Розвиток соціально значимих видів страхування

(на прикладі добровільного медичного страхування)

Ідеальний соціальний пакет за версією українських шукачів у 2010 р.

© Insurance TOP

Медицинское страхование Страхование жизни Оплата профессионального обучения Оплата мобильной связи Страхование от несчастного случая Оплата отдыха Оплата обеда Оплата транспортных услуг Программа льготного кредитования в банках Оплата тренажерного зала

Рівень конкурентоспроможності України серед 133 країн «Охорона здоров`я»

Моделі фінансування охорони здоров’я у різних країнах світу

Країна

Тип моделі Частка витрат на охорону здоров'я у ВВП

Німеччина Японія Канада Соціально-страхова

8,10% 6,60% 8,70% Джерело фінансування

Франція Державна

8,50%

Велика Британія

6,00%

США Ринкова

14% ОМС – 60% ДМС – 10% Державний бюджет-15% Власні кошти громадян=15 % ОМС – 60% Державний бюджет – 10% Суспільні фонди – 10% Власні кошти громадян 20% Федеральні фонди і фонди бюджетів провінцій – 90% Фонди приватних СК і добровільні пожертвування – 10%.

ОМС – 50% ДМС – 20% Державний бюджет – 10% Власні кошти громадян – 20%.

Державний бюджет Приватне страхування – 40% Власні кошти громадян – 20% Програми для малозабезпечених та людей похилого віку 40%

Джерело: Головнина Н. В. Экономические модели национальных систем здравоохранения

Стан ДМС в Україні та концентрація ринку

1.

2.

3.

ДМС – єдина фактично діюча форма медичного страхування в Україні, яка не є доповненням до обов’язкового медичного страхування (за умови відсутності останнього).

Частка ДМС в загальному об’ємі бюджетного фінансування системи охорони здоров’я України складає 1,9%, в той час як у європейських країнах вона коливається від 5% до 20%.

Сьогодні добровільним медичним страхуванням в Україні активно займається незначна кількість страховиків, що визначає структуру його концентрації. Хоча порівняння 2009 і 2010 років свідчить про несуттєве покращення ситуації.

Частка ринку ДМС, яку займають ТОР5 та ТОР15 страхових компаній, 2009 рік ТОР5 42,12% ТОР50 79,45% ТОР15 65,10% Частка ринку ДМС, яку займають ТОР5 та ТОР15 страхових компаній, 9 місяців 2010 року ТОР5 38,5% ТОР50 77% ТОР15 64,5%

Стан добровільного медичного страхування в Україні

ДМС за обсягом зібраних страхових премій займає не більше 4% загального страхового ринку. Цей показник є достатньо незначним зважаючи на об’єм ризику – рівень виплат в межах 73%, що визначає суттєву потребу даного виду страхування у населення.

2009 2008 2007 Види страхування та основні показники страхової діяльності за 2007-2009 рр.

Валові надходження страхових платежів (премій, внесків), млн. грн.

2009 2008 2007 Питома вага валових премій по видах до загальних валових премій по ринку

Всього з усіх видів страхування: 20 442,10 24 008,57 18 008,23 100,0% 100,0% 100,0%

Види страхування інші, ніж страхування життя 19 614,80 22 913,02 17 224,36 96,0% 95,4% 95,6%

медичне страхування 762,30 655,32 485,13 3,7% 2,7% 2,7%

страхування наземного транспорту 3 887,90 5 796,72 3 889,80 19,0%

Джерело: дані Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (www.dfp.gov.ua)

24,1% 21,6%

Кількість застрахованих по ДМС, 2005-2010 (тис. осіб)

© Insurance TOP

9 місяців 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0 500 1000 1500 2000 2500

© Insurance TOP

ТОП20 ДМС, 9місяців 2010 року

№ Страховая компания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ПРОВИДНА УНИКА ИНГО УКРАИНА ПЗУ УКРАИНА АХА ИЛЬИЧЁВСКОЕ АСКА ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ УПСК КРОНА АЛЬЯНС УКРАИНА РАРИТЕТ МЕГА-ПОЛИС НОВА ТАС СГ ОРАНТА-СИЧ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС ДОБРОБУТ ИНВЕСТСЕРВИС

Сумма страховых платежей

72 056,0 53 242,6 44 176,9 37 571,2 30 574,0 29 969,1 21 148,9 18 721,0 15 820,6 15 104,9 14 247,8 13 554,0 11 999,7 9 792,7 9 610,4 9 362,4 8 338,4 7 942,5 5 326,5 4 879,9

Удельный вес вида в портфеле страховщика, %

22,23 12,93 13,59 18,56 5,69 33,19 9,74 9,27 12,72 4,91 60,47 20,23 31,29 11,69 17,50 3,99 29,38 10,93 4,66 9,86

Сумма страховых выплат

71 862,6 35 024,1 32 010,0 26 443,4 20 541,0 23 361,4 25 803,6 11 539,0 8 332,6 2 768,0 8 833,8 9 043,4 8 120,8 9 301,4 4 059,1 11 214,9 6 099,8 8 485,8 2 454,4 4 667,4

Уровень выплат, %

99,73 65,78 72,46 70,38 67,18 77,95 122,01 61,64 52,67 18,33 62,00 66,72 67,68 94,98 42,24 119,79 73,15 106,84 46,08 95,65

Ймовірний сценарій фінансового забезпечення медичної галузі в разі впровадження ОМС Державний бюджет

(max збереження на рівні 50% від бюджету 2010 р.)

ОМС

(5% доходів фізичних осіб)

ДМС 21 млрд. грн.

15 млрд. грн.

760 млн. грн.

Кошти лікарняних кас

(меценатство, благодійні внески)

60 млн. грн.

Інше фінансування

(меценатство, благодійні внески)

2 млн. грн.

Об’єм фінансування згідно сценарію

36,822 млрд

.

Реальна потреба у фінансуванні

56 млрд. грн.

Особливості функціонування моделі охорони здоров’я «Бісмарка»

Організація і фінансування системи охорони здоров’я базується на традиційних принципах соціальної солідарності, децентралізації та саморегуляції:

роль центрального уряду обмежена розробкою законодавчої бази, в рамках якої відбувається надання медичних послуг основні виконавчі функції належать адміністраціям окремих земель Федеральному міністерству охорони підпорядковані органи наукової експертизи на місцевому рівні існують загальні місцеві лікарняні каси (Allgemeine Ortskrankenkassen), лікарняні каси компаній (Betriebskrankenkassen) та спеціальні каси для окремих професійних груп населення (моряків, фермерів, шахтарів та інших).

Покупці медичної допомоги (лікарняні каси) і надавачі послуг відділені один від одного. Тарифи на послуги встановлюються в процесі переговорів, що проходять між основними учасниками системи надання послуг.

Джерело: М. Карі, У. Маттіла, В. Рудий. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України

Особливості функціонування моделі охорони здоров’я «Бісмарка»

Системою обов’язкового медичного страхування охоплює біля 88% населення (з них 13% - добровільно).

працівники, що мають річний дохід нижче певного встановленого рівня повинні обов’язково бути учасниками системи.

ті, чий дохід перевищує встановлений поріг, можуть добровільно бути членами системи обов’язкового страхуванням або застрахуватись в одній із 45 приватних страхових компаній. безробітні повністю застраховані державою, а державні службовці застраховані через свого роботодавцями.

непрацюючі члени сім’ї є застрахованими через того члена сім’ї, який працює.

Програма фінансується за рахунок внесків працівників та роботодавців.

Приблизно 60% фінансування надходить від обов’язкових або добровільних внесків, 21% від загальних податків, 7% за рахунок приватного страхування, а решта 12% покриваються прямими платежами з боку пацієнтів.

Джерело: М. Карі, У. Маттіла, В. Рудий. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України

Недоліки функціонування моделі охорони здоров’я «Бісмарка»

       Відсутність рівного доступу до медичної допомоги для різних соціальних груп та адміністративних територій; Тенденція до невиправданого зростання вартості медичної допомоги; Недостатній контроль за діяльністю персоналу; Зневага інтересами пацієнтів, що входять до груп високого ризику, тривало знаходяться в стаціонарі або залишилися поза системою соціального страхування (5–10 % населення); Слабка увага довгостроковому плануванню; Низький пріоритет суспільних заходів охорони здоров'я, профілактичної медицини і санітарної освіти; Високі адміністративні витрати (особливо на обробку інформації і фінансові розрахунки).

Джерело: М. Карі, У. Маттіла, В. Рудий. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України

Стан здоров’я населення України станом на кінець 2009 року

Показник

Смертність (на 1 тис. населення) Очікувана тривалість життя, років Очікувана тривалість здорового життя, років Природний приріст населення (на 1 тис. населення)

Значення для України Значення для країн ЄС

16,3 68,1 59,2

-5,7

6,7 74,0 67,0 +4,1

Джерело: Доповідь Міністра охорони здоров’я на Національній раді при Президентові України 13 січня 2010 року

Сценарій середнього рівня народжуваності в Україні (вікові групи)

Показники

Сукупна чисельність населення, млн. осіб 0-14 років Частка осіб у віці, % 15-64 роки 65+ років

Періоди спостереження (прогнозів), роки 2000 2010 2020 2030 2040

48,85 45,17 41,68 38,05 34,47 17,5 61,6 20,9 13,6 65,5 20,9 14,0

61,7 24,3

12,7 60,1 27,2 12,1 57,1 30,8

Джерело: дані по населенню ООН, http://esa.un оrg/unрр/

Детермінанти реформи медичної галузі (по Портеру М.)

 Удосконалення системи стимулів, які здатні посилити продуктивну конкуренцію;  Універсальна система страхування, яка гарантує економічну ефективність;  Доступність інформації, яка б забезпечила споживача можливістю оптимального вибору;  Найбільш широке залучення інновацій, яке гарантує динамізм системи охорони здоров’я.

Джерело: Портер Майкл Э. Конкуренция, обновленное и расширенное издание: Пер. с англ. –М.-2010

Необхідні кроки уряду: зміни у оподаткування ДМС як джерело фінансування медичної галузі

Оподаткування страхових компаній, учасників ринку ДМС, на загальних для страховиків підставах не стимулює останніх займатися цим видом, зважаючи на значну його ресурсоємність та високий рівень виплат (високі витрати пов’язані із соціальною значимістю виду та його функціональною специфікою).

1.

Ввести особливі умови оподаткування страховиків по платежах з ДМС.

Оподаткування затрат (не віднесення їх до валових витрат) роботодавців на ДМС не стимулює їх до розвитку програм медичного страхування на підприємствах (як приклад, застосування податкових пільг для підприємств, які використовують послуги страхування “ life” своїх співробітників привело до суттєвого нарощування обсягів “лайфового” сектору страхового ринку України 2008 році).

2.

Віднесення коштів по страхування працівників з ДМС до валових витрат.

Держава не стимулює громадян до захисту власного здоров’я за допомогою податкових преференцій.

3.

Надати право податкового кредиту для громадян-страхувальників з ДМС.

Необхідні кроки страхової компанії для розбудови системи ДМС

Мета:

підвищення лояльності клієнтів та регульоване зростання страхового портфелю       Формування клієнтоорієнтованої політики врегулювання страхових випадків; Створення власного медичного асистансу; Введення процесного підходу: розробка та оптимізація бізнес-процесів з поетапним введенням власного асистансу; Розробка стандартів якості обслуговування клієнтів; Запуск системи постійного удосконалення ЦКП (бізнес-процесів та стандартів) відповідно до циклу Демінга-Шухарта; Запровадження системи кризис-менеджменту.

СТ «Іллічівське» врегульовано по ДМС

У 2010 році компанія врегулювала більше

140 тисяч

страхових випадків по ДМС на суму

31,33 млн грн.

, тобто здійснила більше

11 тисяч

страхових виплат в місяць.

Високоспеціалізована медична допомога

У 2010 році в них надані високоспеціалізовані послуги

265

застрахованим особам, а саме: • • • • •

Ендопротезування; Стентування судин; Складні нейрохірургічні операції, включаючи оперативне втручання з використанням ендоскопічної техніки; Складне офтальмологічне втручання; Оперативне втручання сітчатки.

Формування політики врегулювання страхових випадків

Пропрацювавши 5 років в сфері ДМС, компанія узагальнила основні принципи роботи: 1.

2.

3.

4.

5.

1 й візит – оформлення заяви і передача документів; 2 й візит – страхова виплата (при перерахуванні суми виплати на картковий рахунок лише один візит клієнта в компанію).

Надійні партнери: функції, делеговані асистансу відносно роботи з клієнтами, виконуються так само виважено і коректно,так ніби вони виконувались працівниками компанії, тому що ми сповідуємо одні й ті ж цінності.

Відповідність страхових виплат договорам страхування.

6.

При врегулюванні страхового випадку – всі сумніви тільки на користь клієнта.

Здійснення страхової виплати протягом 5 робочих днів.

Скорочена кількість візитів клієнта при врегулюванні випадку: Скарги, побажання і пропозиції клієнтів – наше керівництво до покращення роботи.

Організаційна структура роботи з асистуючою компанією

Відділ врегулювання страхових випадків на ММК

Управління особистого страхування

Відділ розвитку особистого страхування Відділ врегулювання страхових випадків (власний асистанс)

Сектор договірних відносин з медичними закладами

Спеціаліст з укладання договорів з медичними закладами

Сектор методології

Спеціаліст з андерайтингу

Back-office

Лікар-координатор Довірений лікар Лікар-експерт по контролю за наданням медичної допомоги

Сектор медасистансу Front-office

Оператори координатори

Сектор оформлення страхових виплат

Лікар-есперт з оформлення страхових виплат Спеціаліст з оформлення страхових виплат Зовнішній асистанс Погодження між страховою компанією та зовнішнім асистансом займає 20% робочого часу

Взаємодія страхової компанії з зовнішнім асистансом

Відділ розвитку особистого страхування

Погодження переліку медичних закладів Погодження програм страхування Погодження валідності договору Погодження актів виконаних робіт Погодження списків застрахованих осіб

Зовнішній асистанс Відділ врегулювання страхових випадків (власний асистанс)

Погодження об'єму медичної допомоги Погодження відмов Скарги на недосконалу роботу зовнішнього асистансу завдають шкоди іміджу страхової компанії

Створення власного асистансу

    

Для функціонування власного асистансу необхідно:

Call-center (АТС зі спеціальним програмним забезпеченням, обладнання робочих місць, навчання персоналу); Формування договірної бази з лікувальними закладами; Фронт-офіс: організація роботи лікарів-координаторів; Бек-офіс: організація роботи лікарів-експертів для взаємодії з лікувальними закладами для оформлення страхових відшкодувань; Аналіз якості обслуговування клієнтів та збитковості.

     

Створення власного асистансу

Переваги запровадження власного асистансу:

Більш висока якість обслуговування клієнтів у зв'язку зі спрощенням контролю над процесом.

Оптимізація збитків за рахунок чіткого контролю процесу врегулювання (супроводу клієнта).

Можливість укладання договорів з провайдерами за бажанням клієнта.

Можливість надання додаткового спектру послуг (консультації про рівень медичних установ, організація медичних послуг не застрахованим членам сім'ї та ін.).

Скорочення термінів оплати медичним установам, що призводить до більш плідної співпраці.

Мінімізація затрат на ведення справи.

Введення менеджменту систем

Запровадження менеджменту систем Демінга:

Система управління спрямована на планомірне досягнення стратегічних цілей організації шляхом безперервного поліпшення роботи і полягає в постійному паралельному удосконаленні трьох складових: якості продукції;  якості організації процесів;  рівня кваліфікації персоналу.

У центрі уваги теорії «Менеджменту систем» - споживач. Саме клієнт визначає, що необхідно сьогодні робити і якими споживчими властивостями повинен володіти товар, які параметри якості включати в себе послуги.

Це дозволяє досягти більш швидкого ефективного розвитку бізнесу

повинні

Введення менеджменту систем Принцип № 1:

Домагайтеся сталості мети

Мета:

безперервне поліпшення якості продуктів і послуг для досягнення конкурентоспроможності, збереження бізнесу та створення робочих місць.

  Висока якість повинна бути метою всіх співробітників;  Виявлення дефектів - невід'ємна частина будь-якого виробничого процесу; Ставлення персоналу до клієнтів - гнучким і чуйним.

Дефекти (діаманти)

явища, що цінна інформація, доконаний факт небажаного породжує невдоволення внутрішніх і зовнішніх замовників/споживачів Товариства, регулюючих і контролюючих органів.

Система постійного удосконалення (цикл Демінга-Шухарта)

Удосконалення процесу – цикл Демінга – Шухарта: у новому менеджменті

введено 4 крок з метою дослідження споживача

Крок 4

Збери думку від споживача. Перевір його в роботі, дізнайся, що про нього думає споживач і чому «не споживачі» не виявили його?

Крок 4 Втілюй Крок 1 Плануй Крок 1

Розроби продукт

Крок 3

Постав на «ринок»

Крок 3 Перевіряй Крок 5

Повторіть крок 1 з накопиченими знаннями

Крок 6

Повторіть крок 2 і т.д.

Крок 2 Роби Крок 2

Проведи випробування в малих масштабах

Система кризис - менеджменту

Антикризове управління в компанії побудовано на методиці побудови

діаграми Ісікави

( Ішикави), підпільна назва "риб'ячий скелет" або "риб'яча кістка".

Діаграма призначається для відділення причин від наслідків і допомагає побачити проблему цілком, тобто виявлення факторів, що впливають на результат.

Діаграми будувалися в результаті проведення «мозкового штурму» спеціально створеною командою , використовуючи всі висновки та ідеї, отримані в результаті проведення первинних і вторинних досліджень.

Ідеї групуються за категоріями, потім у розрізі цих категорій будується причинно-наслідкова діаграма, де в напрямку головної стрілки відображається розв'язувана проблема, а в напрямках бічних стрілок відображаються причини, згруповані за категоріями.

Система кризис - менеджменту

Риба Ісікава (низька рентабельність по ДМС):

Підвищення середньої вартості одного рецепту

Відсутність зустрічей з лікарями Неправильна мотивація лікарів

Неправильна андерайтерська політика

Відсутність жорсткого контролю лікарів та створення бази несумлінних Перевищенн я сублімітів Інфляція Підвищення цін на медпослуги та діагностику Подорожчання медикаментів

Низька рентабельність по ДМС інше

Відсутність системи знижок Відсутність пунктів жорстких договору випадків підвищення цін

Підвищення вартості діагностики та медпослуг

Система кризис - менеджменту

Список параметрів що контролюються:

№п\п

1 2 3 …….

Параметры

Рентабельность по программам ДМС ММК Структура затрат по программам ДМС ММК Квартальная рентабельность поавтострахованию ……………………………….

еженедельно

еженедельно по понедельникам ……………..

ежемесячно

в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.) в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.)

Период значение плановое

2,5% от ВД рентабельность 2,5% от ВД

ежеквартально

в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.) …………………………..

………………… …………………

значение плановое

отклонение на 10% от плановой …………….

Система кризис - менеджменту

Антикризові заходи:

№ п/п 2.

Основные проблемы/подпроблемы Мероприятия по устранению Исполнитель (Ответственный)

2.1. Падение рентабельности по ДМС ММК на 0,5% ( 10 тыс.грн.), согласно утвержденной структуры затрат 2.1.1. Ежедневный анализ и контроль Снижение затрат по всем группам медикаментов, Коррктировка выписки медикаментов, Ф.И.О.

структуры затрат по ДМС ММК : Диагностика ЛДЦ 2.1.2. Еженедельный мониторинг цен на Ф.И.О.

потребительскую корзину по медикаментам Выписка медикаментов, Состояние структуры затрат

Рабочая группа

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

2.1.3. Ежемесячный анализ по результатам отчетного месяца Ф.И.О.

3.

3.1.При рентабельности по ДМС равной 0 и ниже 3.1.1. Изменение программ ДМС с уменьшением лимитов Ф.И.О.

3.1.2.Согласование изменей к программам ДМС Ф.И.О.

3.1.3.Индексация стоимости программ ДМС Ф.И.О.

3.1.4.Согласование новых цен по прграммам ДМС Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

руководители, ответственные лица Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

руководители, ответственные лица

Продукт на выходе

ежедневная работа с врачами (встречи, разъяснения,

Сроки

постоянно анализ структуры затрат, отклонение по потребительской корзине медикаментов, согласованные письменные мероприятия по снижению затрат анализ структуры затрат, прогноз рентабельности на следующий месяц, согласованные письменные мероприятия по снижению затрат, предложения по индексации тарифов по программам ДМС Предложения по изменениям программ ДМС. Проект доп. соглашения Подписание документов Предложения по изменениям цен по программам ДМС. Проект доп. соглашения Подписание документов еженедельно (по понедельникам) в течении 5 раб.дней после закрытия отчетного месяца ( до 10 числа мес.) в течении 10 дней после принятия решения в рабочем порядке в течении 10 дней после принятия решения в рабочем порядке

32 31 30 39 35 34 33 38 37 36

ДИНАМІКА СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ ПО ДМС

(млн грн.)

38,65 +12,4% 33,01 + 4,2 % 34,39 2008 2009 2010

20

ПРИРІСТ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЮ 9м2008\9м2009\9м2010 (млн грн.) + 49,75%

50 40 30 20 10 0 100 90 80 70 60

60,3 9м. 2008 + 22,1 % 73,6 +22,7% 90,3 9м. 2009 9м. 2010

21

Рейтинги та досягнення

Міжнародний економічний рейтинг даних Державного комітету статистики України та Europe Standart Raiting (Європейський стандарт рейтингування) присвоїв Страховому товариству "Іллічівське"

4 місце

в рейтингу

"Ліга кращих"

ґрунтуючись на офіційних

"Послуги у сфері страхування“

та звання

«Підприємство року 2010».

Директору Страхового товариства "Іллічівське" Юрію Гришану було присвоєно звання

«Керівник року 2010»

та вручено орден

«Почесний хрест»

.

"Ліга кращих" - це комплексна рейтингова програма, що визначає реальних лідерів економіки України виключно за офіційними даними Державної статистики. Співорганізаторами рейтингу виступили Міністерство економіки, Торгова-Промислова Палата України та Комітет економічного розвитку. Дослідження проводилися за підсумками останніх двох років серед всіх підприємств України (350 тис.) у класі "середні підприємства" з кількістю працюючих від 51 до 250.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ Рейтинги та досягнення

Рейтингове агентство “Кредит Рейтинг” присвоїло компанії рейтинги:

uaAins

( висока надійність) - за шкалою рейтингів надійності страхових компаній.

Надійність страхових компаній з рейтингом uaAins знаходиться на високому рівні. Їх платоспроможність, репутація та лояльність по відношенню до клієнтів дуже висока. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним здійсненням страхових виплат або поверненням накопичених страхових сум незначна.

uaBBB+

за національною рейтинговою шкалою довгострокового кредитного рейтингу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ Рейтинги та досягнення

Згідно результатів дослідження

“Найбільш клієнтоорієнтовані страхові компанії України”

рейтингового агентства “Кредит-рейтинг” страхове товариство “Іллічівське” посіло ряд провідних позицій:

1 позиція

ренкінгу найбільш клієнтоорієнтованих компаній в страхуванні квартир;

3 позиція

ренкінгу найбільш клієнтоорієнтованих компаній в автострахуванні;

5 позиція

ренкінгу найбільш клієнтоорієнтованих компаній в медичному страхуванні.

Дослідження проводилось з метою підвищення інформованості потенційних страхувальників про найбільш типові умови страхових договорів для полегшення визначення компаній, що пропонують найбільш вигідні умови страхування.