Transcript Региональная авиация

Региональные аэропорты как драйвер
региональных авиаперевозок
Докладчик: Генеральный директор ООО «Новапорт»
Смирнов Михаил Юрьевич
Москва, IV Международный форум «Транспорт России», 18 ноября 2010 г.
Сеть региональных аэропортов Новапорт
Проблемы региональной авиации в РФ
Экономика регионального аэропорта и тарифы
Региональные аэропорты как драйвер региональной
авиации
Результаты развития региональных перевозок в
аэропортах сети Новапорт
Новапорт – крупнейшая сеть региональных
аэропортов в РФ
Челябинск
Астрахань
Новосибирск
Томск
Барнаул
Чита
3
Идея проекта - рост капитализации
сети за счет сетевой синергии и
рыночного потенциала
1. Реализация типовых инвестиционных
проектов, направленных на рост доли
неавиационной составляющей:
коммерческая аренда, паркинг, гостиница
2. Снижение издержек и рост качества
управления за счет централизации ряда
функций: закупки, маркетинг и работа с
авиакомпаниями, сдача в аренду и
реклама, работа с банками и инвесторами,
стратегическое планирование
3. Внедрение современных стандартов
управления: среднесрочное планирование
и бюджетирование, единые стандарты
отчетности, методика тарифообразования,
системы мотивации персонала
4
Основные показатели сети Новапорт
Пассажиропоток, тыс. пасс.
Грузопоток, тыс. тонн.
4 500
40 000
4 000
35 000
3 500
30 000
3 000
25 000
2 500
20 000
2 000
15 000
1 500
1 000
10 000
500
5 000
0
0
2007
2008
Новосибирск
Челябинск
2009
Астрахань
Томск
2010F
Барнаул
Чита
2007
Новосибирск
2008
Челябинск
2009
Астрахань
Томск
2010F
Барнаул
Чита
Выручка, млн. руб.
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2007
Новосибирск
2008
Челябинск
2009
Астрахань
Томск
2010F
Барнаул
Чита
5
Основные показатели сети Новапорт
Год
Новосибирск
Челябинск
Астрахань
Томск
Барнаул
Чита
Итого:
Пассажиропоток, тыс. пасс.
2007
2008
2009
1 826
2 109
1 804
663
685
581
182
205
216
294
294
254
304
304
279
143
163
146
3 412
3 760
3 280
2010F
2 120
647
285
305
309
161
3 827
Год
Новосибирск
Челябинск
Астрахань
Томск
Барнаул
Чита
Итого:
Грузопоток, тыс. тонн
2007
2008
18 667
25 547
2 667
2 839
581
584
2 114
2 050
2 917
3 267
1 737
1 664
28 683
35 951
2009
16 473
2 271
602
1 628
2 393
1 170
24 537
2010F
18 713
2 500
720
1 750
2 488
1 440
27 611
Год
Новосибирск
Челябинск
Астрахань
Томск
Барнаул
Чита
Итого:
Выручка, млн. руб.
2007
2008
2 867
3 642
459
450
344
531
131
188
729
821
116
144
4 646
5 776
2009
2 727
420
393
190
581
133
4 444
2010F
3 143
486
443
245
713
158
5 187
6
Сеть региональных аэропортов Новапорт
Проблемы региональной авиации в РФ
Экономика регионального аэропорта и тарифы
Региональные аэропорты как драйвер региональной
авиации
Результаты развития региональных перевозок в
аэропортах сети Новапорт
Региональная авиация: текущее состояние
Динамика пассажиропотока Регион-Москва и РегионРегион по 33 крупнейшим городам РФ
16.0
14.0
12.0
млн. пасс.
В течение последних
10 лет темпы роста
региональных
авиаперевозок в РФ
почти в 2 раза уступали
темпам роста ВВЛ –
трафика Москвы – 7%
против 12%. В итоге,
доля московского
направления в
структуре
пассажирского трафика
региональных
аэропортов составляет
сейчас около 75%.
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
Регион - Регион
2005
2006
2007
2008
Москва - Регион
8
Региональная авиация: текущее состояние
2009 г. и 10 месяцев 2010 г. не стали исключением, во всяком случае для
аэропортов сети Новапорт:
Динамика доли московского направления в ВВЛ
100%
94%
90%
85%85%
80%
77%
80%
83%
82%
78%
78%
70%
66%
60%
56%
60%
50%
88%89%
85%
49%
48%
46%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
Новосибирск
2009
Челябинск
Томск
2010
Чита
Астрахань
Барнаул
9
Что мешает развитию региональной авиации?
Очевидно, что основной проблемой низких
темпов развития региональной авиации
является слабый платежеспособный спрос
на региональные перевозки. В большинстве
случаев, при отсутствии бюджетных
дотаций, региональный рейс оказывается
убыточным.
Помимо этого ситуация отягощается
типичными для российской авиации
проблемами:
•Неприемлемые для экономики
региональных рейсов условия
приобретения ВС западного
производства:
•Высокие цены на западные ВС вкупе с
высокими лизинговыми и кредитными
ставками
•Заградительные таможенные
пошлины и НДС
1
Что мешает развитию региональной авиации?
•Отсутствие на рынке отечественных
региональных ВС
•Альтернативный автомобильный и
железнодорожный транспорт.
•Высокие тарифные ставки в
региональных аэропортах в силу
высоких постоянных затрат.
?
1
Сеть региональных аэропортов Новапорт
Проблемы региональной авиации в РФ
Экономика регионального аэропорта и тарифы
Региональные аэропорты как драйвер региональной
авиации
Результаты развития региональных перевозок в
аэропортах сети Новапорт
Особенности экономики небольших аэропортов
Жесткие сертификационные требования по количеству персонала, высокие
налоги на землю и имущество, высокая степень изношенности основных
фондов ведут к высокой доли постоянных затрат в структуре
себестоимости.
Сырье,
материалы,
ГСМ
Коммерческие и
управленческие
Амортизация
Налоги,
аренда,
сертификация,
прочие
15%
4%
7%
30% переменные
затраты
23% ФОТ
пер.
24%
23% ФОТ
пост.
4%
Тех. обслуживание,
ремонт, коммунальные
услуги
70%
Доля постоянных
затрат аэропорта
ФОТ производственного
персонала
13
Неизбежность высоких тарифов в малых аэропортах
Для того, чтобы обеспечить
безубыточность, небольшой
аэропорт вынужден
повышать регулируемые и
нерегулируемые
авиационные тарифы.
Сравнение некоторых тарифов аэропортов
Новосибирска и Читы, руб. без НДС
Регулируемые
Взлет-Посадка
Авиационная безопасность
Обслуживание пассажиров
Нерегулируемые
Подача трапа
Доставка пассажиров
Буксировка ВС
Приемка-выпуск Б-737
Чита
Новосибирск
362
289
101
287
219
248
4 600
3 100
5 400
7 575
2 024
1 135
4 132
5 267
•Небольшой пассажиропоток, по
определению
свойственный
небольшим
аэропортам,
дает
невысокую авиационную выручку.
•Операторы
коммерческих
площадей и рекламы неохотно
арендуют площади в аэропортах с
пассажиропотоком меньше 400 –
500 тыс. пасс., в результате чего не
приходится надеется на высокие
неавиационные доходы.
•В небольших городах пассажиры
приезжают в аэропорт незадолго до
посадки, морально не готовы
пользоваться услугами платного
паркинга, общепита.
14
Порочный круг
Стандартные
требования по
сертификации,
высокие налоги,
слабая
гос. поддержка
Низкий
пассажиропоток
Уход
авиакомпаний
в крупные соседние
аэропорты
?
Высокие
постоянные
издержки
Высокие
тарифы
15
Сеть региональных аэропортов Новапорт
Проблемы региональной авиации в РФ
Экономика регионального аэропорта и тарифы
Региональные аэропорты как драйвер региональной
авиации
Результаты развития региональных перевозок в
аэропортах сети Новапорт
Принятие каких мер необходимо для возрождения
региональных перевозок?
•Дотации региональным авиакомпаниям со стороны областных
администраций за перевезенных пассажиров
•Субсидирование лизинговых платежей за ВС
•Отмена / снижение ввозных пошлин на региональные ВС западного
производства или скорейшее налаживание производства Ан-148 и
SSJ-100.
• Государственное финансирование инфраструктурных проектов
развития региональных аэропортов / дифференцированный подход к
сертификационным аэропортовым требованиям / налоговые льготы
•Активное содействие авиакомпаниям со стороны аэропортов при
открытии новых региональных рейсов.
•Создание конкурентной среды на топливном аэропортовом рынке
17
Какую поддержку в состоянии оказать аэропорты
региональным авиакомпаниям?
1. Представление скидок на аэропортовое обслуживание в период «раскрутки»
новых региональных рейсов
2. Совместное участие в рекламной кампании новых направлений из аэропорта
3. Формирование удобного стыковочного расписания между региональными и
магистральными рейсами
4. Взаимодействие с органами власти по решению вопросов возможных дотаций и
субсидий
5. Сокращение времени процедур регистрации, досмотра и посадки
6. Организация за счет аэропорта подвоза пассажиров к обозначенным рейсам.
7. Разработка за счет аэропорта бизнес-кейсов конкретных потенциальных
маршрутов с расчетом спроса, экономики и т.д.
8. Привлечение местных диаспор в процессы формирования новых рейсов
9. Содействие в организации альтернативных ТЗК и снижения стоимости на
авиационное топливо
10. Развитие чартерных рейсов, минуя московский узел
18
Какую работу проводят аэропорты сети Новапорт?
1. Во всех аэропортах сети Новапорт принята та или иная программа
содействия и поощрения перевозчиков, открывающих новые рейсы, что
существенно ускоряет развитие маршрутной сети. Например, в аэропорту
Толмачево для всех новых региональных рейсов действует скидка в 40%
на 1 год.
2. Все аэропорты сети Новапорт принимают активное участие в рекламной
кампании новых направлений.
3. В Новосибирском узле реализуется программа организации
«подвозочных» рейсов из Томска и Барнаула в Новосибирск.
4. В аэропорту Томска совместно с Газпром-Нефть построен современный
экономичный альтернативный ТЗК, что позволило избежать роста цен.
Аналогичный проект строительства альтернативного ТЗК
прорабатывается в Челябинске.
5. В аэропорту Астрахани во многом благодаря привлечению местных
диаспор открыты рейсы в Баку и Ереван. Для каждого нового
направления аэропорт заказывает соответствующее маркетинговое
исследование.
19
Сеть региональных аэропортов Новапорт
Проблемы региональной авиации в РФ
Экономика регионального аэропорта и тарифы
Региональные аэропорты как драйвер региональной
авиации
Результаты развития региональных перевозок в
аэропортах сети Новапорт
Какие результаты достигнуты в области региональной
авиации?
Благодаря активной позиции менеджмента аэропортов в текущем году
были открыты следующие новые региональный направления:
Толмачево
•Томск – Новосибирск – Омск (Томск-Авиа, Ан-24, 3 раза в
неделю)
•Новосибирск – Нижневартовск (Ангара, Ан-24, 2 раза в неделю)
•Новосибирск – Сургут – Советский (Ангара, Ан-24, 3 раза в
неделю)
Челябинск
•Казань – Челябинск – Новосибирск (АК Барс Аэро, с 31 октября,
2 раза в неделю, CRJ-200)
21
Какие результаты достигнуты в области региональной
авиации?
Томск
•Томск – Новосибирск – Омск (Томск-Авиа, Ан-24, 3 раза в
неделю)
•Томск – Екатеринбург (Руслайн, CRJ-200, 2 раза в неделю)
•Барнаул – Томск – Сургут (Utair, ATR-20, 2 раза в неделю)
Астрахань
•Астрахань – Баку (Азал, ATR-42, 2 раза в неделю, с 31 окт. 2009)
Барнаул
•Барнаул – Томск – Сургут (Utair, ATR-20, 2 раза в неделю)
•Барнаул – Иркутск (ИрАэро, Ан-24, 3 раза в неделю, с 15 окт.
2010)
Чита
•Чита – Иркутск (Ангара)
22
Какие результаты достигнуты в области региональной
авиации?
В большинстве
аэропортов сети
Новапорт доля
чартерных рейсов
выросла на несколько
процентных пунктов с
2008 г. по 2010 г.г.
Немаловажным
условием данного
результата стала
поддержка
авиакомпании со
стороны аэропорта в
вопросах изучения
локального спроса на
сезонные
туристические
направления.
Динамика доли чартерных рейсов в аэропортах сети
Новапорт
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2008
Челябинск
2009
Новосибирск
Томск
2010
Чита
Барнаул
Астрахань
23
Спасибо за внимание!
С уважением,
Генеральный директор ООО «Новапорт»
Смирнов Михаил Юрьевич