Transcript увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным

DME Connections
23.11.2010
Владимир Камынин
Директор по маркетингу
РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК
МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО УЗЛА
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Общий пассажиропоток
Пассажиропоток МАУ, тыс. чел.
6 000
5 500
5 000
4 500
2008
2009
2010
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
По итогам 9 мес. 2010 г пассажиропоток МАУ:
• увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.;
• увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. –
следовательно, превзошел докризисный уровень.
Прогнозируемый пассажиропоток МАУ в 2010 г. - 51 млн. чел.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Динамика пассажиропотока МАУ
Изменение пассажиропотока МАУ, %
40%
30%
20%
10%
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
ноя.08
сен.08
июл.08
май.08
-20%
мар.08
-10%
янв.08
0%
-30%
После кризисного периода в начале 2010 года темпы роста пассажиропотока
аэропортов МАУ составляли около 34%, во второй половине года – от 18 до 25%.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Распределение пассажиропотока
Распределение пассажиропотока между аэропортами МАУ, %
37%
19%
44%
Домодедово
Внуково
ВВЛ
31%
29%
40%
МВЛ
Шереметьево
42%
11%
47%
Московский аэропорт Домодедово занимает наибольшую долю рынка МАУ как
по пассажиропотоку в целом, так и по сегментам ВВЛ и МВЛ.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Пассажиропоток на внутренних
рейсах
Пассажиропоток МАУ на ВВЛ, тыс. чел.
2008
2009
2010
2 300
2 000
1 700
1 400
1 100
800
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
По итогам 9 мес. 2010 г пассажиропоток МАУ на ВВЛ:
• увеличился на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.;
• увеличился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. –
следовательно, превзошел докризисный уровень.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Динамика пассажиропотока на ВВЛ
Изменение пассажиропотока на ВВЛ, %
50%
40%
30%
20%
10%
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
ноя.08
сен.08
июл.08
май.08
мар.08
-10%
янв.08
0%
-20%
-30%
После кризисного периода в начале 2010 года темпы роста пассажиропотока
аэропортов МАУ составляли около 41%, а во второй половине года – от 20 до
30%. Высокие восстановительные темпы роста рынка ВВЛ связаны с тем, что
он пострадал в кризисный период в большей степени.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Пассажиропоток на
международных рейсах
Пассажиропоток МАУ на МВЛ
3500
2008
3000
2009
2010
2500
2000
1500
1000
500
0
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
По итогам 9 мес. 2010 г. регулярный пассажиропоток МАУ на МВЛ:
• увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.;
• увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. –
следовательно, превзошел докризисный уровень.
Дек
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Динамика пассажиропотока на МВЛ
Изменение пассажиропотока на МВЛ, %
40%
30%
20%
10%
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
ноя.08
сен.08
июл.08
май.08
мар.08
-10%
янв.08
0%
-20%
-30%
Темпы роста пассажиропотока на МВЛ в начале 2010 года доходили до 30%, на
данный момент составляют от 18 до 22%.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Регулярный пассажиропоток на
международных рейсах
Пассажиропоток МАУ на МВЛ (регулярные рейсы), тыс. чел.
2008
2009
2010
2 700
2 400
2 100
1 800
1 500
1 200
900
600
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
По итогам 9 мес. 2010 г. регулярный пассажиропоток МАУ на МВЛ:
• увеличился на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.;
• увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. –
следовательно, превзошел докризисный уровень.
Дек
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Динамика пассажиропотока на
регулярных рейсах МВЛ
Изменение пассажиропотока (регулярные рейсы), %
40%
30%
20%
10%
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
ноя.08
сен.08
июл.08
май.08
мар.08
-10%
янв.08
0%
-20%
Пассажиропоток на регулярных рейсах МВЛ сокращался только в
течение первой половины 2009 года.
В 2010 году темпы роста пассажиропотока колеблются от 20% до 30%.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Чартерный пассажиропоток на
международных рейсах
Пассажиропоток на МВЛ (чартерные рейсы), тыс. чел.
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2008
2009
2010
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
По итогам 9 мес. 2010 г чартерный пассажиропоток МАУ на МВЛ:
• увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.;
• по-прежнему отстает на 14,1% от аналогичного показателя 2008 г. по причине
перевода части рейсов из разряда чартерных в регулярные.
1. Состояние и перспективы развития
Московского авиационного узла
Динамика пассажиропотока на
чартерных рейсах МВЛ
Изменение пассажиропотока на МВЛ (чартерные рейсы), %
40%
30%
20%
10%
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
ноя.08
сен.08
июл.08
май.08
-20%
мар.08
-10%
янв.08
0%
-30%
-40%
-50%
Темпы роста пассажиропотока на чартерных рейсах в первой половине
2010 года составили около 30%.
В конце летнего сезона наблюдается сокращение чартерного
пассажиропотока на 5%.
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Общий пассажиропоток DME
Пассажиропоток аэропорта Домодедово, тыс. чел.
3 000
2 700
2 400
2 100
1 800
1 500
1 200
900
600
2008
2009
2010
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Прогнозируемый пассажиропоток DME по итогам 2010 года составит 22,4 млн.
пассажиров, что на 20% выше, чем в 2009 году, и на 9,5% выше, чем в
докризисный 2008 год.
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Динамика пассажиропотока DME
Изменение пассажиропотока DME, 2008-2010гг., %
сен.10
июл.10
май.10
мар.10
янв.10
ноя.09
сен.09
июл.09
май.09
мар.09
янв.09
ноя.08
сен.08
июл.08
май.08
-30%
мар.08
0%
-10%
-20%
янв.08
40%
30%
20%
10%
Темпы роста пассажиропотока в начале 2010 года составляли около 39%, а во
второй половине 2010 года колеблются от 12 до 18%.
Рост пассажиропотока на основных сегментах рынка соответствует рыночным
тенденциям: темпы роста на ВВЛ больше, чем на МВЛ.
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Количество кресел
Среднее количество кресел на один рейс в DME, ед.
155
2008
150
2009
145
2010
140
135
130
125
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Среднее количество кресел на один рейс в 2010 году меньше, чем в
предыдущие годы, что связано с ростом количества рейсов, выполняемых на
региональных воздушных суднах (CRJ200, EMB120).
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Загрузка рейсов
Динамика пассажирской загрузки в DME, %
90%
85%
80%
2008
2009
2010
75%
70%
65%
60%
янв фев мар апр май июн июл авг
сен
окт
ноя дек
По итогам 10 месяцев 2010 г. средняя загрузка рейсов увеличилась на 3,8%,
что говорит о росте эффективности использования провозных емкостей.
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Структура пассажиропотока
Распределение пассажиропотока DME, %, 2010 г.
МВЛ рег
ВВЛ
МВЛ
39,0%
61,0%
46,2%
МВЛ чарт
14,8%
В структуре пассажиропотока DME преобладают международные рейсы.
На МВЛ доля регулярных рейсов составляет 76%, а чартерных - 24%.
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Авиакомпании DME
Распределение общего пассажиропотока по авиакомпаниям в 2010 г., %
ТРАНСАЭРО
S7 AIRLINES
23,2%
37,0%
ВИМ-АВИА
УРАЛЬСКИЕ АЛ
LUFTHANSA
UZBEKISTAN
2,2%
2,0% 2,8%
3,9%
23,7%
5,2%
UTAIR
Прочие
Около 50 % всего пассажиропотока DME приходится на авиакомпании
Трансаэро и S7 Airlines.
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Авиакомпании DME –
внутренние рейсы
Распределение пассажиропотока ВВЛ по авиакомпаниям в 2010 г., %
S7 AIRLINES
17,2%
ТРАНСАЭРО
УРАЛЬСКИЕ АЛ
2,3%
47,9%
2,4%
РОССИЯ
UTAIR
4,3%
ТАТАРСТАН
OREN AIR
Прочие
4,7%
6,5%
14,8%
Лидеры на рынке внутренних перевозок в DME:
1.S7 Airlines
2.Трансаэро
3.Уральские авиалинии
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
Авиакомпании DME –
международные рейсы
Распределение пассажиропотока МВЛ по авиакомпаниям в 2010 г., %
СНГ
ДЗ
ТРАНСАЭРО
S7 AIRLINES
26,9%
18,0%
13,7%
4,5%
14,9%
5,5%
7,4%
9,2%
LUFTHANSA
UZBEKISTAN
ТРАНСАЭРО
ВИМ-АВИА
32,3%
35,3%
TAJIKAIR
EMIRATES
AZAL
AIR BERLIN
МОСКОВИЯ
SWISS
АРМАВИА
Прочие
На данном сегменте перевозок
в DME представлены
практически всеми
национальными
перевозчиками стран СНГ.
8,9%
4,2%
4,3%
S7 AIRLINES
Прочие
4,7%
4,9%
5,4%
Основной лидер на рынке
авиаперевозок в страны ДЗ –
авиакомпания Трансаэро,
остальной поток генерирует
широкий спектр иностранных а/к.
2. Московский аэропорт Домодедово:
основные показатели деятельности
2009
2010
Новые авиакомпании в DME
3. DME – база для эффективного
взаимодействия авиакомпаний
3. DME – база для эффективного
взаимодействия авиакомпаний
На базе DME возможны три основных формы сотрудничества
между авиакомпаниями:
•
Interline & SPA (Special Prorate Agreement )
•
Code-share agreement
•
Domodedovo Transfer Service (DTS)
3. DME – база для эффективного
взаимодействия авиакомпаний
Interline & Special Prorate Agreement (SPA)
60 интерлайн-соглашений, из них
24 с партнерами DME
36 интерлайн-соглашений, из них
18 с партнерами DME
10 интерлайн-соглашений, из них
4 с партнерами DME
3. DME – база для эффективного
взаимодействия авиакомпаний
Code-share agreement
• Из Домодедово
выполняется около 60
рейсов, задействованных в
код-шере, что составляет
10% от общего количества
рейсов.
2008
Пассажиропоток рейсов, задействованных в код-шере в
октябре в 2006-2010 гг., тыс. чел.
400
350
323,2
275,1
300
234,2
250
205,2
200
150
93,8
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
• Пассажиропоток данных
рейсов растет быстрее, чем
на других рейсах.
• Средняя загрузка данных
рейсов составляет около
70%.
3. DME – база для эффективного
взаимодействия авиакомпаний
Domodedovo Transfer Service (DTS)
Пассажиропоток в рамках DTS (2008-2010 гг.), чел.
.
6000
5000
2008
2009
2010
4000
3000
2000
1000
0
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
По итогам 10 месяцев 2010 г. пассажиропоток в рамках проекта DTS превысил
показатель аналогичного периода 2009 г. более чем в 3 раза.
По сравнению с докризисным показателем 2008 г. за аналогичный период
рост пассажиропотока в 2010 г. составил 36,3%.
3. DME – база для эффективного
взаимодействия авиакомпаний
Domodedovo Transfer Service (DTS)
Администратор:
Московский аэропорт Домодедово
Участники:
•
Авиакомпании,
выполняющие рейсы в
Домодедово
•
Транспортная
Клиринговая Палата
•
ГРС Сирена-Трэвел
Спасибо!