Transcript Платежная система БЕЛКАРТ

Перспективы и особенности
развития НПС на примере
платежной системы
БЕЛКАРТ
Для круглого стола
«Национальная платежная система, тенденции развития»
Москва, 22 октября 2014 г.
ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»
НПС в мире
2
НПС vs МПС
3
НПС и подушевой ВВП
4
История БЕЛКАРТ
• 1994 - под эгидой Национального банка Республики Беларусь
создана платежная система БЕЛКАРТ.
• 1995 - 26 сентября проведена первая финансовая операция с
использованием чиповой карты PCOS.
• 1998 – начата реализация пилот-проекта в Солигорске.
• 2001 - Правлением Национального банка Республики Беларусь
утверждено "Положение о системе "БелКарт".
• 2001 - создана система межбанковских расчетов с использованием
карточек "БелКарт" на основе клиринга.
• 2004 - учреждено ЗАО "БелКарт". Акционерами Общества стали:
Национальный банк Республики Беларусь, ОАО "Белинвестбанк",
АСБ
"Беларусбанк",
ОАО
"Белагропромбанк",
ОАО
"Белпромстройбанк", ОАО "Банковский процессинговый центр",
РУП "Белорусский межбанковский расчетный центр".
5
История БЕЛКАРТ
• 2007 - платежная система «БелКарт» стала составной частью ОАО
«Банковский процессинговый центр».
• 2009 - завершены работы по переводу инфраструктуры банков–
участников системы на прием карточек «БелКарт–М» с магнитной
полосой.
• 2013 - проведен рестайлинг БЕЛКАРТ. Разработан и утвержден
новый товарный знак. Проведена диверсификация карточных
продуктов.
• 2013 – создано ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».
• 2014 – ко-бейджевый проект с MasterCard WorldWide.
• В 2014 году платежной системе БЕЛКАРТ 20 лет!!!
6
Новое лицо платежной системы
• 16 августа 2013 года - подписание учредительного
договора о создании ЗАО «БЕЛКАРТ».
Учредители:
- ОАО «Банковский процессинговый центр»,
- ОАО «АСБ Беларусбанк»,
- ОАО «Белагропромбанк»,
- ОАО «Белинвестбанк».
• 1 октября 2013 года – зарегистрировано
ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».
Структура ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»
Общее собрание
акционеров
Наблюдательный
совет
Координационный
совет
Директор
Отдел развития
Отдел по связям с
общественностью
8
Структура ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»
ЗАО «Платежная
система БЕЛКАРТ»
ОАО «Банковский
процессинговый
центр»
Национальный
банк Республики
Беларусь
Владелец товарного
знака. Законодательный
центр системы.
Головной
процессинговый и
клиринговый центр
платежной системы
Расчетный банк системы
9
Основные направления деятельности
 Количественное и качественное развитие системы.
 Методологическое обеспечение функционирования
системы.
 Маркетинговое обеспечение функционирования
системы, развитие и продвижение бренда.
 Сотрудничество с другими платежными системами.
 Организация мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности населения.
 Организация ведомственной сертификации.
10
Основные цели развития
1. Стать ведущим игроком внутристранового рынка
как по количественным, так и по качественным
показателям.
2. Обеспечить внутристрановую функциональность
карточных продуктов системы не ниже уровня
аналогичных продуктов конкурентов.
3. Развивать инновационные технологии в рамках
системы.
4. Обеспечить маркетинговую поддержку системы
в Республике Беларусь не ниже по качеству и
содержанию аналогичных маркетинговых шагов
конкурентов.
11
Основные показатели развития
карточного рынка Беларуси на 01.10.2014
Показатель
Эмиссионная деятельность
23 банка из 31
Количество карточек в обращении
12,7 млн. (из них 11,9 млн. карт с чипом,
26 тысяч - бесконтактные)
-БЕЛКАРТ
5,5 млн.
-МПС
7,2 млн. (VISA – 5,2, MasterCard – 2,0)
Виды карточек:
-
Дебетовые
12,3 млн.
-
Кредитные
0,4 млн.
-
Личные
12,7 млн.
-
Корпоративные
0,04 млн.
Количество карточек на 1 человека
1,3 единицы
Доля безналичных операций в общем объеме операций с
использованием карточек
-
По количеству
71,6%
-
По обороту
25,0%
Количество карточек на 1 терминал в ОТС
-
В Беларуси
148
-
среднемировой
186
-
Доля безналичного оборота в розничном товарообороте
17,7%
12
Система БЕЛКАРТ сегодня
• 22 банка-участника системы, в том числе один
из – в стадии имплементации. Всего в
Беларуси 31 банк, из которых 23 банков
работают на карточном рынке.
• 16 основных участников и 6 ассоциированных
участников.
• 20 банков имеют лицензию как на эмиссию,
так и эквайринг.
• 8 банков осуществляют торговый эквайринг.
13
Система БЕЛКАРТ сегодня
(по состоянию на 01.07.2014).
43,3%
5,5
миллиона
карт
29,6
Миллионов
транзакций
Доля БЕЛКАРТ на карточном рынке
Более 5,5 млн. карт в обращении,
3,3 миллиона активных карт
29,6 миллионов транзакций в месяц, с общим
оборотом порядка 940 миллионов USD.
20%
Доля безналичных транзакций по обороту более
Безналичного
20%, по количеству – более 68%.
оборота
14
Активные карточки
Наименование
платежной
системы
Общее
количество
карточек
Активные
карточки
Доля активных
карточек от
общего
количества
карточек (%)
БЕЛКАРТ
5 502 583
3 361 396
61
MasterCard
1 984 728
1 202 589
61
5 241 253
12 728 564
3 638 831
8 202 816
69
64
Visa
Итого
Эмиссия карточек БЕЛКАРТ в разрезе
основных эмитентов
ОАО «Банк
БелВЭБ»
ОАО
0,7%
"Белинвестбанк"
6,13%
«Приорбанк»
ОАО
0,97%
Другие банки
0,44%
ОАО "БПССбербанк"
12,68%
ОАО "АСБ
"Беларусбанк"
64,7%
ОАО
"Белагропромбанк"
14,37%
16
Доля охвата эквайринговой инфраструктуры
(на 01.10.2014)
Вид инфраструктуры
Всего в РБ, шт.
Доля охвата БЕЛКАРТ, %
Терминалы в организациях 85 796 (прием
чипа – 93,5%)
торговли и сервиса
Организации торговли и
60 261
сервиса
3 677(прием
Инфокиоски
чипа – 19,6%)
Банкоматы
Платежная система
БЕЛКАРТ
MasterCard
Visa
4 230 (прием
чипа – 96,0%)
100%
100%
98,6%
96,6%
Среднее количество
операций на 1 карточку
в месяц, шт.
Средний оборот на 1
карточку, долларов
США.
5,35
4,75
4,88
165,64
236,73
258,7
17
Платежные системы
некоторых стран СНГ
18
Лицензионная политика системы
Наименование тарифа
Плата, уплачиваемая банком-эмитентом за
пользование товарным знаком платежной
системы БЕЛКАРТ, % от оборота по всем
операциям с карточками БЕЛКАРТ
Плата, уплачиваемая банком-эквайером за
пользование товарным знаком платежной
системы БЕЛКАРТ, % от оборота по всем
операциям с карточками БЕЛКАРТ
Тариф
0,005%
0,003%
19
Продуктовая линейка БЕЛКАРТ
BELKART-PREMIUM
BELKART-CORPORATE
BELKART-STANDART
BELKART-PREPAID
20
Межбанковские вознаграждения
Наименование МБВ
Межбанковское вознаграждение за наличные операции,
уплачиваемое банком-эмитентом в пользу банка-эквайера, % от
суммы выданных средств
Межбанковское вознаграждение за безналичные операции,
уплачиваемое банком-эквайером в пользу банка-эмитента, % от
оборота в зависимости от вида карточки:
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ
БЕЛКАРТ-ИНТЕРНЕТ
БЕЛКАРТ-Предоплаченная
БЕЛКАРТ-Стандарт (до 01.01.2015)
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ (после 01.01.2015)
Межбанковское вознаграждение за p2p операции, уплачиваемые
банком-эквайером (% от оборота в зависимости от вида карточки) в
пользу:
Банка-эмитента отправителя средств
Банка-эмитента получателя средств
Тариф
1,2%
1,0%
0,9%
1,2%
1,0%
0,2%
0,35%
0,25%
0,15%
21
Ко-бейдж с MasterCard Worldwide
• Подписано соглашение между БПЦ и MasterCard о
порядке эмиссии ко-брендинговых карт (данное
соглашение будет перезаключено с ЗАО
«Платежная система БЕЛКАРТ»). Утвержден
соответствующий внутрисистемный документ.
• На карточке расположены два логотипа - БЕЛКАРТ
и Maestro.
• Появляется возможность эмиссии EMV карточек, а
также карточек с применением бесконтактных
технологий.
• Все транзакции на территории Республики
Беларусь в инфраструктуре банков-участников
системы БЕЛКАРТ будут проходить по правилам
внутренней платежной системы.
22
Ко-бейдж с MasterCard Worldwide
• Подписано соглашение между ЗАО «Платежная
система БЕЛКАРТ» и MasterCard International о
порядке эмиссии ко-брендинговых карточек.
Утвержден соответствующий внутрисистемный
документ.
• На карточке расположены два логотипа - БЕЛКАРТ
и Maestro.
• Появляется возможность эмиссии EMV карточек, а
также карточек с применением бесконтактных
технологий.
• Все транзакции на территории Республики
Беларусь в инфраструктуре банков-участников
системы БЕЛКАРТ будут проходить по правилам
внутренней платежной системы.
23
Ко-бейдж с MasterCard
• Все транзакции за пределами Беларуси, а также на
территории Беларуси в инфраструктуре банков, являющихся
участниками MasterCard, но не являющихся участниками
БЕЛКАРТ, будут проходить по правилам платежной системы
MasterCard.
• Первым эмитентом кобейджинговой карточки на территории
Беларуси стал ОАО «АСБ Беларусбанк».
• Запуск нового карточного продукта состоялся 26 марта 2014г.
24
Ближайшие перспективы
• Продвижение среди банков-участников Р2Р переводов
переводов;
• Обеспечение технологической и методологической готовности
технологии дополнительной аутентификации при совершении
операций в глобальной компьютерной сети Интернет;
• Продвижение ко-бэйджингового проекта с МПС MasterCard на
карточном рынке Республики Беларусь;
• Обеспечение технологической и методологической готовности
к эмиссии бесконтактных карт.
25
Ближайшие перспективы
• Учитывая высокий уровень неопределенности с построением
национальных платежных карточных систем в странахучастницах ТС,
влияющий на принятие решения о переводе
.
карточек БЕЛКАРТ на микропроцессорную технологию,
принято решение об использовании ко-бэйджингового
продукта БЕЛКАРТ-Maestro в качестве основного направления
развития микропроцессорных технологий на данном этапе
функционирования платежной системы БЕЛКАРТ.
• Участие в БИСРС (аналог российского УЭК).
• Разработка и внедрение программы лояльности для
держателей БЕЛКАРТ
26
Спасибо за внимание!
Сотников Александр
Директор ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»
[email protected], +375 29 6589102
27