Transcript 台灣啤酒市場研究報告 - 亞地市場研究顧問公司

Prepared by: 亞地市場研究公司
2013/01/17
台灣啤酒市場現況研究目的
 通路銷售量/銷售金額/銷售單價 – 連鎖超商/量販店/連鎖超市/其他超市
/便利商店/傳統商店/煙酒專賣店
 比較過去12個月V.S過去12個月前期啤酒市場銷售量狀況
 台灣飲用啤酒族群面貌分析
 台灣啤酒前3大品牌表現
 目標消費者價格接受度(建議售價)
 口感和競品比較分析優勢/亞地建議
PS：本報告為精簡版本，如需完整版本，或對亞地執行調查研究
感興趣者，皆歡迎您與亞地連繫。
1
兩大通路銷售排名
亞地隨機詢問兩大通路之銷售排名完全相同。
銷售排名
第一名
第二名
第三名
第四名
便利商店
A
B
C
D
量販店
A
B
C
D
2
通路銷售單價
3
2008年-2010年5月國產及進口啤酒類數量變化
4
2008/2009/2010年台灣市場各國酒類進口量
5
2009年各月別國產及進口啤酒類數量
6
啤酒-品牌形象
7
啤酒－較常喝的時機(3項)
8
啤酒－購買考慮因素(3項)
9
荷蘭海尼根啤酒的行銷策略
海尼根持續穩做進口啤酒第一名的位子，固守一成市佔率且正在
持續成長其經營策略著重提高獲利。專注在行銷包裝上發揮創意。
請來艾薇兒、聯合公園來開演唱會，都與「國際化」、「原裝」
的品牌形象相連留著小鬍子，頭戴聯合公園帽子的海尼根品牌經
理吳建甫說，海尼根的策略是打崇尚西式歡樂的顧客。
今年的廣告設計，讓一群男人為心愛的海尼根尖叫，令人印象深
刻，也是經過層層測試，讓數字證實這支全球通用的廣告，對本
地市場有效。
......
資料來源:天下雜誌429期
台啤的行銷策略
過去公賣局的獨佔年代，也讓台啤有新進者望塵莫及的通路深度，
像檳榔攤、雜貨店等冰櫃大小有限的通路，台啤經常是唯一的啤酒
品牌。
因為太座覺得台啤太苦，韋伯韜去年上任第二天，就交待「啤酒專
家」副總經理游杭柳要針對年輕、女性客層研發一支味道更清爽、
不苦，形象年輕的啤酒。
台啤新口味挑戰八成市佔。
游杭柳二○○四年研發出的「金牌台灣啤酒」，國際上抱獎無數。
他接下這個任務後，跑進海產店，一一請教客人對台啤與金牌的感
覺。他決定拿掉蓬萊米，在酒精濃度不變下，苦味降低。包裝上也
縮小「台灣啤酒」的標誌，用英文mine，除了諧音強調「全麥」，
也表達個性堅持，緊扣年輕形象。
......
資料來源:天下雜誌429期
青島啤酒的行銷策略
青啤在進入台灣市場初期，市佔率一度高達一成，逼得台啤緊急推
出「金牌啤酒」應戰。但後來幾年並沒有維繫這股氣勢，市佔率逐
漸降至三％上下，迫使青島啤酒集團董事長金志國年底將親自登台
固市。
根據東方線上消費者行銷資料庫調查，在可複選下，高達七二％的
消費者其實是在家中喝啤酒（包括在家裡聚會和解渴）；同時，群
邑媒體也觀察到，隨著酒測增加、景氣下滑，讓一批外出聚餐的族
群轉到家裡聚會，根據這些觀察，青島啤酒今年推出的「青島經
典」，主打「一家之酒」。
台灣青啤行銷部副理李冠汶在回答《天下雜誌》時也僅保守地說這
支廣告「被記住了」，能否轉為銷售行為則還有待市場考驗。
......
資料來源:天下雜誌429期
亞地建議
1. 台啤/金牌台啤在量販店為最低價，故售價建議略低台啤/金
牌台啤，但亞地建議執行正規消費者價格接受度測試會為最
後市場定價策略有極大的幫助。
2. 甚至相同定價初期以促銷折扣和廣告攻勢及贈品/公關等行
銷活動帶進啤酒系列的品牌。
3. 在台灣除了廣告之外，酒促小姐/公關活動都是會增加啤酒
銷售率的重要指標。
4. 根據酒訊雜誌於2008年6月進行的百人啤酒口感測試結果顯
示，台灣消費者會比較偏向口感順暢的清淡型啤酒。
5. ......
亞地聯絡方式
聯絡人
林正佩 總經理
公司名稱
亞地市場研究顧問股份有限公司
電話
02-87801049
傳真
02-87804884
E-mail
[email protected]
地址
台北市忠孝東路5段412號7樓
(永春捷運站二號出口，台北富邦樓上)
AMR
14