A

NÁLISIS EN

S

OBRE LOS

E

CONÓMICOS DE LA

I

SLAS DE LA

B I

AHÍA

I

MPACTOS

S

OCIO NDUSTRIA DE

C

RUCEROS Estudio de Caso: Puerto de Cruceros de Roatan (APP entre MR e IHT)

L

A

I

NDUSTRIA DE

C

RUCEROS

C

OMPORTAMIENTO Y

P

RINCIPALES

I

NDICADORES

    I

NDICADORES

E

CONÓMICOS

I

NDUSTRIA DE

C

RUCEROS A

ÑO

2011

2011 – 16 millones de

pasajeros a nivel mundial

70% = Región Norteamérica (11.6 millones pasajeros) El Caribe sigue dominando  Captando el 39.8% del mercado mundial a pesar de nuevos destinos emergentes (Europa), 

Genero $2 billones en gastos directos, 45,225 empleos y $728 millones en salarios.

A pesar de la crisis financiera:  La demanda crece mas que la oferta (103% de ocupación en los barcos)  12 nuevas embarcaciones en 2011 (pax. cap. de hasta 3,652) LA INDUSTRIA DE CRUCEROS HA DEMOSTRADO SER LA MAS RESISTENTES A LAS CRISIS, A LA VEZ QUE ES LA MAS VULNERABLE

A LOS “CAMBIO DE REGLAS”

C

OMPORTAMIENTO

I

NDUSTRIA DE

C H

RUCEROS DE ISTÓRICO

R

OATAN

(2006-2012)

Fuente: Boletín Estadístico IHT

INGRESO DE PASAJEROS DE CRUCEROS

1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 21% 41%

-59%

2006-2012 2006-2010 2010-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL PAX 204 77 297 39 432 04 429 82 803 10 786 99 654 98

Durante el año 2012, ingresaron a la Isla de Roatán 654,985 pasajeros, (-16.8%/2011)

ROATAN líder #1 en C.A.

Del 2006 al 2012 se triplico el ingreso de Pasajeros

E

STACIONALIDAD

I

NDUSTRIA DE

C

RUCEROS EN

R

OATAN

1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 TEMPORADA BAJA

La industria esta sujeta a “estacionalidad” Temporada Alta = primeros 4 meses del año y los dos últimos

ESTUDIO DE CASO 1: R ESULTADOS DEL E STUDIO DE FCCA/B REA

E STUDIO DE CASO : P UERTO DE ( T EMPORA DA DE C RUCEROS R OATAN M AYO - 2 0 1 1 /A B RIL 2 0 1 2)

A

NÁLISIS DE

F

UENTES DE LOS

I

MPACTOS

E

STUDIOS

FUENTES DE LA INFORMACION BASE PARA EFECTUAR EL ANALISIS

 Estudio del Impacto Socio Económico de la Industria de Cruceros en el Caribe temporada 2011/2012 efectuado por la firma BREA para el FCCA (Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe)  Datos estadísticos proporcionados por el IHT conforme a la Cuenta Satélite de Turismo y el Banco Central (BCH)  Análisis de Impactos utilizando Información de Manifiesto de Pasajeros Puertos de Cruceros de Roatan y Boletín Estadístico IHT y Banco Central

D

ESCRIPCIÓN DE LAS

F

UENTES DE LOS

I

NGRESOS (G

ASTOS

D

IRECTOS

)



Pasajeros de cruceros en el destino:

tours y compras al detalle en los centros comerciales de los puertos de ingreso (en su mayoría – joyas, ropa, artesanías y otros artículos de lujo).

 Tripulación que baja en el destino:

comidas y bebidas, transporte local y compra al detalle y de productos electrónicos.

 Gastos efectuados por las líneas de cruceros dentro del destino (cargos por atraque y servicios logísticos)  Otras compras para abastecimiento de bienes de las líneas de cruceros.

CONTEXTO REGION CARIBE 2011/2012 21 destinos del Caribe generaron:

•

US$ 2 billones gastos directos

•

45,255 empleos

•

$728 millones de pagos en salarios

•

HONDURAS Y BELIZE LIDERES EN LA REGION

I NDUSTRIA DE

*P UERTO DE R OATAN

C RUCEROS

Ú NICAMENTE

- C ARIBE

2011/2012 Gastos Directos Empleos Salarios POSICION # 12

Fuente: Economic Impact of the Cruise Industry 2011/2012, Volume 1

R ESULTADOS DEL E STUDIO DE B REA

E STUDIO DE CASO : P UERTO DE ( T EMPORA DA DE C RUCEROS R M AYO - 2 0 1 1 /A B RIL OATAN 2 0 1 2)

• • • • • 311,740 pax, 128,042 tripulantes y 122 arribos al Puerto de

Roatan únicamente

Se estima que el

85% (264,979)

de los pasajeros y el

25% (32,009)

de los 128,042 tripulantes desembarcan. El tiempo promedio de estadía es de

4.5 horas

Gasto promedio por estadía: •

Pasajero = $62.24 Tripulación = $38.50

2011 – Se estima derrama económica por gastos directos de pasajeros, tripulantes y líneas de cruceros en el destino de

US$20.4 millones de dólares. En tan solo 4.5 horas cada barco que atraca en el Puerto de Roatan produce una derrama económica superior a los US$ 167 mil dólares

D

ISTRIBUCIÓN

G

ASTO POR

* P U E R T O D E R O ATA N P

ASAJEROS

Ú N I C A M E N T E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 El impacto mas alto de gasto se genera en: compra de tours y de joyas 264,979 pasajeros = US$16.5 millones de dólares en compras

D

ISTRIBUCIÓN

G

ASTO DE

T

RIPULACIÓN

*Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012 72% del gasto se concentra en alimentos y bebidas & joyas y relojes.

P

RODUCTOS QUE

D

EMANDAN LOS

P

ASAJEROS

E

STUDIO DE

C

ASO

: DIAMONDS INTERNATIONAL

Demanda y gasto mas significativo = compra de compra de relojes y joyas ($146.60 = $23.26 de los $62 de gasto)  Es la mayor tienda de joyería en todo el Caribe bajo   Parte de la Corporación Mundial De-Beers Es una de las tres (3) compañías comercializadores de diamantes en el mundo que es comprador directo y comercializador al mismo tiempo.

    Con operaciones en Estados Unidos, Centro América, América del Sur, África, Europa y Asia. (125 tiendas) Es promocionada como tienda de joyería más grande por las líneas de cruceros.

Cumple con las regulaciones y estándares de certificación de la Industria BPP (Best Practice Principles) – diamantes “libres de conflicto”.

Cuenta con programas de traslado de su personal en Alaska y Cayman.

Referente principal para la atracción de otras inversiones en puertos de crucero del Caribe y principal sustento económico de las inversiones en los puertos.

E

STUDIO DE

D

IAMONDS

C

ASO

I

NTERNATIONAL

:     Inversión superior a los US$10millones, 75 empleados Creando mano de obra calificada: Personal local sin estudios superiores (primaria) son formados en y gemología y relojería (orologia) generando salarios superiores a la media, con significativos incentivos y quedando certificados en el rubro. Programas de capacitación adicionales: técnicas avanzadas de ventas y servicio al cliente. DI realiza una inversión alrededor de $1,600 (por empleado) en capacitación anual para cada uno de sus Asesores de Venta.

Programas de RSE (incorporación de personal a programas de beneficio la Municipalidad de Roatan)

E

FECTOS DE

I

MPOSICIÓN DE

I

MP

/S/V

ENTAS

      Desventaja competitiva sobre el destino en detrimento de su posición de liderazgo.

Efecto sustantivo en la reducción de gasto promedio por estadía (disminuyen divisas en mas de 50%).

La demanda de dichos artículos en Roatan quedaría desatendida no pudiendo ser suplida por empresas locales.

Efecto negativo sobre percepción de seguridad sobre clima de inversión para otras empresas multinacionales.

Cierre de operaciones definitivo de dichas empresas. Riesgo sobre la sostenibilidad de la inversión de los operadores de muelles de cruceros y por ende líneas de cruceros.

E

MPLEOS

G

ENERADOS Y

D

ISTRIBUCIÓN POR

S

ECTOR

*Puerto de Roatan Únicamente 2011/2012 IMPACTOS DE EMPLEO POR SECTOR IMPACTOS DE EMPLEO POR SALARIO Tour Operadores, empresas de transporte que antes eran “taxis” (56%) y comercio son los mas beneficiados

POSICIONAR A ROATAN COMO EL DESTINO LIDER DE CRUCEROS A NIVEL DE C.A.

D

ISTRIBUCIÓN DE LOS

E

MPLEOS Y

S

ALARIOS POR

S

ECTOR

US$ 16 millones de inversión inicial por parte de Puerto de Cruceros de Roatan generaron en tan solo un año: • •

US$ 28.3 millones de divisas

• 320 empleos directos • 473 empleos indirectos 47 nuevos establecimientos comerciales de primera categoría dentro del Puerto • US$2.2 millones de dólares en salarios. • 92% de los empleos son en el sector transporte y comercio en general 145 nuevos empresarios del transporte (ex taxistas cooperativistas)

E

STUDIO DE

C

ASO

R

ESULTADOS DEL LOS

2 P E

UERTOS DE

2:

STUDIO

B

REA

C

RUCEROS DE

I

NCORPORANDO

R

OATAN

C

OMPORTAMIENTO

H

ISTÓRICO DE

I

NDUSTRIA

C

RUCEROS

R

OATAN

(

INCLUYE DOS MUELLES

)

AÑO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL ARRIBOS TOTAL PAX

98 134 189 171 308 316 265

1481

204,772 297,392 432,044 429,829 803,102 786,997 654,985

3,609,121 TOTAL CREW

82,258 117,867 169,354 162,242 322,921 319,150 266,307

1,440,100 LINEAS DE CRUCEROS DIVISAS PASAJEROS DIVISAS TRIPULACION TOTAL INGRESO DIRECTO POR DIVISAS

$ 2,600,000 $ 11,487,709 $ 1,579,354 $ 2,600,000 $ 16,683,691 $ 2,263,046 $ 2,600,000 $ 24,237,668 $ 3,251,597 $ 2,600,000 $ 24,113,407 $ 3,115,055 $ 5,200,000 $ 45,054,022 $ 6,200,089 $ 5,200,000 $ 41,635,289 $ 4,914,912 $ 5,200,000 $ 34,651,326 $ 4,101,125

26,000,000 $ 197,863,114 $ 25,425,177

$ 15,667,063 $ 21,546,738 $ 30,089,265 $ 29,828,462 $ 56,454,111 $ 51,750,202 $ 43,952,451

$ 249,288,291

2011 - 316 arribos = $

51.7

millones de dólares en divisas En tan solo 7 años 1481 arribos=

$249.3

millones de dólares Fuente: Ejercicio basado en informe BREA y Manifiesto de Pasajeros IHT.

I

MPACTO DE

H

ISTÓRICO

I

NDUSTRIA

C

RUCEROS DE

R

OATAN

2 0 0 6 - 2 0 1 2

2006-2012 ( 6 años)

ARRIBOS TOTALES TOTAL PAX TOTAL TRIPULACION Divisas pasajeros Divisas tripulación Gastos compras efectuadas líneas de cruceros 1481 3,609,121 1,440,100 $ 197,863,114 $ 25,425,177

Total Ingreso Directos x Divisas

$26,000,000

$ 249,288,291

EN TAN SOLO SEIS AÑOS SE HAN GENERADO APROXIMADAMENTE US$ 250 MILLONES DE DOLARES EN INGRESOS POR DIVISAS POR TURISMO DE CRUCEROS EN ISLAS DE LA BAHIA Fuente: Manifiesto de Pasajeros PCIMB y Mahogany Bay , Datos del Estudio de BREA, Boletín Estadístico IHT Pasajeros: Se calcula que el 85% de los pasajeros bajaron a razón de $62.24 de gastos promedio por pax Tripulantes: Se calcula que el 25% de los tripulantes bajaron a razón de US$38.50 de gastos promedio por tripulante

C

OMPARATIVO EN

I

NDICADORES

E B

ASE A CONÓMICOS DEL

IHT

P

RINCIPALES

I

NDICADORES

ISLAS DE LA BAHIA EN CIFRAS: 55% - del total de las visitas a Honduras 45% - del total de las divisas generadas por turismo 1.95% - del 5.8% del PIB por turismo 42% - de l total de visitantes a Honduras son cruceristas CONTEXTO NACIONAL ISLAS DE LA BAHIA

 1,851 visitantes (incluye turistas que pernoctan, cruceristas y visitantes del día)   1,013 visitantes (55% del total) US$ 215 millones en divisas (45% del total)  $638.8 en divisas por turismo  Aporta el 1.95% del PIB por turismo (34% del PIB x turismo)  5.8% del PIB de Honduras  226 mil turistas = 25.9% del total nacional generan $145.5 millones en divisas  871,500 turistas generan 88% del ingreso  787 mil cruceristas, generan $70 millones  787 mil cruceristas (42% del total de visitantes al país), generan el

12% del ingreso por divisas de turismo

 En total se generan $ 285 millones de dólares en divisas representando el

45% de ingresos por divisas a nivel nacional

C

ONCLUSIONES Y

R

ECOMENDACIONES

Q

UE

H

ACEN

O

TROS

I M P U E STO S O D

ESTINOS

N O M A S ?

I M P U E S TO S ?

Con el fin de incentivar las compras en Cozumel el Gobierno de México ha lanzado un programa donde le devuelve el 6.44% SOBRE SUS COMPRAS

www.moneyback.mx

Q

UE

H

ACEN

O

TROS I

MPUESTOS O

NO

MAS D

ESTINOS

?

IMPUESTOS?

BELICE

 Mas de 100,000 empresas bajo la Ley de Compañías de Negocios Internacionales (IBC)  Zona offshore, libre de impuestos, para las empresas y los empresarios individuales.

BAHAMAS

 Zona Franca Freeport: Exoneración de impuestos por ganancias de capital, herencia, ingresos, distribuciones, regalos, importación o exportación de bienes, sobre bienes raíces y en aranceles de importación.

•

CURACAO Zona Económica Harbor:

La más grande del Caribe, es auspiciada por minoristas de toda la región que vienen a suplirse de productos de todas partes del mundo. • •

CUBA

Mas de 140 empresas extranjeras gozan de Exoneraciones en impuestos de aduanas y exención de impuestos por ingresos, utilidades y empleados.

Está permitido que el 100% de las empresas en la zona sean extranjeras.

ZOLITUR DEBE SER VISTO COMO UN MECANISMO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION Y NO COMO UNA AMENAZA AL PAIS

E

FECTOS

P

OSITIVOS DE LOS

R

EGÍMENES “L A

E

SPECIALES T RAMA DE Z OLITUR ” Ingresos vrs. sacrificio fiscal?

Recaudación DEI - Islas de la Bahia (millones de Lps)

182,1 175,8 166,9 158,4 138,4 110 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Desde la entrada en vigencia de la Ley de la ZOLITUR, los niveles de recaudación fiscal han incrementado en Islas de la Bahía. La eliminación de beneficios podría generar problemas a los entes responsables de dicha recaudación

I

NCLUYENTE O

Z

OLITUR

E

XCLUYENTE

?

EMPRESAS ACOGIDAS

Sociedades Mercantiles = 237 Comerciantes Individuales = 92 Total = 329

Sociedades Mercantiles

Micro Empresas = 119 Pequeñas Empresas = 45 Total = 164

Comerciantes Individuales

Micro Empresas = 46 Pequeñas Empresas = 23 Total = 69

29% GRANDES EMPRESAS

El 71% de las empresas acogidas al régimen son MYPYMES

C

ONCLUSIONES

       En el sector turismo Honduras pierde ventajas competitivas frente al resto de la región, (Ej: Nicaragua Honduras ocupa el ultimo lugar en ingreso por turistas , - (2000-2006 = 7.8% de crecimiento vrs. 2006/2011 =3.4%) Turismo sigue ocupando el 4to lugar en generación de divisas = 7.7% de total de los ingresos por exportaciones . El turismo de cruceros ocupa la posición #1 dentro de la región , sirviendo de modelo de desarrollo de otros países. IMPOSICION del I/S/V = efecto de reducción de aprox.e 57% pasando ($62 vrs $35) en gasto promedio ponderado de pasajeros y cierre de operaciones de las empresas que sostienen las inversiones Mientras que en Honduras se pone en riesgo el crecimiento de la industria, en México y otros países de la región se “INCENTIVA ” su fortalecimiento. El turismo de cruceros representa alrededor del

12% del total de ingresos totales de divisas y el 42% del total de las visitas siendo además el mas resistente a las crisis.

E

FECTOS

N

EGATIVOS DE LA

C

ANCELACIÓN DE LOS

I

NCENTIVOS

F

ISCALES

       Quiebra de negocios y se alejaran los inversionistas.

Desaparecen Islas de la Bahía como destino turístico del Caribe. Desempleo y grandes perjuicios para la economía local El Estado dejara de percibir ingresos significativos del sector turismo y otros sectores de la economía de Islas de la Bahía Especulación e inflación, afectando al consumidor Fomento a la “piratería”, contrabando y narcotráfico Regreso a la economía informal por falta de un ente regulador.

R

ECOMENDACIONES A LA

C

OMISIÓN

    Incorporar ente auditor externo para regular operaciones y establecer procesos dentro de Zolitur Garantizar las operaciones de la empresas que operan dentro de los muelles de crucero asegurándoles los beneficios “ya obtenidos” garantizando así la seguridad jurídica del destino Suspender y cancelar la licencia a empresas que han abusado de los beneficios para sentar un precedente.

Fortalecer la ley para asegurar la recolección de las tasas e impuestos a favor de la Zona.

  Simplificar los tramites para ejercitar los beneficios de la ley vía convenio con las demás instituciones del Estado involucradas.

Retomar iniciativa de Banco Mundial para reformar la ley Zolitur, definiendo el rol de la institución y fortaleciéndola.

EJEMPLO: Establecer criterios de importación para vehículos identificarlos con una placa especial ZL para evitar que sean trasladados a tierra firme ilegalmente.

P

ERSPECTIVAS A

F

UTURO

La toma de decisiones sin fundamento en perjuicio de la industria del turismo en Islas de la Bahía puede representar un riesgo grave para Honduras

   Islas de la Bahía no cuenta con recursos ni condiciones para una producción agrícola que les permita abastecerse internamente para atender las necesidades de los turistas. Los retos para desarrollo de infraestructura son mayores teniendo mayores costos de operación y costo de vida. Ejemplo: Costo de la energía KWh, dificultades de acceso. Las alternativas para desarrollo económico actuales son:  Turismo – representa una

industria en crecimiento

   Inversiones Inmobiliarias para turismo de segunda residencia

industria en decrecimiento

Pesca – representa una

industria en decrecimiento

Narcotráfico??? cuenta con condiciones aptas para su crecimiento –

ALTERNATIVA NO VIABLE PARA NUESTRO PAIS.