Transcript 資產保全輕鬆辦

長庚大樂退理財系列講座
資
產
保
全
輕
鬆
比金融海嘯還可怕的財務衝擊，不可不知！
沒有人會教你的保本密招，不可不聽！
主 講 人: 李 維 倫 總經理
辦
今天理財VIP的流程
長庚大樂退理財講座流程
一.蘇美凌經理致詞
二.講師簡介
三.為自己的退休買一個保險
四.Q&A
五.理財小天使
六.有奬徵答
5分鐘
5分鐘
30分鐘
10分鐘
30分鐘
10分鐘
十月推出的大樂退理財講座，感謝莊介博副總經理無私的呈現多年的
專業經驗，幫助大家了解如何輕鬆、安全的理財；也感謝長庚同仁的支持
,現場專注的神情與踴躍的發問，讓莊副總讚不絕口，答應半年內我只要
安排，他就優先開講。
本月十一月二十五日(四) 將邀請磐石保險代理公司總經理李維倫
David Lee 分享【資產保全輕鬆辦】。歡迎大家將生活中常碰到的相關問
題(如車險、醫師護理人員責任險等)把握機會請教有30年實務經驗的李總
；這場講座將讓你在理財上花很少！買很大！避開比金融海嘯還可怕的財
務衝擊成為理財達人。
機會難得，歡迎大家踴躍報名，並請將此訊息轉寄同事，邀請好友一
同參與共好；欲參加請連繫您的服務人員或直接回覆，謝謝。名額有限，
報名請早！
時
間/ 配合公司時間
地
點/ 北市敦化北路102號3樓
主辦單位/ 磐石金融服務集團
名額限40人 報名請早
 學歷： 紐約保險學院MBA (1983)
 經歷：
 磐石保險代理人(股)公司總經理
 考試院國家考試命題委員
 保險代理人公會理事
 30年產物保險工作資歷
 25年逢甲/實踐大學保險講師
 20年風險管理學會理事與志工
 CFP理財規劃人員課程專業講師
李維倫
實踐大學講師
CFP產險課程講師
保發中心講師
理財小天使
傅志文
磐石TP500 處經理
世新大學平面傳播系畢,
1997年進入金融業
經歷: MDRT美國百萬圓桌會員(2003~2008)
磐石2003年台中首席經紀人
NPSS銷售流程、時間管理講師
磐石企業小組發展成員、磐石商品組發展成員
磐石MDRT推手
擅長: 商品規劃設計、Smart銷售、理財投資分析