Transcript Federación Internacional de Lechería (FIL)

Federación Internacional de Lechería
(FIL)
Situación Láctea Mundial 2011
por Christian Robert
Director General -
FIL
FIL - Misión
Representar al sector lácteo a nivel mundial,
proporcionando la mejor fuente global de conocimientos y
experiencia científica en apoyo al desarrollo y la
promoción de la calidad de la leche y productos lácteos
para ofrecer a los consumidores nutrición, salud y
bienestar
FIL – hechos y cifras
•
•
•
•
•
La FIL= red mundial de 1200 expertos lecheros!
Una organización global sin objetivo de lucro
Una fuente global y autorizada de información,
asesoramiento y conocimientos con respecto al proceso
lacteo desde la vaca hasta la mesa
Representada en 57 países
Representa 86% de la producción mundial de leche
FIL – Influencia Global
• La FIL es el centro de asesoramiento técnico lácteo
– Promocionando temas y desarollos a nivel mundial así
como su evolución
– Desarrollando el conocimiento científico
– Creando valor agregado
– Intercambiando información
– Facilitando una red contactos
de trabajo en el sector
Excelencia
Científica
Red de Trabajo
Estratégica
Aplicabilidad
en la industria
Influencia
Global
FIL – Representación global
Ganaderos
Transformadores
Proveedores
industriales
Nutricionistas
Centros de
investigación
/científicos
Valor añadido de la Fil en
toda la cadena de suministro
Autoridades
Control
Alimentario
Gobiernos/
Reguladores
Formadores
de Opinión
Veterinarios
Académicos
¿ Como operamos ?
Autoridades
Gubernamentales
y de Control
Alimentario
Comité
Nacional
FIL
Proovedores del
sector lácteo y
alimentario
Industrias
transformadoras
lácteas y de
alimentación
Ganaderos
Investigadores en
tecnología y
ciencias lácteas
del mundo
académico
Formadores de
opinión:
autoridades
sanitarias, sector
médico
Marketing
Nutricional y
Nutricionistas
FIL – Programa de Trabajo Global : 20 Comités
Permanentes y 3 Grupos de Trabajo
Higiene y Inocuidad
Sanidad y Bienestar
Animal
Gestión de la
Explotación
Métodos de Análisis y
Muestreo
Medio Ambiente
Nutrición y Salud
Ciencia y Tecnologías
Lecheras
Normas Alimentarias
Políticas Económicas y
de Márketing
Environment
Quién establece el Programa de la FIL ?
Origen de los nuevos Asuntos de Trabajo de la FIL (encuesta anterior)
FIL- Colaboración global con organizaciones
internacionales y regionales clave
Prioridades
Relaciones
Formales de Trabajo




Enventos
Conjuntos

FAO
Codex
OIE

ISO

WHO

ILSI

IFAP, IMS, IFIF, IFAH, IFT, YLFA, GDP, EFSA …
H
Publicationes
Conjuntas

Otros




FIL – Red de trabajo y de contactos global
–
–
–
–
Leches fermentadas
Alimentos funccionales
Recombinación
Lactosa y sus derivados
– Productos lácteos de
ovejas y cabras
– Helados
– Maduración de quesos y
– Leche de vida
prolongada
Asociaciones en diferentes áreas prioritarias de
trabajo actual y futuro en sostenibilidad
Nutrición
Higiene e
inocuidad
Medio
Ambiente
FIL
Gestión de la
Explotación y
Alimentación
Animal
Sanidad y
Bienestar
Animal
Desarrollos Conjuntos en Nutrición y Salud del
sector lácteo
Etiquetado y
Terminologí
a de los
Alimentos
Ciencia y
Tecnología
Láctea
Medio
Ambiente
FIL
Nutrición
Métodos de
Análisis y
Muestreo
Marketing
Utrecht
Group
Colaboraciones en los trabajos actuales y futuros
de Métodos de Análisis y Muestreo
Composición
de la leche
Microbiología
FIL
MAS
Indicadores y
Cuadyuvante
s
Estadísticas y
Automatizaci
ón
Aditivos y
Contaminante
s
FIL – communicación global
Publicaciones
Eventos
Página Web
Intranet
Boletín para
Líderes del
Sector Lácteo
E-mailings
Cartas de
Noticias
Relaciones
con los Medios
IDF Dairy Innovation Awards 2011
7 categories – 15 awards
• Best new cheese
• Best new butter or dairy spread
• Best new ice cream
• Best new dairy drink (including yogurt drinks
and added value liquid milk)
• Best new functional dairy product
(including pre- and probiotic dairy products)
• Best new whey protein based drink or product
• Best newcomer dairy brand or dairy business
FIL - Logros…
guiando y representando el sector
FIL - Logros…
difusión de buenas noticias y las mejores prácticas
FIL - Logros…
proporcionando información y experiencia
FIL – Página Web de Sostenibilidad –
Coordinación de las mejores prácticas
FIL – Página Web de nutrición – promocionando
lácteos
FIL – Página Web – plataforma multilingüe
Disponible en inglés,
Francés, Español y Chino
FIL – Valor Global para el Sector Lácteo
- Acceso al conocimiento científico y técnico, experiencia
y mejores prácticas en la producción lechera
-Oportunidades para participar en grupos de trabajo con
expertos mundiales
-Oportunidades de participar en programas de
colaboración con los principales organismos
internacionales
-Organización de seminarios/talleres de interés regional o
nacional
- Información y contribución para el establecimiento de normas
globales
- Evaluación comparativa de competitividad y excelencia
-Información educacional sobre el papel, desarrollo e impacto de
la nutrición en la salud.
Estado de la industria láctea
Dos ideas principales
A medio - largo plazo:
El desarrollo de la demanda mundial
augura perspectivas favorables,
sin embargo el sector lácteo se quedará expuesto
a una alta volatilidad de precios.
A corto plazo:
Una nueva ronda de incremento de los precios
en curso?
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
La producción mundial de leche
(vaca y otras)
Producción mundial de leche en 2010 (milliones de toneladas)
en las diferentes zonas geográficas.
Europa 217
31%
Am. del Norte 95
13%
Asia 257
36%
Am. Central 16
2%
Africa 37
5%
Am. del Sur 61
9%
Oceania 26
4%
Total mundial : 711 milliones de toneladas
CNIEL / FIL, FAO Food Oulook décembre 2010 25
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Incremento de la producción mundial de leche
(vaca y otras)
¡ En fase de disminución desde 2 años
!
4%
Inundación en Pakistán
Sequia en Rusia
3%
2%
1%
?
0%
03
04
05
06
07
CNIEL / FAO y FIL
Fuerte caída de los precios en cualquier parte del mundo
Impacto de la crisis de la melamina en China
08
09
10
11
Inudación en Australia
Sequia en Nueva Zelandia y en
Argentina
Tsunami en Japón y fiebre aftosa en
Corea
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Desde 2005, 60% del crecimiento de la producción mundial de leche
se ha producido en Asia
Evolución de la producción de leche (vaca y otras) entre 2005 y 2010
Am. del Norte + 7 Mt
Europa + 1 Mt
Asia
Am. Central
+ 41 Mt
+ 0,5 Mt
Africa + 8 Mt
Am. del Sur
+ 10 Mt
Oceania
CNIEL / FIL, FAO Food Outlook
+ 1 Mt
Total mundial : + 68 milliones de toneladas
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Fuera del accidente anual, el crecimiento es sostenido
en los tres países líderes en la producción de leche en
Asia
millions de tonnes
50
Chine
millions de tonnes
Inde
120
+ 7% / an
+ 4% / an
110
40
30
37,5
41,4
39,9
40,6
100
44,6
32,3
90
20
2005
2006
2007
2008
102,9
110,0
114,4
80
2009 (e) 2010 (p)
millions de tonnes
99,9
95,1
109,1
2005
2006
2007
2008
2009 (e) 2010 (p)
Pakistan
40
+ 4% / an
- 8%
35
30
29,7
31,2
33,2
33,1
34,4
31,6
25
2005
2006
2007
2008
2009 (e) 2010 (p)
CNIEL / FAO Food Outlook
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Este dinamismo de Asia se refleja también a nivel de grupos
industriales
4
+ 8%
billion USD
Mengniu
+ 23%
+ 31%
3
+ 14%
billion USD
4
+ 12%
Yili
3
+ 24%
+ 50%
+ 38%
2
+ 50%
3,4
+ 41%
2
3,8
3,1
2,8
2,0
1
0,9
2,0
1
1,3
1,1
0
3,6
2,5
1,5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2,0
billion USD
2004
2006
2007
2008
2009
+ 15%
+ 12%
Amul
+ 38%
1,5
+ 31%
2005
+ 11%
1,0
1,3
0,5
0,7
0,9
0,9
05-06
06-07
1,5
1,7
CNIEL
0,0
04-05
07-08
08-09
09-10
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
En conséquencia, el ranking de los líderes mundiales es cada vez
más diversos : intrusión reciente de las empresas chinas (y
Mejicana)
Top 20 de las industrias lácteas mundiales
9 europeos
Ranking mundial
2 japoneses
CA lácteo (milliones €)
1 Nestlé
2 Danone
3 Lactalis
4 Friesland Campina
7 Arla Foods
12 Parmalat
14 Bongrain
18 Sodiaal
20 Bel
19,9
11,7
8,6
8,3
6,3
3,7
3,4
2,6
2,3
4 norteamericanos
5
8
9
10
Dean Foods
DFA
Kraft Foods
Saputo
7,1
5,9
5,0
3,8
11 Meiji Dairies
12 Morinaga
3,7
2,3
2 chinos
16 Mengniu
17 Yili
2,8
2,6
1 neocelandeses
6 Fonterra
9,6
1 mejicano
15 Lala
~3,3
NB : Schreiber (USA) no clasificado, ya que el Volumen de Negocios no fue comunicado
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Población y leche disponible
Evolución de la producción de leche y de la población mundial
(indice base : año 1970 = 100)
200
El « desengache » de la producción
mundial en relación con el
desmoronamiento del sector lechero en
los países de Europa Central y la CEI se ha
producido hace 20 años y todavía no está
totalmente compensado.
175
150
producción
Production
de
laitièreleche
mondiale
mundial
población
mundial
Population mondiale
125
100
70
80
Población (mil milliones de hab.)
Producción láctea (milliones t)
Consumo aparente (kg / hab.)
CNIEL / FIL, FAO, ONU
90
3,7
00
4,4
10
5,3
6,1
6,9
392
711
466
106
542
105
580
103
95
103
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Producción láctea disponible per capita
Populación y producción láctea per cápita en 2010
Am. del Norte 340 M hab.
277 kg / hab.
Europa 740 M hab.
294 kg / hab.
Asia 4 160 M hab.
62 kg / hab.
Am. Central 200 M hab.
83 kg / hab.
Africa 1 030 M hab.
36 kg / hab.
Am. del Sur 390 M hab.
157 kg / hab.
CNIEL / FAO, PRB
Oceania 35 M hab.
700 kg / hab.
Total mundial : 6,9 milliards hab.
103 kg / hab.
M hab. : milliones de habitantes
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Diferencias geográficas en el consumo lácteos
Nivel de consumo aparente de productos lácteos en 2010
Canada
246
Rusia 249
UE
290
Estados Unidos
275
Argelia
83
Méjico
121
Promedio mundial
103 kg / hab.
CNIEL / FIL, FAO Food
Outlook, PRB
(kg per cápita)
Brasil
157
Argentina 215
Iran
115
China 36
India
96
Japón 71
Filipinas 13
Indonesia 11
Menos de 50
kg
De 50 a 100
kg
De 100 a 200
kg
Más de 200
kg
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Desarrollo en la producción y el consumo de productos lácteos en
Asia.
Gracias a su producción local Asia cubre un porcentaje cada vez mayor
de sus necesidades
+ 4,3% por
año
Millions de tonnes équivalent lait liquide
300
Deficit = 8%
del consumo aparente
laitiers
en produits
déficit
Deficit
de productos
lacteos
production laitière
250
Produccion
lactea
apparente
consommation
200
+ 4,4% por
año
Consumo aparente
150
100
50
80
85
Deficit = 13%
del consumo aparente
90
95
00
05
10
CNIEL / FAO
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Evolución de las importaciones asiáticas de productos lácteos
30
milliones
de équivalent
toneladas
millions
de tonnes
lait en equivalente de leche
líquida
+ 3,2% / año
25
+ 3,9% / año
20
Las importaciones crecen, aunque a
un ritmo más lento que la
producción nacional (+4,4%/
año)…
Pero superior al crecimiento de la
producción de leche en Oceanía,…
¡ especialmente en la última
década !
15
10
30
5
Importaciones asiáticas de productos lácteos
milliones
de équivalent
toneladas
millions
de tonnes
lait en equivalente de leche
líquida
+ 2,5% / año + 1,1% / año
25
0
80
85
90
95
00
05
10
CNIEL / FAO
Por lo tanto Asia debería ofrecer
en el futuro oportunidades
comerciales a otros proveedores
(¿Europa ? ¿America ?).
20
15
10
5
Producción láctea en Oceanía
0
80
85
90
95
00
05
10
35
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
El déficit lácteo de Asia (y África) debe ampliarse en los próximos años
olución del saldo de la Balanza Comercial para los productos lácteos (milliones de toneladas en equivalente de leche líquid
0
0
-0,7
-2,2
-6,9
-5
-11,9
-2
-10
-15
-4
Asie du Sud
Extrême-Orient
2000
2030
-6
2050
2000
2030
2050
0
0
-1
-4,6
-14,1
-5,4
-1,9
-3,8
-2
-4,3
-3
-10,2
-5
-13,6
-10
-4
-5
Afrique subsaharienne
2000
2030
-15
2050
Afrique du Nord, PMO
2000
2030
2050
CNIEL / FAO World agriculture : towards 2030/2050
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
¡ Pocos países proveedores participan en el mercado global: un
signo de inestabilidad y por lo tanto, la volatilidad de los precios !
Comercio mundial* de productos lácteos en 2010
(en equivalente leche líquida – método de la FAO)
Principales países proveedores
(%)
46 milliones de toneladas
6% de la producción mundial
* Fuera intra-UE
CNIEL / FIL,
FAO
Nueva Zelandia
33
Unión Europea
23
Etados Unidos
8
Australia
7
Bielorusia
5
Argentina
4
Top 2 : 56 %
Top 5 : 76 %
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
La situación actual en pocas
palabras…
▪ ¿ Una nueva ronda de incremento de los precios en curso al nivel
mundial ?
▪
Resulta una combinación de factores siguientes:
Demanda mundial sostenida
Oferta insuficiente de los principales proveedores
del mercado mundial, estrechamente relacionada
con las condiciones climáticas
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Los precios mundiales de productos lácteos se encuentran a unos
niveles muy elevados
Precio FOB Oceania en 1 000 USD / tonelada hasta marzo del 2011
5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5
4
Leche desnatada en polvo
4
3
mantequilla
2
2
1
6
3
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Leche entera en polvo
5
5
Chedar queso
4
4
3
3
2
1
CNIEL / USDA
2
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Precios de la leche sensiblemente más altos que en los años
anteriores
40
€ / 100 kg
50
Alemania
35
2010
2011
45
USD / 100 kg
2011
USA
40
30
35
2010
30
25
2009
25
20
20
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
40
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
€ / 100 kg
2011
Los Países Bajos
35
30
2010
2009
25
20
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
CNIEL, ZMB, PZ, USDA, LTO
NB: Las referencias del contenido de grasa y proteína varían de un país a otro
.
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
La demanda sigue siendo sostenida en varios mercados
importantes
Tendencias recientes en la importación en algunos mercados importantes
Rusia
Imports* 12 months to January 2011
Butter: +35%
Cheese: +28%
China
Imports 12 months to February 2011
WMP: +78%
Whey: -4%
Japón
Imports12 months to
January 2011
Cheese: +8%
* : Las importaciones de Rusia no incluyen los flujos de Belarusia
NB : évolución de las exportaciones si tomamos en cuenta el volumen
CNIEL / Ubifrance, Aduanas Nacionales
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Las importaciones de leche en polvo procedentes de China y de
quesos procedentes de Rusia alcazan niveles sin precedentes
milliers de tonnes
400
Importations
russes
fromages
Importaciones
dede
quesos
de
Rusia
260
300
294
229
200
85
100
36
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
milliers de tonnes
400
300
Importations
chinoises de
de lait
entier
Importaciones
de poudre
leche en
polvo
de
China
326
177
200
64
51
100
15
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
La producción de los principales proveedores del mercado mundial
está creciendo de forma moderada
Las tendencias recientes de producción
dentro de los proveedores principales del mercado mundial
Estados Unidos
Producción
12 months to February
2011: + 2.2%
EU con 27
Entregas
12 meses hasta enero del
2011: +1.7%
Australia
Argentina
Entregas* 12 meses hasta
febrero del 2011: +5.8%
Producció
12 meses hasta enero del
2011: +0.4%
Nueva Zelandia
* : encuesta de 20 industrias lácteas que representan 2/3 de la colecta de leche
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB
Entregas
12 meses hasta enero del
2011: +1.2%
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Los proveedores del hemisferio norte están más presentes en el
mercado mundial, sin embargo los del Hemisferio Sur están
retirados
Tendencias recientes de producción
dentro de los proveedores principales del mercado mundial
EU con 27
Estados Unidos
Exportación: 12 meses
en 2010
Leche desnatada en
polvo: + 54%
Queso: + 59%
Exportación :12 meses
en 2010
Leche desnatada en
polvo: + 64%
Leche entera en polvo: 3%
Mantequilla: + 8%
Queso: + 17%
Suero: - 1%
Argentina
Exportación: 12 meses hasto
enero del 2011
Leche entera en polvo: - 7%
Queso: - 6%
Australia
New Zealand
Exportación: 12 meses
en 2010
Leche desnatada en
polvo: - 16%
Leche entera en polvo:
+ 16%
Mantequilla: - 14%*
Aceite de mantequilla:
- 16%
Queso: - 9%
Exportación 12 meses
2010
Leche desnatada en
polvo: - 21%
Leche entera en polvo: NB : évolución de las exportaciones en
cuanto al volumen
14%
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission,
ZMB,
douanes nationales
Queso
: - Ubifrance,
1%
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Las existencias públicas disponibles son inexistentes en los Estados
Unidos…
600
1 000 tonnes
Stocks publics
Existencias
públicas de
leche
de poudre de lait écrémé
desnatada en polvo
500
400
300
200
100
0
00
02
04
06
08
10
CNIEL / USDA
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
Y muy bajas en Europa
1 000 tonnes
1 000 tonnes
600
Stocks
publics de
poudre de
écrémé
Existencias
públicas
de lait
leche
en Europe
Existencias públicas de mantequilla
400
desnatada en polvo
Stocks publics de beurre en Europe
400
300
200
200
100
0
0
90
95
00
05
10
90
95
00
05
10
CNIEL / Commission
No más mantequilla
144 000 t de leche
desnatada en polvo
a finales de enero del 201
FIL Canada Situación mundial de la industria Láctea 18 de Mayo del 2011
RESUMEN 2011
• Los precios mundiales de productos lácteos todavía en un nivel muy
alto
• La leve disminución actual en los precios de la leche en polvo no
deberá durar. Los compradores están en la expectativa de:
– Las consecuencias de los recientes acontecimientos en los países árabes y en
Japón.
– El pico estacional en el hemisferio norte.
– Liberación del stock europeo de LDP.
• La demanda permanece fuerte (China, Rusia)
• La producción sigue creciendo lentamente
• ¿Impacto de la producción de leche en el hemisferio norte sobre el
desarrollo de los precios de la leche?
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FIL SC DPE – Abril 28, 2011
Evolución del crecimiento de la población mundial frente a
la disponibilidad de tierra cultivable y proteínas de origen
animal
Disponibilidad de tierra cultivable per cápita de la población humana
Segun la FAO la demanda mundial de proteína animal
(leche, huevos, carne) se incrementará en un 50% en
2020 y se contempla que se duplique para 2050
 ¿Cuáles son las implicaciones para
los lácteos?
La posición mundial de la industria láctea
La industria láctea mundial tiene un interés compartido
con los gobiernos y la comunidad mundial y se
compromete a:
– Continuar proveyendo a los consumidores con los
productos nutrititos que ellos desean
De una forma sostenibles que es:
– Ambientalmente respetuosa
– Socialmente responsable
– Económicamente viable
Las grandes diferencias en el aumento de la
producción de leche…
…
Tendencias mundiales de la producción de leche
Las exportaciones de Queso y LEP aumentan
con fuerza
Gran variación en el consumo per cápita (Queso)
Conclusión
•
Son varios los factores que contribuyen a favorecer el acceso y el consumo de leche y
productos lácteos :
+
+
+
+
+
+
•
Incremento de los ingresos
Convergencia de los patrones de consumo («occidentalización »)
Urbanización
Internacionalización de la producción, marketing y comercialización, …
El dinamismo del sector y la innovación en términos de disponibilidad de la gama de
productos y variedades
Insuperable valor nutricional de la proteína de leche
Desafíos
–
–
Cumplimiento con la inocuidad alimentaria
¿Con qué rapidez evolucionarán los mercados hacia una distribución más formal?
FIL Cumbre Mundial de la Leche 2011 organizado
conjuntamente con la FAO sobre la seguridad alimentaria
sostenible
• Ven y aprovecha las oportunidades para compartir su
experiencia y mejorar sus conocimientos con el resto del
mundo lácteo !
With the technical
cooperation of the
Food and Agriculture
Organization
of the United Nations
South Africa
would love
to see you in
Cape Town!
• Excelencia científica
• Aplicabilidad a la industria
• Red estratégica
• Influencia mundial
Gracias