Transcript ОАО «МОЭК - Департамент городского имущества города Москвы

ПРОДАЖА НА АУКЦИОНЕ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИИ
(АКЦИИ ОАО «МОЭК» И ИМУЩЕСТВО ГОРОДА
МОСКВЫ, АРЕНДОВАННОЕ ОАО «МОЭК»)
Москва, 2013
2
Общие сведения об эмитенте
Полное наименование: ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
Сокращенное наименование: ОАО «МОЭК»
Местонахождение: г. Москва, ул.Электродная, д.4А.
Генеральный директор: Лихачев Андрей Николаевич
Контактный телефон: 8(495) 657-94-94.
Официальный сайт: www.oaomoek.ru
Размер уставного капитала
24 413 401 200 руб.
Общее количество и категории выпущенных акций
244 134 012 обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме
Наименование
Процент
город Москва в лице Департамента имущества
города Москвы
89,9754%
ОАО «МОЭК-Финанс»
3,2513%
Прочие акционеры
6,7733%
Реестродержатель: ОАО «Р.О.С.Т.».
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9,
тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34
История Компании – Консолидация теплоэнергетических
активов Москвы на базе МОЭК
2004 2006
- Правительство Москвы
создает МОЭК как 100%
дочернюю компанию
- МОЭК переданы в
аренду и эксплуатацию
теплоэнергетические
активы, находившиеся в
хозяйственном ведении
ГУП Мосгортепло,
ГУП Мостеплоэнерго и
ГУП
Теплоремонтналадка
- МОЭК начата работа
по регистрации прав
собственности города
Москвы на
теплоэнергетические
объекты недвижимости
(9 630 объектов)
2007
2008
- ГУП Мосгортепло,
ГУП Мостеплоэнерго и
ГУП
Теплоремонтналадка
преобразованы в
одноименные
Акционерные
Общества (ОАО)
- МОЭК
приобретает 50,9%
акций МТК у РАО
ЕЭС
- МОЭК ведется
работа по приемке в
аренду и эксплуатацию
теплоэнергетических
активов от
непрофильных
организаций и
бесхозных активов
- MOЭK
увеличивает свою
долю в MTK до
86% путем обмена
акций MOЭK/MTK
(I дополнительная
эмиссия)
- 100% акций
Мосгортепло,
Мостеплоэнерго и
Теплоремонтнала
дка внесены в УК
МОЭК (I
дополнительная
эмиссия)
2009
- МОЭК начинает
процедуру
присоединения 3-х
ОАО (бывшие ГУПы):
- Мостеплоэнерго
- Мосгортепло
- Теплоремонтналадка
- MOЭK увеличивает
свою долю в MTK до
94,34% в рамках
обязательной
оферты акционерам
МТК
- МОЭК принимает на
баланс и
обеспечивает
эксплуатацию всех
имеющихся городских
систем учета тепла (II
дополнительная
эмиссия)
- 1632 объекта
недвижимости
внесены в уставный
капитал МОЭК (II
дополнительная
эмиссия)
2010
- МОЭК завершает
присоединение
Мосгортепло,
Мостеплоэнерго и
Теплоремонтнала
дка к ОАО
«МОЭК»
- ДИГМ довзносит
теплосетевые
активы в уставный
капитал МОЭК и
МТК
- 965 объектов
недвижимости
запланированы к
внесению в
уставный капитал
МОЭК (III
дополнительная
эмиссия)
2012
-Присоединение МТК
4
Краткий обзор деятельности
• Основным видами деятельности ОАО «МОЭК» является:
• - купля-продажа и поставка тепловой и электрической энергии;
• - снабжение электрической и тепловой энергией населения;
• - обеспечение эксплуатации тепло-электрооборудования в соответствии с действующими нормативными
требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и
реконструкции объектов, а также развитие тепло-электроэнергосистемы и т. д.
История предприятия
ОАО «МОЭК» создано 11 ноября 2004 года в рамках соглашения «О взаимодействии при реформировании
электроэнергетического комплекса города Москвы», которое заключили между собой ОАО РАО «ЕЭС России»,
Правительство Москвы, ОАО «Мосэнерго» и Региональная энергетическая комиссия г. Москвы. По соглашению
город получил право на контрольные пакеты акций московских электросетевой и теплосетевой компаний,
выделенных из ОАО «Мосэнерго» в ходе идущей в стране энергетической реформы. Единственным акционером
ОАО «МОЭК» (100% акций) на тот момент являлось Правительство Москвы в лице Департамента имущества
города Москвы.
В феврале 2006 г. Совет директоров ОАО «МОЭК» принял решение о реструктуризации филиалов компании в
соответствии с административно-территориальным делением города, а с апреля в компании действовали уже
десять эксплуатационных филиалов, а также филиалы «Горэнергосбыт», «Теплоэнергосервис» и «Социальнобытовой». Также были созданы Филиал №16 «Ремонтно-строительный», Филиал № 17 «Центр информационных
технологий», Филиал №18 «Капитального строительства и реконструкции», Филиал №19 «Новомосковский» и
Филиал №20 «Магистральные тепловые сети».
Трудовые ресурсы (на 01.03.2013)
Информация о потребителях
Численность рабочих– 14 015 чел.,
Численность сотрудников – 22 994 чел.
• управляющие организации, приобретающие тепловую и электрическую
энергию для нужд населения,
• прочие потребители.
5
ОАО «МОЭК»
• ОАО «МОЭК» – ведущая инфраструктурная компания российской столицы, обеспечивающая
отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья.
• Деятельность компании охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой
энергии, а также генерацию электрической энергии.
• Компания осуществляет бесперебойное теплоснабжение 12 млн. жителей Москвы, являясь
оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире. В эксплуатации
компании находится более 16 тыс. км. тепловых сетей.
• ОАО «МОЭК» обслуживает 226 тепловых станций (43 РТС, 45 КТС и 138 малых котельных и
автономных источников тепла) общей мощностью 17 529,2 Гкал/ч, а также 8 объектов
производства электрической энергии, в том числе 6 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ и 1 энергокомплекс
общей электрической мощностью 193,3 МВт и тепловой мощностью 130,8 Гкал/ч. Компания
обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч зданий, из которых 32,5 тысячи – жилые
дома.
• Компания обслуживает 9 683 центральных и индивидуальных тепловых пункта.
• В результате реорганизации компании, проведенной в октябре 2012 года, ОАО «МОЭК» стало
крупнейшей в России и в мире вертикально-интегрированной структурой в сфере производства,
транспорта, распределения и сбыта тепловой энергии с доходами более 100 млрд. рублей.
Позиция ОАО «МОЭК» в московской системе теплоснабжения
Производство теплоэнергии
МОСЭНЕРГО (ТЭЦ)
MOЭK (Тепловые станции)
(70% от общего объема производства )
(25% от общего объема производства )
Транспортировка теплоэнергии
MOЭK
магистральные и
распределительные сети
Сбыт теплоэнергии
Бюджетные и коммерческие потребители
– движение теплоэнергии
7
Вклады Правительства Москвы в Уставный капитал ОАО «МОЭК»
Эмиссия
акций
При учреждении
(2004 г)
I дополнительная
эмиссия (2008 г)
II дополнительная
эмиссия (2009 г)
III дополнительная
эмиссия (2010 г)
Наименование активов
Стоимость активов
(тыс. руб.)
2,95 % акций ОАО «Мосэнерго»
2 789 076
100 % акций ОАО «Мостеплоэнерго»
100 % акций ОАО «Мосгортепло»
100 % акций ОАО «Теплоремонтналадка»
100 % акций ОАО «Мосгорэнерго»
50 % акций ОАО «МУЭК»
денежные средства (финансирование приобретения котельной «Внуково», финансирование
обязательств возникших при приобретении акций ОАО «МТК»)
37 822 159
25 973 557
1 644 000
100 779
17 604
5 302 274
Итого
70 860 373
имущество (теплоэнергетические активы, системы учета производства и распределения
энергоресурсов, административные здания, узлы учета тепловой энергии )
41 556 195
денежные средства (финансирование внедрения системы учета потребления энергоресурсов,
финансирование обязательств возникших при приобретении акций ОАО «МТК»)
17 299 466
Итого
58 855 661
имущество (теплоэнергетические активы, объекты системы учета потребления
энергоресурсов, узлы учета тепловой энергии)
10 389 760
денежные средства (оснащение жилого фонда и объектов социальной сферы узлами учета
тепловой энергии)
1 400 000
Итого
11 789 760
Всего
144 294 870
Активы ОАО «МОЭК»
Сегодня ОАО «МОЭК»
эксплуатирует:





№
226 тепловых станций (43 РТС, 45 КТС и 138 малых котельных и автономных источников тепла)
8 объектов генерации электрической энергии, в т.ч. 6 ГТЭС,1 мини-ТЭЦ и 1 энергокомплекс
более 16 тыс.км тепловых сетей
9 683 тепловых пунктов (шт.)
905 единиц автотранспорта
Операционные показатели
За 2011 года
1
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
16 692,6
2
Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
22 551,0
3
Полезный отпуск тепловой энергии (собственной выработки и
покупного тепла), тыс. Гкал
61 900,3
4
Установленная электрическая мощность, МВт
5
Производство электроэнергии, тыс. кВт ч
193,3
861 527,5
Активы группы ОАО «МОЭК»
Структура собственности
89,98%
5,89%
МФ
МОЭК
100% МОЭК-Финанс
(операции с
ценными бумагами)
100 %
100 %
РТК
МОЭК-Проект
(проектирование)
100 %
100 %
МГ
МОЭК-Генерация
.
(производство
электричества и тепла)
Мосгорэнерго
(сбыт электроэнергии)
Цели создания ДЗО

Для разграничения деятельности по организации теплоснабжения от управления пакетами акций было создано
ДЗО – ООО «МОЭК Финанс».

Для выполнения работ по проектированию на базе ОАО «МОЭК» был создан проектный институт в виде
ОАО «МОЭК-Проект»

Для участия города в электросбытовой деятельности в ОАО «МОЭК» были переданы акции
ОАО «Мосгорэнерго»

Для участия в консолидации теплосетевого имущества было создано ООО «РТК»
10
Структура управления ОАО «МОЭК»
11
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность
На 31.12.2012
На 31.12.2011
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
85 788 005
80 293 131
Себестоимость продаж
-103 424 798
-97 606 100
Прибыль от продаж
-17 636 793
-17 312 969
Чистая прибыль
-3 466 717
-6 179 314
Стоимость основных средств
127 317 722
83 584 370
Дебиторская задолженность
Денежные средства
31 201 328
19 703 431
492 098
6 055 943
Уставный капитал
24 413 401
23 061 961
Нераспределенная прибыль
-1 015 777
-11 063 860
Кредиторская задолженность
26 570 399
20 304 827
Выручка
31.07.2008 состоялось размещение облигационного займа общества.
Параметры облигационного займа:
•
•
•
объем выпуска : 6 млрд. руб.
номинал облигаций: 1000 рублей;
срок обращения: 5 лет;
12
Недвижимое имущество, находящееся в
собственности ОАО «МОЭК»
Недвижимое имущество
Количество инвентарных
позиций
Операционное специализированное имущество
ЦТП филиалов № 1-10
4238
Павильоны филиала № 20 «Магистральные тепловые сети»
586
Насосные перекачивающие станции (НПС) филиала № 20 «Магистральные тепловые
сети»
Тепловые сети филиала № 20 «Магистральные тепловые сети»
24
Тепловые сети филиала № 1-10
Здания тепловых станций (43 РТС, 22 КТС и 34 малых котельных и 16 автономных
источников тепла), на балансе филиалов № 1-10
Объекты генерации электрической энергии (6 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ общей
электрической мощностью 193,3 МВт и тепловой мощностью 130,8 Гкал/ч) на
балансе филиалов №3-5, 8-10
Прочее операционное специализированное недвижимое имущество
2 450,9 км
5 356,7 км (магистральные
сети – 1 495,5 км, разводящие
сети – 3 861,2 км)
115
7
119 174,4 кв.м
13
Недвижимое имущество, находящееся в
собственности ОАО «МОЭК»
Недвижимое имущество
Количество инвентарных
позиций
Операционное неспециализированное имущество
Административное здание аппарата управления (ул. Электродная, 4А)
1
Здание г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, к.1, стр.1, стр.2
2
Здание районного диспетчерского пункта-12 г. Москва, ул. Лавочкина, д.1
1
Административные помещения/здания (Класс В-)
6
Административные помещения/здания (Класс С)
33
Административные здания, МО г. Орехово-Зуево
3
Производственные помещения (склады, ангары, гаражи)
38 773,3 кв.м
Неоперационное неспециализированное имущество
Здание колледжа МОЭК г. Москва, Ярославское ш., д.13, к.1
1
ДОЛ «Солнечный» г. Орехово-Зуево на балансе филиала № 20
16
14
Подробности сделки
Начальная цена акций ОАО «МОЭК» и имущества г.
Москвы, арендуемого ОАО «МОЭК»
- стоимость пакета акций – 91 700 000 000 руб.;
- стоимость комплекса имущества – 8 166 086 183 руб. с
НДС (6 920 412 019,49 руб. без учета НДС )
98 620 412 019 руб. 49 коп.
«Шаг аукциона»
(величина повышения начальной цены)
4 931 020 600 руб. 00 коп.
Сумма задатка
9 862 041 202 руб. 00 коп.
Основание проведения торгов
распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы
от 14.05.2013 № 3485