Transcript Основни класове застраховки - Българско Актюерско Дружество

BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
ПРОЛЕТНА СРЕЩА НА
БЪЛГАРСКО АКТЮЕРСКО
ДРУЖЕСТВО
София
10 Май 2011г.
1
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА
ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПОЛОВЕТЕ В
ЗАСТРАХОВАНЕТО И НЕЙНАТА ЗНАЧИМОСТ
ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР И
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Георги Матов FIA MSc BSc
Пролетна среща на Българско Актюерско Дружество
София
10 Май 2011г.
2
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Съдържание
• Основни концепции в застраховането
• Европейска директива 2004/113/ЕС
• Значимост за застрахователния пазар и потребителите
• Заключения
3
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ
В ЗАСТРАХОВАНЕТО
4
Основни Принципи
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Основни участници на застрахователния пазар
• Застрахован – срещу определена цена прехвърля несигуен резултат от
дадено събитие в сигурно обезщетение, ако събитието се сбъдне
• Застраховател – готов на тази транзакция срещу адекватна цена ->
акционерите искат максимална печалба
• Финансов посредник – свързва застрахован и застраховател като
съдейства за сключване/подръжка на договора срещу комисионна
• Финансов надзор – осигурява стабилен и прозрачен пазар, и защитава
интересите на обществото в частност застрахованите
Основни класове застраховки
•
•
•
•
•
Общо застраховане – краткосрочни напр 1 год.
Здравни застраховки – предимно краткосрочни
Застраховки живот – предимно дългосрочни
Пенсионно осигуряване – дългосрочни
Инвестиционни продукти (често свързани с последните два класа)
Индивидуални и групови договори
5
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Канали за продажби на застраховки
• Взаимозастрахователни компании с агенти (Франция, Белгия, пр.)
• Застрахователни агенти (Германия, Швейцария, Италия. България, пр.)
• Застрахователни брокери (Великобритания, Ирландия, България, пр.)
• Лондонски пазар и Лойдс брокери
• Директни продажби по телефон и интернет
– 75% от продажите на лични автомобилни застраховки във Великобритания
– Останалите Западно Европейски страни наваксват, напр. Испания 25%
– Италия, Германия с по-бавен растеж 8 – 10% от пазара
– Вече и в Източна Европа – Полша
• Партньорства, напр. с банки, супермаркети, пр.
• Агрегаторите страница за сравнение на цени и продукти, последна
тенденция при личните (автомобилни) застраховки в Западна Европа
ПОЛИТИКАТА ПО ЦЕНИТЕ ВАРИРА
СПОРЕД КАНАЛИТЕ ЗА ПРОДАЖБА
6
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Нови и подновяващи полици
Краткосрочни застраховки
• Повечето се подновяват ежегодно (Германия, Швейцария все още
предлагат 3 годишни автомоб. полици)
• В развитите пазари новите полици се мениджират отделно от
подновяващите се и политиката по цените може да е различна
• Потребителите сравняват цени/условия и решават дали да се местят в
друга компания, което предлага повече гъвкавост при:
– Ценообразуване
– Администриране
Дългосрочни застраховки
• Динамиката е различна – по-малка гъвкавост
– Цената се определя в началото и остава непроменена през целия период
– В повечето случаи промяна в условията води до промяна на цената
– Промяна може да доведе до не незначителна финансови загуби
7
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Основни принципи при определяне на цената
• Разпръкване на риска чрез групиране на застархованите, напр.
Италиански търговци 11-12 век, Lloyd’s 18 век:
– Всички застраховани плащат една и съща премия (средна цена)
– ‘Качеството’ на риска на всеки застрахован е без значение
• Кръстосани субсидии
• Анти-селекция
– Когато групата е по-голяма, оценката за средното е по-стабилна и точна
(‘Закон за големите числа’)
• Сегментиране и персонификация на цената – тарифни структури
– По-лошите рискове плащат повече, по-добрите по-малко
• Всеки плаща ‘справедлива’ цена
• Намалява анти-селекцията
– Рискови и тарифни фактори -> хомогенни рискови групи, тарифни структури
• Пазарен принцип – сили на търсене и предлагане
• Законодателство и правила на Наздзора
• Дългосрочни v. Краткосрочни застрахователни договори
8
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Фактори на риска и сегментиране (1)
•
Обезщетенията и цените варират според:
– Покритите гаранции и изключенията към тях
– Срока на застрахователното покритие
– Рисковите характеристики на застрахованите -> адекватна оценка на риска
•
Рискови характеристики са свързани с факторите, които оказват влияние, напр:
– Тип на покритието (всички класове)
– Срок на застраховката (всички класове)
– Здравословно състояние (живот, медицински, пенсионни, пр.)
– Колко умело основният и/или другите шофьори избягват катастрофи и кражби
(автомобилно)
– Колко километра на година е каран автомобилът (автомобилно)
– Къде се кара: ниско или високо рисков район (автомобилно)
– Кога се кара: час пик, през деня или нощта и колко бързо се кара (автомобилно)
– Колко скъпо е да се замени или отремонтира (автомобилно, дом. имущество, пр.)
– Колко професионално си върши работата застрахования (професионална отговорност,
пр.)
9
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Фактори на риска и сегментиране (2)
•
Повечето рискови фактори не могат да се измерват и проверяват
•
Вместо това се използват еквивалентни тарифни фактори за класификация на
застрахования/ползвателя и сегментиране на риска/цената:
– Възраст –> фактор в редица класове напр. младите водачи са по рискови (автомоб.),
но пък живеят по-дълго (живот, пенсионни, здравни)
– ПОЛ –> фактор в редица класове напр. жените живеят по-дълго (фактор при
анюитетите във Великобритания от 200г.), и са по-ниско рискови водачи (автомоб.)
– Професия –> влиянието варира според класа застраховка
– Тип автомобил –> риска варира според покритието
– Много други, в зависимост вида на застраховката
•
Корелации
– Определени фактори са взаимозависими напр. пушачите е по-вероятно да имат полошо здраве, повече учители са жени, жените обикновено карат малки коли, т.н.
– Понякога степента на риск може да се опише само с единия от двата фактора
•
Взаимодействия (интеракции) – разликата в степента на риска между два
фактора не е еднаква навсякъде (следва пример)
10
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Пример за взаимодействие – автом. застраховане
•
Класическо взаимодействие (“interaction”) възраст с ПОЛ на водача
– Жените са с по-нисък риск, но не във всички възрасти
– Младите шофъори са по-рискови, особено мъжете, разликата може да достигне 30%
– 42-58 годишни с по-висок риск  “скрит” млад водач
11
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА
2004/113/ЕС
12
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Директива 2004/113/EC
•
Използването на актюерски фактори свързани с ПОЛ е широко разпространена
практика, дори когато разликата не е обоснована от обективни причини
•
Директива 2004/113/ЕС:
– Забранява директна и индиректна дискриминация базирана на ПОЛ при достъп до и
предлагане на стоки и услуги.
– Забраната се отнася до достъпа и предлагане на стоки и услуги, но НЕ се отнася до
съдържанието в медиите и рекламата
– Елиминира използването на актюерски фактори свързани с пола
– Член 5(2) разрешава прилагането на пропорционални разлики в премиите и
обезщетенията, когато полът е определящ фактор при оценката на риска и същите са
базирани на релевантен и точен актюерски анализ
•
Местните надзорни органи
– Повечето Европейски регулатори следват принципа за събиране и публикуване на
пазарни статистики, които служат за отправна точка на застрахователите
– Застрахователите доставят свои данни на местните асоциации, които от своя страна
ги обобщават -> защита на интелектуална собственост
13
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Директива 2004/113/EC – Преходен период
• Преходен период
– Забраната важи само за нови полици след 21/12/2007
– По време на преходния период, използването на актюерскии фактори
свързани с пола при изчисляване на премии и обезщетения от застраховане и
други финансови услуги трябва да е прозрачно за потребителя
• След 21/12/2007 в повечето страни настъпват някои промени пo
отношение на потребителите:
– Групите за защита на потребителите стават по-активни
– Повече потребители изискват от застрахователите обяснение защо два риска,
които се различават само по пол плащат различни цени
– Случаи на потребители, завели и спечелили дела за дискриминция при
предагане на застрахователни продукти (Ирландия, Белгия, Франция)
• Въпреки всичко, това не води до драматични промени в бизнес
практиката на различните застрахователни пазари в ЕС
14
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Директива 2004/113/EC – Отсъждането на ECJ
• През 2009г. двама потребители от Белгия и асоциацията на
потребителите (Тhe Association Belge des Consommateurs Test-Achats) се
оплакват от позицията на Финансовия Надзор на Белгия (да се
придържа към изключението предвидено в Член 5(2))
• На 30/09/2010 Генералният Защитник на Европейският Съд за
Справедливост дава мнение, че Член 5(2) трябва да бъде премахнат.
Мнението му обикновено има силно влияние.
• На 1 Март 2011г. Европейският Съд за Справедливост (ECJ) отсъжда
срещу презумцията на Член 5(2) от Директива 2004/113/ЕС
• В резултат, факторът ПОЛ не може да се използва за сегментиране на
риска при тарифиране в застраховането и всички други финансови
услуги
• Промяната влиза в сила на 21 Декември 2012г.
15
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Отсъждането – Реакциите
Заглавия от пресата и мнения на експерти
•
Insurers angry at ECJ gender ruling (leading UK tabloid’s headline)
•
The CEA, Europe's insurance and reinsurance federation, announced it was "deeply disappointed" by the ECJ's
verdict
•
"Europe-wide the effect on the price and benefits and on the choice of insurance products for consumers could be
significant," said Michaela Koller, director general of the CEA. "The decision of the judges not to recognise that gender
is a legitimate factor in insurance pricing and that insurance pricing is based on a fair risk assessment process could
be bad news for insurance customers."
•
ECJ gender ruling 'could throw insurance into turmoil' (UK press)
•
ECJ ruling a "seismic event" which will reshape retirement (UK specialist financial publication)
Парламентарни въпорси до ЕК
•
Is the Commission aware of the considerable evidence concerning the role of gender as a determining risk factor, for
example in incidents of dangerous driving leading to fatalities?
•
What analysis has the Commission done concerning the potential social and economic impact of the abolition of this
derogation?
•
Is the Commission aware that car insurance costs are based on actuarial calculation and that, as accident and claims
rates are higher particularly for younger men, lower vehicle insurance rates for women are not an indication of gender
discrimination but the result of precise gender-neutral calculation?
•
What concrete steps will the Commission take to address this issue, which will penalise consumers — both male and
female — and harm the European insurance and pensions industry?
16
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Какво означава това?
"It is unsurprising that the ECJ ruling generated as much attention as it has
and this will continue for some time given it is a landmark case with
implications for both the insurance industry and consumers at large. While
there is still uncertainty in the industry about the full effect of this ruling,
as the dust begins to settle insurers are working hard to firm-up their strategies
of how to structure their businesses going forward “
Drew Fellowes, КPMG Head of Insurance, UK
17
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
ЗНАЧИМОСТ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ
ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
18
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Множество юридически неясноти
•
Неясно дали решението ще засегне:
– Всички нови полици след 21/12/2012, или
– Ще бъде приложено в ретроспект към 21/12/2007 и ако да, какви ще са
правилата?
•
Какво може и не може да се прави:
– Могат ли да се събират данни за пола без да се използват директно при
ценообразуване?
– Може ли полът да се замести с други фактори, които са свързани с него?
•
Как да се третират продукти които не са стриктно финансова услуга, но биха
попаднали под ударите при определена интерпретация?
•
Само индивидуалните договори ще бъдат засегнати?
•
Редица други въпроси които вече създават много работа за юристите на
застрахователите и надзорните органи в ЕС
ЕК планира да издаде повече напътствия през есента, а дотогава???
19
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Значимост за пазара
• Решението ще засегне всички участници на пазара:
– Застрахователи
– Потребители
– Посредници и финансови консултанти
– Надзорен орган
• ...както и редица значими застрахователни класове
– Срочни застраховки живот
– Автомобилно застраховане
– Частно здравно застраховане
– Критично боледуване
– Пенсионно осигуряване
• Преходният период - нож с две остриета:
– На пръв поглед – достатъчно време за добра подготовка
– Обаче, две години е дълъг период да се отгатнат ходовете на конкуренцията
20
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Значимост за застрахователите
• Потенциални последици за ‘производствената’ верига:
– Бизнес стратегия
– Покрития, структуриране на продуктите и общи условия
– Събиране на данните при сключване/анализ и ценообразуване
– Брандиране и рекламна дейност
– Дистрибуция и продажби
– Администриране на полиците (заедно с SII и пенсионни реформи)
– Презастраховане
• Потенциални рискове:
– Невярна информация за риска подадена от застрахованите (измама)
– Анти-селекция
• Лошите рискове купуват повече застрахователно покритие от добрите, които се
‘самозастраховат’
• Броят на добрите рискове може да намалее и пазарът да се свие
• Общата цена за застраховане би нарастнала, но премиите се коригират със
закъснение  потенциални загуби
21
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Значимост за потребителите
• През преходния период пазарът вероятно ще бъде несигурен
и нестабилен
– Резки промени в цените преди и след 21/12/2012
• В краткосрочен план мъже и жени ще плащат наравно
• В дългосрочен план потенциален риск от по-висока
социална цена предизвикана от:
– Намаляване на избора на предлаганите покрития и продукти;
– Недостъпни цени за някои групи застраховани;
– Свиване на пазара и увеличение на броя на незастрахованите;
– Увеличение на броя на автомобилните катастрофи, свързани с повече
млади водачи, управляващи мощни автомобили;
– Удар за бъдещите пенсионери в допълнение на пенсионните
реформи, предприети в редица страни от ЕС.
22
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Значимост за финансови посредници и консултанти
• Намаляване на приходите, в случай че пазарът наистина се
свие
• Увеличени разходи по администриране
– Свързани с промяна на условията на полиците
– Повече оплаквания от клиенти
• Потенциални рискове:
– Повече съдебни дела и допълнителни разходи, свързани с тях
– Повече искове за обезщетения, свързани с неправилен съвет
(професионална отговорност)
– Накърнен имидж
23
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Очакван ‘удар’ върху цените – Великобритания
Асоциацията на Британските Застрахователи счита, че за местния пазар решението
ще доведе до дискриминация породена от кръстосани субсидии. Например:
•
Автомобилно застраховане
– Цените за ЖЕНИТЕ водачи под 26г. вероятно ще поскъпнат с до 25%
– ...а тези на МЪЖЕТЕ под 26г. могат да поевтинеят с до 10%
•
Животозастраховане – средно жените живеят по-дълго, което дава възможност
за по-ниски премии при равни други условия
– Премиите за ЖЕНИТЕ могат да поскъпнат с до 20%
– Тези за МЪЖЕТЕ може и да не поевтинеят
•
Пенсионно осигуряване – средно мъжете живеят по-малко, което им осигурява
по-високи пенсии от тези на жените при равни други условия
– Пенсиите за МЪЖЕТЕ могат да намалеят с до 8%
– ...докато тези на ЖЕНИТЕ да се увеличат с до 6%
•
Промени са възможни и при останалите класове
•
Във всяка държава ефектът ще зависи от местната пазарна конюктура
24
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Потенциал за други промени
Автомобилно застраховане
•
Ужесточената конкуренция в автомобилното застраховане с предпоставки за
увеличен риск от селекция и кръстосани субсидии
•
Потенцилани стратегически опции
– Отсъждането НЕ забранява дизайна и рекламирането на продукти за жени
– Възможно е застрахователите да увеличат броя застраховани ЖЕНИ преди 21/12/2012
– Особено важно за брандове насочени само към жени
– Конкурентно ценово предимство в случай на правилен баланс жени/мъже
•
Преидзвикателства
– Адекватен целеви маркетинг – различен подход в присъствието на агрегатори
– Нови продукти и схеми за лоялни клиенти с много по-голяма значимост
•
Гъвкаво и иновативно ценообразуване
– Използване на други фактори взаимосвързани с фактора пол (‘прокси’ фактори)
– Инвестиции в технологии
• Интегрирани процес за анализ на цените и характеристиките на застрахованите (CRM)
• ‘ТЕЛЕМАТИКС’ – отсъждането като потенциален катализатор за тласък в тази посока
25
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Потенциал за промени – други класове
•
Пенсионно осигуряване
– Застрахователите вероятно ще се опитат да максимизират броя на застрахованите
МЪЖЕ преди 21/12/2012
– Ако при сключване на полицата полът не е известен ‘премията за сигурност’ може да
нарасне просто за всеки случай -> допълнително оскъпяване
– Класът с най-голям риск от увеличение на разходите по администриране на
портфейла в резултат на отсъждането
•
Застраховки-живот
– Стратегиите ще варират според продукта
– Гъвкав маркетинг според продукта ще бъде от стратегическо значение
– Намирането на фактори ‘прокси’ на ПОЛа ще бъде основно предизвикателство
•
Здравни застраховки
– Застрахователите вероятно ще се опитат да увеличат броя на застрахованите ЖЕНИ
– Интересен клас, поради малкия брой застрахователи, ползващи фактора пол при
ценообразуването
26
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
Какви изненади крие бъдещето?
•
Възраст
–
Един от критериите в Директива 2000/43/ЕС
–
Засега някои правителства (напр. Великобритания) активно насърчават
подход подобен на този предвиден в Член 5(2)
–
Обаче реакциите на потербителите в ЕС са трудно предсказуеми
•
Професия – защо не, напълно логично потребителите могат да поискат
забрана на дискриминацията?
•
Пощенски код – в някои страни (напр. Великобритания, Франция) вече
съществуват настроения срещу дискриминацията на предлаганите
продукти и услуги на тази база
•
Качество на кредитна платежоспособност – различен подход в страните в
ЕС, потенциал за хармонизация
27
Заключения
•
•
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
На 1 Март 2011г. Европейския Съд за Справедливост:
–
Забрани използването на фактора ПОЛ при ценообразуването на
застрахователни продукти, налагайки еднакви цени за мъже и жени
–
Въведе преходен период до 21/12/2012 като планира да публикува повече
насоки по отсъждането през Септември 2011г.
Отсъждането е с изключителна значимост за бъдещето на
застрахователния пазар и потребителите в ЕС като се очаква да засегне:
–
Всички участници в застрахователния пазар
–
Производствената верига с последици за използваните бизнес модели
–
Редица класове застраховки
•
Промяната цели да направи всички потребители равнопоставени при
покупка на финансови услуги и в частност на застрахователни продукти
•
В дългосрочен план обаче, това най-вероятно би довело до:
–
По-висока социална цена за потребителите и обществото като цяло
–
Потенциален прецедент и за други фактори, използвани при тарифиране
28
BAS BULGARIAN ACTUARIAL SOCIETY
ВЪПРОСИ?
29