebla (3)
Región Oeste:
•Aguascalientes (2)
•Jalisco (6)
•Zacatecas (1)
Región Sureste:
•Yucatan (3)
•Guerrero (1)
•0
Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta
Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA
La Industria Aeroespacial en México
• Nueva industria con crecimiento sobresaliente
desde 2002 (>20% anual)
• >260 empresas: 79% MFG, 11% MRO y 10% R&D
• Empleos: >31,000 en 17 Estados
• Exportaciones: $3,400 millones USD (‘10) y >$4,200
en ’11 – crecimiento superior al 25%
• Estimado crecer al 14% en 2012
• Para 2015 esperamos contar con más de 37,000
empleos, más de 350 empresas con exportaciones
superiores a $7,500 millones USD y un mínimo del
30% de contenido nacional
• Lograremos una plataforma industrial competitiva
en menos de 10 años
La Industria Aeroespacial en México
•El total de inversión directa nacional y extranjera se
acerca a los 15,000 millones USD
•En 2011 y 2012 se instalarán más de 18 nuevas
empresas
•Inversión directa creciente cerca de los $4,500
millones USD (2008-2012) con aproximadamente
$1,300 millones en 2012
•MEXICO – principal receptor de IED en manufactura
Aeroespacial por los últimos 3 años
•El 10º proveedor más grande del mercado de EUA y
creciendo
•MEXICO – nuevo “hub” de Manufactura Aeroespacial
Global!
La Industria Aeroespacial en México
6000
4000
4,500
2728 3127 2700 3500
2029
1266 1342 1299 1674
2000
2700 3050
1058
1924 2466 2100
1055
961
1271
0
923
2002 2003
2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010 2011e
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Fuente: DGIPAT con datos de DGCE
*Datos en millones USD.
5,150
3470
2012e
La Industria Aeroespacial en México
Estructura por número de
empleados
Micro
7%
Grandes
28%
Pequeñas
22%
Medianas
43%
Source: S.E
Tamaño
No. de Empleos
Micro
1 - 10
Pequeñas
11 - 50
Medianas
51 - 250
Grandes
Mas de 251
15 empresas con más de 500 empleados, 8 en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en
Querétaro y 1 en Coahuila y Tamaulipas.
Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
La Industria Aeroespacial de México
Proveedores de OEMs por modelo de aeronaves
Corporation
Model
# of suppliers
# of suppliers in Mexico*
Percentage
Airbus
330-300
355
16
4.5
Airbus
A380
399
20
5.0
Boeing
787
299
14
4.7
Boeing
747-400
354
12
3.4
Bombardier
CRJ200
299
13
4.3
Embraer
ERJ 135
279
17
6.1
* Identified suppliers not necessarily supply parts for the mentioned models
Fuente: S.E. and AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER
Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México
País de Logros
Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology,
Aerospace Industries Association y CSC
Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México
País de ventajas
Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and
Space Technology, Aerospace Industries Association y CSC
Oportunidades de la Industria Aeroespacial en México
• Ciclo industrial creciendo
• Backlog de nuevas aeronaves comerciales al 3er trim. mayor a 7000 unidades
• Pedidos en demanda por encima de los 7 años
• OEM’s – BOEING y AIRBUS controlando los estándades del mercado
• OEM’s medias BOMBARDIER (Can), EMBRAER (Bra), MITSUBISHI (Jap), SUKHOI e IRKUT
(Rus), COMAC y AVIC (CHINA), tienen pedidos por encima de los 5 años
• Aviones privados y helicópteros (Cessna, Hawker Beechcraft, Dassault, Gulfstream,
Grumman, Bell, Sikorsky, Augusta, Eurocopter y otros) tienen pedidos para > 3 años
(NetJets, recién colocó una orden por $9.6 BUSD a BOMBARDIER y CESSNA)
• La flota mundial de aviones comerciales tiene una antegüedad >18 años, más de 20,000
unidades deberán reemplazarse ó actualizarse dentro de los próximos 9 años!*
• El mercado militar es 5 veces mayor que el comercial, aprox. $550,000 millones USD
(México firmó en Enero ‘12 su adhesión al WASSENAAR Arrangement)
*Aerospace Market News
Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México
• Las Agencias Gubernamentales y FEMIA® trabajando conjuntamente
• Identificando oportunidades de negocio en regiones específicas,
desde parques industriales hasta la “Clusterización”
• “Trabajando lo hablado” en eventos internacionales
• Desarrollando el Pro-Aero, nuevo y único Programa Estratégico
Aeroespacial para optimizar oportunidades de negocios
• Revisando el ambiente competitivo para incrementar la IND y la IED
Retos de la Industria Aeroespacial en México
• Incrementar la capacidad local de certificación para atraer empresas de
otros sectores
• Continua proveeduría de talento humano para satisfacer las necesidades
de esta industria
• Racionalización de los incentivos gubernamentales en R&D
• Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales
•
•
•
•
•
•
Posicionamiento Geográfico
Conectividad de Infraestructura
Tomar ventaja de nuestra Red de Tratados de Libre Comercio
Zona de trabajo “misma hora”
Explotar nuestra ubicación en “zona Dólar”
Alta capacidad para reaccionar a adaptación inmediata de productos
• Evitar desperdicio de recursos limitados
Pro-Aero
Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial
La Secretaría de Economía Federal y la FEMIA dieron a conocer el programa
basado en 5 estrategias:
1.- Promoción y desarrollo del mercado interno y externo
- Desarrollo de compras de la industria con “Buy Mexico Act” y “Offsets”
- Participación en proyectos y programas internacionales – proyectos estratégicos
- Definir nichos de México en la cadena de suministro, redes de innovación globales e
identificar polos de competitividad asociados
2.- Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la Industria Nacional
- Contar con cadena de proveedores desarrollada e integrada
- Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseño, ingeniería,
manufactura y reparación
- Desarrollo de proveedores nacionales
- Desarrollo por “clusters” actuales y futuros
- Facilitar la Internacionalización de empresas del país y atracción de inversiones
estratégicas en cualquiera de sus formas
- Especialización por servicios o productos de la cadena Global de suministros
Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial
3. Desarrollo de capital humano necesario
•Impulso a programas de formación, capacitación, especialización y asistencia
técnica en todos los niveles
•Desarrollo de programas conjuntos de vocación aeroespacial con entidades
educativas y técnicas
•Desarrollo de carreras técnicas especializadas
•Desarrollo de personal certificado
4. Desarrollo tecnológico necesario
•Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico para el sector en los principales
“clusters” aeroespaciales
•Desarrollo de nuevas áreas tecnológicas
•Desarrollo de I+D vinculados con las necesidades del sector
•Vinculación de actores y mecanismos para desarrollo de proyectos conjuntos
•Desarrollo de laboratorios de pruebas y diseño específico para la industria con
participación en el sector
•Desarrollo de nuevos materiales
•Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor
•Ensamble de un avión con al menos un contenido nacional del 50%.
Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial
5. Desarrollo de factores transversales
•Marco Institucional
•Adopción de mecanismos de coordinación y gestión del sector
•Programas de apoyos específicos para el sector
•Financiamiento
•Regulación (facilitación y estrategia arancelaria)
•Infraestructura, Certificaciones, Logística y Centros Tecnológicos
•Acuerdos internacionales
Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial
HITOS a alcanzar durante el desarrollo del programa
• Establecimiento formal de mecanismos de coordinación y gestión
• Participación en programas internacionales que permitan acceso a nuevas
tecnologías y mercados
• Establecimiento formal de programas de compras nacionales estratégicas
• Establecimiento e implementación del sistema de compensación “Offsets”
• Creación del Programa de Apoyos específicos para el sector
• Línea de acceso al financiamiento adecuado para el sector
• Inauguración de laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial
• Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor
• Ensamble de un avión con 50% contenido nacional
• México como principal “HUB” de servicios aeronáuticos en América Latina
Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial
METAS 2020:
México dentro de los 10 primeros proveedores Globales
Exportaciones mayores a los $12,000 millones de dólares / año
Contar con más de 110,000 empleos
Integración Nacional del 50%
Observaciones Finales
Mexico un lugar para hacer Negocios en la Industria Aeroepsacial
• México – Centro del “Mundo
Industrial Productivo”
• México – Actualizando y desarrollando el
ambiente regulatorio
• México – Fuerza Laboral joven y
con energía
• México – Incrementando su sello
industrial
• México – Buena Infraestructura
• México – Trabajando en Reglas de Ley
• México – Gobierno asociado
• México – Enfrentando oportunidades y
retos
• Crecimiento del Sector >25% en
el 2011
• México – Inmejorable ubicación
• México – Un ambiente creciente industrial
con la oportunidad de influenciar el futuro
Principal destino GLOBAL de inversión en manufactura Aeroespacial
Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial, A.C.
Tel. (55) 9000-7379
www.femia.org.mx