A magyar élelmiszer kiskereskedelem jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban

Jankuné Kürthy Gyöngyi AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Az élelmiszer-kiskereskedelemről szóló szlogenek…     Magas jövedelmezőség, profit A beszállítók „kizsákmányolása” Erőfölény Fogyasztók megtévesztése

Vizsgálatunk célja…

    Valóban magas az élelmiszer kiskereskedelem jövedelmezősége? Milyen a szektor hatékonysága, jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban?

Az egyes bolttípusok között milyen különbségek vannak?

Hogyan fejlődött, merre tart a magyar élelmiszer-kiskereskedelem?

Módszertan

   NAV társas vállalkozások adóbevallásain alapuló adatbázis:   Pénzügyi mutatók elemzése Koncentráció számítás Statisztikai adatok elemzése:   Boltadatok, boltsűrűség Kereskedelmi forgalom, fogyasztói jövedelmek Nemzetközi adatok: szakirodalom

A feldolgozó és kiskereskedő költségszerkezetének és jövedelmezőségének összehasonlítása forgalomnövekedés esetén

Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában, USA Forrás: FMI Annual Financial Review

A világ top 8 élelmiszer-kiskereskedelmi cégének főbb pénzügyi mutatói

Forrás: Deloitte, 2012

Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitja az értékesítés százalékában Magyarországon az egyes bolttípusokban, 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

A feldolgozó és kereskedő átlagos költsége az árbevétel százalékában, az európai országokban (2006) Forrás: : (1) Journal of Retailing and consumer services 15 (2008) 224-236, Tabelle 6, Marakon and INSEAD client expertise, (2) EuroCommerce-számítás In: Durieu (2006)

A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem költségeinek megoszlása 2005 és 2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

A németországi élelmiszer üzletek ELÁBÉ-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó forgalom százalékában), (2005) Forrás: EHI Retail Institute

A magyarországi élelmiszer üzletek ELÁBÉN-n felüli költsége üzemformák szerint (a nettó árbevétel százalékában), 2005-2010 Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Üzletsűrűség Nyugat- és Kelet-Európában, m2/ezer fő Forrás: Metro Retail Compendium 2011/2012

CR-3 mutató EU-27

Forrás: Europanel, 2011

A 2011-es kiskereskedelmi toplista

Forrás: AC Nielsen, 2012. május

Kiskereskedelmi láncok terjeszkedése

Forrás: AC Nielsen, 2012

Élelmiszerboltok alapterület szerinti megoszlása

2000

2500 m 2 felett 24 401-2500 m 2 657 201-400 m 2 919 51-200 m 2 5 777 50 m 2 alatt 17 859

2008

123 943 853 6 888 12533

2009

137 1 007 805 6 593 11 393

2010

152 1 071 801 6 426 11 451

2011

166 1 103 834 6 355 11 111

2012

170 1 121 848 6 294 11 111

Forrás: AC Nielsen, 2012

A reáljövedelem és fogyasztás volumenindexei, előző év=100%

Forrás: KSH

Az élelmiszer-kiskereskedelem volumen indexe, előző év=100%

Forrás: KSH

Az élelmiszer-kiskereskedelem eredményei 2005-2010

Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Bolttípusok szerint…

Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Az okok… Az élelmiszer-kiskereskedelem néhány pénzügyi adatának alakulása 2005-2010 között

Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Az élelmiszer-kereskedelem bruttó árrésének és egy főre eső bruttó árrésének, élőmunka- és bérhatékonyságának alakulása 2005 és 2010 között Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Beruházások magas aránya

Forrás: NAV adatbázis alapján az Élelmiszerlánc Elemzési Osztályon készült számítás

Következtetéseink:

    A terjeszkedés, koncentrálódás természetes folyamat, piaci kényszer az élelmiszer kiskereskedelmi szektorban Az élelmiszer-kiskereskedelem nettó profitrátája alacsony, ezt a nagy forgalom kompenzálja Magyarországon magas a boltsűrűség, de a koncentráció mértéke még csak közepes A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem hatékonysága és jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban gyenge, s az utóbbi években jelentősen romlott!

Okok:

   Magyarországon erőteljes fejlesztések történtek az élelmiszer-kiskereskedelemben 2005 2010 között, főleg a diszkontok, hipermarketek körében.

Eközben a vásárlóerő stagnált, majd csökkent.

Mindez természetesen vezetett a szektor romló jövedelmezőségéhez. (A bevételek nem fedezték a növekvő bérköltséget, a beruházásokhoz felvett hitelek kamatterheit.)

Jövő…

   A magyarországi élelmiszer-kereskedelem új szakaszba lépett. A piac telítődött, új láncok már nem kívánnak megtelepedni, sőt, sok jel mutat rá, hogy megkezdődött a harc a piac újrafelosztásáért.. Amennyiben a recesszió elhúzódik − és sajnos ez a valószínűbb szcenárió −, az ágazat jövedelmezőségét csak a további fejlesztések elhalasztása, de még inkább költségek lefaragása, a bruttó árrés növelése tudná javítani.

Kézenfekvő megoldás az „előremenekülési” stratégia, azaz a forgalom növelése akár más szereplők kárára, hiszen a szektor költségszerkezetéből adódóan ezáltal is javítható a jövedelmezőség. Mindez azt is jelenti, hogy további koncentráció várható az ágazatban

Köszönöm figyelmüket!